财经早餐FM-Radio|2019年9月2日

作者: 朱希
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国务院金融稳定发展委员会召开第七次会议
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播音田东

要闻

美股8月下挫,美元升至两年新高,伦镍暴涨至五年新高。

国务院金融稳定发展委员会召开第七次会议,研究金融支持实体经济、深化金融体制改革、加强投资者合法权益保护等问题。

中共中央政治局会议决定召开十九届四中全会。

中国8月官方制造业PMI 49.5,前值49.7;非制造业PMI 53.8,前值53.7;综合PMI 53,前值53.1。

上海警方通报“证大公司”案件情况,41人被刑拘。

2019中国企业500强榜单揭晓:中国石化、中国石油、国家电网位列前三。

华为消费者业务CEO余承东:9月19日将在德国慕尼黑为大家带来华为Mate 30。

《哪吒之魔童降世》票房超《流浪地球》,位列中国电影票房榜第二。

未名医药购买自家债券实现负成本融资,成为中国债券史上首例。

上交所魏刚:红筹企业科创板上市方案已经成型。

临港新片区50条特殊支持政策发布,赋予新片区更大改革自主权。

特朗普:不希望看到美国出现负利率。

市场概述

美股周五涨跌不一,8月集体下跌。周五,标普涨0.06%,道指涨0.16%,纳指跌0.13%。美油跌近3%,黄金收跌0.5%。​​​​沪镍夜盘涨停,伦镍创五年新高,媒体称印尼12月起禁止镍矿石出口。美元升至两年新高,欧元跌至两年低位。10年期美债收益率上行。

市场收报

美股:标普500涨幅0.66%。道琼斯涨幅0.16%。纳斯达克跌幅0.13%。全周,标普500累涨2.80%,道指累涨3.01%,纳指累涨2.67%。8月,标普500累跌1.79%,道指累跌1.73%,纳指累跌2.65%。

欧股:富时泛欧绩优300指数收涨0.73%。德国DAX 30指数收涨0.85%,全周累涨2.80%,创6月来最大单周涨幅,8月累跌1.7%,创5月来最大单月跌幅。法国CAC 40指数收涨0.56%。英国富时100指数收涨0.05%,全周累涨0.85%,结束之前连跌四周的趋势,8月累跌5.3%,至少创2015年10月来最大单月跌幅。

A股:沪指收报2886.24点,跌0.16%,成交额2248亿。深成指收报9365.68点,跌0.35%,成交额3300亿。创业板收报1610.90点,跌0.61%,成交额1123亿。

黄金:COMEX 12月黄金期货收跌0.5%,报1529.40美元/盎司,主力合约全周累跌0.5%,8月涨超6%。

原油:WTI 10月原油期货收跌1.61美元,跌幅2.84%,报55.10美元/桶。布伦特10月原油期货收跌0.65美元,跌幅1.06%,报60.43美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC 9月合约收涨78.96美元,涨幅0.83%,报9583.96美元,8月份累跌5.25%;10月合约收涨至9650美元,11月合约收涨至9695美元。

要闻详情

国务院金融稳定发展委员会召开第七次会议,研究金融支持实体经济、深化金融体制改革、加强投资者合法权益保护等问题

会议强调,要按照党中央、国务院决策部署,加大宏观经济政策的逆周期调节力度,下大力气疏通货币政策传导。继续实施好稳健货币政策,保持流动性合理充裕和社会融资规模合理增长。实施积极的财政政策,把财政政策与货币金融政策更好地结合起来。金融部门继续做好支持地方政府专项债发行相关工作。充分挖掘投资需求潜力,探索建立投资项目激励机制,支持愿意干事创业、敢于担当、有较好发展潜力的地区和领域加快发展。

中共中央政治局会议决定召开十九届四中全会

中共中央政治局8月30日召开会议,决定今年10月在北京召开中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会议,主要议程是,中共中央政治局向中央委员会报告工作,研究坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题。

中国8月官方制造业PMI 49.5,预期49.6,前值49.7。中国8月官方非制造业PMI 53.8,预期53.7,前值53.7。中国8月官方综合PMI 53,前值53.1

国家统计局称,2019年8月中国制造业采购经理指数稳中有降,非制造业商务活动指数稳中略升。

上海警方通报“证大公司”案件情况,41人被刑拘

上海市公安局浦东分局1日通报上海证大文化创意发展有限公司(以下简称“证大公司”)案件侦办情况。警方表示“证大公司”涉嫌非法吸收公众存款,已对戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,查封相关涉案资产。

2019中国企业500强榜单揭晓:中国石化、中国石油、国家电网位列前三

据经济日报,中国企业联合会、中国企业家协会发布2019中国企业500强榜单,500强营业收入总额为79.10万亿元,较上年增长了11.14%,增速与上年基本持平,继续保持两位数增长。

华为消费者业务CEO余承东在微博宣布,9月19日将在德国慕尼黑为大家带来华为Mate 30

猫眼专业版票房数据显示,电影《哪吒之魔童降世》票房超过《流浪地球》的46.5481亿,位列中国电影票房榜第二。第一名是《战狼2》,票房为56.8306亿。

未名医药购买自家债券实现负成本融资,成为中国债券史上首例

未名医药日前发布公告,拟使用不超过1亿元闲置自有资金进行债券投资,通过深交所综合协议平台大宗交易购买不超过100万张(含)“17未名债”债券。上市公司自己买自己债券的行为,在A股市场尚属首次。

上交所魏刚:红筹企业科创板上市方案已经成型

包括“红筹股份能不能托管到境内,能不能顺利减持,相关资金能不能境内外流通”“允许优先股未上市可恢复”“股份总额代替股本总额”等问题都将得到解决。

重磅!临港新片区50条特殊支持政策发布,赋予新片区更大改革自主权

据上观新闻,非本市户籍人才在新片区购房纳税或社保的年限缩短为连续3年及以上;符合购房条件、在新片区稳定就业且稳定居住的常住人口,可在新片区优先选房购房;实施限价商品房政策。

特朗普:不希望看到美国出现负利率

美国总统特朗普表示,不希望看到美国出现负利率。此前,特朗普曾称赞德国首次以零票息发行超长期债券,借此继续向美联储施压,敦促后者进行更大力度的降息。

特斯拉创两周新高 多款车型进入工信部免购置税目录

特斯拉称,购置税占比税前车价10%,现全额免缴,最高可节省约9.9万。股价周五盘前闻讯涨5%,周五收涨1.76%,报收225.61美元,创8月20日以来的近两周新高。

沪镍夜盘涨停 伦镍创五年新高 媒体称印尼12月起禁止镍矿石出口

分析认为,作为世界最大镍矿生产国,印尼矿石出口禁令可能导致镍市场的大幅紧缩,未来几年价格将不可避免地走高。周五沪镍主力合约盘中创新高,夜盘开盘涨停;伦镍一度大涨10%,突破1.8万美元/吨,创2014年9月以来最高。

中国资讯——地区及产业

1、卫星导航 | 中国卫星导航系统管理办公室31日晚间发布消息称,中俄卫星导航重大战略合作项目委员会第六次会议在俄罗斯喀山举行。会议期间,经双方确认,《中华人民共和国政府和俄罗斯联邦政府关于和平使用北斗和格洛纳斯全球卫星导航系统的合作协定》即将生效。该协定作为中俄卫星导航合作的重要政府间文件,将为两国卫星导航领域合作提供法律和组织保障。

点评:据悉,会议审议了兼容与互操作、增强系统与建站、监测评估、联合应用四个工作组的工作报告,对联合建站、跨境运输、精准农业等合作项目进行深入研讨交流,取得多项关键进展,就《北斗和格洛纳斯全球卫星导航系统时间互操作合作协议》文本协商一致。中俄卫星导航监测站站址完成勘察证明,签署了勘察证明,审议通过了精准农业项目可行性研究报告。现场发布了中俄卫星导航系统全球信号多模多频射频芯片,并就跨境运输、监测评估领域等后续合作进行深入探讨,共同开展芯片联合研发等应用合作项目商业前景分析。中俄卫星导航将实现兼容,产业链公司受益。北斗星通自主研发的北斗芯片(28nm火鸟芯片),受益于高精度市场的快速增长;国科微研发的GK9501是一款高集成度北斗导航芯片,公司荣获“首批北斗车联网产品认证示范企业”。

2、数字货币 | 近日据外媒报道,中国央行将在未来几个月推出由国家支持的加密货币,并将向七家机构发行。此前担任中国建设银行全球财务战略主管的Paul Schulte表示,中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、两家金融科技公司(阿里巴巴和腾讯)和银联(Union Pay)将首先获得该数字货币。此外,一个参与数字货币发展的独立来源,称为DC/EP(数字货币/电子支付),证实七家机构将接收新资产。此前曾为中国政府工作的消息人士也证实,自去年以来,数字货币背后的技术已经准备就绪,该数字货币可能会在11月11日推出。

点评:此后,据接近央行消息人士独家回应新浪财经称,上述内容均为不准确猜测。分析人士指出,相关表述指内容“不准确”而非“不实”,且并非官方辟谣,可见相关报道并非空缺来风。7月以来,央行密集发声“数字货币”,尽管目前技术路径和具体推出时间还不能明朗,但“数字货币”渐行渐近已是不争事实。飞天诚信2018年9月向全球发布新一代数字货币冷钱包硬件产品JuBiterBlade,该产品能为区块链数字货币领域带来更高的安全性。润和软件2018年5月22日与上海银行签署区块链战略合作协议,共同创建上银润和“区块链平台”;当天上海银行还开出了国内首单基于区块链技术的国内信用证。

3、国产心脏瓣膜 | 近日,中国科学院院士、复旦大学附属中山医院心内科主任葛均波教授主刀,为一位70岁高龄的男性患者成功植入VitaFlow 主动脉瓣膜,这是该系统上市后首例植入。整个系统,由上海微创心通医疗科技有限公司自主研发。上市后,价格较市场同类产品降三成。

点评:主动脉瓣狭窄是老年人中最常见也是最严重的瓣膜病之一,随着患者年龄的增长,患病率显著升高,若不及时干预,患者中位生存期为2至3年。近年来,国际上较为通用的治疗方法是微创的经导管主动脉瓣置换术(TAVR),截止目前,全球已有60多个国家、约35万例患者植入TAVR产品。而随着老龄化加剧,业内预测未来10年内全球手术量将增长4倍。

在中国,总计约有超过280万重度主动脉瓣狭窄患者群体。我国瓣膜疾病的介入治疗起步较晚,但发展速度非常迅猛,截至2018年底已有20余个省市的100多家医院开展了近2000例TAVR手术,TAVR产品在中国有着巨大的临床需求。VitaFlow瓣膜系统显著降低TAVR手术的整体费用,有望复制PCI对心脏搭桥手术的替代路径,TAVR成为未来心脏瓣膜疾病的主流治疗手段。业内预计,到2025年市场规模有望达到58亿元,年均复合增长率将高达52.7%。可关注:蓝帆医疗心脏介入器械收入占比近四成。公司通过并购全球知名的心脏介入器械跨国公司柏盛国际迈出了高值耗材产业布局的关键一步。柏盛国际是全球知名的心脏介入器械跨国公司,冠脉支架的市场份额位居全球第四,中国前三。另外,蓝帆医疗近期拟发债收购介入主动脉瓣膜公司 NVTAG 100%股权及增资项目。

4、大飞机 | 8月30日,三大航空企业南航、东航、国航分别发布了购买35架国产客机ARJ21-700飞机的公告。ARJ21新支线飞机是我国自行研制、具有自主知识产权的中短程新型涡扇支线客机。至此,中国商飞共收到来自22家客户的596架ARJ21-700飞机订单。与此同时,厦航旗下的江西航空也已经开始了ARJ21的选型工作,计划在2019-2025年接收ARJ21飞机,今年第四季度接收首批两架。

点评:此外,7月31日,继美国中东盟友沙特取消与波音公司签订的737MAX客机临时订单之后,中国南方航空公司也取消了64架波音737Max飞机的订单。同时根据中国商飞方面消息,去年ARJ21飞机的产能已经达到每年15架,今年希望达到25架,明年则希望达到30架,未来5年预计将有超百架ARJ21飞机交付给航空公司。随着中国飞机制造技术水平的快速提升,民用航空飞机的国产替代进程有望加快,产业链龙头有望明显收益。

5、光伏 | 本周,通威太阳能官网公布2019年9月电池片定价,各规格电池均与8月定价保持相同。值得一提的是,过去两个多月中,PERC电池片价格持续崩跌,直到上周价格才止跌。此次通威太阳能9月定价保持不变同样释放出PERC电池片价格探底的信号。

点评:从全行业看,随着近期国家电投、中广核、大唐、华润等大型投资商招标项目的落地,国内市场需求将随之唤醒。从招标公告中的供货时间来看,预计9月中下旬国内市场将会迎来比较明显的拉货潮。除了国内市场之外,包括美国、日本、印度以及欧洲等地的装机高潮也将在四季度启动。根据盖锡咨询数据,下半年全球10个重点市场都将迎来需求旺季,尤其中国、美国、日本、墨西哥、乌克兰等市场装机高峰将在四季度,因此预计四季度装机量好于三季度,10月预计为全球装机量最高的一个月。业内人士预计,四季度组件可能涨价5%-10%。

6、京东产业链 | 8月30日,京东物流正式发起“千县万镇24小时达”时效提速计划,该计划重点针对低线城市城区、县城以及周边乡镇,预计2020年实现,是京东物流引领整个物流行业时效升级的又一项重要行动。

点评:京东物流网络规划相关负责人表示,此次“千县万镇24小时达”时效提速计划多措并施,提高当地配送时效,使24小时配送服务触达更多人群。京东物流相关合作伙伴经迎来机遇。新宁物流与京邦达达成战略合作,京邦达是京东物流集团旗下企业,拥有全国快递牌照和信函牌照及道路运输资质。华贸物流于18年6月底与关联方设立SPV企业拟对京东物流投资,并与京东物流旗下京邦达签署《战略合作框架协议》。

7、青蒿素 | 近日,中国中医科学院中药科技园一期工程青蒿素研究中心在大兴生物医药基地奠基。作为全国首个青蒿素研究中心,建成后将助力屠呦呦团队,为青蒿素药用价值的进一步研究提供科研条件。青蒿素研究中心将按照目前国内最高洁净标准施工,按照计划,青蒿素研究中心将于2021年竣工。

点评:首个青蒿素研究基地奠基,或引发市场对相关概念股的关注。昆药集团出资7000万元向中国中医科学院中药研究所购买其所持有的诺奖获得者屠呦呦团队开发的双氢青蒿素片新适应症-红斑狼疮研发项目临床前研究所取得的相关专利及临床批件。润都股份抗疟疾系列产品包括已上市销售的磷酸哌喹原料药和处于研发阶段的双氢青蒿素哌喹片项目。

8、碳排放系统 | 生态环境部应对气候变化司司长李高近日表示,碳市场建设是一个全新的工作。下一步将重点推动《碳排放权交易管理暂行条例》尽早出台,为碳市场建设奠定法律制度基础,同时加快印发《全国碳排放权配合总量设定和配额分配方案》、《发电行业配额分配技术指南》和重点排放单位温室气体排放报告管理办法、核查管理办法、交易机构管理办法。“目前全国碳排放权注册登记系统和交易系统已经有了初步建设方案,下一步要对这个方案进行论证,论证确定方案以后加快两个系统的建设。

点评:随着工业化不断推进,温室气体排放导致的气候变化成为全球面临的共同挑战。据机构预测,全国碳排放权配额交易市场市值总规模有望达到1200亿元,若考虑期货等衍生品,交易额规模可达5000亿元,相关企业将迎来重大发展机遇。A股公司中,置信电气以节能、环保、智能为方向,加快绿色环保设备研发和应用,并开发出了适合风能和太阳能专用的非晶合金变压器。子公司置信碳资产管理公司专业从事碳资产经营业务。远达环保已具备二氧化碳捕捉的自主知识产权技术,并拥有碳交易平台。华银电力是深圳碳排放权交易所第二大股东,持股比例15%。

9、镍 | 周五,沪镍夜盘一字涨停,在创历史新高;伦镍大涨逾10%,突破18000美元/吨,刷新2014年9月来新高。消息面上,有报道称印尼将自12月末开始禁止镍矿石出口。印尼能源矿业资源部发言人称,印尼将在今年12月底开始暂停镍矿石出口。印尼矿业部长称,针对矿石出口限制的新规定已经签署。

点评:市场对印尼对推出矿产出口禁令的担忧早已对镍市产生了影响,镍价今年迄今为止已上涨了50%。从海外主要公司二季度报告来看,纯镍产量在继续下降,且今年海外几乎不会有增量,预计后期纯镍的结构性短缺会更明显。而下游需求方面,8月不锈钢产量继续增加,对镍需求较强;新能源汽车销量大增也提振镍需求。考虑到印尼对全球镍资源供给的重要性,外部产能受限,下游需求较好,对镍价形成强劲支撑。A股公司中,青岛中程在印尼拥有Madani镍矿(2014公顷)、BMU镍矿(1963公顷),有两块高品位镍矿,合计镍矿储量约2亿吨。盛屯矿业持有华玮镍业 55%股权,并拟在拟在印尼投建3.4万吨镍金属量高冰镍项目。

10、互联网医疗 | 8月30日,国家医保局印发《关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》,符合条件的“互联网+”医疗服务可以纳入医保报销范围。国家医保局相关负责人表示,“互联网+”条件下的医疗服务仍然是医疗服务,项目和价格纳入现有政策框架中,强调线上线下公平。

点评:“互联网+”有助于实现优质医疗资源跨区域流动,促进医疗服务降本增效和公平可及,改善患者就医体验。不仅如此,新版药品管理法近日获得审议通过,将从12月1日起正式施行,网售处方药得以松绑。安信证券胡又文认为,网售处方药政策、网络诊疗服务纳入医保支付范围是医疗信息化行业的两大利好,有望顺利激活行业内上市公司的创新业务。卫宁健康拥有智慧医院、智慧卫生等领域的上百个细分产品线,覆盖6000多家医疗机构客户;思创医惠在智慧医院整体解决方案项目、电子病历评审项目上接连中标;创业慧康相继发布了医疗云平台、医院智能一站式终端平台、聚合支付平台、护理云平台、电商云平台、妇幼智慧云平台。这三家公司半年报业绩均呈现较快增长。

11、信息安全 | 近日,一款名叫“ZAO”的手机软件在苹果应用商店等平台登顶下载量排行榜。该软件使用AI技术,用户只需要提交正面清晰照片,就可以将经典影视剧中的男女主角替换为自己的脸。但是,该软件及其用户信息“绑架条款”引起了对信息安全的担忧。有观点认为,人脸识别能够作为支付工具,一旦被破解,用户的金融信息安全堪忧。

点评:今年以来有多项重磅信息安全政策落地,包括等保2.0、最严数据安全监管办法、关保产品审查办法等。IDC预测,2018-2022年中国IT安全支出年复合增长率为25.6%。渤海证券徐中华指出,当前全球在线文件暴露问题日益严重,外部存储数据量的增加给原有的数据安全策略带来了新的挑战,预计未来3年会有更多企业和政府机构在防止隐私泄露和保护个人数据上加大投入。公司方面,美亚柏科在大数据安全,电子数据取证领域处于领先地位;绿盟科技旗下防御检测类产品线齐全,安全产品和安全服务两大业务板块增长稳健。

12、稀土磁材 | 江西省工信厅近日发布《关于持续加强稀土行业秩序整顿的通知》,要求加大对重点资源地和矿山动态督查力度,严格管控压覆稀土资源回收,严格落实开采和冶炼分离计划等。据了解,上游稀土冶炼分离企业已出现停产现象,多数商家对后市看好。

点评:在稀土原材料价格上涨的推动下,钕铁硼价格跟随上调。新能源车对钕铁硼的需求方面,国泰君安刘华峰认为,新能源磁材对于产品质量要求高,产品定制化强,因此新能源磁材和下游整车企业绑定极强,容易形成高端磁材龙头,独享新能源磁材的增长部分,市场份额有望进一步集中。

今日要闻前瞻

中国8月财新制造业PMI。欧元区8月Markit制造业PMI终值。美国劳动节休市。

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