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播音 | 田东
要闻
标普微涨，纳指跌，美元涨至一个月高位，美债收益率下行，黄金期货结束四天跌幅。
习近平会见印度总理莫迪和俄罗斯总统普京。
李克强主持召开国务院常务会议，决定健全固定资产投资项目资本金管理。
银保监会：中小银行风险完全可控。
市场监管总局：严查猪肉市场串通涨价哄抬价格。
前海推居住用地被限价：年末深圳土地市场高潮不断。
海康威视两名董事被证监会立案调查，涉嫌信息披露违法违规。
阿里巴巴向港交所提交上市申请，募资用于投资娱乐、内容和旅游平台，美股跌2.4%。
腾讯三季报不及预期，净利同比降13%，首次披露单季云业务收入，美股跌3.5%。
美10月CPI环比涨幅七个月最高，但核心CPI同比逊于预期；英国10月CPI年率创三年新低。
鲍威尔：只要经济继续增长就不会改变利率，联储决策不受政治影响。
中国平安旗下金融壹账通宣布递交招股书，拟赴美IPO。
迪士尼+上线首日用户破千万，迪士尼股价创史高。
新西兰联储意外维持利率不变，纽元跳涨。
市场概述
标普涨0.07%，道指涨0.33%，纳指跌0.05%。美元上涨，美债收益率下行。COMEX 12月黄金期货收涨0.7%，结束之前连跌四个交易日的趋势，报1463.30美元/盎司。迪士尼+上线首日用户破千万，迪士尼股价涨7%并创历史新高。阿里巴巴向港交所提交上市申请，股价跌2.4%。
市场收报
美股：标普500涨0.07%。道琼斯涨0.33%。纳斯达克跌0.05%。
欧股：欧洲STOXX 600指数跌0.26%，富时泛欧300指数跌0.20%。德国DAX 30指数跌0.40%，法国CAC 40指数跌0.21%，英国富时100指数跌0.13%。
A股：沪指收报2905.24点，跌0.33%，成交额1469亿。深成指收报9687.85点，涨0.18%，成交额2124亿。创业板收报1681.79点，涨0.62%，成交额747亿。
黄金：COMEX 12月黄金期货收涨0.7%，此前曾连跌四日，报1463.30美元/盎司。
原油：WTI 12月原油期货收涨0.32美元，涨幅0.56%，报57.12美元/桶。布伦特1月原油期货收涨0.31美元，涨幅0.50%，报62.37美元/桶。
比特币：CME比特币期货BTC主力合约报8785美元，较之前一个交易日下跌0.6%，盘中交投于8730-8880美元区间。
要闻详情
新华社：习近平会见印度总理莫迪
当地时间11月13日，国家主席习近平在巴西利亚会见印度总理莫迪。习近平指出，上周，印度作为主宾国参加了第二届中国国际进口博览会。据了解，印方成交额较上届大幅增长，是成交额增幅最大的参展国。中方欢迎印度积极增加优质商品对华出口。双方要扩大双向贸易和投资规模，在产能、医药、信息技术、基础设施建设等领域打造新的合作增长点。中印要共同努力，坚持多边主义，维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，共同维护发展中国家正当发展权益和发展空间，推动金砖国家合作行稳致远。莫迪表示，印方对第二届中国进博会取得圆满成功表示祝贺，希望同中方不断扩大双边贸易投资，拓展在能源等领域合作，共同努力办好明年庆祝两国建交70周年和人文交流年系列活动。
央视：习近平会见俄罗斯总统普京
当地时间11月13日，国家主席习近平在巴西利亚会见俄罗斯总统普京。习近平强调，在刚刚结束的第二届中国国际进口博览会上，俄方参展企业成交额比上届增长74％。要持续扩大双边贸易规模。中俄东线天然气管道项目即将投产通气，期待两国能源领域更多战略性大项目落地开花。预祝明后年中俄科技创新年结出硕果。要推动“一带一路”倡议同欧亚经济联盟对接不断取得新进展。习近平指出，本次金砖国家领导人会晤在国际格局演变和全球治理变革的关键时刻举行。中俄要共同推动各方加强团结合作，发出金砖国家坚持多边主义、维护多边贸易体制的积极信号。中方全力支持俄方明年主办金砖国家领导人会晤和上海合作组织峰会。
李克强主持召开国务院常务会议 决定健全固定资产投资项目资本金管理
一是降低部分基础设施项目最低资本金比例。二是基础设施等项目可通过发行权益型、股权类金融工具筹措不超过50%比例的资本金。三是严格规范管理，强化风险防范。
银保监会：中小银行风险完全可控
据证券时报，农村银行部副主任纪艳梅表示，因单体机构偶发事件就片面认为农商行群体存在风险是不客观的，当前农商行存款基础稳定，流动性风险总体可控。
市场监管总局：严查猪肉市场串通涨价哄抬价格
据经济参考报，总局称，越是猪肉价格高企的时候，越要加强监管，防止以次充好，防止不合格肉品流入市场。对于发现的违法行为，将重拳打击，绝不姑息。
前海推居住用地被限价：年末深圳土地市场高潮不断
市场人士表示，深圳豪宅认定标准大幅放宽势必提振二手房市场交易，隔天就推出前海的限价土地则给未来房价设定了“天花板”。
海康威视：董事胡扬忠、龚虹嘉被证监会立案调查
海康威视13日公告，公司董事胡扬忠、龚虹嘉于2019年11月11日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》，《调查通知书》称胡扬忠和龚虹嘉因涉嫌信息披露违法违规被立案调查。胡扬忠、龚虹嘉以及公司（如有需要）将积极配合证监会的调查工作。
近4000亿市值长江电力再度举牌！这次看中上海电力
这是长江电力年内举牌第三只A股。包括上海电力在内，长江电力直接持股5%及以上的A股公司已达六家。
昔日“鞋王”陨落！账上仅剩1529万，5亿债券宣告违约
据每日经济新闻，11日晚间，贵人鸟发布史上第一支债券违约公告，称总额5亿元的“16贵人鸟PPN001” 不能按期足额支付本息。
第7家“面值退”要来了！*ST华业步入停牌期等待退市判决
未来大概率将要发生的是，15个交易日内，交易所将作出终止*ST华业公司股票上市的决定。
又见上市公司老板被刑拘，涉嫌串通投标罪！A股年内已有15家公司实控人被抓
据券商中国，有网友称，这届股民太难了！地雷防不胜防！
天猫双11被质疑数据造假，马云不能忍
2684亿，第十一个天猫双十一成交额再次刷新纪录。马云说：“我向大家保证，在数据时代，在互联网时代，每一分钱都极其准确。”
阿里巴巴向港交所提交上市申请 募资用于投资娱乐、内容和旅游平台
初步招股文件显示，阿里计划通过全球发售5亿股普通股新股，最多募资或超1000亿港元。IPO募集资金重点发展饿了么、飞猪、优酷，也将投资云计算和线下零售。消息称，阿里正就以其美股股价折让5%的价格来进行香港IPO招股事宜询问投资者兴趣，折扣幅度尚未敲定。
腾讯三季报不及预期 净利同比降13% 首次披露单季云业务收入
当季腾讯营收972.4亿元，同比增长21%；净利润203.8亿元，同比环比均下降。首次披露的单季度云业务收入增长迅速，同比增长80%至47亿元，超过2018年全年营收的50%。
瑞幸咖啡涨超13% 三季度营收超预期
三季度公司净营收15.4亿元人民币，高于分析师的最高预估，同比增长540.2%。非GAAP每ADS亏损0.26元，但好于预期的亏损0.37元。创始人、CEO钱治亚表示，公司“在所有关键运营指标上实现了持续增长”，年底将实现成为中国最大咖啡连锁品牌的目标。
美10月CPI环比涨幅七个月最高 但核心CPI同比逊于预期
美国10月名义CPI环比增长0.4%，创3月以来最大升幅，前值曾创1月来最低。10月核心CPI环比增长0.2%，符合预期，但同比增长2.3%，弱于预期和前值2.4%。美国潜在通胀抬头，可能对美联储在短期内不进一步降息形成支撑。
美国政府10月预算赤字猛增34% 12个月累计赤字六年多来首度突破万亿美元
特朗普政府创下了2015年以来最大规模的10月预算赤字，在截至10月的过去12个月，累计赤字自2013年2月来首次突破万亿美元大关。截至今年9月的2019财年，美国政府预算赤字已接近万亿美元，创七年新高。
鲍威尔：只要经济继续增长就不会改变利率 联储决策不受政治影响
在特朗普指责美联储没有推行负利率是伤害美国一天后，美联储主席鲍威尔在国会作证称，当前美国不适合负利率。他说，联储降息空间没有以往大。只要未来经济信息总体符合美联储对前景的判断，当前货币政策立场就可能还适宜。最近联储扩表并未反映货币政策变动。
EIA：美国原油产量今明两年将打破记录
美国能源署EIA表示，美国原油日产量本月升至1300万桶，并预计将在2019年和2020年继续增长。该机构上调今年WTI原油期货价格预期至56.45美元/桶，上调明年预期至54.60美元/桶。
科技巨头谷歌进军银行业！计划明年推出支票账户
谷歌计划明年向美国消费者提供支票账户，这是科技巨头进军金融业的又一尝试。谷歌本次的支票账户计划在科技巨头中最具野心。此前，多数科技公司的金融项目专注于信用卡和支付平台。
迪士尼+上线首日用户破千万 迪士尼股价创史高
迪士尼周三宣布，自本周二上线以来，该公司流媒体服务迪士尼+（Disney+ ）的注册用户人数已经突破1000万。迪士尼股价今日涨超7%，创历史新高，竞争对手奈飞跌近3%。
中国平安旗下金融壹账通宣布递交招股书 拟赴美IPO
中国平安旗下面向金融机构的商业科技云服务平台壹账通金融科技有限公司宣布，已向美国证券交易委员会公开递交了招股说明书，有关以美国存托股票（ADS）的形式首次公开发行普通股。在NYSE / NASDAQ全球市场，金融壹账通将申请的股票交易代码为“OCFT”。
新华社：特朗普弹劾调查进入公开听证阶段
由美国国会民主党人主导、针对总统特朗普的弹劾调查13日进入公开听证阶段。特朗普当天在白宫对媒体说，他没有时间通过电视直播观看听证会，并称弹劾调查为“猎巫”和“骗局”。
特朗普或再推迟对欧盟、日本加征25%汽车关税
据《人民日报》社主管主办的《国际金融报》，本周是美国总统特朗普设定宣布是否以国家安全为由，对欧盟和日本进口汽车及零部件征收25%关税的最后期限。五家主要汽车制造商认为，特朗普将再次推迟宣布这一决定。周三特朗普称，将很快就汽车关税做决定，欧元兑美元跌超0.1%，刷新10月15日以来低点至1.10下方。
默克尔呼吁“网络主权”：应该把数据留在欧洲
德国总理默克尔称，欧盟应该追求“数字主权”，开发自己的平台来管理数据，减少对亚马逊、微软、谷歌等美国公司的云服务的依赖。
新西兰联储意外维持利率不变 纽元跳涨
新西兰联储意外将官方现金利率维持在纪录低位的1%，称经济变化不支持改变已有的刺激政策，此前市场预期降息25个基点。美元/纽元短线走低200点，现报1.5616。
英国10月CPI年率创三年新低 英镑短线走高
英国10月CPI年率录得1.5%，创2016年11月以来新低，远低于英国央行2%的目标，预期值为1.6%。英国10月零售物价指数月率录得-0.2%，也不及预期的-0.1%。分析称，整体通胀水平低迷，可能加剧英国央行的鸽派倾向。英镑兑美元短线上扬20点，10年期英债收益率下跌。
中国新闻——地区及产业
1、国产芯片 | 据报道，华为将于本月14日在印度举办生态系统体验媒体沟通会，届时麒麟A1芯片将会登场。根据华为官方的说法，麒麟A1芯片的尺寸小于苹果的H1芯片，其性能指标比苹果的AirPods高30%但功耗降低50%，封装尺寸是AirPods H1无线芯片的95%。
点评：作为华为的一大杀手级武器，海思半导体在全球范围内有着不错的口碑，麒麟芯片更是支撑华为走向全球。我国有拥有全球最大的智能设备用户量，但以芯片为代表的智能手机等关键部件长期被高通等国外企业垄断，华为麒麟系列芯片创新，将有利于抢占市场份额并提升国产芯片形象。A股公司中，力源信息全资子公司深圳鼎芯同华为海思建立合作关系，并一直作为海思对外芯片销售和技术服务的重要 代理渠道。中科创达与华为长期保持着多通道、多领域、多产品线的合作，为其麒麟芯片提供人工智能IP和软件解决方案。
2、6G | 11月13日消息，近日在太赫兹通信技术研讨会上，中国联通网研院相关负责人冯毅表示，中国联通已经开始6G通信技术的研究。其中，“太赫兹通信是实现6G愿景的关键技术，为了推动产业发展，中国联通计划将分三步走推进太赫兹通信。” 冯毅透露，中国联通将牵头成立毫米波太赫兹联合创新中心，联合20家以上成员单位，共同推动太赫兹通信产业化快速发展；制定10个以上太赫兹通信标准；打造3个以上的太赫兹示范项目；建立1个以上太赫兹通信开放实验室。
点评：太赫兹通信作为实现6G愿景的关键技术，已得到全球通信业认可。近日，美国联邦通信委员会(FCC)投票，一致决定开放面向未来6G网络服务的“太赫兹”频谱，用于创新者开展6G技术试验。未来6G通信中，太赫兹通信技术将与其他低频段网络融合组网，广泛应用于地面的各种超宽带无线接入和光纤替代场景，搭载卫星、无人机、飞艇等平台，作为无线中继设备，应用于空天地海多维度一体化通信，应用于宏观到微观的多尺度通信，成为未来社会信息融合联接的重要支撑技术。A股公司中，华讯方舟在太赫兹技术研发方面具有先发优势，部分技术全球领先，成功做出世界第一块石墨烯太赫兹芯片，已构建从芯片到设备到系统到平台的太赫兹产业生态链。太赫兹科技产业重大项目2017年落户雄安。亨通光电设立控股公司江苏科大亨芯半导体技术有限公司，从事5G/6G通信芯片、毫米波及光电芯片等的研发、制造及销售。控股子公司江苏亨通太赫兹技术有限公司则致力于太赫兹技术研发、产品开发及应用。
3、基建 | 13日召开的国务院常务会议决定，降低部分基础设施项目最低资本金比例。将港口、沿海及内河航运项目资本金最低比例由25%降至20%。对补短板的公路、铁路、生态环保、社会民生等方面基础设施项目，在投资回报机制明确、收益可靠、风险可控前提下，可适当降低资本金最低比例，下调幅度不超过5个百分点。会议还提出，基础设施等项目可通过发行权益型、股权类金融工具筹措不超过50%比例的资本金。
点评：这是自2015年以来，我国再次下调基础设施项目最低资本金比例，同样规模的资本金将可以撬动更高杠杆。近一段时间以来，围绕基建补短板的稳增长措施接连出台，不少省份也追加了年内重点建设项目的数量及投资额度。据统计局数据，前三季度基建投资同比增长4.5%，比二季度加快0.4个百分点。机构普遍预测，未来基建投资增速将延续回升势头。多家工程建设行业公司正在抢抓基建补短板机遇，加大市场拓展力度。浙江交科截至三季度末的在建项目合同总额为888亿元，近日又中标多个高铁、高速公路项目。北新路桥拟发行可转换债券、股份及支付现金，购买北新渝长100%股权。北新渝长主营高速公路建设，未来还将对取得特许经营权的高速公路进行综合开发经营。
4、特斯拉 | 工信部13日公布了第325批道路机动车辆生产企业及产品，特斯拉（上海）有限公司获准入，这标志着其正式获得了工信部量产许可。目前，在特斯拉中国官网，Model 3标准续航升级版（中国制造）已经开启预订，售价35.58万元，预计交付日期为2020年第一季度。
点评：业内人士指出，售价30万以上的新能源车型中，Model 3的续航、动力性能处于绝对领先的地位。华鑫证券杨靖磊认为，随着特斯拉中国工厂的落地，其本土供应链将迎来结构性机会。特斯拉国产化对于其现有供应商而言意味着订单弹性有望增大，而对于潜在供应商而言，则意味着有望获得全新增量订单。
5、游戏 | 近日，注册后就未更新过的腾讯Nintendo Switch官方微博突然开启了更新，表示：目前，国行Nintendo Switch的相关工作正在积极筹备中。此外，10月29日公布的一批过审游戏名单中就包括由腾讯运营的《新超级马力欧兄弟U豪华版》，该游戏正是首款获中国内地批准的Switch游戏；同日，任天堂Switch国行官方旗舰店在淘宝注册。
点评：种种迹象表明，国行版Switch即将亮相。Switch是任天堂在2017年发布的游戏主机，因为可拆分、便携性高的特性，以及《超级马里奥奥德赛》《塞尔达传说：荒野之息》等任天堂大作的加持，取得了巨大的成功。根据任天堂日前发布的财报，截至第二财季末（9月30日）Switch主机累计销量达到4167万台，Switch软件销量2.64亿套。随着Switch国行版渐行渐近，其上下游配套企业有望受益。中京电子子公司元盛电子通过香港下田为任天堂Switch配套FPC（柔性电路板）业务；吉比特参股的Rayark是知名游戏公司雷亚游戏的母公司，后者研发的多款产品在任天堂Switch或Sony PS平台发售。
今日要闻前瞻
中国10月规模以上工业增加值、社会消费品零售总额、固定资产投资、城镇调查失业率等经济数据，日本三季度GDP初值和欧元区三季度GDP，美国10月PPI，欧佩克月度原油市场报告，美联储主席鲍威尔第二天参加美国国会听证。沃尔玛、新浪、微博、迅雷发布财报。