财经早餐FM-Radio|2020年3月20日

作者: 朱希
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欧美央行强力QE,欧美股市反弹,美油暴涨24%
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播音 | 田东

要闻

欧美央行强力QE,欧美股市反弹美财长称要在低油价时购买多达200亿美元原油,美油飙涨逾20%美元指数盘中涨破102。

全球七国病例破万,法国美国周四大增破万意大利累计破4.1万,一日新增5000多,死亡超3400纽约市累计3600;摩纳哥公国元首确诊。

特朗普称支持“救助换股权”美财政部考虑发行超长债券

美财长称要在低油价时购买多达200亿美元原油特朗普政府考虑敦促沙特减少产油,并威胁制裁俄罗斯美油飙涨逾20%

美联储扩大美元互换范围本周每日QE购债增至750亿美元创新高重启新武器MMLF为货基提供流动性

英国央行一周来第二次降息,在紧急会议上宣布:降息至0.1%,扩大QE规模

澳洲联储1997年来首次在例会之外行动:降息至记录新低,首次推出QE

日本央行买入ETF 2016亿日元,单日购买规模创最高纪录,宣布计划追加购买1万亿日元日本国债。

印尼央行、菲律宾央行、南非央行等降息。

媒体:德国政府考虑宣布全国紧急状态,将可以提供无限量贷款

美国经济数据大幅下滑:失业人数激增、制造业指数创史上最大跌幅

达利欧:疫情将导致美国企业损失4万亿美元

特斯拉决定暂时停止Fremont工厂的生产

市场概述

欧美央行强力QE,欧美股市反弹泛欧股指涨3%,希腊股指涨8%领跑欧股。科技和能源股带领道指收涨近200点摆脱三年低谷,道指盘中涨超500点标普500收涨逾1%,纳指涨3.7%盘中涨5%。美国欲入市托底WTI原油收涨近24%,创史上最大涨幅。WTI原油期货涨幅在收盘后扩大至35%,最高触及28.14美元/桶。美元指数盘中涨破102,为2017年3月来新高,彭博美元指数再创历史新高。多国汇率暴跌。10年期美债收益率回落10多基点逼近1%。期金走出三个月低谷逼近1480美元。

市场收报

美股标普500指数收涨11.29点,涨幅0.47%,报2409.39点。道琼斯工业平均指数收涨188.27点,涨幅0.95%,报20087.19点。纳斯达克综合指数收涨160.73点,涨幅2.30%,报7150.58点。

欧股欧元区STOXX 600指数收涨2.86%。德国DAX 30指数收涨2.00%。法国CAC 40指数收涨2.68%。英国富时100指数收涨1.83%。意大利富时MIB指数收涨2.29%。

A沪指收报2702.13点,跌0.98%,成交额3305亿。深成指收报10019.86点,跌0.10%,成交额4919亿。创业板收报1894.94点,涨0.42%,成交额1647亿。

黄金COMEX 4月黄金期货收涨0.1%,报1479.30美元/盎司。

原油WTI 4月原油期货收涨4.85美元,涨幅23.81%,报25.22美元/桶。布伦特5月原油期货收涨3.59美元,涨幅14.43%,报28.47美元/桶。

比特币CME比特币期货BTC主力合约报6260元,较周三纽约尾盘上涨17.23%,盘中交投于5275-6410美元区间。

海外疫情

全球已有七国病例破万,欧洲有意大利、西班牙、德国、法国,美国也在周四破万。意大利,法国和美国确诊数大增。

意大利周四累计突破4.1万,一日新增5000多,死亡超3400媒体意大利死亡数全球最多纽约市新冠肺炎累计3615,死亡22。

央视:摩纳哥公国元首确诊新冠肺炎,据称是首位感染新冠肺炎的国家元首。

要闻详情

刺激计划新进展:特朗普称支持“救助换股权” 美财政部考虑发行超长债券

特朗普总统表示,对于从联邦政府财政资助的公司,他支持联邦政府持有这些公司的股权。目前,美国国会正在考虑更多针对新冠病毒救助的立法。此外,特朗普政府正在重新考虑发行超长债券的想法,以解决财政刺激计划的资金问题。白宫考虑发行50年期、25年期债券,为1.3万亿美元的刺激计划提供资金。​​财长姆努钦称,计划给全国国民派发现金共计5000亿美元,其中给每个成年人1000美元、每个孩子500美元,并计划给小企业提供3000亿美元用于免除偿还贷款,另有2000亿美元将用于支持美联储更多的货币工具,以及担保航空公司等受疫情打击行业的贷款。 ​​

美国财长称要在低油价时购买多达200亿美元原油 美油飙涨逾20%

美财长称要让未来十年的战略石油储备满载。美能源部称特朗普指示购买7700万桶美国产原油。WTI盘中涨超24%,几乎全数抹平周三跌幅。特朗普政府考虑敦促沙特减少产油,并威胁制裁俄罗斯。 ​

美联储继续发力刺激!扩大美元互换范围、本周每日QE购债增至750亿美元创新高

美联储增加了澳联储等九大央行作为美元互换对手方,与其中五家央行各互换600亿美元,其中四家互换300亿美元;美联储本周四和周五每日买入750亿美元付息国债和TIPS,周四还追加购买100亿美元MBS。

支持货币市场流动性!美联储获准重启新武器MMLF

MMLF旨在为货币市场共同基金提供流动性,刺激它们延长货币市场投资期限;这将有助于维持货币市场对定期债券的需求。这意味着,在2008年救市的五枚火箭炮中,美联储已经重启了三个,联储本周二先后宣布启动商业票据融资便利机制(CPFF)和一级交易商信贷机制(PDCF)。

英国央行在紧急会议上宣布:降息至0.1%,扩大QE规模

英国央行一周来第二次降息。英国央行称,货币政策委员会(MPC)一致决定降息15个基点,至0.1%。将英国政府债券和公司债持有规模扩大2000亿英镑,至6450亿英镑;大多数额外的资产购买将包含英国政府债券。将扩大定期融资机制(TFS)。

欧洲央行祭出“火箭炮” 欧股欧债齐飞 意大利股市盘中大涨近5%

欧洲央行祭出7500亿欧元QE后,市场明显企稳。欧洲多国股指高开,意大利股指开盘大涨近2%,与此前股指期货的暴跌形成鲜明对比。债市同样大幅回暖,意大利10年期国债收益率跌逾100个基点。欧洲央行7500亿欧元的资产购买计划(PEPP)涵盖主权债券和公司债,将至少持续到今年底,直到欧央行判断新冠病毒危机结束为止。不同于此前QE的是,PEPP纳入购买希腊债券,并且不需要相关国家同意支出限制计划。

澳洲联储火力全开!降息至记录新低,首次推出QE

这是1997以来澳洲联储首次在每月例会之外进行利率调整。澳大利亚联储降息25个基点至0.25%的历史新低,首次推出QE,本周五购买国债,以纪录低位利率向合格存款机构提供三年期900亿融资支持还称将投入多达150亿澳元支持中小企业贷款。澳大利亚10年期国债收益率盘中128个基点,涨幅创纪录。

日本央行周四买入ETF 2016亿日元,单日购买规模创最高纪录,周四宣布计划追加购买1万亿日元日本国债。

日本央行称ETF资产亏损2-3万亿日元一旦日经225指数跌至19500点以下,那么日本央行持有的ETF可能蒙受账面损失。如今,日股已经跌到17000点以下了。

澳大利亚联储、印尼央行、菲律宾央行、南非央行、英国央行等降息,澳大利亚联储首次推出QE,日本和英国央行以及美联储宣布扩大QE购债规模,美联储还追加购买100亿美元MBS以及将美元互换操作的对手方增加了澳大利亚联储等九家央行。

媒体:德国政府考虑宣布全国紧急状态,那将可以提供无限量贷款

此举旨在帮助抵御疫情影响。可能最快本周就向议会申请获得无限量支出的授权。

美国经济数据大幅下滑:失业人数激增、制造业指数创史上最大跌幅

新冠影响开始显现。美国上周首次申请失业救济人数创七年多最大增幅,评论预计未来将进一步大增。3月费城联储制造业指数创八年多新低,和本周一公布的纽约联储制造业指数一样创最大单月降幅。

达利欧:疫情将导致美国企业损失4万亿美元

“这是在我们有生之年前所未有的事情……我们面临的是一场危机。也会有一些人损失惨重……政府需要花更多的钱,更多的钱……很多人会破产。”

日本2月核心CPI增长0.6% 与预期持平

日本2月核心CPI与预期持平,环比回落;此前日本央行称,受疫情影响,近期通胀预期指标疲软,经济活动将持续低迷。

特斯拉决定暂时停止Fremont工厂的生产

在纽约的工厂生产也将暂停,除了那些零件、服务、基础设施和供应链所需的供应。其他设施的运营将继续,包括内华达州,以及服务和超级充电网络。特斯拉盘后跌超7%。 ​

中国资讯——地区及产业

选股宝早知道】近期连续提前命中储油、土地流转、医疗出口、芯片光刻胶等多个热门题材。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:比国家队还厉害!权威媒体刚刚爆出这类机构已豪掷超百亿抄底,四大板块成资金轰击方向,这些标的或已得宠幸;淘宝预定周末刷屏事件!还刚刚迎来“超级IP”高调入场,这家行业龙头早已霸占淘宝领域或将重现8连板曙光;商务部力挺这个零售新业态,行业再收政策大礼包,挖出这只龙头公司,自营平台已经开始出售防护用品;紧随新冠疫苗研发!非洲猪瘟疫苗迎来新进展,这家联手“国家队”的行业龙头,将成为该领域的“未名医药”;今年新iPhone第一个爆点意外披露,这个前期曾被爆炒的概念第一次落下石锤。

1、智能驾驶 | 据中新网19日消息,重庆市永川区近日对外公示,百度Apollo中标“西部自动驾驶开放测试基地”建设项目,将在永川城区20平方公里范围内建设车路协同测试示范区。项目首期建成后,将可承载100台以上自动驾驶车辆开展示范运营,成为全国首个L4级自动驾驶开放测试基地。

点评:车联网将汽车组成互动网络,是自动驾驶的前提。另有媒体报道,5G车联网标准(R16)将于本周五(20日)冻结。V2X将是Release 16的重要主题之一,随着行业标准推进,厂商投资也有望增长。安信证券胡又文认为,L3级别的自动驾驶技术已经基本成熟,L4是目前头部自动驾驶厂商技术攻关的难点。长安、广汽新能源已先后宣布L3自动驾驶将在今年年中量产上市,且预计售价较为亲民。市场期待已久的自动驾驶量产时代即将到来。千方科技能够提供V2X、车端、路侧、云控管理服务平台、软件开发套件、路侧感知等全系列智能网联解决方案;中科创达 的智能网联汽车业务去年实现营收4.81亿元,同比增长72%;锐明技术是全球领先的商用车移动视频监控解决方案提供商。

2、5G | 中移动发布的最新数据显示,2020年资本开支预算为1798亿元,较2019年的1659亿元增长8.4%。其中,5G相关投资计划约1000亿元,占总投资的55.6%,比2019年增长316.7%。今年中国移动将积极推进5G建设,力争2020年底5G基站规模累计达到30万站以上,基本实现全国地市以上城区5G覆盖。

点评:招商证券余俊认为,运营商5G网络建设有望进一步加码提速,三大运营商今年资本开支有望突破3500亿元,同时全年5G基站建设预期上调至80万站以上,4G基站预期至30万站以上。公司方面,世嘉科技主营天线和滤波器业务,天和防务主营基站环形器业务。

3、智能穿戴 | 据科技媒体报道,华为已向世界知识产权组织(WIPO)申请了关于真无线(TWS)耳机的一项新专利。专利图片显示,新耳机采用入耳式设计,耳机背面可能是一个触摸传感器,用来调整音乐、接听电话、启用人工智能助手。这款耳机有望在3月26日与华为P40系列同时发布。

点评:来自IDC咨询的报告显示,2019年,中国可穿戴市场在耳戴式和腕带式产品上得到了突破性发展。其中耳戴式产品在经历2017-2018年的爆发期后,依然保持着强劲增长势头,全年增速高达114.7%。未来随着更多手机厂商加入,更多老牌耳机厂商向数字化转型,加上消费端对于语音交互和设备互联的需求,该市场具备持续增长动力。鹏辉能源近日接受了多家机构调研,公司表示扣式电池产能年化4000万只左右,将视市场订单情况决定是否扩产能,要上新产能的话,预计一个多月时间产能可翻倍;乐心医疗今年一季度预增90%至120%,公司拥有智能手环、医疗级健康手表等健康IoT产品线,还通过收购声源科技41.6%股权切入TWS业务。

4、量子通信 | 据新华社19日电,中科大郭光灿院士团队近期在量子通信实验方面取得重要进展。团队首次实现了相距1公里的三维轨道角动量纠缠分发,为实现长距离的高维量子信息任务提供了可能。国际知名学术期刊《光学》日前发表了该研究成果。

点评:量子之间的“纠缠”是实现量子通信、量子测量和量子计算的重要基础,实现量子纠缠的长距离分发,对量子技术的实用化和量子物理研究非常重要。东吴证券侯宾指出,随着5G时代到来,移动互联网流量预计将会出现井喷式增长,目前量子通信的发展势态强劲,相关配套设施与应用场景不断落地,增长空间广阔。神州信息与国盾量子、国翔辰瑞共同成立神州国信量子科技有限公司,面向量子通信网络、提供量子通信设备;华工科技子公司正源光子拥有国内唯一一条自主半导体量子点激光器芯片生产线,在MO生产技术方面拥有多项发明专利。

5、新零售 | 3月21日,淘宝直播将开启史上首个“直播购物节”,1万个线下门店将集体开播。借助“直播万人团”等创新方式,消费者将在直播间里享受到低至三折的福利。淘宝直播购物节旨在创造消费新风向,打造首个电商直播年度IP。淘宝直播将串联全行业生态,集中全域曝光资源,打造线上购物超级大促。

点评:疫情以来,成千上万实体店试水淘宝直播,从寒冬走到暖春。数据显示,过去一个月,超过50%的天猫商家在直播卖货,线下门店直播更是迎来爆发增长,启动门店直播的商家多了5倍,做直播的导购多了10倍,并以每周翻倍的速度持续壮大。他们正在成为新零售大军,带动线上线下业务双增长。业内分析认为,淘宝直播将是2020年最大的新商业增长机会。A股公司中,思美传媒在互动平台表示,公司与浙江卫视新蓝网络成立的布噜文化从事MCN业务,主要以淘宝直播、抖音、快手等平台为核心孵化达人网红。星球六在互动平台称,旗下遥望网络的社交电商服务业务是通过签约/孵化网红达人和签约明星艺人基于抖音、快手、淘宝直播、小红书等平台以短视频和直播电商的形式开展。

今日要闻前瞻

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