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播音 | 田东
要闻
经济数据不佳拖累欧股大跌，标普基本持平，金银大涨。
中国央行连续第3个交易日开展14天逆回购操作，当日净投放1000亿元，为季末资金面保驾护航。
民政部：扩大供给，促进消费，有效满足老年人多样化多层次养老服务需求。
多部门联合印发《癌症防治实施方案》，疫苗接种、抗癌药加速审批被重点提及。
作价140亿，英大证券英大信托双双并入置信电气。
杨德红卸任国泰君安董事长，太保总裁贺青接棒。
空缺一年，农行迎来新行长，进出口银行行长张青松接棒。
美9月Markit服务业就业九年来首次萎缩。
美联储三号人物：联储上周行动迅速，隔夜贷款危机暂时解决。
德国制造业PMI创2009年以来最差表现。
德拉吉：欧元区经济面临“长期跌势”，有必要重启货币宽松。
日产、戈恩同意缴纳民事罚款，与美国SEC就薪酬欺诈案达成和解。
十年来最大跌幅：本月以来韩国出口下滑逾20%。
比特币期货再添新兵，纽交所母公司ICE加入竞争。
市场概述
标普基本持平，道指微涨0.06%，纳指跌0.06%。经济数据不佳，欧洲STOXX 600指数收跌0.80%，创最近一个月最大单日跌幅。英镑、欧元下跌。COMEX 12月黄金期货收涨1.1%，报1531.50美元/盎司，创9月4日以来收盘新高。COMEX白银期货上涨5%，报18.74美元/盎司，创9月6日以来最高位。美油期货收涨近1%。10年期美债收益率盘中创两周新低，最终小幅上行。
市场收报
美股：标普500跌幅0.01%。道琼斯涨幅0.06%。纳斯达克跌幅0.06%。
欧股：富时泛欧绩优300指数收跌0.70%。德国DAX 30指数收跌1.01%，创8月23日以来最大单日跌幅，创9月10日以来收盘新低。法国CAC 40指数收跌1.05%。英国富时100指数收跌0.22%。
A股：沪指收报2977.08点，跌0.98%，成交额1991亿。深成指收报9781.14点，跌1.01%，成交额3089亿。创业板收报1684.32点，跌1.22%，成交额1081亿。
黄金：COMEX 12月黄金期货收涨1.1%，报1531.50美元/盎司，创9月4日以来收盘新高。
原油：WTI 11月原油期货收涨0.55美元，涨幅0.95%，报58.64美元/桶。布伦特11月原油期货收涨0.49美元，涨幅0.76%，报64.77美元/桶。
比特币：CME比特币期货BTC 10月合约收跌375美元，跌幅3.68%，报9805美元，上周跌0.8%；11月合约收跌至9915美元，12月合约收跌至10015美元。
要闻详情
央妈“补水”超10000亿元！国庆节前接连放大招，这个操作重出江湖，有何深意？
14天逆回购近几日“重出江湖”，央妈的意图也很明显。23日，央行连续第3个交易日开展14天逆回购操作，当日净投放1000亿元，为季末资金面保驾护航。
民政部：扩大供给 促进消费 有效满足老年人多样化多层次养老服务需求
民政部提出，要实施“养老服务+行业”行动，支持新技术在养老服务领域的深度集成应用与推广，打造“互联网+养老”服务新模式，激发老年用品消费潜能。
重大利好！多部门联合印发《癌症防治实施方案》，疫苗接种、抗癌药加速审批被重点提及
数据显示，按销售额计算，中国肿瘤药物市场从2013年的162亿美元增至2018年的234亿美元，预计2030年将达到607亿美元。
定了！作价140亿，英大证券英大信托双双并入这家A股公司，曾录得9个涨停
9月23日晚间，置信电气公告称，公司拟以发行股份的方式购买英大信托73.49%股权和英大证券96.67%股权，交易作价分别为94.14亿元、49.84亿元。置信电气将获得英大信托、英大证券的控股权，并间接取得英大期货的控股权，业务范围将增加信托、证券、期货等金融业务。
换帅落定！杨德红卸任国泰君安董事长，太保总裁贺青接棒
国泰君安是上海国资平台，近几届的董事长任期都不算长。有业内人士认为，贺青拥有丰富的银行、保险行业经历，若再加上证券行业的管理岗历练，将是非常优秀的金融系统储备干部。
空缺一年，农行迎来新行长！进出口银行行长张青松接棒
据中证报，中国进出口银行行长张青松担任农行党委副书记，经相关程序后将出任行长一职。面对复杂多变的经济金融环境，如何带领农行继续推进“净表计划”、并保持稳中有进的业务经营态势等，都是张青松即将面临的挑战。
美9月Markit服务业就业九年来首次萎缩 美债收益率创两周新低
美国9月Markit综合PMI初值51，脱离三个月新低。其中制造业PMI初值51，从三年半低位小幅回涨，但占美国经济比重更大的服务业继续疲软，服务业PMI就业分项指数初值降至49.1，是2010年2月来首次跌破50。美债和现货金价涨。
美联储三号人物：联储上周行动迅速 隔夜贷款危机暂时解决
纽约联储主席称，上周二回购利率一度飙涨到10%，这种情况可能更严重。在9月最后一天，资本市场可能还会进一步动荡，美联储将继续监控金融体系中增加准备金的必要性。本周一纽约联储回购操作的规模自启动回购以来首次低于计划水平。
德国制造业PMI创2009年以来最差表现 欧洲股市大跌超1%
欧元区制造业下行趋势正向服务业蔓延，欧洲央行近期一揽子刺激计划的压力增加。欧元兑美元一度走低约50个点。
德拉吉：欧元区经济面临“长期跌势” 有必要重启货币宽松
欧洲央行行长德拉吉参加任内最后一次欧洲议会听证时表示，欧元区前景令人担忧，近期数据和前瞻指标没有展示经济反弹的可靠迹象，制造业疲软波及经济其他领域的风险更大，货币宽松“至关重要”。欧元跌，欧股创一个月来最大单日跌幅，银行板块领跌。
日产、戈恩同意缴纳民事罚款 与美国SEC就薪酬欺诈案达成和解
美国证券交易委员会（SEC）表示，日产汽车未披露前日产汽车会长Carlos Ghosn（戈恩）退休时向其支付的1.4亿美元金额，对此，戈恩已同意支付100万美元罚款，在不认罪的情况下与SEC达成和解。此外，日产汽车同意支付1500万美元民事罚款，与SEC和解。
十年来最大跌幅！本月以来韩国出口下滑逾20%
半导体产品出口同比减少39.8%。分析指出，目前最需要关注的是韩国芯片销售是否得到改善。
比特币期货再添新兵 纽交所母公司ICE加入竞争
ICE正式推出旗下首个比特币期货产品，使用比特币结算，而竞争对手CME和CBOE则使用现金交割。
中国资讯——地区及产业
1、癌症防治 | 卫健委等多部门联合印发《癌症防治实施方案(2019-2022年)》，提出打造以癌症防治为核心的健康产业集群。以产学研用融合发展为支撑，以区域癌症防治中心建设为载体，推动医疗服务、健康管理、健康保险、药品器械、保健食品、康复护理等癌症预防、诊疗涉及的多个领域的对接与融合，利用癌症防控产业链条长、关联程度高的特点，打造若干具有国际影响力的癌症医疗健康产业集群。
点评：A股公司中，泰禾健康旗下碘［131I］美妥昔单抗注射液(利卡汀)为国家一类创新新药，该药用于中晚期肝癌的治疗。海欣股份控股子公司海欣生物技术与上海第二军医大学合作研发的“抗原致敏的人树突状细胞(APDC)”是我国首个自主研发的获得CFDA批准的，针对晚期大肠癌的治疗性疫苗，已取得了较好的临床疗效，是目前最为有效的肿瘤免疫疗法之一。中珠医疗子公司湖北潜江制药股份有限公司与TNI生物技术有限公司（美国）签署合作协议，共同开发血液、骨髓造血系统癌症及癌症患者免疫力恢复抗癌药物的临床前研究核查，并且FDA已同意TNI生物技术有限公司开展三期临床。
2、阿里巴巴概念股 | 今日上午，阿里巴巴2019年度全球投资者大会在杭州开幕，吸引了全球机构投资者和分析师600多人参会。阿里巴巴董事局主席兼首席执行官张勇在阿里巴巴成立20周年之际宣布：未来五年，阿里巴巴将通过平台的继续成长，实现超过10万亿人民币以上的消费规模。只有达到这个阶段性目标，阿里巴巴才能真正走向未来的长期目标------到2036年服务全球20亿消费者，创造1亿就业机会，帮助1000万家中小企业盈利。阿里巴巴将进一步推进全球化、内需、大数据云计算三大战略，同时全面推进“阿里巴巴商业操作系统”的建设，帮助企业在营销、渠道管理、生产制造、商品设计、品牌建设、客户服务、资金需求、物流服务、组织运营、IT基础设施等方面实现全面数字化。
点评：互联网技术迅猛发展，数字经济成为新的风口。阿里已是一个横跨商业、金融、物流、云计算等各个领域的数字经济体。阿里商业操作系统，是输出一套系统能力。这个能力让软硬件结合得更好，让用户体验变得更好，让商业有新的可能。
3、华为产业链 | 近日，专注类脑人工智能AI公司深思考人工智能机器人科技（北京）有限公司注册资本和投资人均发生变更，其中，注册资本由1274.70万元增加至1323.27万元，投资股东由5名增加至6名，新增股东为哈 勃科技投资有限公司，而后者为华为刚于今年4月23日成立的全资子公司。
点评：类脑智能模拟人脑进行设计，因其独特的结构，在功耗和学习能力上具有绝对优势。目前，英特尔研发出的类脑芯片的学习效率比其他智能芯片高100万倍，是AI领域的新风口。A股公司中，九阳股份持有上述类脑人工智能公司8.77%股份，位列第二大股东。浙大网新技术实力依托浙江大学，浙江大学发布了脑科学与人工智能会聚研究计划。
4、农村公路 | 国务院办公厅近日印发《关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》，明确到2022年，农村公路治理能力明显提高，治理体系初步形成。农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强。农村公路列养率达到100%，年均养护工程比例不低于5%，中等及以上农村公路占比不低于75%。
点评：农村公路是我国公路网的重要组成部分，规模大，覆盖面广，其里程占全国公路通车总程的四分之三以上。行业内人士指出，随着时间的推移和设施总量的增加，以及大量早期修建的公路陆续进入改扩建及大中修养护阶段，养护任务将逐年增加。
5、蛋氨酸 | 商务部宣布，将于10月10日召开甲硫氨酸反倾销案听证会，内容为反倾销案的被调查产品范围、产业损害及公共利益。甲硫氨酸又名蛋氨酸，主要用于禽类和猪饲料的添加剂。此前在今年3月，商务部收到宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司代表国内甲硫氨酸产业正式提交的反倾销调查申请，申请人请求对原产于新加坡、马来西亚和日本的甲硫氨酸进行反倾销调查。
点评：资料显示，2018年国内蛋氨酸产量21.8万吨，净进口9万吨。光大证券裘孝锋认为，目前行业产能竞赛已初现暂停迹象，需求/产能比例有望在2021年进入拐点。若反倾销成立，进口量将出现快速下滑，未来价格重心有望上移。
6、老年用品 | 工信部网站23日发布《关于促进老年用品产业发展的指导意见（征求意见稿）》，提出到2025年，老年用品产业总体规模超过5万亿元，老年用品产业体系基本建立。
点评：《意见》还提出，针对家庭、社区、机构等不同场景的健康养老需求，发展健康管理类可穿戴设备、便携式健康监测设备、自助式健康检测设备、智能养老监护设备、家庭服务机器人等智能健康管理产品。重点发展健康手环、智能腕表、可穿戴监护设备等。中投证券张镭指出，上述关键产品的研发，能够推进健康状态实时分析、健康大数据趋势分析等智能分析技术的发展。
今日要闻前瞻
日本9月制造业PMI初值。日本央行行长黑田东彦讲话。美国7月S&P/CS20座大城市房价指数。