财经早餐FM-Radio|2019年11月13日

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播音田东

要闻

泛欧股指收创四年半新高,美股小幅收涨,纳指创新高,Facebook推出横跨旗下平台App的支付服务后股价涨近3%,领涨科技股;36氪跌近17%,上市三日累跌逾38%,腾讯音乐跌超8%;黄金期货连续五日收创三个月新低;比特币期货终结五连跌重上8800美元。

特朗普:美联储拒绝负利率是在伤害美国,要是美联储配合,美股本可再涨25%。

美联储二把手:低通胀已降低未来降息刺激空间。

迪士尼流媒体服务Disney+上线不久出现用户联网问题,据称因消费者需求超预期导致,股价收创两个月新高。

波音10月飞机订单同比降1/3, 今年交付量或腰斩。

OPEC代表:会将减产持续到明年 但不会加大减产力度。

李克强主持召开经济形势专家和企业家座谈会,提到确保宏观政策稳定,更有效完善逆周期调节。

刘鹤主持召开国务院国有企业改革领导小组会议,提出抓紧研究制定国企改革三年行动方案。

银保监会:中小银行风险处于收敛状态,整体风险可控。

央行首次发布双十一“剁手”数据,网联银联一日处理1.48万亿元;中通快递在双十一次日迎来今年第100亿件快递,成为中国首家达到百亿件量级的快递企业。

獐子岛董事长回应扇贝集体暴毙:刚死的,对财务影响尚不确定。

市场概述

欧股普涨,泛欧股指欧洲斯托克600指数收创四年半新高,德国股指收创22个月新高,法国股指收创十二年多来新高。美股小幅收涨,纳指创新高。迪士尼正面对决Netflix的流媒体服务Disney+上线,上线不久出现据称因消费者需求超预期导致的用户联网问题,股价收创两个月新高。Facebook推出横跨旗下几大平台App的支付服务Facebook App,股价盘中涨近3%,收创今年7月末以来新高,领涨科技股。特斯拉涨1.4%,连涨五日。

热门中概股涨跌各异。36氪跌近17%,上市三日来持续下跌,累跌逾38%。腾讯音乐跌超8%。斗鱼跌超5%,虎牙和迅雷跌超4%,趣头条跌2.8%,网易有道、陌陌、新浪跌超1%;蔚来汽车涨超4%,猎豹移动涨超2%,腾讯ADR、瑞幸咖啡、京东涨超1%,百度涨0.77%,阿里巴巴涨0.14%。

美元小幅上涨。纽约黄金期货连续第五个交易日收创8月初以来新低。媒体称OPEC代表表示减产将持续到明年全年但不会加大减产力度,国际原油期货盘中短线上行,WTI原油日内涨幅一度达到1%,布伦特原油涨幅曾达到0.9%,但此后回吐涨幅双双转跌,最终各自小幅收跌,为连续第二日收跌。比特币期货小幅反弹,重回8800美元上方,此前已连跌五日。

市场收报

美股:标普500指数收涨4.83点,涨幅0.16%,报3091.84点。道琼斯工业平均指数收平,报27691.49点。纳斯达克综合指数收涨21.81点,涨幅0.26%,报8486.09点。

欧股:欧洲STOXX 600指数收涨0.38%,报406.90点,创2015年5月以来收盘新高。德国DAX 30指数收涨0.65%,报13283.51点,创2018年1月以来收盘新高。法国CAC 40指数收涨0.44%,报5919.75点,创2007年7月以来收盘新高。英国富时100指数收涨0.65%,报7376.18点。

A股:沪指收报2914.82点,涨0.17%,成交额1391亿元。深成指收报9670.14点,跌0.11%,成交额2265亿元。创业板收报1671.44点,跌0.10%,成交额775亿元。

黄金:COMEX 12月黄金期货收跌0.2%,报1453.70美元/盎司,再创8月2日以来主力合约收盘新低。

原油:WTI 12月原油期货收跌0.06美元,跌幅0.11%,报56.80美元/桶。布伦特1月原油期货收跌0.12美元,跌幅0.19%,报62.06美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC主力合约报8835美元,收涨0.97%,此前已连跌五个交易日。

要闻详情

刘鹤主持召开国务院国有企业改革领导小组第三次会议

会议要求,未来三年是关键的历史阶段,要抓紧研究制定国有企业改革三年行动方案,明确提出改革的目标、时间表、路线图。

“新国改”五天迎来三大动作!中央定调:抓紧制定国企改革三年行动方案

分析称,预计从现在起到明年两会前,应该是研究制定国企改革三年行动方案时期,最迟不会迟于明年上半年。

李克强主持召开经济形势专家和企业家座谈会

李克强说,要坚持推进改革开放,更大激发市场活力和社会创造力。按照全面实施《优化营商环境条例》的要求,推动“放管服”改革取得更大突破,破除企业投资兴业的隐性门槛。

银保监会:中小银行风险处于收敛状态 整体风险可控

银保监会相关负责人12日在银保监会通气会上表示,当前银行业保险业继续保持平稳运行态势,业务规模增长更加合理,应对外部冲击的弹性增强,体系风险总体可控,服务实体经济质效提升。对于中小银行风险情况,银保监会首席风险官、新闻发言人、办公厅主任肖远企表示,目前中小银行风险处于收敛状态,整体风险可控。

新华社:银保监会完善健康保险相关制度

银保监会新修订的《健康保险管理办法》将医疗意外险纳入健康保险;坚持健康保险保障属性;对险企销售健康险产品提出不得强制搭配其他产品销售、不得诱导重复购买保障功能相同或类似的费用补偿型医疗保险产品等禁止性规定。

央行首次发布双十一“剁手”数据 网联银联一日处理1.48万亿元

今年双十一,网联、银联共处理网络支付业务17.79亿笔、金额14820.7亿元,同比分别增长35.49%、162.6%。央行相关人士称,将支持各银行机构、非银行支付机构提供更加便捷安全的支付服务,促进支付行业合规稳健发展。

100亿件!“双11”驱动中国快递企业刷新世界纪录

11月12日18时32分25秒,中通快递迎来今年第100亿件快递,成为中国首家达到百亿件量级的快递企业。从2014年中国快递全行业业务量突破100亿件,到2019年单一企业业务量破100亿件、全行业预计突破600亿件,只花了5年时间。

獐子岛员工已哭晕,人均亏损超30万,累计亏损上亿元

獐子岛周一晚公告称,根据公司日前已抽测点位的亩产数据汇总,已抽测区域2017年存量底播虾夷扇贝平均亩产不足2公斤;2018年存量底播虾夷扇贝平均亩产约3.5公斤,亩产水平大幅低于前10月平均亩产25.61公斤,公司初步判断已构成重大底播虾夷扇贝存货减值风险。周二早盘獐子岛无悬念跌停,股价创十年来新低。

在2014年爆出黑天鹅后,獐子岛当年底筹划了第一期员工持股计划。至今,该计划不分红不转增,已浮亏78%。

獐子岛扇贝集体暴毙刷屏!董事长回应:刚死的,对财务影响尚不确定

獐子岛董事长吴厚刚称,目前看扇贝的死亡率在90%以上,损失惨重。具体死亡原因要等专家判断。

媒体:小鹏汽车最新一轮融资近4亿美元 小米参投

媒体小鹏汽车已从小米等投资者那里筹集了近4亿美元资金。小鹏汽车的最新融资活动对该公司估值接近40亿美元。

天猫回应双11数据造假:已启动司法流程

针对“网友质疑天猫双11数据造假”一事,天猫发言人官博回应称,已就这则谣言启动司法流程,希望再没有这样侮辱大家智商的“智商测试”。

特朗普再批美联储:拒绝负利率是在伤害美国 要是美联储配合 美股本可再涨25%

特朗普周二再度抨击美联储,称其在降息问题上犹豫不决,并指责美联储限制了美国经济和股市的涨幅。他表示,要是有一个合作的美联储,美股的涨幅将扩大25%。他认为美国可以进一步降低税率,称公司税率可能会降低。

多位美联储官员讲话 强化市场对暂停降息的预期

美联储二号人物、联储副主席克拉里达称,美联储等央行成功降低利率,让利率停留在低位,这已经减少了未来经济下滑时用降息刺激经济增长的空间,给央行制造了新的挑战。2020年FOMC票委Harker和Kaplan、以及2021年票委Barkin都认为,美联储当前利率政策合适。周三联储主席鲍威尔参加国会听证,或强调降息暂停以及“实施负利率的门槛相当高”。

正式与奈飞开战!迪士尼流媒体服务上线首日出现故障

迪士尼的流媒体服务迪士尼+(Disney+ )周二正式上线,但仅仅几个小时后便出现“无法连接”的服务故障,迪士尼称这是因为消费者需求超预期。迪士尼股价盘中涨近2%,创今年9月9日以来收盘新高。

Facebook 推出支付服务:Facebook Pay将横跨旗下所有App

Facebook周二推出Facebook Pay,本周将率先在美国的Facebook和Messenger使用,今后将拓展至Instragram、Whatsapp及更多地区,独立于尚未推出的数字货币Libra钱包Calibra。Facebook涨幅扩大至近3%,移动支付类股集体下跌。

波音飞机订单与交付进一步落后空客 今年交付量或腰斩

波音10月获得10架商用飞机订单,同比下滑1/3;交付20架,同比降65%。前十个月总订单180架,净订单负95架,预计今年交付400多架,仅为去年一半。而空客前10个月总订单718架,净订单542架,预计今年交付860架飞机。

OPEC代表:会将减产持续到明年 但不会加大减产力度

OPEC代表称,OPEC+会将当前的减产水平维持到明年全年,但不会为了缓和市场供过于求而加大减产力度,因为部分美国页岩油生产商明年会减产。此后国际油价盘中短线走高,WTI一度涨1%,布油涨0.9%。

中国资讯——地区及产业

1、5G | 12日,中国移动采购与招标网公示了31个省份和15个专业单位的2020年至2021年通信工程设计与可行性研究集中采购。31个省级公司的集采均包括5G无线网通信工程勘察设计。仅广东一省的5G无线网预估勘察设计费基本规模就达到14.2亿元,扩展规模21.3亿元。

点评:目前三大运营商均已推出5G套餐,5G商用进程正在快速推进,5G产业链上的工程设计和建设、通信设备硬件、下游应用等产业链有望逐步进入业绩兑现期。恒实科技收购了国家通信行业首批甲级勘察设计单位辽宁邮电规划设计院,该院在咨询设计领域覆盖5G核心网和接入网;杰赛科技积极准备运营商5G设计集采招标,今年上半年取得了首个5G项目订单;润建股份主营通信网络建设、维护与优化服务。


2、环保 | 生态环境部网站12日公布了《汾渭平原2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》和《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》两份文件。方案除了涉及调整优化产业结构、加快调整能源结构等,还提到加强环境监测、污染源自动监控体系等基础能力建设。

点评:以汾渭平原为例,《方案》提出2019年12月底前,各城市完成国家级新区、高新区、重点工业园区及机场环境空气质量监测站点建设;2020年1月起,各省对高新区、重点工业园区等环境空气质量进行排名。据申万宏源证券刘晓宁统计,仅京津冀以及周边,当前至采暖季结束有近1700套工业在线监测设备需求,以及700多套VOCS监测设备需求,预计将有3.36亿元的工业在线监测设备采购市场空间,2.17亿元的VOCS设备采购市场空间。

3、保险 | 银保监会12日公布了新版《健康保险管理办法》,将于12月1日起施行。《办法》对健康保险定义和种类进行了完善,将医疗意外保险纳入健康保险。《办法》中还明确,长期医疗保险可以进行费率调整,这将打消险企对于医疗费用上涨风险的顾虑,促使险企积极开发相关长期医疗险产品。

点评:中国社会科学院保险与经济发展研究中心副主任王向楠表示,将医疗意外险纳入健康险管理,能便于保险公司在产品设计、营销和服务等方面进行综合管理。鉴于医疗服务提供者和患者都对该险种有较强需求,其能与保险公司其他健康产品服务产生协同作用。

4、合成生物 | 11月11日,科技部网站公布关于支持建设国家合成生物技术创新中心的函,原则同意《国家合成生物技术创新中心建设方案》。该函指出,从国家战略和产业需求出发,凝练创新中心的领域布局和重点任务,主要聚焦于合成生物关键核心技术和重大应用方向,重点突破工业酶和核心菌种自主构建和工程化应用的技术瓶颈制约,引领构建未来生物制造新的技术路径,形成重大关键技术源头供给,为提升我国合成生物领域企业和产业创新能力提供有力支撑。

点评:《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》指出,完善科技创新体制机制。弘扬科学精神和工匠精神,加快建设创新型国家,强化国家战略科技力量,健全国家实验室体系,构建社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制。建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系。国家合成生物技术创新中心是中共中央十九届四中全会之后第一家获批的技术创新中心,意义重大。A股公司中,蔚蓝生物目前拥有 “中国轻工业工业酶菌种选育重点实验室”,与中国科学院天津工业生物技术研究所有技术合作,集团首席科学家为中国科学院天津工业生物技术研究所研究员。鲁抗医药与中科院天津所共建山东省工业生物技术产业转化平台。广济药业与中国科学院天津工业生物技术研究所签署《技术许可与委托开发合同》。

5、3D传感器 | 根据日前曝光的路线图,苹果计划于2022年推出一款增强现实(AR)头显,而2023年会发布一款AR眼镜。据报道,在这两款AR设备发布之前苹果将会在明年发布带有全新3D传感器系统的iPad Pro,能够对房屋、物体和人体进行3D建模。

点评:近期苹果在3D传感器领域动作频频,已先后投资多家相关产业链企业,足见其对3D传感器的重视,据悉多款新机均全面应用 3D传感器技术。除苹果外,Android阵营手机品牌厂亦将全力推出导入3D感测应用的旗舰机种。目前包括华为、Oppo、小米 三星等手机品牌大厂均开始加速抢入,多家相关3D传感器及零组件厂商已获得认证。随着龙头手大厂的重磅布局及新款旗舰 手机的陆续推出,3D传感器产业链有望爆发。

6、水务 | 11月11日,京津冀工业节水交流会在河北保定召开。工信部副部长辛国斌就京津冀工业节水下一步工作提出要求:加强组织协调,建立京津冀工业节水跨地区、跨部门协同推进机制。

点评:抓好示范项目建设,支持企业围绕源头减量、过程循环和末端再生,实施节水技术改造;鼓励有条件的工业园区,进行水的分质、分级梯级利用,建设一批节水工业园区。组织好水效领跑者活动,推动重点用水行业开展节水标杆企业、水效领跑者创建工作。

今日要闻前瞻

美国10月CPI;腾讯控股、58同城、瑞幸咖啡、唯品会、虎牙、欢聚时代、蔚来汽车财报;美联储主席鲍威尔于北京时间周四凌晨在国会作证

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