财经早餐FM-Radio|2020年2月20日

作者: 朱希
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美股涨,苹果带动芯片股反弹,期金收创七年新高
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播音田东

要闻

美股涨,苹果带动芯片股反弹,期金收创七年新高,钯金再新高。

中国央行四季度货币政策执行报告:加大对新冠肺炎疫情防控的货币信贷支持力度;运用好定向降准、再贷款、再贴现、 宏观审慎评估等多种货币政策工具。

中国央行:春节后央行通过公开市场操作投放的短期流动性已基本收回,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,2020年2月19日不开展逆回购操作。

美联储1月会议纪要:经济下行风险仍突出,预计利率一段时间不变。

IMF仍预计今年全球GDP增速会从去年的2.9%反弹到3.3%。

“太空旅游第一股”维珍银河超越特斯拉成“美股散户最爱”,周三暴涨23%,年内累涨223%。

特斯拉同意从宁德时代买磷酸铁锂电池?宁德时代:以公告为准;特斯拉收涨近7%创史高。

继新加坡之后,韩国也推出紧急应对方案,月底宣布刺激措施。

连续14个月下降,日本1月出口同比下跌2.6%。

市场概述

美股涨,苹果涨1.5%,带动芯片股反弹,特斯拉涨近7%创收盘新高,热门中概股普涨,网易有道涨超14%;油价涨超2%,钯金创新高,日元兑美元跌至九个月低位,3个月与10年期美债收益率曲线倒挂两天。

市场收报

美股:标普500指数涨幅0.47%。道琼斯涨幅0.40%。纳斯达克涨幅0.87%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收涨0.83%,创收盘历史新高。德国DAX 30指数收涨0.79%,创收盘历史新高。法国CAC 40指数收涨0.90%。英国富时100指数收涨1.00%。

A股:沪指收报2975.40点,跌0.32%,成交额3813亿。深成指收报11235.60点,跌0.63%,成交额6575亿。创业板收报2139.44点,跌1.45%,成交额2393亿。

黄金:COMEX 4月黄金期货收涨0.5%,连续第五个交易日收涨,报1611.80美元/盎司,创2013年3月份以来收盘新高。

原油:WTI 3月原油期货收涨1.24美元,涨幅2.38%,报53.29美元/桶。布伦特4月原油期货收涨1.37美元,涨幅2.37%,报59.12美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC主力合约报10225美元,较周二下跌25美元,跌幅0.2%,盘中交投于9925-10545美元区间。

要闻详情

A股周三震荡走弱 创业板跌1.45% 两市成交额破万亿

A股周三继续调整。沪指微跌0.32%,沪深两市成交额破万亿,北上资金截至A股收盘净流入逾64亿元。

中国央行四季度货币政策执行报告:加大对新冠肺炎疫情防控的货币信贷支持力度

据新华社,中国人民银行19日发布报告称,当前,将疫情防控作为最重要的工作来抓,在做好防控工作的前提下,全力支持各类生产企业复工复产。通过适当下调贷款利率、增加信用贷款和中长期贷款等方式,支持相关企业战胜疫情影响。此外央行还在报告中表示,运用好定向降准、再贷款、再贴现、 宏观审慎评估等多种货币政策工具。

近3万亿短期流动性已基本收回?央行最新表态,超常规举措将告一段落!

中国央行称,春节后央行通过公开市场操作投放的短期流动性已基本收回,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,2020年2月19日不开展逆回购操作。

美联储1月会议纪要:经济下行风险仍突出 预计利率一段时间不变

纪要称,联储官员总体认为经济前景的风险传播形势比12月会议时更有利,但前景的不确定性仍存,暗示4月后可能逐步减少去年9月启动的公开市场回购美债。多位官员警告股票和企业债估值高。

IMF仍预计今年全球GDP增速会从去年的2.9%反弹到3.3%

IMF递交本周G20会议决策者的报告认为,今年全球经济活动会适度增强,货币和财政政策发挥了作用。IMF总裁称,不确定性正在成为新常态,G20决策者不应制造可以避免的不确定性。

超越特斯拉成美股散户最爱 维珍集团旗下这只疯牛股了解一下

“太空旅游第一股”维珍银河动能已超越特斯拉,截至周三收盘年内累涨223%,特斯拉涨119%。自去年10月底“借壳”登陆纽交所以来,维珍银河股价大涨近三倍,周二在美国富达投资平台上的股民买入量跃居第一,超过苹果和特斯拉。

特斯拉同意从宁德时代买磷酸铁锂电池?宁德时代:以公告为准。

周三,特斯拉再度大涨,盘中最高涨10%,收盘涨幅近7%,股价突破900美元,收创历史新高。

继新加坡之后,韩国也推出紧急应对方案,月底宣布刺激措施

在提出4200亿韩元紧急贷款计划支持受疫情影响企业之后,韩国又宣布本月底推出刺激性措施。

连续14个月下降!日本1月出口同比下跌2.6%

作为汽车和电子产品的主要出口目的地,日本对美国1月份出口下降7.7%,为连续第六个月下降;对亚洲出口同比下跌3.2%,连续第15个月下降。

中国资讯——地区及产业

选股宝早知道】昨日提示的磷酸铁锂迎来大爆发,丰元股份、湘潭电化、合纵科技集体涨停;内存概念太极实业盘中超高7%,前天提示的润欣科技盘中涨停。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:催化连连!这个节后最嗨板块要开启二波行情?意外发现一个分支紧张程度已直逼口罩,这家正宗龙头已悄悄创下历史新高;完爆PI技术,今年折叠屏最大亮点原来是它,挖到一超小市值公司准备了1亿台产能技术;MLCC后它或引领电子产业链涨价第二波,两件大事已锁定需求爆发时点,一家国内龙头还是地方国改当红炸子鸡;中英联手!这个刚刚被小米宠爆的黑科技又迎重大突破,挖出1家25亿市值的行业小龙头,竟还提前牵手中方研发布局;“太空互联网”再迎新催化,商业航天打破0的突破正式开启“换道超车”,挖出1只新娘手握重磅产品线的上市公司,或将成为下一个“天银机电”;忘记无钴电池!特斯拉或将目光聚焦这个黑科技,挖出正宗产业链个股,持续放量或将挑战年线。

1、磷肥 | 据万得数据,磷酸一铵(MAP)现货2月18日报收2030元/吨,自2月10日后价格持续上行,累计涨幅近7%。目前一铵开工率下降,货源不足,企业报价上涨,预计后期一铵市场仍有上行可能。

点评:湖北是国内磷肥主产区,2019年磷酸一铵产能超过800万吨,占全国总产能50%左右,磷酸二铵产能530万吨,占全国总产能近25%。受疫情防控影响,湖北地区磷肥开工率较年前大幅下降,目前一铵开工率37%,二铵开工率56%。由于春节期间多数企业停工,受制于员工返厂和物流运输限制尚未复产,预计实际复产仍需一定时间。而需求端,每年的3月份通常为国内春耕肥料使用旺季,终端的消费需求及渠道的补库存需求均处于全年峰值。但在重要产区开工率下行以及物流运输受限的双重影响下,预计磷铵供给收紧短期内仍将延续。

从价格来看,在2019年经历了一轮大幅下跌后,磷肥价格处于底部区间,相比前期高点仍存30%上涨空间。云天化云南的磷肥龙头,公司磷复肥板块产品经营规模接近1000万吨,其中磷复肥产能760万吨,规模位居亚洲第一、世界第二;司尔特年生产"司尔特"牌系列优质磷复肥近百万吨,硫酸25万吨、磷酸一铵25万吨,为安徽省最大的高浓度磷复肥生产和出口基地之一。

2、维生素 | 据悉,本周维生素E价格再度上涨逾2%。据百川数据显示:节前国内VE报价在47-50元/公斤,目前报价在62-67元/公斤,涨幅26.53%。

点评:除了疫情因素,国内近六成维生素出口国外,因物流延迟,下游用户库存消化速度快于补货速度,加之因国外贸易市场价格大幅上涨,工厂可能优先对出口和国内大型终端用户发货,这将造成国内贸易市场供应和中小用户库存持续紧张。因此,机构预计短期维生素E市场价格继续看涨。浙江医药维生素VE龙头,在国内市场占有重要地位。金达威是全球第一大辅酶Q10生产商,全球前六大VA、第二大VD3生产商。

3、折叠屏 | 近日,三星显示宣布,在业界首次实现折叠屏用超薄柔性玻璃UTG盖板的量产和商用。据三星显示介绍,UTG采用强化工艺处理,可增强30μm超薄玻璃的柔韧性和耐用性。在处理过程中,通过在超薄玻璃中注入特殊材料,以确保其均匀的柔韧度。该产品最先应用于三星Galaxy Z Flip上,未来将根据客户需求应用到各类可折叠设备上。

点评:折叠手机的难点在于一体的折叠屏,折叠屏上游材料中柔性材料难度较大,特别是盖板材料,属于高壁垒高价值量环节。柔性盖板材料同时要求柔性(可折叠)、耐磨性(物理接触)以及光学性能(透光性),在行业第一代产品中柔性盖板材料主要采用无色PI材料,CPI材料目前具备量产基础,但在耐磨性以及表面质感方面有较大提升空间。随着工艺和产业链的成熟,UTG(超薄玻璃)有望成为重要的新方向,三星折叠屏用UTG盖板量产,后续渗透率持续提升。

莱宝高科持续开发柔性触摸屏、柔性盖板玻璃、柔性TFT-Array驱动基板、车载触摸屏等新产品、新技术、新工艺,其中大部分新产品均具备产业化生产的可能;维信诺独创的高可靠性柔性盖板技术应用于全球首款穿戴腕机”努比亚α”的柔性AMOLED显示屏,结合多中性层设计,使其最小弯曲半径为8毫米,能够满足不同用户的舒适性穿戴需求。此外,玻璃减薄是UTG玻璃核心工艺之一,长信科技减薄业务新的成长点。

4、5G | 17日,中国移动发布三则采购公告,分别将集中采购115272台PC服务器、6867台硬件防火墙产品及2000台AI通用计算设备。运营商新一轮集采开启,关注设备商投资机会。

点评:受益5G推动,服务器市场迎来稳定且持久的增长之态。由于服务器具备高存储能力以及算力,在逐步踏入5G时代后,随着数据的爆发式增长带来的存储需求,以及各种服务器具备的高算力能力,服务器行业将迎来稳定且持久的长期增长。从全球服务器出货量来看,2019Q1、Q2、Q3同比分别下降15.40%、8.56%和2.90%,降幅呈逐季收窄的趋势,下游需求的改善逐步得到确认。站在当前,我们认为在云计算、运营商以及人工智能对服务器巨大需求的拉动下,行业拐点即将来临,建议积极关注服务器相关标的,除了浪潮信息、中科曙光、紫光股份外,其他中标运营商集采的中兴通讯、同方股份也可关注。

5、临港新区 | 近日中国(上海)自由贸易试验区临港新片区举行了一场特殊的项目签约仪式。进平、赛特斯、御渡半导体等12个产业项目当天签约,涉及集成电路、人工智能、智能制造、新一代信息技术、新材料、新能源和高端智能装备等多个前沿产业,总投资超过200亿元,为临港新片区2020年产业发展打响了头炮。此次签约的12个项目,重点集中在突破卡脖子技术的关键领域,包括新能源汽车电池管理系统、以5G为代表的第三代半导体材料、芯片、设计,以及智能高端装备等领域。这批项目去年底基本明确了落地意向,按照原定计划,春节后签约、上半年完成供地、年内全面建设。

点评:2020年是临港新片区成立后的第一个完整施工年,新片区管委会将进一步加快落实总体方案,全力构建前沿产业体系,优化产业布局,促进关键产业和高新技术集聚,聚焦“卡脖子”核心环节,精准招引能够填补空白、解决痛点且产业生态带动能力强、具有国际竞争力的业务、项目和企业,加快构建人工智能、集成电路、生物医药、航空航天等核心产业的“四梁八柱”。上海瀚讯参与了本次临港新片区2020首批重点产业项目。南京高科参股赛特斯(持股8.65%)。

6、黄金 | 18日,现货黄金一举突破1600美元/盎司,逼近7年高点。金价强势表现主要受到避险需求回升推动:18日美国政府宣布收紧对委内瑞拉的金融限制,并将俄罗斯国家石油巨头俄罗斯石油的子公司Rosneft Trading SA列入黑名单;受中国疫情影响,苹果遭遇供应链危机。苹果在给投资者的声明中表示iPhone供应将“暂时受到限制”,这一意外的销售预警令全球股市脱离纪录高位,并促使投资者买入避险资产。

点评:短期来看,金价仍有望继续走高。一方面,美伊局势持续升级,近日美军在叙利亚的军事基地受到圣城旅的袭击,而作为报复,伊朗圣城旅总部遭遇空袭;另一方面,国外疫情忧虑仍然存在,同时中国复工进程仍有一定的不确定性,市场对全球经济前景的悲观预期升温。此外,在持续上涨后,全球主要股指也面临较大的调整压力,市场避险需求或推升黄金买盘。综合来看,短期金价有望继续上行,建议关注山东黄金、恒邦股份、老凤祥等。

今日要闻前瞻

中国公布最新一次LPR贷款利率。美国EIA原油库存。

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