财经早餐FM-Radio|2020年3月10日

作者: 李丹
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播音 | 田东

要闻

“沙俄”引爆史诗级崩盘,德法英意股市跌入熊市,三大美股指均跌超7%,标普道指齐创08年来最大跌幅;国际原油跌超20%,创1991年来最大跌幅;美债收益率全线跌破1%,10年和30年期连续三日创史低;黄金又创七年新高。

德国和加拿大首现死亡病例;意大利“封城”禁令扩大到全国,禁止一切集会,意确诊逾9100例、较韩国多近1700例,法德西均超1000;爱尔兰拨备30亿欧元抗疫情;美国确诊超600;世卫组织:新冠肺炎很有可能成为大流行病;韩国可能周二宣布暂时禁止卖空股票。

证券基金业首席经济学家例会:进一步推动资本市场高水平开放,引导国际资本加大A股价值投资。

中国央行发文加强存款利率管理,将结构性存款保底收益率纳入自律管理范围。

科技部发函支持济南、西安、成都、重庆建设人工智能试验区。

中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议:深化防控国际合作,防范疫情输出输入。

中国民航局:降低境内、港澳台地区及外国航空公司机场、空管收费标准。

华为公布十大5G创新方案,今年发布新一代云化系统。

俄罗斯准备动用国家主权财富基金提振卢布;俄油据称准备4月起增产。

日本央行本月第三次入市买入股票ETF;日央行行长:G7确认准备采取有效措施。

美联储将本周隔夜回购操作规模合计提高750亿美元。

高盛上调美联储近期降息预期规模,预计3月4月分别降50基点。

南美三央行干预汇市,共抛逾5亿美元支撑本币;墨西哥央行准备出手。

IEA预计今年石油需求将自2009年以来首次下降。

市场概述

“沙俄”引爆史诗级崩盘。欧洲主要股指至少跌超7%,希腊股指跌超13%领跌,欧洲斯托克600指数创2008年10月以来最大单日跌幅,和德法英意四国主要股指一道跌入熊市。美股跳空低开,标普500盘初触发史上第二次熔断,暂停交易15分钟,恢复交易后跌幅一度达8%。道指盘中跌幅一度超过2000点,跌超8%。最终三大美国股指集体跌超7%,标普和道指均创08年金融危机以来最大单日跌幅。

国际原油盘中一度跌超30%,收盘创1991年以来最大日跌幅,美油险破31美元,收跌24.59%,创史上第二大日跌幅,布油跌破36美元,收跌21.3%。盘中WTI一度跌至30美元,布油跌至31.02美元,双双创2016年2月以来新低。标普500的能源板块跌超20%,马拉松石油收盘暴跌逾40%。埃克森美孚收跌12.22%,斯伦贝谢收跌27.42%,康菲石油收跌24.84%。在美上市中海油收跌约15%。

英美德等国家国债收益率创新低,英国国债收益率首次转负。美债收益率全线跌破1%,10年期美债收益率日内最深下行38.9个基点,创11年来最大降幅,与30年期美债的收益率均连续第三个交易日创历史新低,前者最低降至0.3137%,后者最低触及0.6987%。

纽约黄金期货连续第三日收涨,升破1675美元/盎司收创七年新高。现货黄金亚太盘初升破1700美元刷新七年高位,午盘一度跌破1660美元,美股开盘后一直处于1680美元下方。

市场收报

美股:标普500收跌7.6%,创2008年12月1日以来最大跌幅;道指收跌2013.7点,跌幅7.79%,创2008年10月15日以来最大百分比跌幅;纳斯达克收跌7.29%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收跌7.1%。德国DAX 30指数收跌7.94%。法国CAC 40指数收跌8.39%。英国富时100指数收跌7.25%。意大利富时MIB指数收跌11.17%,跌入熊市。

A股:沪指收报2943.29点,跌3.01%,成交额4381亿。深成指收报11108.55点,跌4.09%,成交额6481亿。创业板收报2093.06点,跌4.55%,成交额2064亿。

黄金:COMEX 4月黄金期货收涨0.2%,报1675.70美元/盎司。

原油:WTI 4月原油期货收跌10.15美元,跌幅24.59%,报31.13美元/桶。布伦特5月原油期货收跌10.91美元,跌幅24.10%,报34.36美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC主力合约报7855元,较上周五纽约尾盘跌14.29%,盘中交投于8280-7850美元区间。

海外疫情

海外疫情继续迅速蔓延 意大利病例远超韩国突破9100例 德法西均超1000例

海外确诊总数已超3.2万。意大利新冠肺炎累计病例9172例,死亡463例;意政府倾向延长学校停课时间至4月3日;西班牙新冠肺炎病例增至1204例,死亡28例。法国确诊病例增至1412例。

韩国疾病管理本部9日发布数据显示,当地时间9日0时至9日16时,韩国新增96例新冠肺炎确诊病例,累计确诊病例数增至7478例。

约翰霍普金斯大学统计,美国确诊病例至少607例,死亡至少22例。

世卫组织:新冠肺炎很可能成为大流行病但将可控

据央视,在当地时间9日日内瓦召开新冠肺炎例行发布会上,世卫组织总干事谭德塞表示,当前新冠肺炎在全球100多个国家地区蔓延,病例数超过10万,新冠肺炎成为大流行(病)的威胁已变得非常现实,但这将是历史上第一个可以控制的大流行病,不会任由病毒摆布。谭德塞表示,即使宣布新冠肺炎为大流行病,仍然可以遏制它,只是时间问题,并呼吁各国尽最大努力,赢得这场战役。

意大利“封城”禁令扩大到全国

意大利总理Giuseppe Conte表示,他将签署命令,把因疫情颁布的部分地区出入禁令扩大到全国范围,将禁止一切公众集会;要求国民,除工作和紧急情况外一律留在家中。

德国首次出现境内死亡病例

据德国图片报,德北威州卫生部门确认,德国境内出现首批两例新冠肺炎死亡病例。

德国联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所的数据显示,截至3月9日下午3点,德国确诊新冠肺炎患者达1139例,死亡2例。确诊患者人数最多的几个州包括:北莱茵-威斯特法伦州484例,巴伐利亚州256例,巴登-符腾堡州204例,首都柏林48例。

加拿大首现死亡病例

加拿大首例新冠肺炎死亡病例来自不列颠哥伦比亚省养老院。 ​​​​

法国文化部长新冠肺炎病毒检测结果呈阳性

爱尔兰拨备30亿欧元应对疫情

爱尔兰政府周一宣布,将拨备30亿欧元(约合34.4亿美元),用于资助卫生服务、劳动者看病费用和受疫情影响企业的流动性援助。

伊拉克病例增加,政府禁止一切聚会

伊拉克卫生部称新增6例新冠肺炎病例。伊政府禁止一切聚会,要求民众不要去宗教场所参观;从伊朗、韩国、意大利、日本、泰国、新加坡、科威特、巴林等国家返回的国民必须居家隔离14天。 ​​​​

韩国可能在3月10日宣布关于稳定市场的行动:将暂时禁止股票卖空

世卫组织每日疫情报告:9日全球新冠肺炎确诊病例比前一日增加3994例,达到109578例;死亡病例比前一日增加225例,达到3809例。

博鳌亚洲论坛推迟举行2020年年会

原计划3月24日至27日在海南博鳌举行的2020年博鳌亚洲论坛年会推迟举行。

要闻详情

证券基金业首席经济学家例会:进一步推动资本市场高水平开放 引导国际资本加大A股价值投资

中证协近日召开2020年第一季度证券基金行业首席经济学家例会,与会专家建议,政策方面应统筹疫情防控和经济社会发展。资本市场层面,一是加快推进市场体系和产品结构地改革创新,畅通金融流动性向实体经济的传导机制;二是大力推动证券经营机构数字化转型,提升行业信息化水平,并在此背景下开启新一轮高质量的创新发展;三是进一步推动资本市场高水平开放,引导国际资本加大A股价值投资,增强A股市场韧性,同时积极防范境外市场波动对国内市场的影响。

中国央行发文加强存款利率管理 将结构性存款保底收益率纳入自律管理范围

证券时报获悉,央行日前下发关于加强存款利率管理的通知,要求各存款类金融机构按央行有关规定整改定期存款提前支取靠档计息等不规范存款"创新"产品,提出央行指导市场利率定价自律机制加强存款利率自律管理,并将结构性存款保底收益率纳入自律管理范围。

科技部发函支持四市建设人工智能试验区

中国科技部3月9日发函,支持济南、西安、成都、重庆建设国家新一代人工智能创新发展试验区。其中,要求成都在智能空管、普惠金融、智慧医疗等场景加强应用示范,培育以行业融合应用为引领的人工智能新业态新模式,推动构建开放型产业体系;要求重庆开展智慧旅游、智慧物流、智慧交通、智慧生态保护应用示范,打造具有山城特色场景的智慧城市;要求西安在先进制造、文创旅游、商贸物流等方面形成一批有效的行业解决方案,打造创新驱动发展的新引擎;要求济南推动人工智能在制造、农业、交通等重大场景中的创新应用,促进传统产业智能化转型升级,培育壮大新动能。

中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议:深化防控国际合作 防范疫情输出输入

据新华社,9日国务院总理主持召开中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议,部署深化防控国际合作,防范疫情输出输入,强调在疫情防控中激励真抓实干,务求实效。

中国民航局:降低境内、港澳台地区及外国航空公司机场、空管收费标准

民航局9日发布关于积极应对新冠肺炎疫情有关支持政策的通知,提出的措施包括:自1月23日起,降低境内、港澳台地区及外国航空公司机场、空管收费标准;航路费(飞越飞行除外)收费标准降低10%;境内航空公司境内航班航空煤油进销差价基准价降低8%,降费截止期视疫情情况另行通知;积极出台适应航空公司恢复生产需求的换季航班时刻政策等。

华为公布十大5G创新方案,今年发布新一代云化系统

3月9日,华为举行“5G ,创造新价值”线上发布会,发布十大5G创新解决方案,包括5G RAN解决方案、面向确定性网络的5G核心网解决方案、业界首个分布式智能全光接入网和Liquid OTN光传送解决方案、面向5G和云时代的智能IP网络解决方案、华为5G智能网优解决方案以及5G Power 2.0解决方案等。

华为云核心网产品线Marketing副总裁马亮称,5G新商业需要确定性网络;华为2020年将发布新一代超融合云化硬件及新一代超融合云化系统。

原油价格大战累及卢布,俄罗斯准备动用国家主权财富基金

俄罗斯央行周一公告称,央行将根据政府预算条规停止购买外汇。俄罗斯财政部表示,俄罗斯能够承受石油价格在6-10年内维持在25-30美元/桶的水平;若油价一直停留在每桶42.40美元以下水平,可能开始抛售外汇,抛售规模以能使预算保持平衡为准;截至3月1日,国家财富基金总额超过1500亿美元,可以在长期低油价的情况下动用。

另有报道称,俄罗斯石油公司准备从今年4月起增加石油产量

俄罗斯卢布兑美元盘中创四年新低,日内累计跌超8%。

俄罗斯能源部长Novak称,国际油市的表现处于预期之内。俄罗斯的石油企业能够维持市场份额。

周一美股盘中,美国财长姆努奇会见俄罗斯驻美大使,

日本央行行长:G7确认准备采取有效措施

日本央行行长黑田东彦称,不稳定的市场波动正在上演,投资者情绪正在恶化,G7确认准备采取有效措施。日本央行将密切关注疫情影响,必要时将采取适宜举措。

日本财务省财务官Yoshiki Takeuchi同日表示,日本财务省、日本金融厅和日本央行就市场的紧张波动进行了讨论,重申有必要采取行动。G7和G20集团的声明称,我们将使用所有可能的工具。每一个G7国家都将采取必要措施。

日本央行本月第三次入市买入股票ETF

日本央行周一共买入1014亿日元股票ETF,为本月第三次买入。

特朗普将美股市暴跌归咎于“石油战”和假新闻

特朗普在社交媒体称,沙特和俄罗斯为了原油市场的份额而起争执,那和(语焉不详的)“假新闻”引发美国股市崩跌。油价暴跌将利好美国消费者,汽油价格正在下跌。

高盛上调美联储近期降息预期规模,预计3月4月分别降50基点

在最新公布的预测中,高盛预计美联储3月和4月将分别降息50个基点。此前高盛预计联储将在3-4月分别降息25个基点。美联储已经在3月稍早宣布降息50个基点。

流动性危机浮现 美联储提高隔夜回购操作规模

纽约联储宣布,从本周一到周四,将每日隔夜回购操作规模从至少1000亿美元提高到至少1500亿美元,把本周二和周四的14天定期回购操作规模从至少200亿美元提高到至少450亿美元。

南美三央行干预汇市 共抛逾5亿美元支撑本币

巴西央行周一宣布,在现货外汇市场抛售4.65亿美元,以此稳定本币雷亚尔。乌拉圭央行同日在外汇现货市场出售1730万美元。有交易员称,阿根廷央行当天出售最多1亿美元支持本币比索。

此外,墨西哥央行周一宣布外汇对冲计划,将比索对冲行动的规模从200亿美元扩大至300亿美元,称央行的外汇委员会能在任何时刻采取对冲行动。

IEA月报预计今年石油需求将自2009年以来首次下降。

国际能源署(IEA)月报预计,2020年原油需求为9990万桶/日,较2019年减少90万桶/日,为2009年以来首次下降。2020年第一季度原油需求将同比大幅减少至249万桶/日。预计第二季度原油需求将减少40万桶/日,第三季度将增加135万桶/日,第四季度增加80万桶/日。

中国新闻——地区及产业

选股宝早知道】周一覆盖的5G板块成为当天早盘最强势板块之一,超讯通信率先涨停带动行业节奏。此外干细胞也在周一上午收盘前表现强势,国际医学大幅冲高。而上周因额温枪紧缺而独家提示的美菱电器今日受相关互动催化直接一字板。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:罕见崩盘暴跌,资本市场一片风声鹤唳!机构直指这些积极因素或使A股未来并不悲观,聪明资金已经在这么干;全面预售即将开启,机构高呼拐点已至,这个风口有望再度崛起,挖出这只抗跌标的自曝已经开始出货;除了民航还有它!原油史诗级暴跌下,这个行业有望迎来黄金“抄底期”,背后这家仅20亿市值的低位“老龙头”或将迎来反包行情;未来反弹急先锋是它,刚刚这个科技股绝对核心再被华为加持,挖到一金牌合作商还手握国产操作系统重磅产品;千亿投资落定!这个油价大跌受益板块再收政策大红包,已锁定特高压后基建大风口,这只A股稀缺龙头大单要拿到手软。

1、人工智能 | 据科技部近日发函,支持重庆、成都、西安、济南建设国家新一代人工智能创新发展试验区。科技部还在函复中针对性地点出了这些地区在人工智能领域产业落地的优化方向,如重庆要培育壮大人工智能硬件、机器人等产业,充分发挥人工智能在传统工业基地改造升级中的作用;成都要在智能空管、普惠金融、智慧医疗等场景加强应用示范。

点评:此前在2017年7月,国务院发布《新一代人工智能发展规划》,确立了“三步走”战略目标,人工智能发展上升到国家战略层面。2019年9月,科技部印发《国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引》,明确到2023年布局建设20个左右试验区,推动人工智能成为区域发展的重要引领力量。现阶段,人工智能已在自然语言处理、面部识别、医疗影像和诊断、自主导航等领域被广泛探索。前瞻产业研究院预测,2020年我国人工智能市场规模增速45%,远超全球平均水平。

一些A股公司在人工智能领域具备较强研发实力:拓尔思在网络空间舆情态势感知及治理、金融风控大数据等多个领域实现了收入快速增长;哈工智能拟定增募资7.82亿元,用于工业机器人智能装备制造及人工智能技术研发与产业化项目;赛为智能拥有国内领先的无人机研发和后端图像视频分析处理团队。

2、萤石 | 据生意社统计,近期国内萤石价格走势大幅上涨,截至9日国内萤石均价为3366.67元/吨,春节以来累计涨逾16%。最新的萤石商品指数为110.33,较2016年12月18日的低点累计上涨124.2%。

点评:近期国内萤石装置开工率较低,场内矿山和浮选装置部分仍未开工,场内萤石供应十分紧张,下游氢氟酸市场价格也略有上涨,截至9日国内氢氟酸市场价格为11500元/吨。开源证券金益腾认为,目前氟化工产业链中游部分制冷剂厂商降负荷运行、供应紧张;而下游空调厂家逐步恢复生产,需求出现回温,为产业链成本面带来支撑。
公司方面,金石资源是国内萤石行业最具影响力的优势龙头企业;三美股份、巨化股份等拥有的氢氟酸产能国内领先。

3、小家电 | 天猫公布的数据显示,今年“三八女王节”里三明治机首小时销量同比大增1500%,蒸汽拖把首小时成交同比增长380%,厨师机38分钟的销售额超过去年同期全天。此外,2月9日至3月5日期间,苏宁电热饭盒销量同比增长1958.6%,电热水杯销量同比增长459.4%。

点评:据悉,在京东、天猫等头部电商平台,无论是消费者的搜索量、还是平台出货量、用户评价量,小家电都出现了猛烈增长的势头。光大证券金星指出,属于小家电的新消费时代已经到来。在需求端,随着城市年轻人进入第三消费时代,各类满足细分需求的可选品类崛起;在流量端,内容和社交流量多元的变现方式根本性地改变了过往的营销与渠道。公司方面,小熊电器的电热饭盒最新日产量已超过1万台,市场需求激增;九阳股份已建立起以豆浆机、破壁机、电饭煲、西式小家电及吸尘器等多品类共同增长的多元化产品矩阵。

4、传感器 | 突如其来的新冠肺炎疫情,让“冷门”的额温枪一下成为炙手可热的“香饽饽”,价格暴涨。据报道,作为额温枪关键元器件的红外传感器涨价幅度早已超过了额温枪本身。有额温枪生产商透露,半个月前一种国产红外传感器价格才4块多一颗,3月初涨到60元一颗,发货还不稳定。这还是厂家直接对接的价格,据悉市场上同类型红外传感器已经到100元一颗的天价,涨幅20倍不止。

点评:随着防疫和复工需求加大,额温枪从成品到主要元器件价格翻了数倍甚至数十倍,市场仍处于缺货状态。国内复工复产进度加快,全球疫情仍在蔓延,对额温枪等防疫产品的需求仍会不断提升,甚至今后将成为常态。额温枪就像口罩一样,不断有新企业进入,但作为额温枪关键元器件的红外传感器由于技术门槛较高,产能短期难以扩张,供需缺口将会长期存在。A股公司中,森霸传感是我国红外传感器龙头企业,红外热电堆传感器产品拥有额温枪国内企业最大市场份额。公司在互动平台表示,市场对红外热电堆传感器的需求量剧增,公司将尽最大努力加大该传感器的生产。星帅尔子公司华锦电子生产的传感器组件主要供货给红外线测温仪生产厂家。

5、云计算 | 3月9日上午,华为云核心网产品线Marketing副总裁马亮在华为产品与解决方案线上发布会上表示,5G新商业需要确定性网络,满足差异化网络需求、行业专属客户需求,并能够实现灵活配置。马亮表示,华为2020年将发布新一代超融合云化硬件及新一代超融合云化系统。

点评:云计算已成为推动企业实现数字化转型背后的重要力量。云计算不断融入大数据、物联网、人工智能、区块链等颠覆性技术,帮助企业政府客户实现价值的最大化。“超融合云”是面向云中业务与应用的全新一代云网络架构,全面开放、统一管理、自动调度,相比传统云运营效率大幅提升,完美地解决了当前的云网络方案所面临的诸多挑战。A股公司中,深信服超融合软件栈与华为TaiShan服务器完成兼容性互认证测试,联合推出了超融合云计算解决方案。创意信息是华为数通安全CSP五钻及多产品金牌合作伙伴,在网络能源、云计算等领域均有合作。

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