经历十一假期后的第一周，市场并不平静，在外围市场以及外部因素扰动下，三季报行情、内生增长行业成为本周主线，一起回顾一下本周市场，也看看脱水君挖出的好研报们。
①CRO、通信、PCB、计算机，每天一个三季报最强板块
久立特材、亿纬锂能、凯普生物、信维通信，相信大家都有印象，发布业绩预告后次日立马就被资金怼个涨停。在这个三季报的档口，一旦有超预期数据出来，就会受到资金追捧，成为本周市场无可挑剔的主线。
10月7日晚间节后反弹急先锋！盯紧此板块，更整理出最全的板块三季报业绩，最高标暴增2400%
梳理了计算机板块，点出的科大讯飞、万集科技本周表现都很强势，后续个股可能随着三季度预告/报告的落地启动
10月8日晚间分享医药板块数据，第三方实验室金域医学、首个美国ANDA获批+左乙拉西坦拟中标集采的普洛药业、CXO领域的泰格医药、昭衍、凯莱英，真是点一个准一点。
10月9日，大消费：轻工方面，晨光文具（50%+）和中顺洁柔（15%-25%）。职教和教育信息化方向，预估中公教育预增75%-85%，佳发教育预估85%+，刚刚公告预增90.58% - 100.95%，超分析师市场预期。
10月10日主攻PCB板快，招商经过非常细致的产业链上下游验证，给出几个Q3增速非常确定的标的：深南（当晚即发布了大超预期的业绩预告）&沪电、生益科技、兴森科技
①生益科技三大树脂体系高频基材月出货量已是Q2的2倍，产能也在迅速扩张，叠加5G高端订单占比提升，Q3业绩增长很强劲，将领先整个行业。各条线产品都在涨价。
③兴森科技：低基数+行业景气+内生拐点
兴森科技可能是三季报黑马，之前预期比较低，而从近况来看扭转会非常剧烈。其IC载板和半导体测试板业务需求旺盛、供不应求。
载板有望从目前月产1万平，长线提升至月产7-8万平；
半导体测试板则对应华为海思研发需求，上半年利润占比已达20%，是业绩新的重要推力。
下面附上各行业业绩预测，非常干货的图表供参考！
②行业景气+内生增长强劲的机械
一个是海油工程，海上油服行业景气度比陆上油服更高（杰瑞的业绩已非常炸裂），即便在17-18年低谷时需求也一直增长，随着18年供给端一次性出清，行业再加速。公司在手订单已经创下历史新高，国内业务增长60%，海外新订单更是8倍爆量。
第二个是受益塔吊需求快速增长的建设机械，行业需求扩大+渗透率提升+租金水涨船高，净利润开始加速。
庞源租赁的塔吊，依托不断增长的下游建筑业，工程机械租赁渗透率从09年的10%迅速提升至50%。
装配式建筑提供了额外推动力，渗透率在5年内提升2.5倍，塔机需求将以近20%的增速增长。
公司正紧紧抓住这波浪潮，中大型塔吊的产值占比已升至30%以上，租金价格亦持续水涨船高。
③银行——稳稳的幸福+意外的惊喜
本周初，从高位科技股出来的资金，都在寻找低估值避风港，银行成为香饽饽。常熟银行、光大银行
此外，银行股还有两个逻辑：
①时间节点看，银行板块年底完成估值切换的概率极高，买银行相当于赚了ROE增长的钱；
②估值角度：银行PB仅0.77，接近历史极值，叠加央行可能会定向降息，银行年底行情启动的必要条件或已具备，
④中长线——通策医疗
通策医疗一直在新高，基本看不到回调，很多想上车的朋友很难找到舒服的位置买入，口腔医疗是个很好的赛道，未来空间还有多少，是一个大家比较关注的问题。周三脱水君再度梳理通策的长周期逻辑：
从整个市场来看，我国口腔医疗行业过去十年规模从08年的200亿扩至18年的1000亿，翻了4倍。未来十年还将保持超高增速，10%+CAGR，到2030年能达到4500亿规模。
而通策在跨区域扩张上做的最好，借助地方医院及大学品牌，有效破除口腔连锁异地扩张难的问题，盈利能力领先。
太平洋证券看得比较远，未来10年通策医疗仅省内即可支撑千亿市值。
本周的回顾就到这里，静待周末消息，周日晚上再第一时间奉上解读，拜了个拜~
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