“兵马未动,粮草先行”。在规模高达134亿美元的阿里巴巴IPO即将正式登场前夕,香港资本市场提前做好了准备,资金池开始呈现明显虹吸效应。
随着阿里巴巴香港IPO渐行渐近,香港银行间同业拆息(HIBOR)利率连日攀升,本周更是大幅走高,多个品种出现脉冲式飙升,部分短期利率冲上十年高位附近。
一个月期品种连续6个交易日上行,本周累计跳涨100个基点,周四触及2.75%高位,逼近今年7月创下的2.99%这一十年最高位,今日回落至2.71%。
隔夜HIBOR昨日升至3.57267%,续创8月28日以来新高,远高于平日1%-2%常规区间,今日回落至2.76117%。一周期HIBOR昨日大涨27个基点至3.75550%, 创8月28日以来最高位,今日回落33个基点至3.43000%。一年期HIBOR升12个基点至3.55617%,创8月26日以来新高,今日略有下行。
这种资金池紧张程度明显超过了以往的大规模IPO案例。去年8月上旬,当时以约534.23亿港元被冠以“2018港股集资王”的中国铁塔在登陆港交所前几日,一个月期HIBOR还一直处于2%下方。
同时,HIBOR利率也罕见地大幅脱离了“美国同行”,一个月期美元Libor利率当前仅处于1.765%的低位。
阿里巴巴于昨日晚间披露招股书,股份代号9988,确定其美国ADS与香港股票可以以1:8比例转换,拟发行5亿股新股,并设15%或7500万股超额配售权,即最多发售5.75亿股。
本次阿里巴巴IPO最多集资约1081亿港元,将仅次于2010年集资1590亿港元的友邦、2006年集资1249.5港亿元的工行,有望成为香港史上第三大IPO、今年以来全球最大规模IPO。按每股最高招股价188港元计算,入场费约18989港元。
阿里巴巴董事局主席兼首席执行官张勇昨日也发表《致投资者的信》,称本次香港上市是“20岁年轻的阿里巴巴一个新的起点”。
张勇表示,2014年阿里巴巴首次上市时,遗憾地错过了香港。香港是全球最重要的金融中心之一。过去几年间,香港的资本市场已经发生了很多令人鼓舞的重大改革。在当前香港社会发生诸多重大变化的时刻,我们依然相信香港的美好未来。我们希望能贡献自己的绵薄之力,积极参与到香港的未来建设中。