美股尾盘转跌并跌幅扩大。科技和芯片股集体下跌,奈飞和Facebook均跌约4%,网约车公司Lyft涨6%,麦当劳财报不佳跌5%。热门中概股多数下跌,蔚来汽车跌7%。OPEC+深化减产消息推涨油价,英国“脱欧”不确定性重燃令现货黄金由跌转涨,也令美债收益率由涨转跌。英镑兑美元较日高回落近140点并跌破1.29。
隔夜要闻
9月美国成屋销售年化总数538万户,创三个月新低,逊于预期的545万户和前值550万户。成屋售价中位数同比增长5.9%,创2018年1月以来最大涨幅,待售库存创1999年来同月最低。库存较低推涨房价、影响销量,令美国楼市失衡。
英国首相约翰逊周二迎来该国议会两项关键投票,其中一项是对“脱欧”协议的二次表决。约翰逊要求议员们原则上批准该协议,然后对政府提出的辩论时间表以及可能的修正案进行投票。此前保守党“疑欧派”议员领袖莫格预计,“脱欧”法案将不晚于10月24日获得下议院通过。欧盟委员会表示,将于11月16日启动“脱欧”后与英国贸易关系的谈判工作。
不过,美东下午2点半左右,英国议会拒绝了保守党政府围绕“加速批准立法、以便批准脱欧协议”所给出的时间表建议,认为对如此重要的立法议案必须给出充足时间仔细审查,为英国在10月31日有序“脱欧”蒙上不确定性阴影,英镑兑美元从高位回落近140点。约翰逊此前称,若议会拒绝“脱欧”立法时间表,政府将撤回该协议,转而寻求选举。英政府发言人在投票后称,不排除寻求短期性地推迟“脱欧”。
在Facebook首席执行官扎克伯格美东时间周三议会听证前夕,该公司面临的反垄断调查趋严,数字货币Libra发行也再度遇阻。美国已有47个州的检察长支持对Facebook进行反垄断调查;美国财长姆努钦表示,上周在G7和G20层面与其他国家的财长讨论Libra问题,已告知Facebook推出加密货币Libra的计划尚不成熟,美国财政部最担心Libra将助涨非法洗钱行为。
据新华社,中法文明对话会达成重要共识成果。为落实中法两国元首关于深化人文交流合作的重要倡议,由中国国务院新闻办公室主办、中国外文局与法国“桥”智库联合承办的中法文明对话会,于10月21日至22日在巴黎举行。双方代表围绕“文明对话与互鉴:构建人类命运共同体”的会议主题,坦诚交流、深入对话,贡献思想智慧,会议通过了《中法文明对话会2019·巴黎共识》。
股市
10月22日周二,美股三大指数小幅高开;开盘40分钟左右,道指一度转跌;美股午盘后,纳指转跌,道指一度在多只权重股上涨的提振下涨超100点,但仍不足27000点整数位。英国议会投票令“脱欧”不确定性骤升后,美股三大指数尾盘集体转跌,纳指跌幅更深。
截至收盘,标普500指数收跌10.73点,跌幅0.36%,报2995.99点。道琼斯工业平均指数收跌39.54点,跌幅0.15%,报26788.10点。纳斯达克综合指数收跌58.69点,跌幅0.72%,报8104.30点。
标普500指数11大板块涨跌各异,5大板块收涨,6大板块收跌;其中,能源板块领涨,其次是工业板块;信息技术板块领跌,其次是电信业务板块。
美股科技股多数下跌,纽交所FANG+指数下跌1.44%,FAANG五大科技股集体下跌。Facebook最深跌4.4%,收跌近4%;苹果盘中涨0.6%后收跌0.2%,盘中曾创史高242.20美元;亚马逊最深跌0.9%,与微软一道收跌超1%;谷歌母公司Alphabet收跌0.3%;但特斯拉涨0.8%,IBM涨超1%。
美股芯片类股集体下跌,费城半导体指数下跌0.77%,恩智浦跌2%,德州仪器、AMD、应用材料、美光科技跌超1%,但台积电逆市上涨超1%。
重点个股方面,流媒体视频巨头奈飞盘中最深跌4.4%,收跌4.1%,几乎回吐全年涨幅,在FAANG五大明星科技股中年内表现最差。美国最大电信运营商威瑞森(Verizon)将向注册用户免费提供12个月的迪士尼流媒体服务Disney+,威瑞森微幅收涨,迪士尼涨超2%后收涨1.6%。
道指成分股波音最高涨3.1%,收涨1.8%,打破此前连跌三日的趋势。标普确认对波音评级为“A”,不过将前景展望从“稳定”下调至”负面”,因最新报道称波音可能因其737 MAX飞行控制问题误导了美国联邦航空管理局(FAA),或对“竞争地位、获利能力以及财务实力”产生持久影响。美股收盘前的消息称,波音公司行政副总裁、波音商用飞机主管Mcallister将离职。
美国网约车概念股短线飙升。Uber最高涨7.9%,收涨3.6%,盘中一度跌3.8%。Lyft最高涨11%,收涨6.6%,盘初曾跌2%。Lyft CEO今日透露,按调整后EBITDA计算,公司将在2021年第四季度实现盈利,比分析师的预期提前一年。
美股“人造肉第一股”Beyond Meat收跌3.4%,美股午盘时一度尝试抹去日内全部跌幅。麦当劳CEO谈论植物汉堡称:“很显然,我们曾对此感兴趣”。梅西百货跌1.9%后转涨,收涨2.5%,公司将在2021年初完全停止出售动物皮毛及其制品。
标普医疗保健板块领涨,iShares纳斯达克生物科技 ETF(IBB)最高涨3.9%,创1月7日以来最佳单日盘中表现,收涨1.7%。生物制药公司Biogen盘初大涨逾42%,收涨超26%;公司计划在2020年初为其研发的Aducanumab(一种用于治疗阿尔茨海默病的单克隆抗体)进行生物制品许可申请,且该公司三季度财报好于预期。
美国保健品生产商GNC最高涨16.8%,收涨9.8%。此前报道称,哈药集团考虑全盘收购该公司。
本周进入非常繁忙的美股三季度财报期,约有1/5(超过130家)标普500成分股和10多家道指成分股将公布财报,其中四家道指成分股今日公布财报。重点个股表现如下:
宝洁(PG)最高涨4.4%,收涨2.7%,2020财年第一财季净销售额178亿美元,大于市场预期的174.24亿美元,去年同期为166.9亿美元,并上调2020财年营收增长指引的区间上限。
联合技术(UTX)最高涨2.9%,收涨2.3%,公司三季度营收和盈利均高于预期,并提振盈利前景。
哈雷摩托生产商哈雷-戴维森(HOG)最高涨10.3%,收涨近8%,公司三季度盈利好于预期,并上调了全年摩托车出货量目标。
包裹快递与物流巨头联合包裹UPS最深跌5.7%,收跌2%,公司三季度业绩超预期,毛利率升高,但国际包裹、供应链和货运收入不佳,首席运营官Jim Barber宣布退休。
麦当劳(MCD)收跌5.04%,股价跌破200美元整数关口。公司三季度营收及每股收益均不及预期,备受关注的美国本土市场同店销售增长4.8%,逊于预期的5.1%。
玩具生产商孩之宝(HAS)最深跌17.7%,收跌16.8%,股价下逼100美元整数位。公司三季度盈利与营收均逊于预期,特许商标业务疲软和贸易不确定性,抵消了合伙品牌业务增长的利好影响。玩具巨头美泰(MAT)最深跌9.6%,收跌6.6%。
道指成份股旅行者财产险(TRV)收跌8.3%,公司三季度盈利逊于预期,并增加了准备金,由于诉讼和陪审团裁决导致的赔付增加。
热门中概股多数下跌。陌陌、网易、京东、阿里巴巴、哔哩哔哩跌超2%,趣店、唯品会、腾讯音乐跌超1%,虎牙跌5.7%,斗鱼跌超3%。但瑞幸咖啡涨5.7%,万达体育涨超4%,如涵涨超3%,携程、拼多多涨超1%。重点个股方面:
蔚来汽车最深跌10.1%,刷新日低至1.52美元,收跌7.1%,报收1.58美元,盘初一度涨4.7%。
新东方(EDU)最深跌7.4%,收跌近7%,但盘前曾涨1.6%。公司三季度营收10.718亿美元好于市场预期,同比增长24.6%;净利润2.09亿美元好于预期,同比增长69.6%;学生报名人数同比上升50.4%,去年同期为增长13.2%。
易车网(BITA)最高涨1.2%,基本平收。公司董事会旗下的特别独立委员会已聘请财务顾问公司道衡(Duff & Phelps)和道衡证券为独立金融顾问,帮助评估之前接到的每股16美元私有化提议9月腾讯控股有限公司和黑马资本(Hammer Capital)组成买方联盟发出初步非约束性私有化提议。
在英国下议院就政府版“脱欧”协议进行二次投票前,欧股连续两日收涨。欧洲STOXX 600指数收涨0.09%,报394.59点,其中,银行指数下跌0.22%,油气指数涨1.22%,科技指数跌0.56%。欧元区STOXX 50指数收涨0.13%,报3604.82点。富时泛欧300指数收涨0.24%,报1548.37点。
德国DAX 30指数收涨0.05%,报12754.69点。法国CAC 40指数涨0.17%,报5657.69点。英国富时100指数涨0.71%,报7214.59点;富时250指数跌0.62%。意大利富时MIB指数涨0.04%,报22487.08点;富时意大利综合股价银行指数涨0.06%。西班牙IBEX 35指数跌0.24%,爱尔兰综合指数ISEQ跌1.11%,葡萄牙PSI-20指数跌0.09%,希腊雅典证交所综合指数涨0.73%。
商品
媒体称,因担心2020年全球原油需求增长疲软,以沙特和俄罗斯为首的OPEC+将在12月初会议上考虑加大减产幅度。国际油价周二因OPEC+可能在12月初会议上深化减产消息而走高。
WTI 11月原油期货收涨0.85美元,涨幅1.59%,报54.16美元/桶。 布伦特12月原油期货收涨0.74美元,涨幅1.26%,报59.70美元/桶。上期所原油期货1912合约夜盘收涨0.36%,报444.00元人民币/桶。
美油WTI盘中最高涨1.29美元或涨2.4%,日高至54.80美元/桶,突破54美元整数位,创10月14日以来高位,此前曾连跌两日。布伦特盘中最高涨1.30美元或涨2.2%,日内突破59和60美元两道整数位,日高触及60.26美元/桶,创10月18日以来高位。
COMEX 12月黄金期货收跌0.04%,报1487.50美元/盎司。
现货黄金日内一度小幅下跌0.2%,下逼1480美元整数位,美东时间下午2点半左右,因英国议会投票否决了“脱欧”协议立法的时间表,带来英国可能无序“脱欧”的不确定性恐慌,现货黄金重新转涨,短线涨逾4美元,日内涨幅达0.2%,重回1487美元上方。
投资者关注智利的供应形势,伦铜跌离五周高位。LME期铜收跌0.2%,报5818美元/吨,隔夜曾以5868.50美元/吨录得五周最高。LME期铝跌0.6%,报1719美元/吨。LME期锌跌0.2%,报2467美元/吨 LME期铅涨0.3%,报2218美元/吨,一度涨至2228美元/吨、创2018年7月以来盘中最高。LME期镍涨2.5%,报16500美元/吨。LME期锡涨0.5%,报16850美元/吨。
CBOT 12月玉米期货上涨1美分,涨幅0.26%,报3.88-1/4美元/蒲式耳。CBOT 12月小麦期货下跌6美分,跌幅1.15%,报5.17-1/2美元/蒲式耳。CBOT 11月大豆期货上涨3/4美分,涨幅0.08%,报9.34美元/蒲式耳。ICE 3月原糖期货下跌0.73%,报12.18美分/磅。ICE 12月白糖期货下跌0.44%,报335.80美元/吨。ICE 12月棉花期货上涨0.17%,报64.67美分/磅。CBOT 12月瘦肉猪期货下跌3.72%,报65.300美分/磅。
焦炭夜盘收涨1.58%,焦煤收涨1.46%,动力煤收涨0.04%。橡胶夜盘收涨0.84%,沥青收涨0.47%。豆粕夜盘收跌0.36%,菜粕收跌0.62%。郑棉夜盘收涨0.71%。螺纹期货夜盘收涨1.06%,热卷收涨0.94%;铁矿石期货收涨2.04%。沪金夜盘收跌0.09%,沪银收跌0.99%。沪铜夜盘收跌0.17%,沪铝收涨0.11%,沪锌收跌0.53%,沪铅收跌0.74%,沪镍收涨3.64%,沪锡收涨1.12%。
外汇&比特币
美元指数(DXY)最高涨0.2%,日高至97.54,扭转上周连跌四日的走势。截至纽约汇市尾盘,衡量美元对六种主要货币的美元指数上涨0.20%至97.5249。
英国议会拒绝了保守党政府围绕“加速批准立法、以便批准脱欧协议”所给出的时间表建议,为该国在10月31日有序“脱欧”蒙上不确定性阴影。英镑兑美元上蹿下跳,先短线飙升约70点,至1.2979,随后又快速跳水100点,重新跌破1.29关口,日内跌0.7%至1.2862,较日高1.30回落近140点;英镑兑美元周一曾触及五个半月最高1.3012。
欧元兑美元跌0.2%,至1.1125,周一曾涨至两个月高位。美元兑日元跌0.1%,至108.47,上周曾触及8月1日以来的两个半月最高。美元兑加元日内涨幅收窄,并跌破1.31关口,此前加拿大央行发布季度调查报告,加拿大今日公布的8月零售销售数据也不佳。
在岸人民币兑美元(CNY)北京时间23:30收报7.0778元,较周一夜盘收盘跌28点。成交量315.02亿美元,较周一增加10.49亿美元。 离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.0759元,较周一纽约尾盘跌60点,盘中整体交投于7.0651-7.0827元区间。
周二纽约尾盘,CME比特币期货BTC 11月合约跌20美元,涨幅0.2%,报8230美元,盘中交投于8135-8375美元区间。
债市
美国国债收益率在英国议会投票表决“脱欧”协议之前由跌转涨,在令英国“脱欧”不确定性骤增的投票后,美债收益率重新走低,代表市场避险情绪飙升。
10年期基准美债收益率原本较前日收盘上行1.1个基点,至1.803%,随后跌2.6个基点,重新跌破1.80%关口,并跌至1.766%,较日高回落3.7个基点。
周二(10月22日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下行3.86个基点,报1.7607%。30年期美债收益率跌3.92个基点,报2.2521%。2年期美债收益率跌2.66个基点,报1.5944%。5年期美债收益率跌2.48个基点,报1.5858%。10年和2年期美债收益率利差跌1.581个基点,报16.218个基点,美债收益率曲线趋平。
周二欧市尾盘,在英国议会投票前夕,10年德债收益率下行2.4个基点,报-0.368%;8月28日曾以-0.728%录得史低,并远低于欧央行的存款利率-0.50%。10年期英债收益率跌3.9个基点,报0.711%,9月3日曾以0.339%录得盘中史低;30年期英债收益率跌1.8个基点报1.233%,两年期英债收益率跌2.7个基点报0.524%。
10年期法债收益率跌2.1个基点,报-0.064%,8月28日曾以-0.454%录得史低。10年期意债收益率跌6个基点,报0.924%,9月4日曾以0.795%录得史低。10年期西债收益率跌2.5个基点,报0.261%,8月16日曾以0.020%创史低。10年期希债收益率跌4.1个基点,报1.286%,10月18日一度跌至1.303%、创盘中历史最低位。