九毛九暗盘大涨45% 公开发售获大幅超购636.82倍

作者: 方凌
拥有网红酸菜鱼品牌的九毛九公布招股结果,以每股6.6港元上限定价,募集资金净额20.756亿港元,中签率25%。

1月14日周二,拥有网红酸菜鱼品牌的餐饮集团九毛九公布招股结果。

九毛九以每股6.6港元上限定价,募集资金净额20.756亿港元,中签率25%。

公告显示,九毛九集团拟发行3.334亿股。香港公开发售部分已获非常大幅超额认购,超购636.82倍;国际发售部分也获大幅超额认购。

此外根据公告,按照发售价6.60港元计算及根据基石投资协议,BlackRock Funds已认购2355.8万股发售股份,China Alpha已认购1766.9万股发售股份,WT已认购1766.9万股发售股份,及GSC Fund One及Vision Fund 1已认购588.9万股发售股份,共计6478.5万股发售股份,合共相当于全球发售完成后已发行发售股份的约19.4%(假设超额配股权未获行使);及全球发售完成后公司已发行股本总额的约4.9%(假设超额配股权未获行使)。

九毛九将于1月15日在港上市。

今日九毛九股价暗盘大涨,一度上涨45%,报9.61港元。

九毛九集团是一家以连锁经营为核心的中式餐饮集团,旗下拥有包括九毛九、太二、2颗鸡蛋煎饼、怂、那未大叔是大厨5个品牌,其中太二酸菜鱼是有名的网红店。

见智研究此前在《九毛九即将上市,打不到新股的你敢追吗?》一文中认为,资本市场大概率会为太二的成长故事“买单”。

文章指出,风格鲜明的太二的爆发式增长,让九毛九享有高估值。

2019上半年,太二的营业收入达到了5.4亿元,同比大增147%,占集团43.5%;

盈利方面,太二的经营利润为1.3亿元,同比增长156%,占比51.9%。

公司预计到2021年太二的门店数量将达到300家,而2018年仅为65家。

此外,太二拥有连锁餐饮品牌的成功四要素,并且正处于黄金发展期。

回溯历史不难发现,在连锁餐饮企业的高速扩张时期,市场总是非常慷慨地给予他们超高的估值,前瞻市盈率普遍可以超过40倍。

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