财经早餐FM-Radio|2019年9月16日

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播音 | 田东                                                                   

要闻

沙特石油设施遭无人机袭击,原油产量或减半,布伦特原油开盘大涨19%,伊朗否认参与。

中秋档首日票房3.6亿元破纪录,单日冠军《诛仙I》票房破亿,小长假铁路客流高位运行。

工信部推动智能船舶建设,有望成行业新方向,支持电信运营商进入智慧居家养老领域。

中国基金报:浮动管理费率基金有望重新开闸。

贵州相关部门将联合开展茅台酒市场专项整治,李保芳强调“酒喝不炒”。

蒙牛拟收购澳洲奶粉品牌贝拉米,总对价不超14.6亿澳元(约合78.6亿港元)。

媒体:腾讯正内部孵化信用支付产品“分付”,运营方式或像“微粒贷”。

新iPhone预售首日销量同比至少翻三倍, iPhone 11 Pro暗夜绿最受欢迎。

中国科研人员首次完成基因编辑干细胞治疗艾滋病和白血病患者。

日本猪瘟疫情扩散到8府县,关东地区失守,日本农林水产省称不是非洲猪瘟。

印度将出台系列经济刺激政策,围绕住房建设和外贸发展等领域展开。

新华社:美国会反垄断小组升级对谷歌、脸书、亚马逊和苹果等四家科技巨头的调查。

市场概述

上周五,美股涨跌不一。标普微跌,道指涨0.14%,纳指跌0.22%。英国首相Johnson寻求10月峰会时与欧盟锁定脱欧协议,英镑大涨。美元下挫。黄金期货跌0.5%,白银期货大跌3%。美债收益率连续第八天上行,10年期美债收益率创六周新高、收益率创三年最大单周涨幅。

市场收报

美股:上周五,标普500跌幅0.07%,全周累涨0.95%。道琼斯涨幅0.14%,全周累涨1.56%。纳斯达克跌幅0.22%,全周累涨0.91%。

欧股:富时泛欧绩优300指数收涨0.23%,全周累涨1.01%。德国DAX 30指数收涨0.47%。法国CAC 40指数收涨0.22%。英国富时100指数收涨0.36%。

亚洲:上周五,中国沪深交易所、韩国、港股通休市。

黄金:COMEX 12月黄金期货收跌0.5%,报1499.50美元/盎司,全周累跌1.1%。

原油:WTI 10月原油期货跌幅0.44%,报54.85美元/桶,全周累跌3.0%。布伦特11月原油期货跌幅0.26%,报60.22美元/桶,全周累跌2.1%。

比特币:CME比特币期货BTC 10月合约跌145美元,跌幅1.39%,报10265美元,全周累跌1.86%;11月合约收涨至10365美元,12月合约收涨至10440美元。

要闻详情

中秋档首日票房3.6亿元破纪录  单日冠军《诛仙I》票房破亿

国家电影资金办数据显示,9月13日国内票房3.63亿元,较去年中秋档首日票房1.58亿同比增长近130%,并创造单日票房新纪录。《诛仙I》在档期首日拿下1.42亿元,票房占比39.08%,与《名侦探柯南:绀青之拳》、《小小的愿望》票房分据前三。截至9月14日13:30分,全年总票房459.24亿元,去年票房同期为473.07亿元。

中秋小长假次日全国铁路预计发送旅客1109万人次

澎湃新闻从中国国家铁路集团有限公司获悉,9月14日中秋小长假第二天,铁路客流持续高位运行,预计发送旅客1109万人次,加开旅客列车548列。9月13日,全国铁路开行旅客列车9149列,其中加开列车764列,共发送旅客1327.7万人次,与去年中秋同比增加95.8万人次,增长7.8%。

工信部推动智能船舶建设,专家称有望成为行业新方向

据证券时报·e公司,工信部装备工业司日前发布《智能船舶标准体系建设指南(征求意见稿)》,明确了智能船舶标准体系建设的原则、范围、方向和重点等。国海证券谭倩指出,机舱自动化系统作为智能船舶的重要组成部分,未来需求有望快速增长;天风证券邹润芳则认为,智能船舶管理系统、“智慧海洋”时空大数据与云服务平台、高端海洋传感器等具有广阔产业化前景。

工信部:支持电信运营商进入智慧居家养老领域

工信部表示,将鼓励支持养老服务机构、企业等利用新一代信息技术产品,创新发展智慧养老服务,提升居家养老服务质量。特别是,支持电信运营商等具有普遍服务能力的企业进入智慧居家养老领域,发挥自身优势,开展多样化的智慧居家养老服务,更好地满足老年人群需求。

工信部副部长陈肇雄出席中俄通信与信息技术合作分委会第十八次会议

双方就电信、信息技术与网络安全、无线电频率协调、邮政等领域有关问题深入交换了意见,达成了广泛合作共识。双方一致同意,充分发挥中俄双方互补优势,继续深化在数字经济发展、ICT产品研发、网络基础设施互联互通、网络与信息安全、无线电频率指配、邮政渠道拓展等领域的务实合作。

北京市委书记蔡奇会见国际奥委会主席巴赫

蔡奇对巴赫主席来京表示欢迎。他说,北京冬奥会筹办工作将转入“测试就绪”阶段,从明年2月开始,以2020年国际雪联高山滑雪世界杯延庆站为标志的北京冬奥会系列测试赛将逐步展开。北京冬奥组委将继续与国际奥委会保持紧密的沟通合作,以举办测试赛为抓手,进一步推进场馆建设、赛事组织、赛会服务、宣传推广等筹办工作,努力打造“北京标准”,为成功办奥打下好的基础。                                                     

河北省委书记王东峰主持召开河北雄安新区规划建设工作领导小组专题会议

会议指出,要加快构建新区内外交通路网,有力有序有效推进京雄城际、京雄高速等对外交通7条路网设施建设,加快容东片区、昝岗片区、启动区桥涵路网和起步区骨干路网规划设计和建设工作进度。要加强卫星信息传输、感知系统、5G基站、通讯和宽带技术等智能基础设施建设,推进互联网、物联网、局域网建设,建立雄安新区信息中心、超算中心、大数据交易中心、指挥调度中心,打造高标准雄安“智慧大脑”。

上海引进跨国公司地区总部超过700

上海市商务委员会14日公布的统计数据显示,截至8月底,上海引进跨国公司地区总部达到701家,外资研发中心451家。其中,今年前8个月新增跨国公司地区总部31家,外资研发中心10家。在迄今落户上海的701家跨国公司地区总部中,亚太区总部达106家,显示出上海不仅是众多跨国公司在华运营中心,也是整个亚太市场重要的企业运营中心。

8月房企融资规模大减,降杠杆渐成行业共识

在房地产融资渠道持续收紧的背景下,近期央行发布降准的消息并未给市场带来过多期待。不少业内人士认为,房地产行业在此前监管部门对开发贷、信托、债券融资等融资渠道持续收紧的情况下,此次降准对地产实际影响有限。在一系列政策影响下,8月房企融资规模出现大幅下跌,资金成本上升,行业分化明显,降杠杆将成为不少房企的主要任务,中小型房企预计会面临更大流动性压力。

有炒房资金开始赶往股市,打头又是江浙"游资"

据券商中国报道,调查发现,“炒房”氛围浓厚的江浙地区近期确实已经有不少人士将房地产套现资金投入股市。受访的投资人士认为,一方面是因为市场基本跌倒了底部,以前配的股票比较少;另一方面是房地产调控越来越紧,后续空间有限。所以将一部分资金转到股市上来。

央视:炒鞋有风险,有暴涨就有暴跌

央视新闻公众号发文《鞋穿不炒!上集还是“炒鞋”的诱惑,下集可能就是暴跌的“泡沫”》。文章称,越来越多商家打出联名、定制、限量的宣传口号,并采用饥饿营销,利用消费者购买鞋的急迫心理,一定程度上催生了“炒鞋”这一行业。业内相关人士指出,部分限量鞋因其稀缺性,存在部分溢价符合市场规律。但鞋是用来穿的,不是用来炒的,当前部分鞋价被炒得有些过火,需要降温。这需要多方发力,涉及球鞋生产、流通的各个领域和消费者自身的理性。还有部分人士呼吁对球鞋市场进行监管。

中国基金报:浮动管理费率基金有望重新开闸

业界传出消息称,浮动管理费率基金有望重新开闸,目前分两批、合计12家基金公司试点。参与试点的12家基金公司,多数为中长期权益基金业绩较好的公司,以及一些投研实力较为雄厚的大型基金公司。另一位业内人士也表示,业内确实传出消息,也有一些非试点公司在上报此类基金。

32家医疗企业冲刺科创板,申报占比高但过会率低

日前,迈得医疗获批科创板IPO 上市,第5家科创板医疗企业宣告诞生。Wind统计显示,已有32家医疗企业先后尝试登陆科创板,在153家科创板申报企业中占比达到了20.92%,可见科创板正在成为医疗企业谋求上市融资的重要战场。而在33家已经或正在发行的科创板企业中,仅有4家为医疗企业,占比约12.12%,显然,从报送材料到成功上市,医疗企业登陆科创板的难度更大。

保险资管业协会:11家保险资管公司8月注册债权投资计划合计565.29亿元

8月,11家保险资产管理机构注册债权投资计划共20只,合计注册规模565.29亿元。1-8月,27家保险资产管理机构注册债权投资计划和股权投资计划共145只,合计注册规模2580.14亿元。截至8月底,累计发起设立各类债权、股权投资计划1201只,合计备案(注册)规模27881.54亿元;累计注册保险私募基金21只,合计规模1663.10亿元。

年内ETF最高比指数多赚十几个百分点

数据显示,2019年以来全市场139只有可比数据的股票ETF年内平均收益超越基准收益1.97个百分点,超5成产品净值突破2%的年化跟踪误差阈值,且以获取超额正收益的居多,打新、借券等成为此类产品超额收益的主要来源。

越南股市太热,QDII基金出海多点开花

近日,天弘基金申报了国内首只投资越南股市的QDII基金。对于掘金越南市场的原因,天弘基金方面表示,由于产品刚申报,暂不予置评。越南股市的吸引力显而易见。Wind数据显示,截至9月10日,2015年初至今,胡志明指数(VNINDEX)上涨80.49%,是亚太地区表现最好的市场。

贵州相关部门将联合开展茅台酒市场专项整治 李保芳强调“酒喝不炒”

据“茅台时空”微信公众号消息,遵义市市场监管局副局长李洋表示,贵州相关部门即将联合开展茅台酒市场专项整治工作,共同维护茅台良好市场经营环境,并强调了规范茅台酒市场的重要性和必要性。茅台集团董事长李保芳中秋暗访贵州市场时也表示:“茅台酒是拿来喝的,不是拿来炒的,请不要做‘黄牛’,不要非法倒卖茅台酒。”

蒙牛拟收购澳洲奶粉品牌贝拉米

蒙牛在港交所公告称,公司建议以每计划股份12.65澳元(约相等于68.15港元)的计划对价来收购BELLAMYS AUSTRALIA LIMITED的全部股本,总对价不超过14.6亿澳元(约相等于78.6亿港元)。BELLAMY目前主要从事有机婴幼儿配方奶粉和婴幼儿食品的销售业务,其股份在澳洲证交所上市。

海康威视今年获超千家机构调研,上周再成调研王

据证券时报统计,9月7日至13日当周,机构调研个股数量有100多只。海康威视成为近一周调研机构数量最多的股票,合计有44家机构在9月9日调研了该公司,包括3家证券公司、6家基金公司、10家私募。海康威视不仅是上周的调研王,更是今年最受机构关注的股票,年内已累计获得超过千家机构调研,被调研达13次之多,平均每次都有近百家机构。

媒体:腾讯正内部孵化信用支付产品“分付”

据报道,腾讯内部正在孵化一款信用支付产品“分付”(暂定产品名称)。据悉,“分付”预计在今年四季度上线,未来或像“微粒贷”一样,通过开放白名单形式和银行等金融机构以助贷、联合贷的模式运营。

iPhone预售首日销量同比至少翻三倍  iPhone 11 Pro暗夜绿最受欢迎

京东9月14日发布的iPhone新品首发预售数据显示,iPhone 11系列预售量同比去年增长480%,iPhone 11 Pro系列5分钟内售罄。最受欢迎单品是iPhone 11 Pro暗夜绿色版本,其次是iPhone 11黑色和紫色。天猫数据也显示,iPhone 11预售首日销售数据较iPhone XR增长335%。据悉,代工厂的首批订单预计为800万台,今年iPhone 11系列的首批订单量较2018年至少减少10%。目前供应链和量产一切顺利,iPhone 11备货比例达65%,不会出现上市后某款机型一机难求的情况。

中国科研人员首次完成基因编辑干细胞治疗艾滋病白血病患者

近日,北京大学-清华大学生命科学联合中心邓宏魁研究组、首都医科大学附属北京佑安医院吴昊研究组以及解放军总医院第五医学中心陈虎课题组在《新英格兰医学杂志》发表了题为《利用CRISPR基因编辑的成体造血干细胞在患有艾滋病合并急性淋巴细胞白血病患者中的长期重建》的研究论文。这意味着中国科研人员首次完成基因编辑干细胞治疗艾滋病和白血病患者。

沙特石油设施遭遇无人机袭击 原油产量或减半

9月13日,10架无人机轰炸了位于Abqaiq的全球最大原油加工设施和沙特第二大油田Khurais。沙特阿美表示,原油日产量将减少约570万桶,约占沙特当前产油量的一半。知情人士透露,沙特阿美需要几周才能恢复全部产能,沙特的石油产出和出口一时均中断。也门胡塞武装已宣布对行动负责;美国务卿蓬佩奥谴责伊朗袭击沙特油田,但遭到伊朗外长否认。美能源部发言人称,已准备好在必要时释放美国紧急原油储备,以减轻原油市场所受冲击。

周一早间,布伦特原油开盘大涨19%,创1991年以来最大日内涨幅。新浪财经援引Morningstar研究主管Sandy Fielden称,布油明天可能涨至80美元/桶、WTI原油或涨至75美元/桶,取决于沙特阿美公布的恢复生产最新进展。

日本猪瘟疫情扩散到8府县,关东地区失守,日本农林水产省称不是非洲猪瘟

据新华观点报道,日本农林水产省宣布埼玉县一个养猪场出现猪瘟疫情。这是日本去年9月出现猪瘟疫情以来,疫情从中部地区首次扩散到关东地区。埼玉县秩父市一个养猪场饲养的生猪销售到山梨县一个加工厂时被发现异常。经检查确认,养猪场和加工厂的异常猪均感染了猪瘟。埼玉县已从13日晚开始对该养猪场约680头猪进行扑杀处理。

印度将出台系列经济刺激政策

印度财政部14日宣布,将围绕住房建设和外贸发展等领域出台系列经济刺激政策,以应对国家经济增速放缓。本轮刺激政策集中在劳动密集型产业,主要目的是促进就业、拉动社会整体消费。印度财长西塔拉曼表示,为带动住房建设和销售,将设立一支规模为2000亿卢比(1美元约合71卢比)的基金,其中政府和投资者分别出资1000亿卢比,由行业专家管理。去年以来,印度经济增速持续放缓,且放缓幅度有扩大趋势。据印度中央统计局,今年二季度该国经济增速仅为5%,连续第五个季度放缓,并创六年新低。

尼泊尔56个县发现登革热疫情 至少6人死亡

最近两周,登革热在尼泊尔迅速蔓延,全国77个县中的56个已发现疫情。根据尼泊尔卫生和人口部下属的流行病与疾病控制部门最新统计,截至11日,全国登记的感染病例为5095例,确认死亡6人。

印尼将自由港铜精矿出口限额升至70万吨

印尼能源部已批准一项新的建议,即自由港迈克墨伦公司铜精矿出口限额将提升至70万吨,持续到2020年3月。能源部矿物主管Yunus Saefulhak表示,新的限额要远高于最初批准的可出口19.82万吨铜精矿,预计自由港旗下的Grasberg矿今年将生产120万吨铜精矿。

美国会反垄断小组升级对美四家科技巨头的调查

据新华社,美国国会下属一个反垄断小组13日要求谷歌、脸书、亚马逊和苹果提供公司通信和财务等信息,升级了对这些美国科技巨头正在进行的反垄断调查。美国众议院司法委员会主席杰罗尔德·纳德勒等人联名向四家科技公司发出文件索取函,要求它们提供一些电子邮件、财务报表等文件,以及有关竞争者、市场占有率、并购等方面的内部信息,目的是调查它们是否在数字市场中存在反竞争性行为,以及美国现有反垄断法规、政策和执行机制是否足以解决问题。

WeWork将削减创始人夫妻特权以保住IPO

9月14日早间消息,WeWork的上市正在遭遇尴尬,因估值暴跌三分之二,其大股东软银集团要求暂停上市。一位知情人士表示,为保住上市,WeWork高管、投资者和投资银行顾问正在讨论限制其创始人亚当·诺伊曼的投票权,并将其妻子从接班有关角色中移除。

新华社:美国下一代火星车完成首次旋转测试

美国下一代火星车“火星2020”近日顺利完成首次旋转测试,以确定其重心。美国航天局喷气推进实验室表示,这项测试对于确保“火星2020”明年顺利前往火星极为关键。据介绍,重达1040公斤的“火星2020”在喷气推进实验室的旋转台上进行了顺时针和逆时针旋转,每分钟一轮。

美财政部官员:若无强力安全保障 加密货币或成恐怖主义组织转移资金的新渠道

美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长Sigal Mandelker在第19届年度国际反恐会议上发表讲话称,恐怖主义组织及其支持者和同情者不断寻求新的办法来筹集和转移资金,而不受执法部门的侦查或跟踪。虽然大多数恐怖组织仍然主要依靠传统的金融体系和现金转移资金,但如果没有适当的强有力的安全保障,加密货币可能会成为下一个领域。

中国新闻——地区及产业

1、智能制造 | 第21届中国国际工业博览会将于本月17日至21日在上海举行。该展会由工信部等九部门共同主办,是我国工业经济领域规模最大、功能最全、水平最高的展览盛会。本届展会上,联通携手中国商飞的“5G智能工厂”项目、德国倍福与华为X-labs合作搭建的5G无线传输技术等一批新应用,将为工厂建立起新的智慧场景。300多家全球知名机器人品牌厂商还将携近千套机器人最新技术产品亮相展会,人机协作机器人成为亮点。

点评:在老龄化趋势下,人力成本逐年提升,“机器换人”成为制造业企业应对人力成本问题的优先选择,近年来国内机器人市场销量呈现出持续的快速增长。另外,5G技术渐趋成熟,将把零散的人、机器和设备全部连接起来,构建统一的互联网络,对于智能制造的深化转型有着积极意义。A股公司中,爱仕达最新公告,拟投入5亿至6.5亿元建设数字化装备制造基地项目,实现年产2万台工业机器人、5万个机器人关键零部件的生产能力;三丰智能上半年净利润同比增长228%,智能工厂系统解决方案设备提供与服务战略稳步推进;能科股份绑定西门子深度合作,在航天航空、兵器船舶领域积累了一批优质客户。

2、智能船舶 | 工信部装备工业司12日发布《智能船舶标准体系建设指南(征求意见稿)》。围绕智能船舶设计与建造、测试与验证、运营与管理等发展需要,明确标准体系建设的原则、范围、方向和重点,构建覆盖智能船舶基础通用,共性和关键技术应用,智能船舶设计、测试与验证,岸基服务,运营管理等领域的标准体系。

点评:智能船舶融合了现代信息技术和人工智能,是未来船舶发展的重点方向。工信部去年12月印发的《智能船舶发展行动计划(2019-2021年)》,也进一步增添了智能船舶的发展动力。国海证券谭倩指出,机舱自动化系统作为智能船舶的重要组成部分,未来需求有望快速增长;天风证券邹润芳则认为,未来智能船舶管理系统、“智慧海洋”时空大数据与云服务平台、高端海洋传感器等具有广阔的产业化前景。公司方面,瑞特股份主营船舶电气和自动化系统业务;海兰信深耕智能航海领域,为国内领先的船舶通导系统自主品牌。

3、快递 | 国家邮政局近日公布2019年8月快递行业运行情况,8月份,全国快递服务企业业务量完成53亿件,同比增长29.3%;业务收入完成616.8亿元,同比增长26.2%。

点评:安信证券认为,就目前行业竞争格局来看,龙头企业市占率持续提升,1-8月份快递品牌集中度指数CR8为81.7,环比持平,同比提升0.3。行业集中度的提升表明二三线快递企业的市场份额正逐步流向一线快递企业。而各家一线快递企业由于在成本管控与服务质量方面存在差异,将进一步出现分化。公司方面,顺丰控股、韵达股份等均为一线快递企业。

4、快手概念股 | 有报道称,短视频平台快手计划2020年赴美上市,目前正通过其pre-IPO轮融资筹集逾10亿美元,由腾讯领投。多位消息人士证实,腾讯投资快手的谈判已接近尾声。本轮快手的估值在250亿美元以上。对于上述融资消息,快手官方未予正面回应。

点评:快手和抖音的崛起,带起了短视频热浪。权威数据显示,在过去一年,短视频对新增网民的拉动作用明显。截至2018年12月底,短视频用户规模达6.48亿,网民使用率为78.2%;短视频对手机网民上网时长的贡献率高达33.1%,排在各类应用的首位。在短视频这个近几年来最火爆的风口中,腾讯却一再折戟。作为短视频App中极少数能与抖音对抗的产品,快手被腾讯寄予厚望。A股公司中,日出东方通过投资华兴资本间接持股快手。大众公用通过持有华人文化股份间接参股快手。

5、基因编辑 | 据报道,中国科研人员近日发表《利用CRISPR基因编辑的成体造血干细胞在患有艾滋病合并急性淋巴细胞白血病患者中的长期重建》课题。这意味着我国首次完成基因编辑干细胞治疗艾滋病和白血病患者。科研人员将经过基因编辑的适配骨髓回输到患有白血病合并艾滋病的患者体内,经过长达19个月的随访发现,患者白血病处于持续完全缓解状态,经基因编辑的T细胞表现出一定程度抵御HIV感染的能力,并未发现基因编辑造成的脱靶及其他副作用。

点评:该课题的完成,初步证明了基因编辑的成体造血干细胞移植的可行性和在人体内的安全性,将会促进和推动基因编辑技术在临床应用领域的发展。A股公司中,开能健康参股美国ASC公司,后者拥有全球领先的基因编辑技术(CRISPR/Cas9技术和TARGATT技术)和诱导多能干细胞(iPSC技术,获诺贝尔奖)两大技术平台。安科生物参股公司博生吉安科专注于特异性细胞免疫治疗领域,积极推进针对B细胞来源的恶性淋巴瘤和白血病的CD19CAR-T临床研究工作。

6、油服 | 石油输出国组织(OPEC)最大的原油出口国沙特重要石油设施遭遇无人机袭击,产能受严重影响。由于受影响的产油量占沙特当前产油量的一半,沙特的石油产出和出口均中断。权威机构在最新研报中称,此次袭击事件让市场开始重新评估是否应该为油价增加地缘政治风险溢价。

点评:如果产能在短期内恢复,预计国际油价开盘将上涨5美元/桶,即10%左右。如果沙特能源设施受到比预期更严重的打击,国际油价将上涨15%-20%,相当于10美元/桶的空间。

今日要闻前瞻

中国央行全面降准0.5个百分点,日本因敬老日休市一天。10:00发布中国8月社消、规上工业增加值同比、1-8月房地产开发投资数据。20:30发布美国9月纽约联储制造业指数。

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