美股涨 美元近两个月低位 油价和黄金转涨

作者: 杜玉
美股尾盘涨幅收窄,科技股多数收涨,奈飞财报利好涨超2%,IBM财报不佳跌超5%,特斯拉中国造车好消息频出,收涨近1%,热门中概股涨跌各异。美元连跌三日至近两月最低,英镑兑美元日振幅超230点,一度逼近1.30创五个月高位,油价和黄金转涨,现货钯金再创新高。

美股尾盘涨幅收窄,道指一度转跌。科技股多数收涨,奈飞财报利好涨超2%,IBM财报不佳跌超5%,特斯拉中国造车好消息频出,盘初涨2%后收涨近1%。热门中概股涨跌各异,蔚来汽车涨近3%后收平。美元指数连跌三日至近两月最低,英镑兑美元日振幅超230点,一度逼近1.30创五个月高位,油价和黄金转涨,现货钯金再创新高。

隔夜要闻

美国经济再现疲软信号。美联储公布的数据显示,美国9月工业产出环比萎缩0.4%,预期下滑0.2%,前值为增长0.6%。占据美国工业产出75%的制造业方面,由于主要汽车制造商员工大规模罢工导致产量下降,美国9月制造业产出环比下滑0.5%,创五个月最大降幅,前值为增长0.5%。

美国9月新屋开工数从十二年高位滑落,环比下跌9.4%至125.6万户。波动剧烈的多户住宅部门开工数下坠28.2%,但占美国楼市最大份额的单户住宅环比上涨0.3%至91.8万户,是1月来最高,连续四个月上升,表明美国楼市仍受益于降息。预示未来新屋开工情况的建筑许可下滑2.7%。

美国截至10月12日当周初请失业金21.4万人,略小于预期的21.5万,高于前值21万;四周均值21.475万人,高于前值21.375万。分析称,美国单周申请失业金人数和四周均值上升,表明招聘和经济增长放缓,劳动力市场正失去动能。此外,美国10月费城联储制造业指数5.6,大幅弱于预期的8和前值12,因劳工需求下降,特别是经济增速放缓导致的制造业萎靡。

德国政府周四下调2020年经济增长预期至1%,此前预期为1.5%,虽较今年的0.5%有所改善,但与前几年相比增速明显放缓。作为欧洲最大经济体,德国预计全球需求减弱、英国退欧和贸易影响将持续到明年。外界普遍预期,德国今年第三季度GDP将陷入技术性衰退。

英国与欧盟共同宣布达成最新“脱欧”协议,英镑与欧元双双创阶段性新高,欧美股市集体大涨。但英国国内反对党并不支持协议,令周六该国议会投票充满悬念,英镑一度回吐日内全部涨幅,兑美元接连跌破1.29和1.28两道大关,此前上逼1.30关口,刷新五个月高位。

股市

10月17日周四,受奈飞和摩根士丹利等重点企业财报,以涨英国“脱欧”协议在最后时刻达成等利好推动,美股三大指数早盘高开后涨幅收窄。道指涨超110点后一度转跌,并跌破27000点;标普500指数尝试上冲3000点整数位,最高涨0.6%;纳指一度由涨0.7%收窄至涨0.1%。

截至收盘,标普500指数收涨8.26点,涨幅0.28%,报2997.95点。 道琼斯工业平均指数收涨23.90点,涨幅0.09%,报27025.88点。 纳斯达克综合指数收涨32.67点,涨幅0.40%,报8156.85点。

标普500指数11大板块涨跌各异,10大板块收涨,1大板块收跌;其中,医疗保健板块领涨,其次是房地产板块;信息技术板块是唯一下跌的板块。 

美股科技股多数收涨。Facebook收涨0.4%,亚马逊涨0.6%,谷歌母公司Alphabet涨0.8%,微软跌0.5%,甲骨文跌约1.5%,Lyft和Uber均涨超2%,纽交所FANG+指数上涨0.44%。

芯片股中,费城半导体指数由涨1.5%收窄至涨0.4%,英特尔跌1.1%并领跌芯片股,应用材料、恩智浦、AMD均涨超1%,高通涨0.95%;台积电开盘涨超2%,但收跌0.8%,第三季度业绩好于预期,净利润同比增13.5%。爱立信美股价格涨超5%,三季度营收超预期,公司对2020年净销售额的目标高于市场预期。

重点个股方面,IBM盘初跌6.5%并领跌道指,收跌5.5%。公司三季度盈利超预期,营收不及预期。财报公布后,Wedbush将目标价从165美元下调至155美元;BMO将目标价从157美元下调至152美元;Instinet将目标价从175美元下调至170美元。

奈飞盘初涨近8%,收涨2.5%。三季度净利润和国际订阅用户增量均优于预期,但分析师看法存在分歧,约十家机构下调奈飞目标价,至少三家机构上调目标价。麦格理将公司评级下调至中性,目标价从375美元下调至325美元;美银美林将目标价下调至426美元;Moffett Nathanson将目标价下调10美元至210美元;Pivotal研究将目标价上调50美元至400美元;Baird下调目标价70美元至300美元,评级为中性。 

苹果由涨0.8%一度转跌,收涨0.4%。巴克莱将公司目标价从207美元上调至224美元,以反映市场对iPhone 11的需求“略好于预期”。巴克莱认为,Apple TV+捆绑硬件的推出利好苹果股价,因为在2020财年约75亿美元的收入将从硬件转向服务。

特斯拉最高涨1.9%,收涨0.85%。中国工信部发布新增车辆生产企业及已准入企业变更信息名单,特斯拉在列。另据新华社,特斯拉上海超级工厂全面投产进入冲刺阶段,17日,作为上海有史以来规模最大的外资制造业项目,特斯拉上海超级工厂的建设施工迎来又一重要里程节点——为该工厂生产运营供应电能的220千伏电力配套项目首条线路正式送电。

摩根士丹利最高涨4%,收涨1.5%。三季度业绩好于预期,当季净营收100亿美元,是十年来同一季度营收最佳。历来表现不佳的债券交易部门大放异彩,固定收益、外汇和大宗商品业务(FICC)业务营收14.3亿美元,远超市场预估的11.2亿美元,同比增幅高达21%。

电子烟巨头Juul暂停在美国销售大部分的调味电子烟,烟草巨头菲利普莫里斯(PM)盘初跌1.6%,随后转涨并收涨0.9%;奥驰亚(MO)日内涨幅一度收窄至平盘,最终收涨1.8%。

热门中概股涨跌各异。迅雷涨超6%,斗鱼涨3.5%,趣头条、唯品会涨超2%,趣店、拼多多涨超1%,腾讯ADR涨0.41%;如涵跌超6%,该股IPO迄今累跌64%;虎牙跌超5%,万达体育、网易跌超2%;老虎证券、京东、微博、哔哩哔哩、携程、陌陌跌超1%;百度跌0.58%,阿里巴巴跌0.15%,蔚来汽车涨2.7%后平收。今日还有消息称,网易有道将在下周赴美上市。

欧股多数收跌,英国股市收涨。欧洲STOXX 600指数收跌0.1%,报393.08点,其中银行指数跌0.7%,油气指数跌0.05%,科技指数跌0.52%。这一指数盘中一度涨0.5%,创2018年5月以来最高。欧元区STOXX 50指数跌0.30%,报3588.62点。富时泛欧300指数跌0.12%,报1540.74点。

德国DAX 30指数跌0.12%,报12654.95点,盘中一度涨0.9%,创2018年8月来最高。法国CAC 40指数跌0.42%,报5673.07点。英国富时100指数涨0.41%,报7197.27点,富时250指数涨0.16%。意大利富时MIB指数跌0.23%,报22375.67点;富时意大利综合股价银行指数涨0.09%。西班牙IBEX 35指数涨0.50%;爱尔兰综合指数ISEQ跌0.85%;葡萄牙PSI-20指数涨0.36%;希腊雅典证交所综合指数涨0.11%。

商品

美元指数走低,令国际油价止跌转涨。WTI 11月原油期货收涨0.57美元,涨幅1.07%,报53.93美元/桶。 布伦特12月原油期货收涨0.49美元,涨幅0.82%,报59.91美元/桶。上期所原油期货1911合约夜盘收跌1.28%,报446.40元人民币/桶。

美油WTI盘中最深跌0.72美元或1.3%,跌破53美元整数位,日低至52.64美元,收盘前转涨并上逼54美元关口。布伦特日内最深跌0.72美元或1.2%,跌破59美元整数位,日低至58.70美元,收盘前转涨并上逼60美元关口。

美国能源信息署EIA的统计显示,截至10月11日当周,美国商用原油库存增加928万桶,远超预期增幅300万桶,但汽油库存减少256万桶,大于预期降幅150万桶,精炼油库存降至去年12月以来新低。此外,OPEC+技术委员会发现,9月OPEC+石油减产执行度达236%,OPEC减产执行率达278%,都令美股午盘时油价抹去日内跌幅并转涨。

多项不佳的经济数据,令市场重新担忧美国经济状况,金价上涨。COMEX 12月黄金期货周四收涨0.3%,报1498.30美元/盎司。

期金盘中一度跌0.5%,跌破1490美元整数位,美股午盘时转涨并一度重返1500美元关口上方,为10月15日以来首次。现货黄金涨0.2%,交投1493美元/盎司一线;日内一度跌0.4%并跌破1490美元,主要由于英国达成“脱欧”协议的消息而短线承压。

现货钯金日内触及历史最高1786.25美元/盎司,冲破1780美元整数位,连涨四日;今年累涨超41%,一年来价格接近翻倍,自2016年初走牛以来累涨超260%。据机构测算,目前钯金的供需缺口接近50万盎司,供不应求局面持续,未来价格仍具上涨空间。

LME期铜收涨0.2%,报5739美元/吨。LME期铝跌0.1%,报1727美元/吨。LME期锌涨0.2%,报2439美元/吨。LME期铅涨1.4%,报2190美元/吨。LME期镍跌1.1%,报16270美元/吨,创8月29日以来的七周收盘新低。LME期锡涨1.8%,报17150美元/吨,脱离近一个月高位。 

沪铜夜盘收涨0.04%,沪铝收涨0.40%,沪锌收跌0.13%,沪铅收涨0.50%,沪镍收跌1.00%,沪锡收涨1.11%。螺纹期货夜盘收涨0.21%,热卷收涨0.12%,铁矿石期货收涨0.08%。焦炭夜盘收跌0.14%,焦煤收涨0.45%,动力煤收涨0.47%。橡胶夜盘收涨0.56%,沥青收涨0.14%。豆粕夜盘收涨0.91%,菜粕收涨0.81%。 郑棉夜盘收涨0.12%。沪金夜盘涨0.12%,沪银涨0.72%。

CBOT 12月玉米期货上涨2美分,涨幅0.51%,报3.93-3/4美元/蒲式耳。CBOT 12月小麦期货涨11-3/4美分,涨幅2.29%,报5.25美元/蒲式耳,美股盘初曾涨至5.27美元/蒲式耳、逼平7月19日盘中最高。CBOT 11月大豆期货涨3美分,涨幅0.32%,报9.31美元/蒲式耳。

ICE 3月原糖期货下跌1.13%,报12.21美分/磅。ICE 12月白糖期货下跌0.70%,报339.30美元/吨。ICE 12月棉花期货涨0.85%,报65.09美分/磅。CBOT 12月瘦肉猪期货下跌3.89%,报67.875美分/磅。

外汇&比特币

美元指数连跌三日,周四跌0.4%,交投97.58一线,欧市早盘曾录得日低97.48,创近两个月新低。截至纽约汇市尾盘,衡量美元对六种主要货币的美元指数下跌0.40%,至97.6096。

欧元兑美元涨0.5%,突破1.11关口,创七周最高,也是四周最大单日涨幅。日元兑美元涨0.2%至108.59。英镑兑美元涨0.3%,站稳1.28上方;盘初涨超1%,上逼1.30关口,创五个月最高。

纽元兑美元涨1%,刷新一个月高位至0.6355。美元兑加元跌逾70点或超0.5%,刷新7月31日以来低点至1.3127。土耳其里拉兑美元涨至8.8449里拉,日内涨幅扩大至近0.7%;在美上市iShares安硕MSCI土耳其ETF涨幅扩大至2.5%。

在岸人民币兑美元(CNY)北京时间23:30收报7.0772元,较周三夜盘收盘涨178点。成交量321.89亿美元,较周三下降21.17亿美元。离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.0812元,较周三纽约尾盘上涨186点,盘中整体交投于7.1078-7.0673元区间。

交易平台Bitstamp数据显示,周四比特币重返8000美元关口上方,日内短线触及8100美元。周四纽约尾盘,CME比特币期货BTC 11月合约涨115美元,涨幅1.4%,报8105美元,盘中交投于7985-8185美元区间。

债市

美债收益率整体上行,美股午盘后涨幅收窄。

两年期美债收益率最高涨近6个基点至1.64%,美股午盘时一度转跌至1.58%,较日高1.6367%回落逾5个基点;10年期收益率最高涨5.4个基点,日高1.799%创9月19日以来最高;30年期最高涨4个基点,至一个月高位2.272%。

周四纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上行1.23个基点,报1.7518%。30年期收益率涨0.93个基点,报2.2341%。两年期收益率涨1.65个基点,报1.5999%。5年期收益率涨1.49个基点,报1.5757%。10年与两年期美债收益率利差下行0.420个基点,报14.778个基点,关键美债收益率曲线趋平。 

投资者对英国“脱欧”协议命运存疑,10年期英、德国债收益率从7月以来高位回落。

周四欧市尾盘,德国10年期基准国债收益率下行2.1个基点,报-0.408%,欧市早盘涨至-0.335%,创7月25日以来盘中最高。10年期英债收益率跌3.6个基点,报0.677%,欧市早盘一度上行至0.792%,创7月17日以来盘中最高;两年期英债收益率跌5个基点报0.509%,一度冲高至0.628%,创7月12日以来最高。其他主要欧洲国家国债收益率均走低。

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