【脱水研报周回顾】中软、长城、长信,大科技股燃爆的一周,下周主线切换到谁?

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大科技主线+蔓延、底部反转的低估值行业、冷门5G新标、晚间重磅消息紧急解读,本周的主线,都在这里了。

本周行情终于告一段落,脱水君擦了擦因尾盘拉升气血翻涌而微泛汗水的额头,打开某宝下单了一副9.8包邮的手套,决定周末健身的时候,好好呵护这双“金手指”。

因为本周!真是太准了!继上周在起涨点拿下灵魂股中国长城中国软件后,本周脱水君的“金手指”犹如开了挂。一起来回顾一下本周行情,也看看脱水君分享了哪些优秀的研报。

1、周日——华天科技:看似不起眼中报,背后挖出行业、公司双拐点(周涨13%)

华天科技公布的中报,看似不起眼的业绩导致市场将其忽略。然而排除并表Unisem的影响后,Q2归母净利环比大增463.3%。 

所处的行业也在同步放量,受益于封测订单向国内转移+5G换机潮双重利好,公司更在调研中表明,4-7月的订单逐月增长。行业、公司业绩同步双拐点,加上股价调整完回踩均线,很诱人。

2、周一——太极股份(+9%)、三七互娱(+11%)

①周一继续聚焦大科技,前期中软公布中报业绩,涉及自主可控业务的几个子公司收入增速爆表,实力印证自主可控放量带来的业绩高弹性,五大龙头的中软、长城已做过分享,周一新挖掘太极股份

太极股份是CETC阵营领军,随着集团布局扩展完善,逐步形成软硬件全面布局,并延伸至系统与政务云等各方面的优化产业体系,有望迎头赶上太极则扮演着扛起CETC安可大旗的角色。

国内基础软硬件平台面临严重生态缺失问题,这对系统集成厂商的集成能力提出更高要求。太极拥有强大的信息系统集成能力,在国内基础软硬件产品(CPU、操作系统、数据库等)适配方面优势显著。

且已通过收购金蝶中间件、人大金仓、普华软件、慧点科技建立起中间件、数据库、操作系统、OA等完整安可产业链。受益安可的业绩弹性初步显现,子公司人大金仓为国内唯一拥有涉密全资质的数据管理与服务企业H1营收超50%

同时还是华为自主生态核心伙伴的身份,5月双方成立联合创新实验室共同打造产业生态。

 

 ②另一个看点来自券商月度金股的集体转向

各家券商每月公布的当月金股,综合起来看,可以读出卖方研究对于行业的明显偏好,尤其是出现多家集中推荐、风格突然转向(冷门行业成热推)等信号时,值得重视。

除了大科技热度不减,往期默默无闻的传媒板块热度触底反弹,一向只敢推分众传媒的传媒分析师本月给出了新鲜的花样:三七互娱芒果超媒等有业绩的传媒股或许是不错的选择。

 随后在次日的脱水中,深度梳理了传媒&手游的逻辑,对于传媒这个底部反转行业感兴趣的朋友请戳此处

3、周三——海兴电力(+7%)、长信科技(+10%)

周三继续挖掘行业拐点、以及个股的预期差。长信科技次日涨停,海兴电力亦冲板,虽随行情回落,但周日依然保持强势。

4、周四冷门掘金——震安科技(+4%)、云南锗业(+4%)

周四分享一个冷门个股震安科技最大看点来自19年下半年即将落地《建设工程抗震管理条例(征求意见稿)》,强制性的推广减隔震技术,将把整个市场天花板从26亿拓至200-1000亿。以及5G冷门材料GaAs衬底,国产替代标的云南锗业有研新材均穿越周五震荡行情,受到市场资金高度认可。

5、脱水火线提前点出本周5G最强新龙——新易盛(+20%)、中际旭创(15%)

周三晚间,移动前传方案出炉,脱水君火速点出其中最大预期差的部分!这款突发消息火线解读、第一时间带你读懂预期差的产品,你值得拥有

6、脱水个股——长盈精密(+16%)

脱水个股旨在细细品读公司产业逻辑,基本面信息,去把握个股拐点、预期差,更专注与个股细节。牛X的案例太多,篇幅原因仅分享一个,在本周一分享的长盈精密,同样获得市场认可。

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