美股收跌 油价涨逾1% 美元跌至四周新低

作者: 杜玉
美股跌,标普和道指盘中一度转涨。苹果在FAANG中唯一下跌,芯片股普跌。热门中概股涨跌参半,阿里巴巴涨1%,蔚来汽车跌近6%。国际油价涨逾1%,现货黄金一度升破1490美元,现货钯金创史高。美元指数一度跌破98,英镑日振幅逾200点,美债收益率走低。

美股集体收跌,标普和道指盘中一度转涨。苹果在FAANG中唯一下跌,芯片股普跌。热门中概股涨跌参半,阿里巴巴涨1%,微博涨超3%,蔚来汽车跌近6%。国际油价涨逾1%,现货黄金一度升破1490美元,现货钯金创史高。美元指数一度跌破98,至四周低位,英镑日振幅逾200点,美债收益率走低。

隔夜要闻

由于汽车、建材和网购销售疲软,美国9月零售销售录得七个月来首次下滑,环比下跌0.3%,远不及预期的涨幅0.3%;除去机动车与汽油销售后的核心零售销售环比零增长,不及预期的0.3%。现货黄金涨破1490美元整数位,累涨超10美元。分析认为,差强人意的数据可能引发市场对制造业疲软蔓延至美国整体经济的担忧,令美联储本月继续处于降息轨道。

美联储公布10月经济褐皮书,商界认为美国经济增速有所放缓,许多企业已下调对前景的预估。家庭开支仍然稳健,但制造业持续下滑;贸易关系紧张和全球经济增速放缓拖累美国经济活动。贷款量温和增长,美国农业情况恶化;住房市场几无变化,此前汽车行业的罢工影响有限。

英国“脱欧”谈判继续,该国议会关键少数派:北爱尔兰民主统一党正在左右谈判进程,英欧双方均释放错综复杂的信号,周三英镑兑美元呈近220点宽幅震荡,跌破1.27后重新升破1.28关口,一度至五个月高位。激烈谈判似乎令市场相信,英欧都具有避免无协议“脱欧”的政治意愿。此外,英国9月名义与核心CPI均同比增长1.7%,续创2016年11月以来的三年低位。

受低油价影响,欧元区9月调和CPI同比终值上涨0.8%,低于此前预估的近三年低位(0.9%),也低于前值1%。分析称,这可能引发对欧元区经济状况的新担忧,并重燃欧洲央行内部有关在中期内实现近2%通胀目标的辩论。

股市

10月16日周三,美股集体低开,科技股引领大盘走低。标普500最深跌0.3%,早盘一度转涨;纳指最深跌0.6%,下逼8100点;道指跌0.3%或逾81点,一度跌破27000点,尾盘一度转涨。

截至收盘,标普500指数收跌5.99点,跌幅0.20%,报2989.69点。道琼斯工业平均指数收跌22.82点,跌幅0.08%,报27001.98点。纳斯达克综合指数收跌24.52点,跌幅0.30%,报8124.18点。

标普500指数11大板块涨跌各异,5大板块收涨,6大板块收跌;其中,非日常生活消费品板块领涨,其次是材料板块;能源板块领跌,其次是信息技术板块。 

苹果在FAANG五大明星科技股中唯一下跌收跌0.4%,Facebook涨0.35%,亚马逊涨0.57%,谷歌母公司Alphabet微涨;奈飞涨0.71%,盘中涨超1%,IBM跌0.6%,奈飞与IBM都在今日盘后公布财报;特斯拉涨超0.7%,微软跌0.8%,Lyft跌超1%。

美股芯片股普遍下跌。费城半导体指数跌1.47%;拉姆研究和恩智浦跌超3%,美光科技、应用材料、西部数据跌超2%,德州仪器、意法半导体、英伟达跌超1%。不过,分析师表示,随着即将到来的财报季凸显出半导体行业已经摆脱了对需求和库存的担忧,半导体类股可能重拾涨势。 

个股方面,美联航(UAL)涨超2%,盘前公布的三季度盈利超预期,且上调全年盈利指引。

美国银行(BAC)盘中最高涨3.3%,收涨1.5%,三季度调整后每股收益75美分,超出市场预估68美分;总营收228亿美元,略超预期。纽约梅隆银行盘中涨1%,收涨0.2%;PNC Financial盘中涨1%,一度转跌0.3%,随后收涨0.5%,此前两家公司公布的三季报均好于预期。

阿片类药物相关股票集体大涨。强生涨1.8%,美源伯根涨3.4%,盘中涨超6%,Cardinal Health涨2.4%,盘中涨超5%,Mckesson涨4.8%,盘中涨超7%。消息称,Mckesson、美源伯根和Cardinal Health等三家药品分销商洽谈以180亿美元了结与美国州和地方政府的阿片类药物诉讼;强生将提议40亿美元全球性阿片类药物诉讼案和解方案。对此类诉讼敏感的股票也集体大涨,Endo International涨近20%,马林克罗制药涨7.7%,一度涨14%,梯瓦制药一度涨超8%但收跌。

通用汽车日内最高涨2.6%,收涨1.1%,美国汽车工人联合会(UAW)与该公司达成临时协议,可能会结束进入第五周的罢工事件。通用汽车同意为员工加薪3%,一次性支付4%的薪酬。

Adobe收跌2.4%,盘中跌超4%,花旗将公司评级从“买入”下调至“中性”,目标价从322美元下调至313美元。

备受关注的新股方面,云办公协作工具Slack Technologies最深跌8.3%,收跌4.5%,摩根士丹利将公司目标价从38美元下调至28美元。 美股“人造肉第一股”Beyond Meat最高涨3.6%,收涨1.5%,接近124美元;周二曾创6月6日以来新低120.53美元,较7月26日高点累跌约50%。

热门中概股涨跌各异。老虎证券涨超5%,唯品会涨4.7%,微博涨超3%,盘中一度涨超6%并领涨中概股,网易涨近3%,欢聚时代、趣头条涨超2%,陌陌、虎牙、如涵、百度涨超1%;蔚来汽车跌5.8%,斗鱼跌4.6%,爱奇艺跌2.5%,搜狐、万达体育、迅雷跌超1%

阿里巴巴最高涨1.2%,收涨超1%,创9月20日以来最高;美国法官批准该公司2.5亿美元的集体诉讼和解,投资者曾于2015年发起诉讼,声称该公司根据虚假陈述人为夸大股票价值,要求赔偿投资其美国存托凭证和期权上的损失。

蔚来汽车盘中最深跌9.7%,日低至1.40美元,收跌5.8%,报1.46美元,创月内最低。该股盘前一度大跌逾12%,蔚来汽车与湖州市吴兴区50亿元相关融资信息被否认。该区委宣传部一位负责人表示,洽谈过,但没有签订任何框架协议,鉴于评估投资风险过大,已停止进一步洽谈。

欧股涨跌互见。富时泛欧300指数收跌0.08%,报1542.52点。欧元区STOXX 50指数收涨0.02%,报3599.25点。欧洲STOXX 600指数收跌0.14%,报393.46点,其中,银行指数上涨1.16%、油气指数跌0.41%、科技指数跌0.24%。

德国DAX 30指数收涨0.32%,报12670.11点,创2018年8月9日以来新高。法国CAC 40指数跌0.09%,报5696.90点。英国富时100指数跌0.52%,报7174.12点,富时250指数跌0.04%。意大利富时MIB指数涨0.28%,富时意大利综合股价银行指数涨1.61%。西班牙IBEX 35指数涨0.33%,爱尔兰综合指数ISEQ跌0.46%,葡萄牙PSI-20指数涨0.04%,希腊雅典证交所综合指数涨0.02%。 

商品

国际油价收涨。WTI 11月原油期货收涨0.55美元,涨幅1.04%,报53.36美元/桶。布伦特12月原油期货收涨0.68美元,涨幅1.16%,报59.42美元/桶。上期所原油期货1911合约夜盘收跌2.13%,报455.50元人民币/桶。 沪金夜盘收涨0.40%,沪银收跌0.14%。 

分析称,油价走高,主要受OPEC+有望在12月初维也纳会议上深化减产协议的推动。OPEC秘书长巴尔金都表示,OPEC及盟友拥有实施更深幅度减产的选项,令油市在2020年之后保持稳定。但油价仍受全球经济前景堪忧压制需求的打击,周二国际货币基金组织IMF警告称,2019年全球经济增速或降至金融危机以来的十年最低,英国“脱欧”等地缘政治不确定性也压低风险偏好。

受避险需求以及美元指数走低的提振,COMEX 12月黄金期货收涨0.7%,报1494.00美元/盎司。现货金价周二曾跌近1%,周三反弹,日内最高涨10.52美元或涨0.7%,日高至1491.64美元/盎司,重回1490美元整数位。

现货钯金日内涨幅扩大至逾2%,升至1770美元/盎司上方,再创历史新高,年内累涨近38%。NYMEX钯金期货涨逾2.5%,同样刷新盘中历史高位至1741美元/盎司。2019年迄今,铂金ETF持仓增长40%,曾于周二(10月15日)达到332万盎司,创历史新高。

LME期铜收跌0.7%,报5730美元/吨。LME期锌收跌0.2%,报2434美元/吨。LME期铝收平,报1728美元/吨。LME期铅收涨0.5%,报2160美元/吨。LME期镍收跌3.2%,报16420美元/吨,创逾六周新低,并创8月30日以来盘中最低。LME期锡收涨0.9%,报16850美元/吨。 

周三纽约尾盘,CBOT 12月瘦肉猪期货下跌2.05%,报70.650美分/磅。ICE 3月原糖期货下跌1.99%,报12.34美分/磅。ICE 12月白糖期货下跌1.75%,报341.50美元/吨。ICE 12月棉花期货上涨1.62%,报64.56美分/磅。

空头回补和埃及逾40万吨的小麦采购带来双重利好,美国中西部作物收割进展则给玉米和大豆带来季节性下行压力。CBOT 12月玉米期货下跌1美分,跌幅0.25%,报3.92-1/4美元/蒲式耳。CBOT 12月小麦期货上涨7-1/4美分,涨幅1.43%,报5.14-1/4美元/蒲式耳。CBOT 11月大豆期货下跌5-1/2美分,跌幅0.59%,报9.28-1/2美元/蒲式耳。 

沪铜夜盘收跌0.51%,沪铝收涨0.25%,沪锌收跌0.53%,沪铅收涨0.95%,沪镍收跌1.55%,沪锡收涨0.85%。螺纹期货夜盘收跌0.81%,热卷收跌0.72%;铁矿石期货收跌2.78%。焦炭夜盘收跌0.53%,焦煤收涨0.20%,动力煤收涨0.11%。橡胶夜盘收涨0.35%,沥青收涨0.27%。豆粕夜盘收跌0.27%,菜粕收跌0.13%。郑棉夜盘收跌0.40%。 

外汇&比特币

美元指数周三下跌,至近四周低位,美股午盘一度跌破98关口,为8月27日以来首次,日内跌幅扩大至0.4%。截至纽约汇市尾盘,衡量美元对六种主要货币的美元指数下跌0.29%至98.0032。

避险需求强劲,美元兑日元触及两个半月最低,至108.68,日内跌0.2%,是一周最大单日跌幅;美元兑瑞郎跌逾0.3%,刷新日低至0.9951,在0.9957处跌穿200日均线。

欧元兑美元涨逾0.3%,刷新9月20日以来的四周高位至1.1067。英镑兑美元涨逾100点,涨超0.7%,刷新日高至1.2878。油价上涨,令美元兑加元完全回吐日内稍早涨幅,转而跌至日低1.3188;挪威克朗兑美元跌至2001年7月以来最低,兑欧元跌至历史新低。

在岸人民币兑美元(CNY)北京时间10月16日23:30收报7.0950元,较周二夜盘收盘跌125点。成交量343.06亿美元,较周二增加26.54亿美元。

离岸人民币(CNH)兑美元北京时间10月17日04:59报7.0998元,升破7.10关口,较周二纽约尾盘跌154点,盘中整体交投于7.0837-7.1127元区间。

据Bitstamp平台统计,比特币跌破8000美元关口,为10月7日来首次,日内一度下逼7900美元,主流虚拟数字货币普跌。周三纽约尾盘,CME比特币期货BTC主力合约报7990美元,较之前一个交易日下跌约2.92%,盘中交投于8240-7960美元区间。

债市

美国经济数据不佳,叠加英国“脱欧”等地缘政治风险悬而未决,避险需求推动美债价格走扬、收益率下行。两年期美债收益率日内跌超3个基点,跌破1.60%;10年期收益率跌2.4个基点,至1.745%;30年期收益率一度跌1.2个基点,至2.218%。

周三纽约尾盘,10年期基准美债收益率下行3.14个基点,报1.7395%。30年期收益率跌1.01个基点,报2.2248%。2年期收益率跌3.45个基点,报1.5835%。5年期收益率跌3.62个基点,报1.5608%。10月美联储降息预期升温,美债收益率曲线趋陡,10年与两年期美债收益率利差上行0.514个基点,报15.198个基点。

10月16日周三欧市尾盘,德国10年期基准国债收益率上行3个基点,报-0.387%,至11周最高;欧股收盘后曾涨至-0.379%,创7月26日以来盘中最高;8月28日曾以-0.728%录得史低,也远低于欧央行存款利率-0.50%。10年期英债收益率涨2个基点,至0.709%的一个月高位;20年期英债收益率涨3个基点,至9月16日来高点1.101%。

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