财经早餐FM-Radio|2019年12月3日

作者: 朱希
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美股跌欧股大跌,蔚来汽车涨超7%
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播音田东

要闻

美股跌欧股大跌,油价涨,长期美债收益率上行,蔚来汽车本月或发新车型、股价涨超7%。

中国11月官方制造业PMI 50.2,时隔六个月重回扩张区间,财新制造业PMI 51.8,为2017年来最高;欧元区制造业PMI升至3个月新高,德国创5个月新高;美ISM制造业连续四个月萎缩,逼近十年多低谷。

媒体:沙特希望OPEC+加大减产力度,以确保沙特阿美IPO成功。

特朗普重启对巴西和阿根廷钢铝加征关税,首次直指南美“货币战”。

十五年之罕见,香港或首现财政赤字;GDP也录得十年首度下跌。

美国“网络星期一”销售额或创新高,同比增近19%。

市场概述

11月美国ISM制造业指数逼近十年多低谷。标普跌0.86%,道指跌0.96%,纳指跌1.12%。欧股大跌,德法股市跌超2%。COMEX 2月黄金期货收跌0.2%,报1469.20美元/盎司。美油期货收涨1.41%,报55.96美元/桶。10年期美债收益率上行5个基点。

市场收报

美股:标普500跌幅0.86%。道琼斯跌幅0.96%。纳斯达克跌幅1.12%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收跌1.58%。德国DAX 30指数收跌2.05%。法国CAC 40指数收跌2.01%。英国富时100指数收跌0.84%。

A股:沪指收报2875.81点,涨0.13%,成交额1394亿。深成指收报9605.19点,涨0.24%,成交额2031亿。创业板收报1669.54点,涨0.28%,成交额707亿。

黄金:COMEX 2月黄金期货收跌0.2%,报1469.20美元/盎司。

原油:WTI 1月原油期货收涨0.79美元,涨幅1.41%,报55.96美元/桶。布伦特2月原油期货收涨0.43美元,涨幅0.71%,报60.92美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC主力合约报7345美元,较之前一个交易日下跌5.83%,盘中交投于7555-7195美元区间。

要闻详情

中国11月官方制造业PMI录得50.2 时隔六个月重回扩张区间

新订单指数重返临界点之上,生产指数和新订单指数均为下半年以来的高点。

中国11月财新制造业PMI 51.8 为2017年以来最高

财新制造业PMI显示11月进一步出现小幅改善,连续五个月回升,产出与新业务量增速可观。

十五年之罕见,香港或首现财政赤字!GDP也录得十年首度下跌

香港财政司司长陈茂波表示,今年三季经济按年收缩2.9%,是2009年以来首次出现按年下跌;由于经济环境不好,加上年中加推纾缓措施,估计截至明年3月31日的财政年度,特区政府会出现赤字。

蔚来汽车涨超7% 本月或将发布新车型

上周末,有媒体传出蔚来汽车即将于本月公布一款ES6的跨界Coupe车型。蔚来汽车回应称,NIO Day上会有新车型发布,但目前关于新品发布的消息还处于保密阶段。

特朗普重启对巴西和阿根廷钢铝加征关税 首次直指南美“货币战”

特朗普宣布重启关税时提到,巴西和阿根廷两国本币大贬值对美国农民不利。他还呼吁美联储让美元贬值。评论称,特朗普首次明确将关税与汇率挂钩标志着,他的贸易政策可能进入以汇市为战场的新阶段。

连续四个月萎缩 11月美国ISM制造业指数逼近十年多低谷

11月ISM制造业指数出乎市场预料不升反降,逼近9月所创的2009年6月来最低水平。除了供应商交付指数走出10月所创的2016年2月以来低谷以外,11月其他所有的ISM制造业分项指数都在萎缩区间。

美国“网络星期一”销售额或创新高 同比增长近19%

据统计,截至美东12月2日上午9点,美国消费者已在“网络星期一”在线消费了4.73亿美元,当天销售额有望达94亿美元,超越去年的79亿美元并创新高。恶劣天气带动网络消费,塔吉特、沃尔玛等传统零售商在线销售额涨幅超越亚马逊。

欧元区制造业PMI终值升至3个月新高 德国创5个月新高

欧元区11月制造业PMI终值46.9,高于预期和初值。尽管位于收缩区间已10个月,但企业信心显著改善,升至5个月高位。这些令人鼓舞的迹象可能让人们猜测,欧元区制造业最糟糕时期已经过去。

媒体:沙特希望OPEC+加大减产力度 以确保沙特阿美IPO成功

消息人士称,OPEC+正讨论一项协议,打算在目前每日减产120万桶的基础上再减产至少40万桶,并至少持续到明年6月。有分析显示,若不进一步减产,那么2020年上半年石油供应将严重过剩。

中国资讯——地区及产业

选股宝早知道】今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:试点正式启动!这个顶层设计+万亿投资大战略真的来了,一只次新长三角小龙头完美受益;官媒重磅预告!年末最后一个大题材或明天打响,全市场两周后的目光都将聚焦这里;7天100亿,史上真正最强的春节档定了,全面梳理受益标的,最有可能的票房冠军背后竟是它;涨到停不下来!这个建材上游小品种不让水泥,挖出这家A股公司刚刚发布涨价函;华为又一里程碑进展被国外机构意外发现,这家左手华为右手苹果TWS的远端次新股,或成为12月最强妖股苗子。

1、国产芯片 | 广泛应用于高清显示、AR、VR智能设备以及5G通信的LCOS(LiquidCrystalonSilicon,硅基液晶)芯片技术常年被美国、日本等少数国家垄断。如今,这一局面被打破。据报道,近日,国内首颗高性能LCOS芯片及配套光学模组由上海慧新辰实业有限公司研发成功并发布,是国内第一颗成功发布的无机取向LCOS芯片。该款芯片具有自主知识产权,解决了传统LCOS芯片可靠性不高、亮度不高等缺点,填补国内相关领域空白。

点评:LCOS芯片应用场景非常丰富,包括投影仪、激光电视、AR/VR智能眼镜、车载抬头显示等方面。在即将来临的5G时代,LCOS更是作为其核心器件芯片WSS的主要材料,进一步提升其网络传输速率。在智能汽车行业,LCOS较其他技术在分辨率、视场角度、可靠性、成本等各方面表现俱佳,未来有望成为智能汽车应用场景中的主流显示技术。广阔的应用领域,为LCOS芯片奠定了巨大的需求基础,未来LCOS芯片潜在需求量或超亿颗/年。水晶光电已完全掌握LCOS显示技术,在基于LCOS的微投产品及光学组件领域储备多年。晨鑫科技上海慧新辰实业是公司控股股东上海钜成旗下子公司。

2、PCB | 据报道,近日,PCB厂商惠州科翰发电子发出破产公告。在产业转移、环保高压等影响下,PCB行业洗牌一直在进行中。与之相对的是,一线PCB厂商正享受着订单排队的喜悦。据业内人士透露,一线PCB厂商订单已经排队到明年4月。

点评:受益于5G商用的加速推进,5G基站铺设提速,带动上游高频、高速、多层等高端PCB放量,加之汽车电子、工控医疗等细分领域的需求新增,5G商用带来的行业红利期开始显现,高频高速PCB出现量价齐升的趋势,A股PCB上市公司也成为最先享受5G红利的一批企业。崇达技术是国内领先的PCB厂商,中兴达成合作,5G基站主板今年10月开始批量交货。景旺电子 已经给相关客户供应了5G基站相关的产品,是华为技术有限公司、华为终端有限公司直接供应商。

3、华为产业链 | 有供应链消息称,华为明年全力冲刺5G手机并扩大委外组装,由鸿海拿下华为明年全数5G手机代工订单,总量逾5000万台。

点评:华为现为全球第二大智能手机厂商。华为冲刺5G手机业务,据悉已对供应链下达明年智能手机总出货量,将年增逾二成至3亿台,续创新高,力求超车三星,并要求供应链全力配合备料。A股相关概念股工业富联、卓翼科技、新亚制程等。

4、天然气管道 | 经过5年建设,备受瞩目的中俄东线天然气管道于12月2日正式投产通气。这是我国单管输量最大的跨境长输天然气管道,中段和南段还将在未来陆续投产,经东北至华北最后通到上海,输气量将逐步提升至每年380亿立方米。中俄东线通气之后,中俄西线和中俄远东线未来都有提上议事日程的可能。

点评:中石油集团专家表示,380亿立方米相当于国内天然气消费量的十分之一左右,影响举足轻重。为此,国内应加快建设储气库并优化调度。另外,俄气的价格比海上LNG、中亚气、缅甸气都更有优势,有助于降低天然气使用成本,推动天然气消费,将催生天然气发电、绿色交通等更多新业态、新产业。中油工程参与国内多条天然气主干线建设,并拥有国际先进的地下储气库设计技术;石化机械研制的储气库用压缩机运行时间、注气总量等指标优于进口机组;长春燃气是吉林省最大的管道燃气供应企业。

5、工业互联网 | 工信部12月2日召开了推动工业互联网创新发展座谈会。工信部副部长陈肇雄发言指出,我国工业互联网发展进入实践深耕阶段。要完善基础设施、深化融合应用、繁荣产业生态、优化行业管理、强化安全保障,持续提升工业互联网创新能力,推动工业化与信息化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展。

点评:工业物联网是物联网应用层的一个分支,本质是制造技术与信息技术融合的产物。浙商证券陈昊预计,2020年中国工业互联网市场规模可达6929亿元。此外,根据工业互联网三年发展行动计划中基础设施能力提升行动的目标,到2020年前,企业外网络基本能够支撑工业互联网业务对覆盖范围和服务质量的要求,IPv6改造基本完成。紫光股份参股的比威网络依托于清华大学技术优势,在IPv6核心路由器等方面处于国内领先地位;星网锐捷在校园网IPv6升级与应用示范项目中市占率居前。

6、苹果产业链 | 据集微网报道,苹果已经正式通知相关合作伙伴,开始准备iPhone SE2手机相关量产的准备工作,预计下个月开启小规模试产工作。这款新品2020年的出货量或在2000万-3000万部,起步售价将不超3000元。

点评:据介绍,虽然iPhone SE 2售价相对便宜,但苹果在主板选择上并没有缩水,会保持与iPhone 11基本相同的主板设计。另外,iPhone SE 2会切换到LCP天线。申万宏源骆思远报告认为,明年下半年苹果将推出三款5G手机,出货量至少8000万部,甚至可能超过1亿部,显著拉动产业链需求。蓝思科技主营手机防护玻璃,为苹果公司重要供应商;鹏鼎控股主营FPC板,并积极布局LCP领域,苹果公司业务占比高。

今日要闻前瞻

澳洲联储利率决议。OPEC联合技术委员会在维也纳开会。趣头条财报。

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