财经早餐FM-Radio|2020年3月18日

作者: 朱希
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道指跌破2万点后涨千点,美油跌6%,美元大涨
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播音 | 田东

要闻

道指早盘跌破2万点后反弹,收涨超千点,标普和纳指涨6%黄金涨2.6%终结五连跌美油大跌6%破27美元10年期美债收益率近两周来首次升破1%美元大涨

全球新冠肺炎确诊18万;意大利病例超3.1万,但单日增速降至2月21日来最慢;美国确诊增至6233;欧盟边境将关闭30天美国务院有员工病毒检测阳性强生有望11月开始疫苗临床试验

万科2019年净利润388.7亿元,同比增15%增长稳健。

美联储放大招:重启金融危机时工具买入商业票据启动一级交易商信贷便利机制(PDCF)考虑放宽银行业杠杆和会计准则再追加5000亿美元夜回购操作,并将本周每日隔夜回购操作提升到1万亿美元。

英国推出购买商业票据项目英国首相:必须像“战时政府”一样行动,将尽一切可能支撑经济。

美国财长:将保持股市开市但或缩短交易时间各大航空公司几乎停飞,状况比911后更糟如不采取行动,疫情恐造成美国出现20%失业率。

纽交所提议修改三级熔断的规则

波音公司:至3月13日已用掉约138亿美元贷款额度;波音早盘暴跌超20%,拖累道指跌破2万点。 ​​​​

市场概述

周二,继上日暴跌近3000点后,道指早盘受波音暴跌超20%拖累,一度跌破2万点重要关口。此后美股回涨,显著反弹,收盘时道指涨超千点,标普纳指涨6%左右。黄金期货收涨2.6%,终结五连跌。美油大跌6%跌破27美元。10年期美债收益率将近两周来首次升破1%。 中概股多数上涨,哔哩哔哩涨近10%年内涨幅居前京东涨近9%,腾讯ADR涨5.9%。美元短缺加剧,美元指数大涨。

市场收报

美股标普500指数收涨143.06点,涨幅6.00%,报2529.19点。道琼斯工业平均指数收涨1048.86点,涨幅5.20%,报21237.38点。纳斯达克综合指数收涨430.19点,涨幅5.20%,报7334.78点。

欧股欧洲STOXX 600指数收涨2.26%。德国DAX 30指数收涨2.25%。法国CAC 40指数收涨2.84%。英国富时100指数收涨2.56%。意大利富时MIB指数收涨2.23%。

A沪指收报2779.64点,跌0.34%,成交额3230亿。深成指收报10202.75点,跌0.49%,成交额4951亿。创业板收报1917.70点,涨0.36%,成交额1672亿。

黄金COMEX 4月黄金期货收涨39.30美元,涨幅2.6%,结束之前连跌五个交易日的趋势,报1525.80美元/盎司。

原油WTI 4月原油期货收跌1.75美元,跌幅6.10%,报26.95美元/桶。布伦特5月原油期货收跌1.32美元,跌幅4.39%,报28.73美元/桶。

比特币CME比特币期货BTC主力合约报5465元,较周一纽约尾盘上涨10.85%,盘中交投于4835-5525美元区间

海外疫情

全球新冠肺炎确诊病例18万。意大利病例超过3.1万,但单日增速降至2月21日以来最慢。美国确诊增至6233例,死亡105例。

欧盟边境将关闭30天。欧盟领导人一致同意禁止非欧盟公民入境。 ​​​​

美国国务卿蓬佩奥:国务院有一些员工新冠病毒检测结果呈阳性。

强生有望在11月开始进行新冠肺炎疫苗临床试验 

要闻详情

财报见闻 | 庆余年大获成功助力阅文华丽转型!版权运营贡献过半收入

从营收角度来看,阅文集团的主业已经从在线文学业务转移到了版权运营。两年前阅文收购新丽传媒饱受争议,但如今新丽传媒对阅文的转型功不可没。

财报见闻 | 稳健增长 万科2019年净利润388.7亿元,同比增长15%

2020年上半年行业销售减少、库存上升已成定数,长期表现还需视疫情持续时间而定,目前尚存在不确定性。

美联储放大招:重启金融危机时工具买入商业票据 启动一级交易商信贷便利机制(PDCF考虑放宽银行业杠杆

周二,美联储宣布将动用获得美国财政部批准的应急权限,设立得到100亿美元财政部信用保护的商业票据融资机制(CPFF)。自周五起,将启动一级交易商信贷便利机制(PDCF),到期时间最长90天,这一机制将持续至少6个月时间。同日,美联储再度追加5000亿美元隔夜回购操作,并将本周每日隔夜回购操作提升到1万亿美元。此外,媒体称联储考虑放宽银行业杠杆和会计准则。周二美元短缺加剧,美元指数大涨,评论称美国或需2万亿美元救助项目。除了美联储不停放招外,英国也宣布推出购买商业票据的项目,帮助受疫情打击的企业。

美国财长:将保持股市开市 但或缩短交易时间

美国财政部长史蒂芬·姆努钦(Steven Mnuchin)周二表示,美国政府计划保持美国开市,但可能会缩短交易时间。除了姆努钦,美国证券、期货行业的多位主管表示,保持市场开放至关重要,这不仅能保护投资者的权益,同时可以帮助企业获得资金。不过周二盘后纽交所表示,目前没有缩短交易时长的计划。

美国财长:各大航空公司几乎停飞,目前的状况比911恐怖袭击后更糟糕。

美国财长Mnuchin警告:如果不采取行动,新冠肺炎疫情恐怕会造成美国出现20%的失业率。

欧洲多国禁止卖空后,欧股大幅高开后盘中转跌 收盘普遍涨2%

法国、西班牙、意大利、比利时等国盘前宣布禁止股市卖空,似乎给欧洲股市注入一针强心剂,但欧股上涨只持续了一个小时,盘中就转跌。此后受美股反弹提振,最终收涨约2%。

波音公司:至3月13日已用掉约138亿美元贷款额度

周二,波音早盘暴跌超20%,拖累道指跌破2万点;收盘收跌超4%。 ​​​​

纽交所提议修改三级熔断的规则

英国首相约翰逊:必须像“战时政府”一样行动,政府将尽一切可能支撑经济。

周二,英国推出购买商业票据项目英国财政大臣Rishi Sunak称,英国政府将提供3300亿英镑、相当于英国GDP15%的贷款,释放几十亿英镑的支出,作为紧急方案,帮助企业渡过难关。法国财长勒梅尔宣布,法国政府推出450亿欧元针对疫情的救助方案。

中国资讯——地区及产业

选股宝早知道】近期连续命中防护服出口、储油、5G等多个热门题材。尚荣医疗拿下5天4板。昨日重点的和顺电气、安控科技双双逆势大涨7%+今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:正式接棒特高压!这个新基建低调分支突获国常会重点提及,万亿大市场启动已无悬念,这只今年已表演过两轮连板好戏弹性小妖怎能放过;建设量直接翻倍,三大运营商之后,它又甩出5G天量大单,这只本地股“近水楼台”还与华为海思有合作;电网再来一大催化!发改委领衔重磅文件直指这一最性感分支,一家最新改名老龙头不可忽视,后续要注入的核心资产简直亮瞎眼;盘后重磅!病毒防治迎来曙光初现,背后竟然是中美的一步超级大棋;疫情有望意外催生这个超级自贸区,机构高呼这将是今年夏天最大的题材,这家坐拥黄金地理位置仅40亿的行业小龙头,有望重复“5天4板”行情。

1、虫害防治 | 17日召开的国务院常务会议通过了《农作物病虫害防治条例(草案)》,明确了各级政府及有关部门、农业生产经营者的防治责任,细化完善了监测预报、预防控制、应急处置等全链条防治制度安排,为农业发展特别是做好今年重大病虫害防治、稳定粮食生产提供法律保障。

点评:农药是保护农作物免受病虫危害的重要措施之一,《2020年农药管理工作要点》指出,鼓励企业兼并重组,退出一批竞争力弱的小农药企业。同时,控制新增企业数量,督促相关农药企业按照规定进入化工园区或工业园区,鼓励发展高效低风险农药,淘汰高污染、高风险的落后产能。华西证券杨伟指出,在高效低毒农药成为大势所趋,国内农药产业整合,安全环保要求日渐严格的背景下,规范化生产的农药龙头企业将显著受益,如扬农化工、安道麦A等。

2、维生素 | 化百川资讯数据显示,受国外疫情影响,国内维生素价格继续调涨,VE和VB2报价17日涨幅均接近3%,创出近期反弹新高,近一个月累计涨幅在15%-20%不等。另外,VA价格上周调涨幅度超50%

点评:目前维生素行业从生产商到贸易商、终端饲料厂库存普遍较低,行业整体处于补库存周期。国外疫情持续扩散,厂家提前备货,出口需求大幅增加,多重因素下使得今年维生素整体需求快速增长。国盛证券王席鑫认为,VE、VA、辅酶Q10等品种超长景气周期下,龙头企业盈利大幅增加且可持续。其中VE行业的能特科技被DSM整合后,行业格局重回四家寡头控制格局;VA及中间体柠檬醛在供给格局稳定下,价格和盈利高位维持且极具弹性。相关公司方面,兄弟科技旗下VK3和VB1产能位居行业前列;浙江医药是维生素E龙头。

3、氢能 | 近国家发改委、司法部印发《关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见》,在9大方面提出了27项重点任务,其中包括“研究制定氢能、海洋能等新能源发展的标准规范和支持政策(2021年完成)”。《意见》中还有多处涉及新能源汽车:建立完善新能源汽车推广机制,有条件的地方对消费者购置节能新能源汽车给予适当支持;鼓励公交、环卫、出租、通勤、城市邮政快递作业、城市物流等领域新增和更新车辆采用新能源和清洁能源汽车。

点评:以氢为主要动力来源的燃料电池产业正在持续受到政策关注。2019年,“推动充电、加氢等设施建设”首次写进国务院政府工作报告,当年全国燃料电池汽车销售2737辆,同比增长79%,累计销量达到6000台。2020年,已有上海、山西、湖北、江苏、广东等多个省市明确了全年燃料电池车推广数量,预计全国销量有望超过5000辆,保有量突破1万辆。随着技术迭代以及成本快速下降,燃料电池未来应用场景广阔,制氢、储氢、运氢、加氢、催化剂等环节有望优先受益。

腾龙股份参股的新源动力在燃料电池发动机技术领域取得了多项创新成果,涵盖质子交换膜燃料电池发动机系统关键材料、关键部件、整堆系统等层面;厚普股份正在借助与法液空合作的契机,加大研发70MPa加氢技术及液氢加注相关技术;美锦能源在焦炉煤气制氢、燃料电池电堆、质子交换膜、氢燃料电池客车等环节布局完善。

4、充电桩 | 国家电网党组近日召开会议,全力复工复产,在加快“新基建”中扛起大担当、展现新作为。国家电网董事长毛伟明主持会议并讲话强调,要紧盯目标方向,除了抓好特高压在建项目建设以外,要加快研究推动新能源汽车充电桩建设。要超前谋篇布局,在加快特高压发展、推动充电桩建设方面持续发力、取得突破。

点评:充电桩是新基建重点投资方向。充电桩是电动汽车产业发展的基础设施和关键一环。世界各国都在将对电动汽车的补贴向充电设施建设转移。去年3月,财政部、工信部等四部委发布关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知强调,降低新能源汽车补贴标准,转为用于支持充电基础设施“短板”建设和配套运营服务。国际能源署(IEA)预计,2030年全球电动汽车保有量将达1.25亿辆,公共充电桩需求量超千万个,这还不算不计其数的私人充电设施,市场投资规模万亿级。

A股公司中,金冠股份在互动平台表示,公司新能源充电桩业务主要客户为国家电网。和顺电气有完整的电动汽车充电站解决方案,充电桩部件(网外设备、EPC)有较高知名度,国家电网和南方电网均是公司充电桩产品主要客户,同时还是公司输配电设备主要客户。中恒电气开发了新一代直流快充转换器(30KW)。不仅满足了市场新一代柔性充电需求,更满足了以国家电网为首招标单位的市场运营规模效应。

5、基建 | 3月17日,有消息称,大基金投委会已经通过了对于紫光展锐的投资决议,大基金二期计划投入22.5亿元,另外还传出上海国资委也将会对紫光展锐进行注资。对此,国家大基金管理人华芯投资总裁路军表示,“以公开信息为准”。据悉紫光展锐目前估值高达630亿元,大基金二期注资22.5亿元,将可取得展锐约3.57%的股份。再加上大基金一期间接持有的展锐的17.142%的股权,那么综合来看,国家大基金一期加二期将控制展锐20.712%的股权。

点评:紫光展锐是不仅是国内仅次于华为海思的第二大国产芯片设计厂商,同时也是全球公开市场上的第二大基带芯片厂商。在当下关键的5G领域,展锐也是全球仅有的五家能够提供5G芯片的厂商之一。除了手机市场之外,在物联网领域,展锐也有着丰富的产品线,并且在国内市场也拥有着不低的市场份额。A股公司中,紫光股份、紫光国微与紫光展锐同为紫光集团旗下公司,泰晶科技参与紫光展讯、紫光展锐等芯片方案商的同步设计开发,并取得一系列的产品平台认证。

今日要闻前瞻

美国EIA原油库存。蔚来汽车财报。美国2月新屋开工和营建许可。

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