财经早餐FM-Radio|2020年3月2日

作者: 朱希
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银保监会给予企业一定期限的延期还本付息安排
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播音 | 田东

要闻

周一亚市早盘道指期货跌200余点;上周道指暴跌3500点,创12年来最大单周跌幅;美债收益率连创新低。

意大利单日新增新冠肺炎病例50%,累计病例1694例;韩国新增586例,日本累计病例961例。

中国2月官方制造业PMI 35.7,比上月下降14.3个百分点,非制造业PMI 29.6;统计局预计3月会改善。

银保监会:给予企业一定期限的延期还本付息安排,最长可延至6月30日

3月1日起公开发行公司债实施注册制;企业债券发行由核准制改为注册制。

中国央行:存量浮动利率贷款定价基准转换3月1日如期启动。

中国央行:2月28日起,中国国债正式纳入摩根大通全球新兴市场政府债券指数。

MSCI宣布将华润微电子纳入MSCI中国全指数

OPEC本周或坚持加大石油供应的削减力度,无论俄罗斯是否参与

美股暴跌后,白宫喊话股票很便宜,消息称特朗普政府官员正考虑减税等其他紧急方案,美联储主席等高官暗示必要时将降息。

市场概述

周五,标普、道指早盘大跌后全天大震荡,最终收跌。道指盘中一度跌逾千点,最终收跌约350点。纳指尾盘一度快速反弹,微幅收涨。盘后美股期货显著反弹,纳斯达克100股指期货涨幅超过2%。然而周一亚洲市场早盘,道指期货跌200余点,预示本周依旧动荡。美油大跌4.95%,布油大跌3.18%,盘中一度跌破50美元。COMEX 4月黄金期货收跌4.6%,创将近七年来最大单日跌幅。白银盘中一度大跌7%。美债收益率大幅下行续创史低。苹果盘中跌入熊市。

市场收报

美股标普500指数跌幅0.82%。道琼斯跌幅1.39%。纳斯达克涨幅0.01%。全周,三大股指均创2008年10月份以来最大单周跌幅,标普500累跌11.49%,道指累跌12.36%,纳指累跌10.54%。2月,标普500累跌8.41%,道指累跌10.07%,纳指累跌6.38%。

欧股欧洲STOXX 600指数收跌3.54%,全周累跌12.25%。德国DAX 30指数收跌3.86%,全周累跌12.44%,2月累跌8.41%。法国CAC 40指数收跌3.38%,全周累跌11.94%。英国富时100指数收跌3.39%,全周累跌11.32%。

A沪指收报2880.30点,跌3.71%,成交额4327亿。深成指收报10980.77点,跌4.80%,成交额6968亿。创业板收报2071.57点,跌5.70%,成交额2402亿。

黄金COMEX 4月黄金期货收跌75.80美元,跌幅4.6%,创将近七年来最大单日跌幅,报1566.70美元/盎司,全周累跌5%,2月整体下挫逾1%。

原油WTI 4月原油期货收跌2.33美元,跌幅4.95%,报44.76美元/桶。 美油本周累跌16%,为金融危机来最大单周跌幅。布伦特4月原油期货收跌1.66美元,跌幅3.18%,报50.52美元/桶。

比特币CME比特币期货BTC主力合约报8735美元,较周四纽约尾盘跌2.35%,盘中交投于8965-8480美元区间;全周累跌11.63%,2月份累跌8.39%。 

要闻详情

意大利单日新增新冠肺炎病例50%,3月1日当天累计病例达1694例;韩国新增586例,日本累计病例961例。

中国2月官方制造业PMI 35.7,比上月下降14.3个百分点,非制造业PMI为29.6;统计局表示,预计3月份我国采购经理指数将会改善。

银保监会:给予企业一定期限的延期还本付息安排,最长可延至6月30日

企业复工复产后,经过一段时间的正常经营,如果受疫情影响中小微企业仍不能按时正常还本付息,贷款该认定为不良的就要认定为不良。

3月1日起公开发行公司债实施注册制;企业债券发行由核准制改为注册制。

证监会1日发布关于公开发行公司债券实施注册制有关事项的通知,明确自3月1日起公司债券公开发行实行注册制。发改委称,企业债券发行由核准制改为注册制国家发展改革委为企业债券的法定注册机关,发行企业债券应当依法经国家发展改革委注册。

中国央行:存量浮动利率贷款定价基准转换3月1日如期启动。

中国央行2020年2月28日起,中国国债正式纳入摩根大通全球新兴市场政府债券指数。

下一步,人民银行将与有关部门一起,继续加强金融市场基础制度建设,为国际投资者提供更加友好、便利的投资环境。

MSCI宣布将华润微电子纳入MSCI中国全指数

MSCI于当地时间2月28日宣布将科创板红筹第一股“华润微电子”纳入MSCI中国全指数(MSCI CHINA ALL INDEX), 决定于3月12日生效。另外,由于科创板股票尚未进入陆股通,华润微电子并未被纳入MSCI中国指数。

OPEC本周坚持加大石油供应的削减力度,无论俄罗斯是否参与

为遏制新冠肺炎疫情所造成的国际油价下跌,OPEC可能会在本周会议上同意加大削减石油供应的力度,无论俄罗斯是否支持。俄罗斯并不支持产油国进一步减产石油,辩称OPEC无需为了扶持石油需求而减产石油。

美股暴跌后 白宫喊话股票很便宜 消息称特朗普政府官员正考虑减税等其他紧急方案 美联储主席暗示必要时将降息

在美国股市多日暴跌后,美国白宫经济顾问库德洛周五敦促市场保持冷静,称投资者不应该排除更乐观的可能性,在新冠肺炎病毒疫情上,市场已经反应过度了。同日,美联储主席鲍威尔和圣路易斯联储主席布拉德分别出面安抚市场,暗示如有必要将考虑降息。鲍威尔称,正密切关注新冠肺炎疫情,将合理地动用工具并采取行动。

中国资讯——地区及产业

选股宝早知道】上周先后挖掘大基建交建股份、房地产合肥城建,固废处理侨银环保等多股大涨20%+今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:历史罕见!机构高呼这一超弹性板块当下竟叠加“绝对+超额”双重收益,还是国办周末这份重磅文件的最大赢家,1只板块小龙竟获两大互联网巨头加持,或要成新一轮反弹领头羊;MI数据释放一大信号,市场还手握一大超级预期有望“一箭三雕”,这只刚刚放量的低位小龙头有望走出“N型板”;杂毛退散!这家众望所归的国内超级芯片独角兽正式开启科创板之旅,估值狂飙背后挖出一家 A股参股标的大口吃肉,还是阿里加持的云计算大佬;别只盯着特斯拉了!这个一线城市刚刚爆出核弹级利好,行业报复性反弹号角或就此吹响,一只年初四连板小龙头蠢蠢欲动;最后一个大关,这个病毒防治细分刚刚被顶层极重视,三家公司已全力加码;市场再迎一利好,解禁压力骤降,仅一股超70亿。

1、互联网医疗 | 上海市卫生健康委新闻发言人郑锦2月29日表示,正在加快互联网医院建设,陆续推进徐汇区中心医院、华山医院、儿童医院、市皮肤病医院、中山医院、仁济医院等一批医院建设互联网医院,为患者在线提供部分常见病、慢性病复诊服务,精准指导患者有序就诊。下一步还将鼓励取得互联网医院资质的单位,开展慢性病、常见病、多发病诊疗康复以及健康管理监测。另据报道,近日湖北省武汉市医保局将部分互联网医疗纳入医保支付,慢性病患者可享受线上诊断、在线支付和药品配送上门的一站式服务。

点评:互联网医疗既能够让公众得到方便、快捷、可及的医疗服务和医疗咨询服务,同时也减少了患者在医院内的聚集,降低交叉感染风险。此前国家卫健委办公厅相继发布了《关于加强信息化支撑新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》和《关于在疫情防控中做好互联网诊疗咨询服务工作的通知》。中泰证券闻学臣认为,互联网医疗行业已得到完善的法律体系支持和保障,疫情又使行业的供给端(互联网医院和医生)和需求端(消费者)均得到爆发式增长,极具发展潜力。A股公司中,卫宁健康去年前三季度“云险”业务服务交易金额140亿元,同比增长258%,“云药”业务收入同比增长223%;创业慧康日前发布了“多态智联”系列新产品及医健卫新解决方案,还与平安系达成资本层面合作;久远银海承建国家医保局核心业务、异地结算等模块,市场份额持续提升。

2、游戏 | 游族网络28日晚间公告,一季度预增80%至100%,因老游戏运营平稳,以及有新的自研游戏上线;同日,姚记科技公告一季度预增1.5倍至2.3倍,因游戏业务板块整体的活跃用户和流水增幅较大。

点评:受到疫情影响,春节期间,手游市场收入规模同比增长32.9%,下载量等多项指标亦出现明显上升。上海证券滕文飞认为,这一时期催生的大量游戏新增用户有望大比例转化为长期留存用户,提供长期变现的可能;游戏行业全年增速有望回升,除春节效应外,版号审核常态化、重磅游戏陆续上线、超休闲游戏发展迅速也是重要推力。除上述两公司以外,完美世界、三七互娱等均为行业内龙头企业,且自研开发能力强劲,新游戏储备丰富。

3、AR/VR | 据媒体报道,美国专利及商标局公布了一批全新的AR/VR专利,其中苹果公司公布了基于深度的触控监测专利,将使用深度映射摄像头和机器学习去检测用户的触摸,这将改变苹果硬件对“手指靠在屏幕上”这种直接触摸输入模式的高度依赖。

点评:2019年苹果投资者大会上,CEO库克曾明确表示,未来苹果发展的核心将是AR。华泰证券胡剑指出,光学显示模组是AR的主要成本构成,约占终端成本50%,根据光学原理差异,光学显示模组的图像源器件和显示镜面有多种组合。此外,基于性价比提升推动AR产品向2C端普及的预期,IDC预计2019至2023年AR行业年化增长率高达169%。公司方面,中光学的AR波导产品、手机用全景棱镜、屏下指纹棱镜产品已开发成功并实现小批量生产;水晶光电是国内领先的精密光电薄膜元件供应商,通过外延投资及产业合作卡位AR市场。

4、猪瘟疫苗 |中国农业科学院哈尔滨兽医研究所在《中国科学:生命科学》英文版在线发表研究论文,报道了一株人工缺失七个基因的非洲猪瘟弱毒活疫苗对家猪具有良好的安全性和有效性。非洲猪瘟是由非洲猪瘟病毒(ASFV)引起的一种急性、烈性、高度接触性传染病,发病率和致死率可高达100%,给全球养猪业造成严重影响。非洲猪瘟自2018年8月以来在全国范围内大规模爆发流行,使我国生猪出栏量减少40%,猪肉价格翻了一倍。依靠生物安全和扑杀措施控制非洲猪瘟难度极大,迫切需要研发有效疫苗。

点评:该疫苗是目前最具实现产业化应用前景的疫苗,将为我国及有关国家非洲猪瘟疫情的有效防控提供重要技术手段。1)普莱柯与中国农业科学院哈尔滨兽医研究所、洛阳普泰生物技术有限公司等单位联合承担了洛阳市科技重大专项《非洲猪瘟综合防控关键技术研究》项目,充分利用公司先进的基因工程疫苗研发技术平台,开展非洲猪瘟亚单位疫苗、腺病毒等活载体基因工程疫苗、分子诊断和系列酶免诊断试剂盒等产品研发。目前该重大专项已取得一批阶段性研究成果;2)蔚蓝生物与中国农业科学院哈尔滨兽医研究所合作非洲猪瘟疫苗的研发,但公司未直接进行研发工作且公司投入研发金额较小;3)海利生物与中国农科院哈尔滨兽医研究所、江苏省农科院、北京市农科院、上海市农科院等科研院所和高校建立了稳定的合作关系,形成了运行良好的产学研相结合的科研体系,通过优势资源整合可快速实现技术成果转化。

5、稻谷 | 近日国家发改委、财政部等部门印发《关于公布2020年稻谷最低收购价格的通知》。综合考虑粮食生产成本、市场供求、国内外市场价格和产业发展等因素,经国务院批准,2020年生产的早籼稻(三等)、中晚籼稻和粳稻最低收购价分别为每50公斤121元、127元和130元。与往年相比,今年籼稻的最低收购价提高了0.01元/斤,虽然幅度不大,但表明了一种态度,那就是鼓励农民提高种稻积极性。

点评:近年来,我国早籼稻种植面积持续下降。与此同时,作为最早开种的早籼稻,当前受到新冠肺炎疫情的影响最大。此次政策层面调高稻谷中籼稻的最低收购价具有一定积极意义,也有利于产区农民把单季稻改为双季稻。地方上,湖南省近日出台10条“硬核”措施,给力早稻生产,其中,省财政按集中育秧面积对新型农业经营主体给予育秧成本补助。后续不排除有其他省份跟进扶持早稻生产。此前的18日国务院常务会议决定“稻谷最低收购价保持稳定,视情可适当提高,鼓励有条件的地区恢复双季稻”。业内人士表示,中央层面鼓励恢复双季稻尚属首次。隆平高科水稻种子库存较为充足,公司将在春节前已经启动的铺货、入户工作基础上,制定多种预案,进一步加强网络化营销宣传与订单服务,确保种子供应;神农科技主要产品为农作物种子,主要有杂交水稻种子、玉米种子、蔬菜瓜果种子、棉花种子等,其中杂交水稻种子营业收入占主营业务收入的90%左右。

6、职业教育 | 受疫情影响,2月制造业PMI仅为35.7%,比上月大幅下降14.3%,分项指数中,从业人员指数仅为31.8%,比上月大幅回落15.7%,表明制造业企业用工水平大幅降低,就业压力明显增大。为缓解就业压力,日前召开国务院常务会议提出要扩大今年硕士研究生招生和专升本规模,并推出鼓励吸纳高校毕业生和农民工就业的措施。此前部分省份也发布相关通知,湖南2020年全省增加5%研究生招生计划,将专升本录取比例扩大1倍以上。

点评:据测算,今年硕士研究生招生的规模可能比去年增加18.9万,同时争取扩招普通高校专升本规模32.2万人。随着硕士招生及专升本规模扩张,就业压力释放职教培训需求,高教公司及职教培训相关标的有望显著受益,投资标的可以关注中公教育、昂立教育等。 

今日要闻前瞻

中国2月财新制造业PMI。欧元区2月制造业PMI。美国2月ISM制造业PMI。京东、搜狐、搜狗、虎牙、欢聚时代财报。

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