财经早餐FM-Radio|2020年3月13日

作者: 朱希
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道指跌近10%或超2350点,创史上最大单日点数跌幅
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播音 | 田东

要闻

美股全线跌超9%,道指跌近10%或超2350点,创史上最大单日点数跌幅,欧洲Stoxx600跌幅创纪录,国际油价最深跌超9%,现货黄金跌超3%1600美元,美元指数大涨近2%,美债收益率巨震由跌转涨。

全球范围内新冠肺炎确诊达125048例,死亡4613例;中国以外确诊逾5.1万,意大利超1.5万白宫称确诊病例未与特朗普近距离接触加拿大总理夫妇因可能感染自我隔离英国预计疫情峰值可能10-14周后出现

美国2月PPI跌幅创2015年1月以来的五年最深

纽约联储周四和周五各进行5000亿美元三个月期回购操作,此外进行一个月期5000亿美元回购,该操作每周都进行到本月底如全数进行,累计进行最多3万亿美元回购。

特朗普宣布未来30天,美国将暂停所有来自欧洲的旅行刺激力度令市场失望。

欧洲央行意外维持利率不变,但增加了1200亿欧元资产购买净额

应对疫情冲击,日本央行表态:已准备好“毫不犹豫出手”

市场概述

美股全线收跌超9%,道指跌近10%或超2350点,创史上最大单日点数跌幅。标普500指数与道指一同陷入熊市,齐创1987年“黑色星期一”以来最大单日跌幅。国际油价最深跌超9%,现货黄金跌破1600美元,美元指数大涨近2%,美债收益率由跌转涨、大幅波动。

市场收报

美股标普500指数收跌260.74点,跌幅9.51%,报2480.64点,创1987年10月以来最大单日跌幅,收盘进入技术性熊市。 道琼斯工业平均指数收跌2352.60点,跌幅9.99%,报21200.62点,创1987年黑色星期一以来最大单日百分比跌幅,且创纪录最大点数跌幅。 纳斯达克综合指数收跌750.25点,跌幅9.43%,报7201.80点。

欧股欧洲STOXX 600指数收跌超11%,创纪录最大跌幅英国富时100指数跌近10%。德国DAX 30指数收跌12.24%。法国CAC 40指数收跌12.28%,创纪录最大单日跌幅。 英国富时100指数收跌9.81%。

A沪指收报2923.49点,跌1.52%,成交额3282亿。深成指收报10941.01点,跌2.31%,成交额5094亿。创业板收报2045.93点,跌2.64%,成交额1670亿。

黄金COMEX黄金期货4月合约收跌52美元,跌幅3.17%,收报1590.3美元/盎司。

原油WTI原油期货收跌1.48美元/桶,跌幅4.49%,收报31.50美元/桶。布伦特原油期货收跌2.57美元,跌幅7.18%,收报33.22美元/桶。

比特币CME比特币期货BTC主力合约报6010美元,较上日纽约尾盘跌1845美元,跌幅24.5%,盘中交投于5730-8000美元区间。

海外疫情

世卫组织全球范围内新冠肺炎确诊达125048例,死亡4613例;中国以外确诊逾5.1万,意大利超1.5万,死亡超1000,西班牙超3000,美国超1200,死亡36。

联合国总部取消3月16日至4月底活动,美五角大楼、白宫、国会大厦、参众两院暂停向公众开放,纽约市进入紧急状态。

白宫称,巴西访美代表团确诊病例未与特朗普近距离接触

加拿大总理特鲁多夫妇因可能感染新冠病毒而进行自我隔离。

英国预计新冠肺炎疫情的峰值可能在10-14周之后出现;英国将不再对自我隔离的人进行病毒检测。

要闻详情

美国2月生产者物价指数PPI跌幅创2015年1月以来的五年最深

美国2月PPI环比跌0.6%,预期跌0.1%,前值涨0.5%

纽约联储周四和周五各进行5000亿美元三个月期回购操作,此外进行一个月期规模5000亿美元回购操作,操作每周都会进行

周四,美联储连续第二天、本周第三次“救市”。周四介入规模较此前激增。对于600亿美元债券购买计划,扩大其购买范围,此前这一计划局限于短期国债;纽约联储周四和周五各进行5000亿美元三个月期回购操作,此外进行一个月期规模5000亿美元回购操作,这一操作每周都会进行。这意味着到本月底,如全数进行,美联储会累计进行最多3万亿美元回购操作。

全球市场暴跌不止!特朗普宣布欧洲旅行禁令 刺激力度令市场失望 道指暴跌2352点创史上最大点数跌幅

北京时间周四,特朗普宣布未来30天,美国将暂停所有来自欧洲的旅行。刺激力度不如预期,美股市场暴跌。

意外维持利率不变 但欧洲央行增加了1200亿欧元资产购买净额

欧洲央行决定执行一篮子全面的货币政策措施,包括向金融体系提供及时流动性支持、增加1200亿欧元的资产购买净额等。

应对疫情冲击,日本央行表态:已准备好“毫不犹豫出手”

日本央行行长黑田东彦于3月12日周四表示,日本央行正在处理新冠病毒对经济的影响,已准备好毫不犹豫地采取进一步措施进行应对。他表示,在密切关注事态发展的同时,日本央行将及时采取必要且适当的措施。本月18日至19日日本央行将举行货币政策会议。面对疫情蔓延以及股市暴跌,日本央行正面临进一步放松货币政策的压力。

中国资讯——地区及产业

选股宝早知道】上周四提示的防护服出口龙头尚荣医疗拿下5天4板。周一提示的原油存储概念再次强化,宏川智慧拿下二连板。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:尾盘突然爆发!反转政策预期最强的行业再迎重磅催化,一只标的通吃比亚迪宁德时代或成最大赢家;刚刚!湖北送上首批扶持大礼包,地图概念迎来逻辑强化,这只5G本地股还手握多重“新基建”概念;新土改来了?审批新政刚刚发布,更大力度试点背后或掀起又一轮造富神话,是时候重温这些A股“地主”了;比肩5G的大基建细分,刚刚又获千亿确定性投资,资金首选回流板块中,挖到一武汉本地股近水楼台订单或拿到爆棚;它来了!大基金二期即将开始投资,目标聚焦这个半导体版块,挖出这只当之无愧的龙头公司,股价刚刚企稳的它或要再度挑战前高。

1、半导体 | 据据成都市当地媒体报道,总投资130亿元的8个环电子科大集成电路重点项目集中开工仪式于12日举行,涉及集成电路研发楼宇及标准厂房项目、阳光中电智谷、森未科技功率半导体等。成都高新区相关负责人表示,将打造创新驱动、产业高端、宜居宜业的高品质集成电路产业空间。另悉,总投资60亿元的名冠微电子功率芯片生产项目10日在江西赣州开工,一期建成后,将实现年产100万片功率半导体晶圆。

点评:天风证券分析师潘暕认为,半导体行业已进入景气周期,类比于去年华为供应链的国产替代推升上游设计公司实现戴维斯双击,今年晶圆厂扩产是确定性增量,将给设备和材料公司带来需求拉动。功率半导体受益于特斯拉带动的新能源车浪潮,随着传统国际产业巨头进军高档产品,中档产品产能空缺。中国企业在IGBT设计、制造、封测等方面的实力正在增强,全球产业链分工与迁移将给中国企业带来广阔空间。台基股份拟定增募资7亿元,投入新型高功率半导体器件产业升级项目;振华科技背靠中电科旗下振华集团,IGBT产品研制生产有望加速;捷捷微电近日公告与中芯集成电路制造(绍兴)有限公司签订战略合作协议,MOSFET/IGBT等高端器件发展有望驶入快车道。

2、海上风电 | 国家能源集团与法国电力集团近日签署了国家能源集团东台海上风电有限责任公司《合资合同》和《认购协议》,双方将合资建设并运营装机容量达502兆瓦的东台海上风电项目。这也意味着我国首个中外合资海上风电项目正式落地。据悉,该项目包括于2019年12月全部并网发电的东台四期项目,装机容量302兆瓦,以及目前在建、预计于2021年初投运的东台五期项目,装机容量200兆瓦。随着海上风电并网时间节点的临近,海上风电已进入实质性抢装期。

点评:国信证券方重寅指出,2020年风电行业在抢装大背景下,将保持高速增长。装机容量将刷新2015年30.75GW的纪录,达到31GW至33GW之间。此外,2021年将承接2020年的抢装项目结转需求,行业装机仍将高位运行。明阳智能在广东市场中标订单份额居前,2020年将进入交付高峰期;东方电缆今年以来海缆中标金额已达24.94亿元。

3、游戏 | 12日,国家新闻出版广电总局发布的《2020年进口网络游戏审批信息》显示,Switch国行游戏《超级马力欧奥德赛》以及《马力欧卡丁车8豪华版》正式过审。据悉,这两款游戏由腾讯代为运营。Switch是任天堂在2017年发布的游戏主机,国行版于去年12月4日正式发布。

点评:因为可拆分、便携性高的特性,以及《超级马力欧奥德赛》《塞尔达传说:荒野之息》等任天堂大作的加持,取得了巨大成功。根据2019年日本主机市场销售数据,硬件方面任天堂Switch全年累计销量达11383431台,排名第一。中京电子子公司元盛电子通过香港下田为任天堂Switch配套FPC(柔性电路板)业务;吉比特参股的Rayark是知名游戏公司雷亚游戏的母公司,后者研发的多款产品在任天堂Switch或Sony PS平台发售。

4、光伏 |据报道,近日,澳大利亚国立大学(ANU)的研究团队,刚刚打破了太阳能电池的能效纪录。研究人员表示,他们开发的新型钙钛矿-硅串联太阳能电池的能量转化效率,已经达到了27.7%。五年前,行业纪录还只是13.7%。目前研究团队正在积极提升效率和加快商业化进程,预计可在2023年实现30%转化率的目标。

点评:作为目前主流的光伏技术,晶硅光伏发电效率已越来越接近极限。钙钛矿作为一种人工合成材料,在2009年首次被尝试应用于光伏发电领域后,因为性能优异、成本低廉、商业价值巨大,被《科学》(Science)期刊评为2013年的十大突破性科技进展之一。A股公司中,拓日新能在互动平台表示,公司对钙钛矿光伏技术已早有研究,并有项目储备立项。公司正与相关行业企业探讨合作布局。协鑫集成协鑫集团旗下苏州协鑫纳米科技有限公司建成钙钛矿组件中试生产线。

5、磷酸铁锂电池 | 昨天(3月11日)公布的第330批工信部新车《公告》公示,上汽荣威Ei5首次申报搭载磷酸铁锂电池版本。常年使用三元锂电池的北汽新能源EU5也在本批申报磷酸铁锂电池版本。除了北汽和上汽,视磷酸铁锂电池为看家本领的比亚迪,今年早些时候推出的备受市场瞩目的“刀片电池”就是磷酸铁锂的,该电池体积能量比大幅提升,同时成本大幅降低。

点评:磷酸铁锂电池安全稳定,寿命长。但之前因补贴系数与能量密度挂钩的政策因素,被三元锂电池挤占市场。在补贴持续退坡的趋势下,磷酸铁锂电池优势开始显现。同时,通过技术手段的提升,目前磷酸铁锂电池能量密度比2016年提升了40%;通过电池包精简结构,磷酸铁锂电池的成本上再砍一刀。长远来看,降成本是新能源汽车必然的选择,重头就在动力电池。十万级以下的车型中,电池成本占比甚至超过50%,降低动力电池成本对于提升市场竞争力很有现实意义。也难怪,特斯拉宣布采购无钴电池,业内齐刷刷把目光投向了磷酸铁锂。A股公司中,丰元股份4.2亿元投资磷酸铁锂项目,规划产能10000吨/年,一期3000吨已经量产,二期7000吨产线建设正在快速推进。湘潭电化旗下湖南裕能新能源材料有限公司主营磷酸铁锂等锂离子电池材料,拟建年产1万吨纳米级磷酸铁锂产线。

今日要闻前瞻

美国2月进出口物价指数。美国3月密歇根大学消费者信心。

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