财经早餐FM-Radio|2019年9月26日

作者: 朱希
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标普美元涨,美债收益率大幅上扬
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播音田东

要闻

标普美元涨,美债收益率大幅上扬,金银重挫。

农村农业部:生猪产能逐步恢复,猪肉价格涨势趋缓。

迟到一日的蔚来电话会:今年毛利仍为负,年底继续裁员,澄清“四年亏损57亿美元”传言。

美联储周四将隔夜回购操作上限提升至1000亿美元,14天定期回购上限翻倍至600亿美元。

美联储“异见者”布拉德:联储在降息问题上“还有一点路要走”。

亚马逊发布多款新智能硬件,包括耳机、烤箱、眼镜、戒指。

电子烟风雨飘摇之际烟草业超级并购胎死腹中,菲莫国际与奥驰亚取消合并谈判。

媒体称沙特阿美提前一周恢复产能,油价盘中一度大跌逾2%。

国际货币基金组织执董会选定克里斯塔利娜•格奥尔基耶娃担任总裁。

市场概述

标普、道指涨0.6%,纳指涨1%。美元上涨。COMEX 12月黄金期货收跌1.8%,创9月5日以来最大单日跌幅,报1512.30美元/盎司。COMEX 12月白银期货收跌55.5美分,跌幅3.0%,报18.073美元/盎司。美国10年期基准国债收益率上涨9.16个基点,报1.7372%。

市场收报

美股:标普500涨幅0.62%。道琼斯涨幅0.61%。纳斯达克涨幅1.05%。

欧股:富时泛欧绩优300指数收跌0.53%。德国DAX 30指数收跌0.59%。法国CAC 40指数收跌0.79%。英国富时100指数收跌0.1%。

A股:沪指收报2955.43点,跌1.00%,成交额2038亿。深成指收报9671.06点,跌1.43%,成交额3220亿。创业板收报1672.65点,跌1.30%,成交额1169亿。

黄金:COMEX 12月黄金期货收跌27.90美元,跌幅1.8%,创9月5日以来最大单日跌幅,报1512.30美元/盎司。

原油:WTI 11月原油期货收跌0.80美元,跌幅1.40%,报56.49美元/桶。布伦特11月原油期货收跌0.71美元,跌幅1.13%,报62.39美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC 10月合约收跌30美元,跌幅0.36%,报8350美元,延续隔夜收跌逾14%的遭遇;11月合约收跌至8405美元,12月合约收跌至8440美元。

要闻详情

农村农业部:生猪产能逐步恢复 猪肉价格涨势趋缓

国庆期间猪价将保持总体稳定,未来有望逐步回落到合理水平。

迟到一日的蔚来电话会:今年毛利仍为负,年底继续裁员,澄清“四年亏损57亿美元”传言

蔚来汽车表示,召回是二季度利润率大幅下滑的重要原因,召回成本3.39亿元;毛利率基于车的销量,预计今年毛利率仍是负数;将在年底前持续精简人员,据称公司正计划将NIO Power拆分、独立融资。但“蔚来亏损额辟谣”后,美股价格跌幅扩大,早盘跌近7%,下逼2美元关口。

回应市场激增需求!纽约联储周四将多投放550亿美元流动性

周三隔夜回购操作中,一级交易商投标金额920亿美元,远超联储上限750亿美元,周二14天定期回购投标620亿美元,计划上限为300亿美元。美联储周四将隔夜回购操作上限提升至1000亿美元,14天定期回购上限翻倍至600亿美元。

美联储“异见者”布拉德:联储在降息问题上“还有一点路要走”

布拉德是本月美联储会议上唯一一位主张降息50个基点、而不只是25个基点的联储决策者。本周三他重申本月应更大力度降息,并表示,考虑到美国经济面临下行风险,应审慎管理风险,不要像欧洲和日本那样启用负利率。

耳机、烤箱、眼镜、戒指。。。亚马逊发布多款新智能硬件

亚马逊在周三的年度硬件活动中宣布了十多种支持语音助手Alexa的新产品。这些设备包括声控耳机,更大的Echo智能音箱、重新设计的Eero路由器和智能烤箱。此外,亚马逊还公布了两项正在开发的产品——智能眼镜Echo Frames和智能戒指Echo Loop。

电子烟风雨飘摇之际烟草业超级并购胎死腹中 菲莫国际与奥驰亚取消合并谈判

合并谈判部分源于美国最大电子烟制造商Juul的崛起对传统烟草业务构成威胁。本月Juul因电子烟疑似致死病例遭遇刑事调查,美国政府计划禁止调味电子烟。取消合并谈判并宣布将推出FDA批准加热烟草产品当天,菲莫国际本周三盘中涨近9%,创一个月新高。

媒体称沙特阿美提前一周恢复产能 油价盘中大跌逾2%

周三沙特原油产能已恢复至1130万桶/日,恢复速度比预期9月底快了大约一周。此前更悲观的预期,则是沙特需要数月时间完全恢复原油生产。沙特阿美预计10月20日正式宣布上市计划。

国际货币基金组织执董会选定克里斯塔利娜 格奥尔基耶娃担任总裁

国际货币基金组织(基金组织)执董会选定克里斯塔利娜•格奥尔基耶娃担任基金组织总裁和执董会主席,任期五年,从2019年10月1日开始。接替克里斯蒂娜•拉加德的格奥尔基耶娃女士,是基金组织1944年成立以来,首位领导该机构的新兴市场经济体领导人。

中国资讯——地区及产业

1、华为产业链 | 据报道,华为悄然在伦敦设立了一家新的人工智能研究实验室,且正好与谷歌脸书毗邻。一位了解华为计划的消息人士指出,华为最终计划为该办公室配备200名AI研究工程师,尤其是智能视觉领域。

点评:人工智能将是公认的互联网之后将改变人类世界的风口技术。目前,基于深度学习的人工智能技术主要应用聚焦在机器视觉、语音识别和语义理解三大领域。作为信息交互的重要载体,人类80%以上的信息都来源于视觉,智能视觉技术意义重大。劲拓股份大力拓展智能机器视觉业务,华为是公司重要客户。神思电子(300479)合资设立“神思依图认知技术有限公司”,主要从事视觉认知解决方案,跟华为有合作。虹软科技主营视觉人工智能技术,主要应用于智能手机行业,主要客户包括三星、华为、小米、OPPO、维沃(vivo)等全球知名手机厂商。

2、柔性电子 | 据报道,天津大学精仪学院黄显教授团队成功研发“水致烧结”柔性电子印刷术,利用酸酐遇水产生弱酸的特性,研发了一种新型纳米金属导电油墨及新型烧结方法,无需高温、激光和高强度光脉冲,利用水蒸气即可在室温环境下制造柔性电子线路,有望成为柔性电子材料生产的突破。

点评:柔性电子是目前集成电路产业最新的风口,但成本的高企使相关应用难以普及。专家介绍,使用“水致烧结”印刷技术和纳米导电油墨,用户无需购买安装昂贵的烧结设备,大规模批量生产柔性电子元器件成本有望降至现有成本的百分之一。乐凯胶片在纳米银等材料方面技术领先。乐通股份已研发出石墨烯导电油墨产品,性能优于纳米金属导电油墨,已用于柔性屏。丹邦科技是全球极少数产业链涵盖从基材、基板到芯片封装的柔性电路板企业之一。

3、国产芯片 | 阿里巴巴人工智能实验室在阿里云栖大会发布“家庭大脑”计划,将以天猫精灵为家庭终端,融合语音、视觉、触摸等多种人机交互方式,通过AI感知、理解和决策能力,打造5G时代的智慧家庭。相关概念股主要有奋达科技、共达电声等。会上,阿里旗下平头哥半导体公司还发布了号称“全球最高性能AI推理芯片”含光800,这是平头哥成立后发布的首款自研芯片。

点评:过去半年,平头哥先后发布玄铁910、无剑SoC平台,加上含光800,平头哥端云一体全栈产品系列初步成型,涵盖处理器IP、一站式芯片设计平台和AI芯片,实现了芯片设计链路的全覆盖。

4、疫苗 | 据农业农村部消息,25日,大型生猪养殖企业稳定生猪生产发展研讨会在北京召开。全国50家大型生猪养殖企业负责人参会,6家企业介绍了主要做法和经验。参会企业表示,有信心、有能力通过企业的恢复发展为全国生猪稳产保供作出应有的贡献。企业一定抓住时机,完善各项生物安全措施,全面提升疫病防控能力,尽快恢复正常的生产经营。用好各项扶持政策,争取在最短的时间内稳定并提升基础产能。

点评:天风证券吴立认为,从历史看,猪蓝耳病、口蹄疫等疫病相继爆发,使我国猪用疫苗行业持续扩容,当前的非洲猪瘟疫情也有望促使行业再度扩容。东莞证券魏红梅认为,我国生猪养殖业自2007年开始整合,到2017年,前十大企业市占率为6.86%,但仍远低于美国的41.2%。规模化养殖场对防疫要求更高,造就了美国动物保健市场的繁荣。公司方面,生物股份拥有口蹄疫、高致病性禽流感这两大强制免疫疫苗的定点生产资质,工艺技术和产品质量保持国内领先水平;普莱柯联合中国农科院哈尔滨兽医研究所等单位,承担了非洲猪瘟综合防控关键技术研究项目;蔚蓝生物是少数几家涵盖兽用生物制品、中兽药制剂和兽用化药的生产企业。

5、有机硅 | 据媒体报道,有机硅企业生产装置密集检修,江西星火单体装置25日起全部停车,新安化工镇江工厂将停车检修15天左右。到10月底,迈图装置停车检修20天左右。另外,合盛、东岳、三友等多家单体企业在近期均有检修计划。百川资讯数据显示,9月份国内有机硅产量(折合DMC产量)约9万吨,供应低位,库存水平可控,企业挺价意图较强。

点评:申万宏源证券徐若旭认为,受亏损因素影响,上游金属硅供给持续收缩,1至7月份国内金属硅总产量123万吨,同比下降15.5%。下游方面,四季度光伏装机有望大幅增长,从而提升金属硅需求。在金属硅短期供需紧张,有机硅装置检修等因素推动下,有机硅市场供需或迎来改善。公司方面,合盛硅业主营有机硅和工业硅,预计2019年金属硅产量56.9万吨,有机硅销量23.7万吨;新安股份也具有有机硅产品业务。

6、游戏 | 9月25日,原国家新闻出版广电总局官网显示,新一批游戏版号名单更新,有19款游戏获批,审批时间为9月24日。

点评:今年上半年中国游戏市场实际销售收入同比增加10.8%至1163.1亿元,游戏市场用户规模同比增长5.1%至5.54亿人,增速达3年内新高。中金公司孟玮指出,从过去两个月来看,当前国产游戏版号发放节奏已恢复正常,每月下放2批,共计50-80个版号左右,游戏审批常规化有利于行业健康发展。公司方面,三七互娱国内手游市占率在上半年进一步提升至10.2%,产品线覆盖面广泛;完美世界新游戏储备丰富,目前测试和正在研发的游戏超20款;巨人网络的《十二神兵器》获得本批次版号。

今日要闻前瞻

日本央行行长黑田东彦讲话。中国香港8月进出口。美国二季度实际GDP终值,美国二季度核心PCE物价指数。欧洲央行行长德拉吉讲话。英国央行行长卡尼讲话。美联储副主席克拉里达、圣路易斯联储主席布拉德、旧金山联储主席讲话。

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