财经早餐FM-Radio|2019年9月3日

作者: 朱希
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欧股涨,美股期货跌,英镑跌超0.7%
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播音田东

要闻

欧股涨,美股期货跌,英镑跌超0.7%,现货黄金转涨。

商务部新闻发言人就中国在世贸组织起诉美国对3000亿美元中国输美产品征税措施发表谈话。

国办印发体育强国建设纲要:提出五大战略任务,六大政策保障。

中国8月官方制造业PMI小幅回落,小型企业景气度有所回升;财新制造业PMI升至5个月高位,重回扩张区间。

沪镍夜盘涨逾5%,早间一字涨停创历史新高,伦镍刷新五年高位;印尼证实自2020年禁止出口镍矿。

欧元区8月制造业继续疲软,德国制造业PMI接近7年低位。

日本8月制造业PMI终值49.3,连续第四个月位于荣枯线下方。

英国工党计划阻止首相约翰逊硬脱欧,但首相称不排除10月14日提前大选;英股涨,英镑跌。

为稳定汇率抑制资本外流,阿根廷政府实施外汇管制;阿根廷比索期货和债市暴跌,汇率和股市上涨。

市场概述

美股休市一天,但美股期货下挫,欧股收涨,Stoxx 600指数连涨三日,英国FTSE 100指数涨1%。无协议“硬脱欧”再成焦点,英镑兑美元跌超0.7%,美元指数突破99。避险需求推动现货黄金止跌转涨,欧债收益率多数下行。

市场收报

美股:美股休市,美股期货下挫。

欧股:富时泛欧绩优300指数收涨0.31%。德国DAX 30指数收涨0.12%。法国CAC 40指数收涨0.23%。英国富时100指数收涨1.11%。

A股:沪指收报2924.11点,涨1.31%,成交额2260亿。深成指收报9569.47点,涨2.18%,成交额3272亿。创业板收报1652.29点,涨2.57%,成交额1128亿。

黄金:COMEX期金盘中涨近0.6%,一度突破1540美元/盎司。

原油:布伦特11月原油期货最终跌1.08%,报58.61美元/桶。

要闻详情

商务部新闻发言人就中国在世贸组织起诉美国对3000亿美元中国输美产品征税措施发表谈话

中方将根据世贸组织相关规则,坚定维护自身合法权益,坚决捍卫多边贸易体系和国际贸易秩序。

国办印发体育强国建设纲要:提出五大战略任务 六大政策保障

通知提出,要加大政策支持力度,完善公共财政体育投入机制,多渠道筹措资金支持体育强国建设。

中国8月官方制造业PMI小幅回落 小型企业景气度有所回升

分析认为,小型企业PMI线下回升,意味着在减税降费和降低融资成本等政策的推动下,小微企业经营状况有明显改善,经济修复的内生动力增强。

重回扩张区间!中国8月财新制造业PMI升至5个月高位

从分项指数来看,新订单指数较上月略有下降。不过产出指数则进一步反弹,就业指数亦大幅向上,仅略低于荣枯线。

沪镍夜盘涨逾5% 早间一字涨停创历史新高 印尼证实自2020年禁止出口镍矿

印尼称明年1月1日起禁止红土镍矿出口,内外盘镍期货大幅上涨,LME三个月期镍大涨5%。

欧元区8月制造业继续疲软 德国制造业PMI接近7年低位

不过,法国8月PMI数据呈现积极迹象,制造业的产出和新订单数据均有回升。

日本8月制造业PMI终值49.3 连续第四个月位于荣枯线下方

分析认为,日韩两国紧张局势升级,给本已脆弱的环境增加额外的下行风险,日本制造业在短期内很难会有所改善。

脱欧迎来关键一周 英镑兑美元急跌 英股领涨欧股

英国工党计划在周二公布立法方案阻止首相约翰逊硬脱欧,但约翰逊威胁称,不排除在10月14日提前举行大选,并重申10月31日是离开欧盟最终期限。英镑兑美元最深跌1%,英国富时100指数涨超1%,避险需求推动英债收益率下跌。

为稳定汇率抑制资本外流 阿根廷政府实施外汇管制措施

随着外汇储备急剧下降,利用外储稳定汇率的空间有限,阿根廷政府已无选择余地,只能动用外汇管制。这也意味着现任总统马克里早期的资本市场自由化成就功亏一篑。周一,阿根廷市场再度异动,比索期货和债市暴跌,但汇率和股市上涨。

俄罗斯8月石油产出创3月来最高 突破产出限制水准

OPEC 8月提高产出,为今年以来首见,因来自伊拉克与尼日利亚的供应增加,盖过了沙特限产和美国制裁伊朗的影响。

中国资讯——地区及产业

1、体育产业 | 国务院办公厅近日印发《体育强国建设纲要》,提出到2035年,体育治理体系和治理能力实现现代化,全民健身更亲民、更便利、更普及,经常参加体育锻炼人数达到45%以上,人均体育场地面积达到2.5平方米,城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例超过92%。该纲要还提出了体育场地设施建设工程等九项重大工程。

点评:相比庞大的人口基数,我国体育场馆数量仍显较少,且商业化程度不足,仅部分对公众开放。相比发达国家,不少大型体育场馆设施陈旧,智能化与信息化程度较低,亟待升级改造。随着大众运动健身热情日趋高涨,以及国家政策大力支持,未来体育场馆建设存在很大空间。A股公司中,金陵体育是篮球架等专业体育器材龙头,并在推进产品的自动化、智能化;奥拓电子是国际大型体育赛事LED显示系统的领军企业,为2019年女足世界杯及2019年中国足协超级杯提供LED显示系统解决方案;东南网架今年上半年承接了杭州亚运会萧山区体育中心改造提升项目。

2、工业软件 | 据工信部数据,今年1至7月,我国软件业完成软件业务收入38566亿元,同比增长15.1%,增速同比提高0.3个百分点。期内全行业实现利润总额4769亿元,同比增长9.8%。从细分领域来看,工业软件的表现非常突出,期内工业软件产品实现收入983亿元,同比增长22.7%,增速同比提高8.5个百分点。

点评:国海证券宝幼琛指出,作为第四代工业革命,智能制造在全球范围内快速推进。工业软件是其智能化的体现,将发挥不可替代的重要作用。我国工业软件有着广阔的市场空间,5G时代的到来也将给工业软件带来新机遇。公司方面,能科股份是国内智能制造解决方案提供商,已中标多领域数字孪生项目;汉得信息国内IT实施服务商龙头,此前获百度入股。

3、磷化工 | 9月2日,百川盈孚黄磷净磷出厂现货价格指数(BYP)为16563,涨幅2.77%,较8月20日累计上涨9.95%。同日,四川绵阳启明星、美姑凯元等多家磷化工企业上调出厂价至17000元/吨。目前,四川地区主流成交价在16600-16800元/吨,个别高端成交价格可达17500元/吨。

点评:太平洋证券杨伟认为,由于七月份“三磷”专项排查以来,黄磷产业链开工受限,停产产能维持在40万吨以上,且近期有所增多至50万吨,叠加下游需求向好,热法磷酸开工率提高。后续下游草甘膦旺季来临,黄磷短期开工难以恢复,价格有望继续上涨。公司方面,澄星股份去年销售磷酸47.05万吨、磷酸盐6.66万吨、黄磷3.73万吨,磷产品价格上涨时的利润弹性较大;兴发集团拥有磷矿-黄磷-磷肥-草甘膦的完整产业链,电子级磷酸出口韩国等地。

4、国产芯片 | 长江存储正式宣布,公司已开始量产基于Xtacking®架构的64层256 Gb TLC 3D NAND闪存,以满足固态硬盘、嵌入式存储等主流市场应用需求。该闪存是目前全球首款基于Xtacking®架构设计并实现量产的闪存产品,拥有同代产品中最高的存储密度。相比传统3D NAND闪存架构,该产品可带来更快的传输速度、更高的存储密度和更短的产品上市周期。根据公开信息,传输速度可较目前传统产品提升三倍左右。

点评:我国存储芯片主要依赖进口。2018年我国芯片进口金额达到3120.58亿美元,其中存储芯片市场规模达到880亿美元,市场比重超过四分之一,规模超过CPU、手机基带等热门芯片。此次长江存储启动64层NAND闪存量产,不但填补了该领域的国内空白,也极大缩短了与国际领先厂商的差距,为国内存储器今后的生产研发自主化打下了坚实的基础。A股公司中,华天科技是我国领先的集成电路封装测试企业,也是国内唯一与长江存储有战略合作的国内封测企业。晶瑞股份电子级硫酸获中芯国际、长江存储等国内知名半导体客户的采购或认证。新莱应材长江存储是公司主要客户。有研新材已成为台积电、英特尔、中芯国际、长江存储等在内的众多国际一流集成电路企业金属靶材的稳定供应商。

5、电梯 | 各地正在推进的老旧小区改造中,电梯改造成为重点。业内人士估算,目前,全国范围内使用15年以上的老旧电梯数量超过10万台。针对普遍存在的“痛点”,不少地区纷纷出台政策进行破解,如出台财政补助政策,支持老旧电梯改造。

点评:目前老旧小区加装电梯正全面推开,补贴等安装管理细则纷纷落地。据测算,全国1980年至2000年建成的老旧住宅约80亿平方米,70%以上城镇老年人口居住的老旧楼房无电梯。旧楼加装电梯的缺口达389万台,市场空间万亿计。

今日要闻前瞻

澳洲联储发布利率决议声明。美国8月ISM制造业PMI。波士顿联储主席讲话。

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