财经早餐FM-Radio|2019年9月23日

作者: 李丹
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播音田东

要闻

从周一起富时罗素扩容A股、标普道琼斯纳入A股;富时罗素或于明年9月就进一步提升A股纳入因子征询意见。

李小加:科创板纳入互联互通机制只是时间问题。

武汉发放全球首张自动驾驶技商用牌照,百度等三家企业共同获得。

工信部称明年大规模投入建设5G独立组网。

银保监会公开征求意见,银行理财子公司净资本不得低于5亿元。

新版LPR第二次报价出炉,一年期品种下调5个基点。

美欧飞机补贴案恐再掀巨浪,WTO最早9月30日宣判。

iPhone 11上周五开卖,全球苹果专卖店再现购机长龙,纽约旗舰店重开;京东iPhone 11系列成交额同比增长200%。

美国联储持续逐日实施隔夜回购操作,直至10月10日。

市场概述

上周五科技股领跌美股,标普跌0.5%,道指跌0.59%,纳指跌0.8%。印度意外减税,国内股市上涨5%。受英国脱欧局势影响,英镑下挫。纽约黄金期货收于1515美元上方,上周累涨1%,终结连跌三周势头。纽约钯金收报1619.00美元/盎司,再创历史新高,近一年来价格接近翻倍。10年期美债收益率下行。

市场收报

美股:标普500跌幅0.49%,全周累跌0.52%。道琼斯跌幅0.59%,全周累跌1.05%。纳斯达克跌幅0.80%,全周累跌0.72%。

欧股:富时泛欧绩优300指数收涨0.33%,全周涨0.43%。德国DAX 30指数收涨0.08%。法国CAC 40指数收涨0.56%。英国富时100指数收跌0.26%。

A股:沪指收报3006.45点,涨0.24%,成交额2184亿。深成指收报9881.25点,涨0.29%,成交额3285亿。创业板收报1705.05点,跌0.03%,成交额1178亿。

黄金:COMEX 12月黄金期货收涨0.6%,报1515.10美元/盎司,全周累涨1.0%、结束之前连跌三周的趋势。

原油:WTI 10月原油期货收跌0.04美元,跌幅0.07%,报58.09美元/桶。布伦特11月原油期货收跌0.12美元,跌幅0.19%,报64.28美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC 10月合约涨25美元,涨幅0.25%,报10180美元,全周累跌0.83%;11月合约收涨至10275美元,12月合约收涨至10360美元。

要闻详情

两大国际指数从周一起正式扩容或纳入A股

 

富时罗素:或于2020年9月就A股纳入因子进一步提升征询意见

富时罗素亚太区董事总经理表示,目前全球投资者对A股还有诸多期待,计划推出更多A股在岸指数。

中美经贸副部级磋商在华盛顿举行

 

李小加:科创板纳入互联互通机制只是时间问题

据澎湃新闻,港交所行政总裁李小加表示,科创板纳入内地与香港资本市场的互联互通机制只是时间问题。根据互联互通机制下的安排,A+H股如果在A股上了科创板,H股是能进入到互联互通机制之内。同时,由于科创板是新的板块,制度安排和技术系统的安排与此前的A股市场有一定差别,在技术对接和端口上还有不少规则上的协调和调整过程,所以不会马上就进入互联互通机制。

对于港交所洽购伦交所被拒,李小加称,这件事最终是谋事在人,成事在天。

武汉发放全球首张自动驾驶技商用牌照,百度等三家企业共同获得

据证券时报,9月22日上午,国家智能网联汽车(武汉)测试示范区正式揭牌,百度、海梁科技、深兰科技拿到全球首张自动驾驶商用牌照。这意味着,获牌企业不仅可以在公开道路上进行载人测试,也可以进行商业化运营。

中国电信将率先启动5G独立组网,工信部称明年大规模投入建设

在9月20日的国新办新闻发布会上,工信部部长苗圩透露,目前各地在推5G网络,但基本上都是NSA(非独立组网)的5G应用,真正能够体现5G性能的SA(独立组网)要到明年才能正式大规模投入。中国电信董事长柯瑞文日前表示,力争在2020年率先全面启动5G SA的网络升级,已经与华为一道在5G SA的核心网、基站、终端环节做了积极的测试,并取得了一定成效。业内人士指出,SA是独立建设新的5G基站,优势是运行和维护相对简单,还可以全面体现超高速率eMBB、超大连接mMTC、超低时延uRLLC的5G网络三大特性,但其成本高、见效慢。

中国银保监会公开征求意见,银行理财子公司净资本不得低于5亿元

中国银保监会20日发布《商业银行理财子公司净资本管理办法(试行)(征求意见稿)》。根据管理办法,商业银行理财子公司净资本应当符合两个标准:一是不得低于5亿元人民币,且不得低于净资产的40%;二是不得低于风险资本,确保理财子公司保持足够的净资本水平。

创业板改革方案正在加快研究,市场人士期待首发上市条件优化

上证报近日获悉,相关部门正在加快研究完善创业板发行上市、再融资和并购重组制度。市场人士期待,优化首发上市条件,支持尚未盈利企业、红筹企业或特殊表决权企业上市,适度放宽创业板再融资条件,支持符合国家战略的高新技术产业和战略性新兴产业相关资产在创业板重组上市等,能够成为创业板改革的重要内容。

“降息”了!新版LPR第二次报价出炉 一年期品种下调5个基点

9月20日,改革后的贷款市场报价利率(LPR)迎来第二次报价,利率呈现结构性下行格局。与8月下旬的第一次报价相比,本次1年期LPR利率下行幅度有所收窄。5年期LPR报价一直持平。

五部委:全面推开划转部分国有资本充实社保基金工作

9月20日财政部官网显示,财政部、人力资源社会保障部、国资委、税务总局、证监会日前发布关于全面推开划转部分国有资本充实社保基金工作的通知。通知指出,中央层面,具备条件的企业于2019年底前基本完成,确有难度的企业可于2020年底前完成;地方层面,于2020年底前基本完成划转工作。

两部门:加强农村宅基地管理 鼓励盘活利用闲置宅基地和闲置住宅

严格落实土地用途管制,严格控制新增宅基地占用农用地,同时鼓励村集体和农民盘活利用闲置宅基地和闲置住宅。

国家能源局:国内原油产量到2022年恢复至2亿吨“有保障”

9月20日,国新办就中华人民共和国成立70周年能源发展成就举行发布会。国家能源局长章建华表示,这次沙特遭袭击不会影响中国的原油供应。对于进口原油和天然气,中国不会寄托于某个国家或者某个地区。

中国主权财富基金公布业绩!中投境外投资十年累计年化净收益率6.07%

9月20日,中投公司发布了2018年年报。年报显示,过去十年,中投公司境外投资业务累计年化净收益率达到6.07%,超出十年业绩目标约45个基点。中央汇金管理的国有金融资本为4.3万亿元人民币,自成立以来,累计上缴利润与持股权益合计是国家投入资本金的6.5倍。

券业大事件!国泰君安董事长杨德红将离职,或于近期官宣

作为龙头券商的掌门人,杨德红曾在两年时间内,推动了国泰君安A+H上市,充实了公司资本实力。

美欧飞机补贴案恐再掀巨浪,WTO最早9月30日宣判

第一财经获悉,WTO将在9月30日召开争端解决机构例会,美国诉欧盟补贴空客案摆上议程,且美方计划对此发表声明。欧盟贸易委员日前透露,美方将寻求对欧盟输美产品开征总价在112亿美元左右的关税。

iPhone 11上周五开卖,全球苹果专卖店再现购机长龙,纽约旗舰店重开;京东iPhone 11系列成交额同比增长200%

苹果位于纽约第五大道的门店在2017年关闭进行装修,于上周五重新开业。苹果首席执行官库克当天亲自在该专卖店迎接客户。韦德布什证券分析师丹·艾夫斯(Dan Ives)在给投资者的报告中写道:“苹果纽约旗舰店今天的排队人数比去年增加了70%左右,市场需求看起来很强劲。” 据腾讯援引媒体报道,从上周四晚到周五早些时候,澳大利亚、日本、新加坡、迪拜等全球多地的苹果专卖店门前出席顾客排队。有些分析师指出,iPhone新品预订需求强劲,特别是最低价格699美元的iPhone 11,这对苹果进入关键的假日季度是个积极的信号。

京东战报数据显示,9月20日,iPhone 11系列首发后,成交额同比iPhone XS系列增长200%,Apple Watch Series 5 成交额同比增长620%,iPhone新品原装配件同比增长1000%。

量子霸权来了?谷歌3分20秒解决最强超算需算1万年的问题

据澎湃援引媒体报道,谷歌在一篇论文中透露,他们的量子处理器在3分20秒内解决了最强超算“顶点”需要跑上1万年的计算问题。谷歌这次使用了53个量子比特,处理器名为Sycamore。论文称,“相比起所有已知的经典算法,这种巨大的加速意味着量子霸权已经在计算任务上实现,昭示着一种人类期待已久的计算范式。而量子霸权即量子计算机能在特定问题上超越世界上性能最好的经典计算机。

美联储“异见者”布拉德:应该降息50个基点 美国制造业似乎正在衰退

圣路易斯联储行长布拉德表示,由于美国经济出现放缓的迹象,他希望本月能降息50个基点。他指出,美国制造业已经出现衰退迹象,在这种情况下,应该在目前积极降低政策利率,如果下行风险没有实现,那么之后再上调政策利率。

美联储二把手:将逐个会议决定政策 10月讨论资产负债表规模

克拉里达说,美国经济扩张已经进入第11个年头,有一些风险。此后历次联储会议将具体问题具体对待,未来决策会非常关注数据和经济前景的风险。他不认为美国会考虑负利率。不要太笃定本次降息是今年最后一次。

美联储进一步“输血”:将隔夜回购操作再持续三周

纽约联储将继续回购操作直至10月10日,每日为金融系统带来至少750亿美元,还将进行三次为期14天的操作,每次至少提供300亿美元。在本周初货币市场短期利率飙涨后,美联储自金融危机以来首次行动,从周二到周四累计回购逾2700亿美元证券。

美国宣布对伊朗央行等实体实施制裁

美国政府20日称,新制裁是对沙特石油设施遭袭事件的回应。美财长称,美方至此已切断伊朗所有的资金来源。特朗普说,美国可以轻易对伊朗实施军事打击,但他目前在伊朗问题上表现了“极大克制”。

印度宣布大幅削减企业税率 股市创10年来最大单日涨幅

印度股汇双双上涨、国债价格走低。减税提振市场风险情绪,但也令市场担忧印度能否实现财政赤字目标。

推动收益率曲线陡峭化 日本央行再度减少5-10年期国债购买规模

周四议息会议上按兵不动之后,本周五日本央行宣布减少国债购买规模,传递出其旨在推动收益率曲线陡峭化的讯息。日本央行分别削减了5-10年期、10-25年期、25-40年期国债购买规模。分析认为,在昨日黑田东彦对收益率曲线评论后进行该操作,给市场留下了强烈的影响,即日本央行准备好行动了。

日本8月CPI同比上涨0.3% 核心通胀创两年新低

日本8月剔除生鲜食品的核心CPI同比回落至0.5%,虽然符合预期,但创下2017年7月以来新低。

中国资讯——地区及产业

1、油气管网 | 近日发布公告,陕西省国资委、陕西燃气集团与延长石油签署增资扩股协议,延长石油以资产置入的方式向陕西燃气集团进行增资扩股。本次增资扩股完成后,延长石油将通过陕西燃气集团间接控制55.36%股份,成为后者的间接控股股东。而早在7月份就公告,计划向中石油昆仑燃气有限公司出售旗下17家城燃公司股份。延长石油间接控股逾55%和中石油将大量城市燃气企业收入囊中的举动说明,虽然国家油气管网公司还未挂牌,但其影响已经显现。

点评:早在2013年,“油气管网独立”就已开始酝酿。当年国务院发展研究中心课题组的“383方案”首次提出将管网业务从油气企业中分离出来。今年3月19日,中央全面深化改革委员会第七次正式会议通过了《石油天然气管网运营机制改革实施意见》,提出组建国有资本控股、投资主体多元化的国家石油天然气管道公司,推动油气管线独立。而到8月份媒体报道称,国家油气管网公司挂牌最迟应该不会超过9月份。政府重组管网的初衷就是为了加快管网建设,鼓励天然气下游市场的发展。目前美国天然气管道里程约42万公里,我国仅7.72万公里,明显偏少。根据国家发改委和能源局发布的《中长期油气管网规划》:到2025年,油气管网规模达到24万公里,其中原油、成品油、天然气管道里程分别为3.7万公里、4万公里、16.3万公里。也就是说,未来五六年的时间里,新建油气管网的总里程要超过10万公里,天然气管道的总里程目标则要翻一番。

2、大兴机场 | 大兴国际机场主体及其配套工程有望9月底前正式投入使用,地铁新机场线、京雄城际等配套交通都会同步开通。届时,大兴国际机场与北京首都国际机场两座大型国际航空枢纽将南北遥相呼应,北京正式进入双枢纽时代。

点评:北京大兴国际机场拥有我国自动化、智能化程度最高的空港海关,进出境旅客可以简便快捷地通关。预计2022年和2025年的旅客吞吐量目标分别为4500万人次、7200万人次,预计到2040年,其每年吞吐量将达到1亿人次。目前,大兴机场建设及运营筹备工作已接近尾声,进展顺利。新机场是首都的重大标志性工程,是国家发展一个新的。据国际民航组织测算,每100万航空旅客可为周边区域创造1.3亿美元的经济收益,每新增10万吨航空货物,将直接创造出800个工作岗位。测算显示,未来20年新机场累计将为北京市带来超过8.6万亿元的经济贡献。

3、国产芯片 | 在9月20日召开的2019世界制造业大会上,总投资约1500亿元的长鑫存储内存芯片自主制造项目宣布投产,其与国际主流DRAM产品同步的10纳米级第一代8Gb DDR4首度亮相,一期设计产能每月12万片晶圆。权威专家表示,这标志我国在内存芯片领域实现量产技术突破,拥有了这一关键战略性元器件的自主产能。

点评:据了解,该项目是由合肥市政府旗下投资平台合肥产投与公司共同出资组建,是安徽省单体投资最大的工业项目。其他相关公司中,与国内存储企业保持密切合作,铜靶、钴靶等已小部分投入使用,多款产品处在测试阶段。子公司十一科技为合肥长鑫提供“长鑫12吋存储器晶圆制造基地项目建设工程EPC总承包”服务;子公司太极半导体2018年体中标合肥睿力存储器业务,作为合格供应商被选定为后续封装与测试业务的供应商之一。

4、奶业 | 据对全国500个县集贸市场的定点监测,9月份第2周(采集日为9月11日)内蒙古、河北等10个奶牛主产省(区)生鲜乳平均价格3.71元/公斤,比前一周上涨0.5%,同比上涨7.5%。下半年为国内原奶供给淡季,而需求处于旺季,国内原奶价格通常会在旺季经历反弹。

点评:2015年以来,奶价持续低迷及环保去产能导致国内奶牛存栏持续下降,同期液奶需求稳健增长、政策鼓励乳企加大国内原奶使用量,国内原奶供需缺口持续扩大,奶价自2018年三季度出现底部向上趋势。业内预计,环保趋严限制补栏速度,未来国内原奶供给或保持低个位数增长,而下游需求或中个位数增长,原奶确定进入新一轮上涨周期。另外,紫苜蓿位列第一批对美加征关税商品排除清单,考虑苜蓿占奶牛饲料成本的8%-15%,有望减轻奶牛养殖企业成本压力。综上,成本压力减轻叠加原奶涨价推动,牧场盈利改善,可关注拥有独立完整的奶牛养殖体系的、等。

5、字节跳动产业链 | 近日,字节跳动新上线了两款App:一款是“巨量创意”,另一款是创意视频制作App“TikTok AdStudio”。公开信息显示,针对广告营销业务,字节跳动已经推出了四款独立App,除“巨量创意”、“TikTok AdStudio”外,此前还有移动端广告投放平台“巨量引擎App”和“飞鱼CRM”。

点评:目前看来,作为字节跳动“现金牛”,巨量引擎正为将头条系流量变现,不断完善业务端产品发力商业化,相关广告合作商有望迎来机遇。上市公司中,与今日头条、抖音有业务合作,而且公司于今年一季度取得巨量引擎营销代理资质。全资子公司灵云传媒与与北京字节跳动网络技术有限公司签约合作,为其推广抖音、今日头条等APP客户端下载。同时,灵云传媒还为今日头条提供整合互联网广告营销服务。取得了多家优质移动媒体的独家代理权或核心代理权,与今日头条、抖音等超过两百家的优质移动媒体建立了长期渠道合作关系。

6、教育 | 9月19日,专注小学阶段的在线教育品牌麦思加教育在北京举办了题为“趣 变”的2019新品发布会,定向邀请了数十位行业专家以及30余家媒体到场,发布全新趣味在线教育平台“麦思加数学”并宣布已完成千万级的天使轮融资。同一日关于VIPKID融资一事也有了最新进展,据报道,腾讯将领投VIPKID的最新一轮融资,投资金额为1.5亿美元,后者的目标估值是45亿美元。

点评:据公开数据显示,K12每年有1.7亿高频深度需求存量用户,在线教育方面,2017年在线教育市场规模达1917亿元,2018年达2321亿元,预计2019年规模将近2700亿元。如此巨大的市场,让资本市场视其为掘金的金矿。业内人士普遍认为,K12是一个足以撑起千亿美元市值的超级市场,也一定会产生1000亿美元市值的在线教育公司。

7、集成电路 | 21日,合肥市政府与长鑫存储、集团、等举行了合肥长鑫集成电路制造基地项目签约仪式。项目总投资超过2200亿元,全部建成后,预计可形成产值规模超2000亿元,集聚上下游龙头企业超200家,吸引各类人才超20万人。

点评:自2014年《国家集成电路产业发展推进纲要》颁布以来,多地政府对发展集成电路产业热情高涨,积极投建生产线、芯片设计公司、封测线,发展装备和材料。专家指出,打造一个集成电路产业链供应体系,每个环节要与用户有机地结合起来,尤其是国产装备、材料这些方面。只有这样,才能实现自主可控。A股公司中,产品覆盖半导体薄膜沉积、刻蚀、清洗、封测等环节,下游客户包括SK海力士、三星、台积电等知名半导体厂商;的光刻胶项目获得了国家02专项支持,公司还实现了对含氟电子特气厂商飞源气体的控股;是国内电镀液及清洗液龙头企业。另据新华社22日报道,中国集成电路创业投资服务联盟在合肥成立。联盟在国家发改委的指导下,由盈富泰克国家新兴产业创业投资引导基金、合肥高新区管委会共同发起设立,将利用创投机构投资资源,力促集成电路资金链、创新链、产业链的有机结合。

8、自动驾驶 | 国家智能网联汽车(武汉)测试示范区22日在武汉揭牌,百度、海梁科技、深兰科技等企业获得武汉市交通部门颁发的自动驾驶车辆商用牌照。这是武汉在无人驾驶商业化应用领域迈出的关键一步。今后,无人驾驶车辆不仅可在开放道路进行载人测试,也可进行商业化运营探索。

点评:国盛证券刘高畅预计,未来伴随着人工智能、大数据、云计算等技术的综合应用、汽车智能程度的提升、5G网络的逐步普及以及车路协同设备与技术的进一步成熟,自动驾驶将逐级走向成熟,《交通强国建设纲要》的发布将加速推动这一必然趋势的演进。公司方面,高精度地图的价值和作用有望在自动驾驶时代大幅提升,公司还在22日晚间公告,与宝马汽车公司签署了TLP(车联网位置数据平台)框架协议;是汽车领域检测龙头,智能网联汽车试验项目有望在2020年建成投产。

9、泛在电力物联网 | 国家电网电子商务平台近日发布一批信息化设备招标。本轮招标中新增了天津、宁夏泛在电力物联网项目配套设备招标,是继江苏南京泛在电力物联网项目之后的新增项目,且招标数量大幅提升。

点评:弓永峰认为,泛在电力物联网建设自推出以来,围绕27项重点任务,国网系各单位加速泛在网实践与规划,应用层示范项目落地较快,同期电网集中招标持续推进。国网信通投资规模达百亿元,有望进入长效景气周期。四季度是泛在电力网订单起点,产业链订单将呈现加速态势。泛在电力物联网是未来可能接入设备最多的物联网生态圈,产业发展空间大。

10、人脸识别 | 9月24日,在上海举行的支付宝开放日,支付宝将发布新一代刷脸支付产品,届时还将公布最新的商业玩法。

点评:支付宝自去年率先将刷脸支付商业化以来,刷脸这一暖科技在零售、餐饮、出行、医疗等多个行业得到了普及,提升了商业效率和用户体验,正在成为社会主流的支付方式。业内人士认为,安全是支付的关键。刷脸支付相较其他支付方式更加安全,是移动支付的趋势,未来必将取代二维码,就像二维码取代现金一样。随着门槛的进一步降低,刷脸支付或在未来3年内呈现爆发式的增长。A股公司中,为第三方人脸识别算法跨平台应用提供完整的芯片级解决方案,与支付宝、微信支付等均有合作。蚂蚁金服旗下上海云鑫已成为公司第二大股东。已形成以自主研发的行人识别算法、人脸识别算法为核心技术的人脸识别系列产品。

11、钯金 | 9月20日纽约商业交易所(NYMEX)钯金主力合约(PA19Z)上涨0.40%,报1619.00美元/盎司,再创该期货上市以来的历史新高。钯金价格近一年来价格接近翻倍,自2016年初走牛以来目前累计涨幅已超过260%。

点评:钯金是世界上最稀有的贵金属之一,比黄金要稀少很多。钯金主要用于汽车催化转化器,也可用于日益流行的混合动力汽车。由于各大经济体,特别是中国致力于减排,执行更严格的汽车排放标准,意味着汽车制造商需要更多的钯金来生产催化转化器。供应面方面,世界上只有俄罗斯和南非等少数国家出产钯金。据机构测算,目前钯金的供需缺口接近50万盎司,供不应求局面将持续,未来价格仍具上涨空间。A股公司中,是全球领先的稀有金属生产加工企业,主要产品包括贵金属铂、钯、铑、钌、铱、金、银等。公司目前拥有年回收钯2.5吨的能力。是稀有金属新材料行业的领先者,加工范围中包括钯金。

今日要闻前瞻

富时罗素A股扩容和标普道琼斯指数纳入A股生效。日本股市休市一天。德国、法国和欧元区9月制造业与服务业PMI初值。美国总统特朗普与韩国总统文在寅会晤。欧洲央行行长德拉吉在欧洲议会作证词。美联储三号人物、纽约联储主席威廉姆斯致词。

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