财经早餐FM-Radio|2020年3月12日

作者: 朱希
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道指跌近1500点、10年牛市告终,美油跌超4%
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播音 | 田东

要闻

欧股五连跌深陷熊市道指跌近1500点、10年牛市告终巴西股市盘中跌超12%,加拿大股市进入熊市;美油跌超4%;长期美债收益率再度大涨。

伊朗第一副总统贾汉吉里确诊感染新冠病毒意总理命令关闭所有商铺,杂货和药房除外世卫总干事新冠肺炎疫情已具有大流行特征特朗普考虑宣布“国家灾难”(救助)计划

中国2月社融增量8554亿,仅为市场预期的一半M2同比增速略超预期

拼多多Q4营收不及预期净亏损收窄去年GMV首次破万亿;股价收跌7%。

美联储释放超5000亿美元流动性,将日常隔夜回购操作限额提高250亿美元至1750亿美元,新增3个一月期回购操作,每次至少500亿美元。

英国央行召开特别会议宣布降息50个基点

欧央行行长拉加德:若不采取紧急行动类似2008年的危机将再次上演

默克尔警告:60%-70%德国人可能会感染新冠病毒

沙特能源部指导沙特阿美将原油产能从1200万桶/日提高至1300万桶/日俄能源部副部长预计除非出现更多冲击,原油年下半年升至40-45美元,年升至45-50美元OPEC砍掉94%的全球原油需求增速预期

英国宣布对Facebook、谷歌、亚马逊征收2%的数字税。

波音暴跌18%创史上最大单日跌幅;公司计划将138亿美元的贷款全部提取出来,以防不测。

市场概述

道指收跌1400多点正式跌入熊市,波音暴跌超18%创史上最大单日跌幅标普较近期高位跌去19%以上,纳指较高位跌约19%。欧洲宣布刺激未保欧股涨势,除意大利外其余欧洲主要股指第五日连跌。原油重启跌势,美油跌超4%跌破33美元。长期美债收益率大涨。

市场收报

美股标普500跌幅4.89%,报2741.38点,较2月19日收盘位回落19.04%。道琼斯收跌1464.94点,跌幅5.86%,报23553.22点,较2月12日收盘位回落20.30%,陷入熊市。纳斯达克跌幅4.70%,较2月19日收盘位回落将近19%。

欧股欧洲STOXX 600指数收跌1.14%。德国DAX 30指数收跌0.35%。法国CAC 40指数收跌0.57%。英国富时100指数收跌1.59%。意大利富时MIB指数收涨0.33%。

A沪指收报2968.52点,跌0.94%,成交额3788亿。深成指收报11200.05点,跌1.78%,成交额5941亿。创业板收报2101.46点,跌2.20%,成交额1963亿。

黄金COMEX 4月黄金期货收跌18.00美元,跌幅1.1%,报1642.30美元/盎司。

原油WTI 4月原油期货收跌1.38美元,跌幅4.02%,报32.98美元/桶。布伦特5月原油期货收跌1.43美元,跌幅3.84%,报35.79美元/桶。

比特币CME比特币期货BTC主力合约报7875元,较周二纽约尾盘跌1.50%,盘中交投于8025-7610美元区间。

海外疫情

世卫组织:11日中国境外新冠肺炎确诊病例比前日增加4596例,达到37371例;死亡病例比前日增加258例,达到1130例。

伊朗第一副总统贾汉吉里确诊感染新冠病毒,目前已接受隔离。

意大利总理命令关闭所有商铺,杂货和药房除外;意大利确诊超1.2万,死亡超800

世界卫生组织总干事谭德塞新冠肺炎疫情已具有大流行特征。

美国总统特朗普考虑宣布“国家灾难”(救助)计划,借此调度资金应对新冠病毒;特朗普考虑限制非必要的欧洲出行。

要闻详情

中国2月社融增量8554亿,仅为市场预期的一半 M2同比增速略超预期

M0,M1和M2同比增速都超出市场预期,但人民币贷款增加额逊于预期。

财报见闻 | 拼多多Q4营收不及预期 净亏损收窄 去年GMV首次破万亿

财报显示,拼多多Q4季度总营收同比大涨91%,但不及市场预期;Q4年度活跃买家数达到5.852亿;过去12个月GMV首破万亿;拼多多收跌7%。

美联储释放超5000亿美元流动性,将日常隔夜回购操作限额提高250亿美元至1750亿美元,新增3个一月期回购操作,每次至少500亿美元。

50个基点!英国央行召开特别会议宣布降息

在周三的特别会议上,英国央行货币政策委员会一致投票决定将利率下调50个基点至0.25%,以应对新冠疫情对经济的负面影响。

欧央行行长拉加德:若不采取紧急行动 类似2008年的危机将再次上演

欧洲央行正在研究本周会议上可以动用的所有工具,特别是那些提供“抄底成本”资金、确保流动性和信贷不会枯竭的工具。

默克尔警告:60%-70%德国人可能会感染新冠病毒

相当于5300万人口会感染,考虑到1%的死亡率,这意味着德国的死亡人数将超过50万。

疫情影响 OPEC砍掉了94%的全球原油需求增速预期

新冠病毒疫情爆发对需求的影响是此次修正预期的主要原因。

沙特火力全开!日产量再增100万桶 油价继续大跌

沙特阿美CEO Amin Nasser周三在声明中表示,沙特能源部已经指导沙特阿美将原油产能从1200万桶/日提高至1300万桶/日,公司方面正在尽最大努力尽快执行这项指令。

俄罗斯能源部副部长Pavel Sorokin:俄罗斯预计除非出现更多冲击,否则原油价格将在2020年下半年回升至40-45美元/桶,2021年升至45-50美元/桶。

英国宣布对Facebook、谷歌、亚马逊征收2%的数字税。

波音暴跌18% 创史上最大单日跌幅

周三,波音计划将138亿美元的贷款全部提取出来。这意味着波音或许担心银行未来或回撤给其的信贷额度,表明波音对未来担心堪比2008年危机。 ​​​​

中国资讯——地区及产业

1、皮卡 | 据悉,进入3月以来,长城皮卡的销量迎来强劲增长。日均销量达500辆,单日最高突破620辆。从3月第一周终端表现来看,在浙江、云南、重庆、海南、福建、青海、甘肃等省份,长城皮卡甚至实现了同比增长高达50%以上。据长城皮卡相关负责人透露,疫情期间,长城炮累计订单已突破万辆。春节前刚刚有所缓解的产品供应,再次出现供不应求的局面。

点评:目前,传统的微面车型已不再能满足用车需求,通过性更强、产品用途更多样的SUV产品以及宜商宜家的高品质皮卡产品成为农村汽车市场新的刚需。据消费者大体以“年收入购车”的预算规律,结合短期内收入预算水平,可以勾勒出满足大宗用户需求车型的关键词:“15万元之内”“2.0L排量以下”。因此,若针对该级别产品实行相关政策支持、结合近期发布的汽车下乡新政,制订细化方案,将释放出巨大的市场新增份额。此外,适度“解禁”皮卡车型也将开辟车市新大陆。皮卡车型集强承载力、高通过性、开放运输空间以及舒适性于一身的皮卡车型无疑具备着可观的增长空间,预计能够达到汽车销量的5%左右,由目前的40万辆/年(市场份额仅为1.5%),提升到约200万辆/年。

2、健康险 | 化医疗保障制度改革的意见》下发,明确将加快发展商业健康保险,丰富健康保险产品供给,用足用好商业健康保险个人所得税政策,研究扩大保险产品范围。这是继银保监会等13部门联合发布商业保险顶层设计提出扩大产品供给后,税收优惠产品扩容再被提及。机构判断,此前由于产品适用面较窄+税优额度偏低,税优健康险发展规模较小,后续有望通过提高税收优惠额度、丰富税优产品等方式加大税收杠杆,助力商业健康险进一步发展。

点评:大力发展商业健康险公司,若没有强大的医疗医保信息技术支撑,将很难实现。产业链相关公司将受益商业健康险发展红利,万达信息是中国人寿有史以来第一家战略投资的上市公司,拥有强大的医疗医保信息技术。公司多年来帮助各级政府建立了超过100PB的几乎覆盖100%政府相关部门的业务系统的大数据和近6亿人的健康档案;易联众 有效衔接商业健康险产品,进一步优化现有的医保数据支撑架构,根据市场需求迭代开发与完善数据产品,探索医保数据产品与服务新模式。

3、原油储备 | 近期,世界头号石油出口国沙特阿拉伯发起一轮油价“闪电战”,反击俄罗斯等非欧佩克产油国的竞争。3月9日,布伦特原油期货价格开盘即“秒崩”,盘中跌幅一度超过30%,这是1991年以来最大单日跌幅。业内机构分析认为,国际油价从技术上已经进入熊市,不排除短期仍存在进一步下行的风险。而油价低位运行,国家石油战略储备迎来增储时机。

点评:与多数发达国家相比,我国石油储备还不够完善,尚未达到国际规定的90天用油“安全线”。据国际石油组织对各国石油储备量的预估,其中美日两国的石油储备量都已经超过国际标准线90天,而日本的石油储备量更是位居全球首位,总共达到了近200天的储备量。反观中国的石油储备量目前仅有日本的三分之一,仅仅只达到了50天的石油储备量,基于这种情况我国在近年大力开展的石油储备设施的建设,而早在十几年前,中国就已经大规模开展了国家石油储备的工程计划,目前已经向着最后阶段冲刺。截止到去年年底,由于各地石油储备设施的交付,中国的石油储备已经超过了3亿桶,目前每天正在以9.5万桶的速度增加,力求尽快完成5亿桶的石油储备目标。一般来说,国际油价下挫至40美元以下,那么石油储备的时间窗口也将出现。操作上,密切关注国际油价走势,伺机布局招商轮船等国际石油运输企业,以及从事石油仓储等。

4、无号码信用卡 |据悉,渣打银行将在其虚拟银行业务中推出无号码信用卡,香港将成为试验田。这是信用卡行业在互联网时代的又一次革新,也将是亚洲银行业首个相关案例。无号码信用卡的卡身上没有任何个人资料,目的是为更好保护用户的隐私安全。

点评:此前2019年8月,苹果公司与投资银行高盛合作推出无号码虚拟信用卡,同年底,东南亚移动出行和电子商务“独角兽”Grab也在推出自己的支付工具GrabPay Card时引入该技术。信用卡技术的迭代,不仅是实体卡物理性质上的变化,也是互联网支付兴起和进化的结果,相关提前布局虚拟信用卡公司有望迎来机遇。新国都下半年计划在全国范围试运营20多家无人超市,以及与金融机构合作发行虚拟信用卡等产品,或将打开新空间。浦发银行浦发E-GO卡独立虚拟信用卡归属于客户的浦发银行个人信用卡账户下,客户可在可用信用额度内自由设置E-GO卡消费额度和使用期限,也可随时暂停或开启卡片的使用,最大限度避免信用卡盗刷风险。

5、AI | 据外媒报道,微软任命原研究实验室主管埃里克霍维茨为公司首席科学官,以进一步促进人工智能技术的研究。一名微软发言人表示,霍维茨将帮助公司增进对人工智能的了解。微软希望让人工智能在Azure云业务中发挥重要作用。

机构报告显示,Azure将成为新微软的核心,Azure是人工智能、商业智能和物联网长期趋势的绝佳起点,平台正围绕上述广泛主题推出各种新的服务,目前Azure业务的销售和利润增长迅速。随着微软对人工智能的大力度投入,相关合作公司有望迎来机遇。香江控股香江云科技与微软中国将围绕“人工智能”、“云计算”、“大数据”等基于“互联网+”的产品和服务作为核心合作重点,在广州市南沙开发区打造微软云暨移动技术孵化计划“广州云暨移动应用孵化平台”。

6、集成电路 | 据中商产业研究院数据库显示,2020年1-2月中国集成电路进口量为708.2亿个,同比增长26.2%。出口量为327.2亿个,同比增长13.6%。从金额方面来看,1-2月中国集成电路进口金额为43009百万美元,同比增长5.3%。出口金额为15164.1百万美元,同比增长8.9%。根据台积电最新公布的营收数据显示,2月,台积电合并营收约为新台币934亿,较上月减少了9.9%,但较去年同期增加了53.4%。台积电累计1至2月营收约为新台币1970亿,较去年同期增加了41.8%,增速为2016年以来的最高值。

由于新型冠状病毒感染的肺炎疫情不断蔓延,武汉封城,疫情对集成电路及面板产业产生一定影响,但随着5G和AI应用的快速发展,全年来看,行业景气有望持续提升。此外,大基金二期此前表示将重点布局关键细分行业,护航产业链安全,壮大骨干企业,推进产业链联动,促进国产替代。国家部委及多地方也密集出台政策,推动集成电路产业发展。在行业景气回升与政策支撑下,核心半导体设备材料、半导体设计、封测等细分产业链龙头有望充分受益。

今日要闻前瞻

欧洲央行决议,行长拉加德举行发布会。58同城财报。美国2月PPI。

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