财经早餐FM-Radio|2019年11月15日

作者: 杜玉
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标普微涨 美元与美债收益率下行 黄金连涨两日
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播音 | 田东                                                                          

要闻

标普微涨,纳指跌,美元与美债收益率下行,黄金期货连涨两日,三季报发布后,微博跌超17%,新浪和迅雷跌超18%。

习近平在金砖国家领导人巴西利亚会晤公开会议上讲话:金砖国家应深入推进新工业革命伙伴关系。

李克强主持召开部分省份经济形势和保障基本民生座谈会:要把稳增长、保持经济运行在合理区间放在更加突出位置。

商务部:中美正就取消加征关税幅度进行深入讨论。

海关总署和农业农村部公告:解除美国禽肉进口限制。

中国10月规模以上工业增加值增长4.7%,社会消费品零售总额同比增长7.2%;前10月房地产投资同比增长10.3%,商品房销售面积增速年内首次转正;前10月固定资产投资同比增长5.2%,高技术产业投资一马当先。

人民日报:美国食品药品监督管理局宣布,中国企业自主研发的抗癌新药“泽布替尼”在美获准上市。

刷新纪录!京沪高铁首发申请23天过会,赶超工业富联。

美10月PPI环比涨幅六个月最大,同比增幅跌至三年低位。

鲍威尔:没有理由预计美国经济很可能衰退,但债务路径不可持续。

美联储二号、三号人物发声:美国经济良好,现在是反思美联储政策的绝佳时机。

最大对冲基金桥水三季度加码中国市场;老虎环球大幅增持阿里、拼多多,清仓瑞幸咖啡;伯克希尔减持苹果和富国银行。

微博三季度净营收与预期基本持平,商业表现或遇天花板,与新浪股价均跌超17%;迅雷三季度净亏损同比扩大,一度跌19%。

德国经济惊险躲过技术性衰退,三季度GDP环比增长0.1%;日本三季度GDP微增0.2%,创一年来新低。

OPEC下修明年非成员国原油供应增长预期,油价一度短线走高。

市场概述

标普500涨0.08%。道琼斯跌0.01%。纳斯达克跌0.04%。美债上涨,美元从一个月新高回落。COMEX 12月黄金期货收涨0.7%,连续第二个交易日上涨,报1473.40美元/盎司。微博三季度净营收与预期基本持平,股价跌近18%,新浪跌近19%,迅雷一度跌超19%。

市场收报

美股:标普500涨0.08%。道琼斯跌0.01%。纳斯达克跌0.04%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收跌0.36%,连跌两日,富时泛欧300指数跌0.42%。德国DAX 30指数跌0.38%,法国CAC 40指数跌0.10%,英国富时100指数跌0.67%。

A股:沪指收报2909.87点,涨0.16%,成交额1516亿。深成指收报9746.56点,涨0.61%,成交额2362亿。创业板收报1692.58点,涨0.64%,成交额787亿。 

黄金:COMEX 12月黄金期货收涨0.7%,连续第二个交易日上涨,报1473.40美元/盎司。

原油:WTI 12月原油期货收跌0.35美元,跌幅0.61%,报56.77美元/桶。 布伦特1月原油期货收跌0.09美元,跌幅0.14%,报62.28美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC主力合约报8695美元,较之前一个交易日下跌1.58%,盘中交投于8880-88590美元区间。

要闻详情

习近平在金砖国家领导人巴西利亚会晤公开会议上的讲话(全文)

讲话称,金砖国家应深入推进新工业革命伙伴关系,在贸易和投资、数字经济、互联互通等领域不断打造合作成果,助力五国经济发展,努力实现高质量发展;要坚决反对保护主义,维护以WTO为核心的多边贸易体制;要推动将发展问题置于全球宏观政策框架核心位置,坚定落实联合国2030年可持续发展议程和《巴黎协定》。

金砖国家领导人会晤,发表《金砖国家领导人第十一次会晤巴西利亚宣言》

金砖国家领导人强调发展中国家有必要提升全球价值链参与度,重申开放市场,维护公平、公正、非歧视的营商和贸易环境,欢迎举行金砖国家工商论坛,认可金砖国家工商理事会在基础设施、制造业、能源、农业及生物科技、金融服务、区域航空、技术标准对接、技能开发和数字经济等领域的合作。

李克强主持召开部分省份经济形势和保障基本民生座谈会

李克强说,要把稳增长、保持经济运行在合理区间放在更加突出位置,这是实现今年主要目标任务、推动高质量发展的重要基础。

商务部:中美正就取消加征关税幅度进行深入讨论

据央视新闻,商务部新闻发言人高峰在回答中美经贸磋商相关问题时表示,中方多次强调,贸易战由加征关税而起,也应由取消加征关税而止,这是双方达成协议的重要条件。如果双方达成第一阶段协议,关税取消的幅度应充分体现第一阶段协议的重要性,其重要性应由双方共同估量。

海关总署和农业农村部公告:解除美国禽肉进口限制

海关总署和农业农村部14日联合发布公告,宣布根据风险评估结果,解除此前我国对美国禽肉进口的限制,允许符合我国法律法规要求的美国禽肉进口。

中国10月规模以上工业增加值增长4.7%

10月份环比回落1.1个百分点。各项产品中,汽车下降2.1%,其中,轿车89.9万辆,下降8.7%;新能源汽车8.5万辆,下降39.7%。

中国10月社会消费品零售总额同比增长7.2%

10月增速环比回落0.6%。其中,汽车类消费同比下降3.3%,但国内旅游收入、全国电影票房总收入持续较快增长。

中国前10月房地产投资同比增长10.3% 商品房销售面积增速年内首次由负转正

1-10月份,中国商品房销售面积同比增长0.1%。其中,住宅销售面积增长1.5%。

中国1至10月固定资产投资同比增长5.2% 高技术产业投资一马当先

前10月,中国高技术产业投资同比增长14.2%,快于全部投资9.0个百分点,其中,高技术制造业和高技术服务业投资同比分别增长14.5%和13.7%。

第二次定向降准今日实施 央行或进行流动性边际调节

据中国证券报,11月15日,中国人民银行将实施第二次“定向降准”,前次约释放资金400亿元。分析人士认为,此次定向降准释放的数百亿元资金或难以应对税期高峰和大额缴款,流动性边际调节仍有必要。

人民日报:零突破!中国抗癌新药在美获批上市

美国食品药品监督管理局(FDA)宣布,中国企业百济神州自主研发的抗癌新药“泽布替尼”,以“突破性疗法”的身份,“优先审评”获准上市。百济神州美股盘后涨超4%。

证券时报头版:生猪价格渐下“猪峰” 企业扩产见效料在明年

眼看春节旺季临近,猪价跌落是否意味着周期下行拐点已至?在前期众多行业企业宣布圈地布局后,国内生猪产能是否已得到有效补充?

刷新纪录!京沪高铁首发申请23天过会,赶超工业富联

京沪高铁于10月22日申报,11月14日过会,仅相差23天,可谓“闪电”过会,打破此前工业富联36天纪录,创下IPO最快过会纪录。分析称,日赚3500万元的京沪高铁,此次IPO募资额预计将超过工业富联。

1240元!贵州茅台股价再创新高,A股8成账户不够买5手!

据券商中国,按市值计算,贵州茅台将以逾2200亿美元的市值超过2018年希腊、新西兰等国GDP,排在全球第52位。

得母猪者得天下 温氏牧原正邦加紧“囤种猪”

种猪的数量决定后市各家扩产规模,各家上市公司纷纷加入到“留种”的队伍中。

獐子岛扇贝死亡共造成损失近2.8亿 原因仍不明晰

据每日经济新闻,就虾夷扇贝大比例死亡一事,獐子岛14日作了进一步的情况披露,提到部分海域的扇贝颗粒无收,并初步预计造成损失2.78亿元。对于獐子岛的说明,深交所当晚就再次发函问询,且直接问起公司“是否存在财务‘洗大澡’的情形”。

打新热情真降了!浙商银行中签率创新高,顶格申购可中5

据证券时报网,浙商银行网上中签率创阶段新高的背后,是其本身较大的发行规模。此外,近期新股表现降温,部分新股快速破发使得打新热情降温,可能也是浙商银行此番网上中签率较高的原因。

沉寂5年,公开增发终于来了,紫金矿业80亿大单发行中!券商再迎业务爆发点

新的再融资方式开闸,对于券商而言总是新业务的扩展机会。

年底保壳大战开启!上市公司“花样”自救

截至目前,两市共有138只ST股,其中已连续两个会计年度亏损的个股有49只,占比达35.5%。对于那些已经连续两个会计年度业绩亏损,前三季度仍旧亏损的ST股来说,保壳压力巨大。

4.025%年金产品要停售?真相是:部分公司停售,过渡期最晚12月份

据券商中国,银保监会近日组织一些寿险公司召开风险提示约谈会,要求法定准备金覆盖率低于一定比例的公司停售4.025%终身年金,过渡期最晚到12月,对法定准备金覆盖率高于比例红线的暂未要求立刻停售,建议险企自觉把握利差损风险,根据情况自定何时停售。

有人降价90%,还是谈不拢!医保目录150种药品大“砍价”,医药股几家欢喜几家愁

据中国证券报,本次谈判有150个药品入围,大多是创新药,治疗领域主要涉及癌症、罕见病等重大疾病,如丙肝、乙肝、高血压、糖尿病等。

寒武纪推出首款边缘计算AI芯片

人工智能芯片公司寒武纪科技正式发布边缘AI系列产品思元220(MLU220)芯片及M.2加速卡产品。这是寒武纪首款面向边缘智能计算领域的AI芯片。据寒武纪介绍,思元220芯片也是一款专门用于深度学习的SOC边缘加速芯片,采用TSMC 16nm工艺,它具有高算力,低功耗和丰富的I/O接口。思元220芯片采用了寒武纪在处理器架构领域的一系列创新性技术,其架构为寒武纪最新一代智能处理器MLUv02,实现最大32TOPS(INT4)算力,而功耗仅10瓦(W)。

效力23年,“微软的中国先生”沈向洋宣布离职

沈向洋是微软级别最高的华人员工,也是美国科技公司职位最高的华人员工,负责人工智能战略、人工智能产品事业群,同时下辖微软研究院。

美10月PPI环比涨幅六个月最大 但同比增幅跌至三年低位

美国10月PPI环比增长0.4%,好于预期0.3%,创今年4月以来最大涨幅,9月曾创八个月来最大环比跌幅;同比增长1.1%,与核心PPI同比增幅一道创三年新低。由于PPI数据整体好于预期,为美联储近期不再降息提供进一步支撑。

鲍威尔:没有理由预计美国经济很可能衰退 但债务路径不可持续

鲍威尔国会第二日听证时表示,没有理由预计美国经济扩张不会持续。贸易是导致美国制造业放缓的多个因素之一,政策不确定性影响企业情绪。他重申周三观点,只要经济继续温和扩张、劳动力市场仍强劲,美联储当前的货币政策立场就适宜,还重申美国政府债务增长路径不可持续。

美联储二号、三号人物发声:美国经济良好 现在是反思美联储政策的绝佳时机

今日,多位美联储高官发表讲话。纽约联储主席威廉姆斯称,美国经济良好,货币政策适宜。美联储副主席克拉里达表示,目前是执行和反思美联储政策框架的绝佳时机。美联储正在进行的审查包括对美联储在危机期间有考虑但最终放弃、而其他央行决定采用的工具进行评估。

美联储更新美债操作安排:实施200亿美元中期国债再投资,直至12月中旬

纽约联储将削减一些14天期的回购操作规模,计划新增一些42天期和28天期的操作。计划实施200亿美元中期国库券(T-note)再投资购买,直至12月中旬。维持未来每个月600亿美元的短期美国国债(T-Bills)操作规模不变,直至12月中旬。

又一家廉航转投空客!波音再失120架飞机大单

继上个月美国廉价航空Spirit Airlines放弃波音,订购100架空客A320之后,阿拉伯航空也将采购大单全部给了空客。

苹果据称明年推“超级捆绑包” 整合多项付费服务

据悉,Apple News+在今年3月推出后的前48小时里有20多万订阅用户注册,在此之后就一直很难增加新订户。苹果正在考虑将Apple News+与Apple TV+和Apple Music捆绑销售。

收购Whole Foods还不够 亚马逊要开自己的线下生鲜零售店

这充分显露出亚马逊意欲在规模约8000亿美元的美国食品零售市场进一步扩张的勃勃野心。

沃尔玛三季度盈利超预期 股价先涨后跌

沃尔玛当季营收略不及预期,但美国同店销售增速超预期,美国电商销售也继续表现强劲,大增41%,增幅高于上季度的37%,得益于杂货业务。股价开盘涨3.6%,随后转跌并跌超1%。

微博三季度净营收与预期基本持平 股价大跌超17%

微博当季净营收同比增长1.6%,备受关注的增值业务收入同比增长8.6%。这与二季度类似,当时有分析称微博商业表现遇到天花板。微博和新浪股价均跌超17%。

全球头号对冲基金减仓新兴市场?别怕!桥水腾出仓位加码中国市场

桥水披露了美股三季度最新持仓数据:2019年三季度,桥水的美股仓位再度下降,从二季度末的127.51美元降至113.82亿美元。桥水在三季度一反此前数个季度唱多并做多新兴市场的态度,大幅砍仓新兴市场ETF。不过对于巴西、中国、印度等少数几个新兴市场,仍然继续加仓做多。

押注中国!老虎环球三季度大幅增持阿里拼多多 清仓瑞幸咖啡

Tiger Global Management第三季度将对阿里巴巴的持仓增加79.7%,至780万ADS;将对Facebook的持仓增加25%,至1120万股;对拼多多的持仓翻倍,至220万ADS,清仓瑞幸咖啡。

伯克希尔三季度减持苹果和富国银行

13F报告显示,伯克希尔哈撒韦第三季度减持苹果股票0.3%,至2.48亿股;减持富国银行股票8%,至3.78亿股。

德国经济惊险躲过技术性衰退!三季度GDP环比增长0.1%

德国经济部长表示,虽然三季度避免了技术性衰退,但经济增长仍然脆弱。

日本三季度GDP微增0.2% 创一年以来新低

日本连续四个季度维持经济扩张,但增速严重放缓。受全球贸易局势及需求疲软影响,日本当季出口环比下滑0.7%,进口也仅微增0.2%,均远不及前值。

OPEC下修明年非成员国原油供应增长预期 油价短线走高

最新的非OPEC供应增长预期比一个月之前的预期少了3.6万桶/天。OPEC发布全球原油市场月度报告,下修了非成员国供应预期。受此刺激,国际油价短线走高。

中国新闻——地区及产业

1VR/AR | 据C114通信网报道,中国移动5G终端先行者联盟将携手34家合作伙伴,在15日发布包括AR/VR设备在内的5大品类47款5G终端产品,这将是目前全球最大的一次5G终端发布。新品发布将推出手机19款,AR/VR产品7款,芯片5款,CPE 7款、5G模组9款,合作伙伴包括华为、小米、中兴等。

点评:目前华为已发布VR Glass眼镜,苹果公司正在研发一款增强现实(AR)眼镜。5G商用突破了VR应用的网速限制,保证了更高清晰度的视频内容可以做到实时传输,改善延迟问题,大幅提高用户体验。目前VR在游戏、电影、教育等行业,均出现了相对成熟的商用案例。水晶光电拥有窄带滤光片产品,积极布局3D感知业务;联创电子拥有VR/AR等配套的光学镜头业务。

2、高铁装备京沪高速铁路股份有限公司(简称“京沪高铁”)的首发申请于11月14日获发审委会议通过。公司此前于10月22日报送IPO申请材料,仅用时23天即过会,刷新了此前由工业富联创下的36天过会纪录。本次IPO所募资金拟全部用于收购京福安徽公司65%的股权,有助于管内线路路网协同效应的进一步加强。

点评:做为中国高铁的最优质资产,京沪高铁运营效率不断提升,并不断推动着自身乃至全国整个高铁线路的装备更新。复兴号动车组、17辆超长版复兴号动车组均最先在京沪高铁亮相。截至今年10月的最近一次招标,复兴号动车组车辆累计采购总量已接近5000辆。在高铁对普通铁路逐步替代、运力需求逐步提升、车辆本身的技术革新等因素推动下,高铁动车组装备产业有望稳步增长。华铁股份已组建完成高铁及轨道交通外门、空调生产线,并积极拓展各路局的售后委外维保项目;辉煌科技是国内领先的铁路信号通信行业成套解决方案提供商;中国中车是复兴号动车组车辆采购的绝对赢家。

3、航空中国航空工业集团有限公司14日发布了《民用飞机中国市场预测年报2019-2038》,预计未来20年间,为满足运量增长和替换退役飞机需求,中国航空公司将需要补充7630架客机。

点评:从机队构成来看,窄体干线飞机未来仍是中国民航主力机型。中国航空工业发展研究中心副主任黄毓敏预计,需求量最大的机型为150座级窄体干线飞机,占飞机总需求量的52%。三角防务主营航空锻件产品,逾八成销售额来自于航空工业集团下属单位;中航飞机是中国商飞的重要合作商,向C919干线飞机供应中机身、外翼翼盒等部件;四川九洲是C919大型客机的国内一级供应商,承担了C919客舱广播内话子系统及飞行指挥车的研制任务。

4、航天 | 11月14日,我国首次火星探测任务着陆器悬停避障试验在河北省怀来县完成,此次试验是我国火星探测任务首次公开亮相。我国首次火星探测任务计划于2020年择机实施,目标是通过一次发射任务,实现火星环绕和着陆巡视,开展火星全球性和综合性探测,并对火星表面重点地区精细巡视勘查。

点评:中国历来高度重视航天探索和航天科技创新。随着载人航天工程、探月工程的持续推进,以及火星探测任务立项实施,中国航天正在进入重大事件密集期。机构看好我国航天产业发展,以及航天科技、航天科工这两大集团旗下科研院所改制带来的资产整合前景。福光股份研制的特种光学镜头及光电系统广泛应用于“神舟系列”、“嫦娥探月”、“火星探测”等国家重大航天任务及尖端武器装备。航天科技拥有生产固体运载火箭核心技术和资产业,在神舟载人飞船的发射过程中承担了重要工作。公司实控人航天科工集团是我国载人航天、月球探测工程等航天项目重要参与方。轴研科技是我国航空航天轴承领域领先企业,曾为嫦娥一号、嫦娥二号、长征二号捆绑式大推力火箭、长征四号甲等项目提供配套轴承及相关研发服务。

5、青蒿素 | 据报道,西南大学廖志华教授团队一直在进行优质青蒿种质研究,通过代谢工程育种和传统遗传育种相结合的方法,培育出新型青蒿,其青蒿素含量比传统青蒿提高80%左右。目前新培育的青蒿幼苗已在北碚、酉阳和非洲的几内亚比绍等地试种成功,有望大面积推广,可有效解决全球青蒿素产量低、价格高、供应不稳定的难题。

点评:青蒿素是治疗疟疾最有效的药物,曾经被世界卫生组织称为“世界上唯一有效的疟疾治疗药物”;在很多非洲国家,民众们称它为“东方神药”。也可用以治疗系统性红斑狼疮与盘状红斑狼疮等。我国科学家屠呦呦因此获得2015年诺贝尔生理学或医学奖。复星医药持股95.2%的子公司桂林南药青蒿琥酯在重症疟疾用药中的市场占有率全球第一,达到超过90%的市场占有率。昆药集团是诺华蒿甲醚原料的供应商,并且也拥有蒿甲醚针剂的生产批文。

今日要闻前瞻

09:30国家统计局发布70个大中城市房价;17:00国际能源署IEA发布月度原油市场报告;18:00欧元区9月贸易帐、10月CPI;21:30美国10月零售销售、10月进出口物价指数。京东、前程无忧、英伟达发布财报。

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