刺激方案推动标普道指一个月来首次两日连涨 苹果拖累纳指收跌

作者: 李丹
道指创1933年来最大两日涨幅,周三盘中涨超1300点,收涨近500点,成分股波音涨超20%。盘中涨超3%的纳指因苹果尾盘跳水小幅收跌。1个月和3个月美债收益率四年半来首次降为负值。期金终结四日连涨。钯金涨26%创最大涨幅。

在各地刺激措施的激励下,周三全球多地股市继续走高,美股两大股指一个月来首次连续两日收涨,纳指若无苹果拖累本也有望连日上涨。短期美债录得负收益率。在连续两日创11年左右最大涨幅后,黄金期货终结四连阳,跌超1%,但原油在美元继续回落推动下三日连涨。

美东时间周三凌晨,白宫与美国参议院民主党人就约2万亿美元经济刺激计划达成一致,最早周三投票表决此方案。周三亚市早盘,美股指期货集体涨超2%。当日MSCI亚太股指收涨5.8%,创2008年来最大涨幅。日经225指数涨超8%,周三媒体称日本考虑对受疫情打击的中小企业延长纳税期,考虑在收入下滑地区派发现金。日本央行公布的3月会议政策显示,央行可以灵活应对,采取包括加快购债在内的措施。

周三欧洲央行管委会委员Peter Kažimír称,欧央行不排除未来可能购买ETF。媒体称欧洲央行官员普遍倾向支持重启德拉吉时代的直接货币交易(OMT),那意味着欧洲央行可以在二级市场无限量购买欧元区国家国债。泛欧股指录得逾11年最大连续两天涨幅,原材料、银行、以及食品板块涨幅居前。在周二涨超8%创史上第三大单日涨幅后,欧洲斯托克600指数周三收涨3.90%,最近两个交易日累计上涨11.75%,创2008年以来最大的连续两天涨幅。法国CAC 40股指收涨4.47%,领跑欧洲主要国家股市。英国富时100、德国DAX和意大利富时MIB分别收涨3.46%、1.79%和1.74%。

美股周三开盘涨跌不一,道指高开超210.83点,涨幅1.02%,标普500指数低开0.01%,纳指低开0.12%。开盘后不到5分钟,三大股指集体上涨,道指涨幅迅扩大至500点,标普500涨1.3%,纳指涨约1%,。开盘约十分钟后,道指涨超700点,标普涨超2%,纳指涨近2%。

但开盘后不到半小时,纳指和标普先后转跌,分别跌0.8%和0.5%,道指在开盘半小时后一度转跌,跌幅曾超过160点,纳指和标普跌幅分别达1.9%和1.6%,此后又都抹平跌幅。

开盘将近一小时后,标普转涨,道指涨幅超过260点,纳指跌0.5%左右。开盘一小时后,纳指也转涨,标普涨超1%,道指涨超560点。到美东时间午间,道指涨超700点,标普涨1.65%,纳指涨0.54%。午盘道指一度涨超1300点,涨幅扩大到6%以上,标普涨将近5%,纳指涨3.3%。

午盘时段,四名共和党参议员Lindsey Graham、Tim Scott、Ben Sasse和Rick Scott均威胁,不会支持参议院通过刺激方案,认为方案中的失业保险相关条款可能怂恿企业裁员,让失业者无心找工作。民主党知名参议员Bernie Sanders也质疑失业保险的对策,称若共和党议员不放弃反对立场,更严格约束受助企业,他准备推迟议案出台。还有媒体称,众议院周三不太可能就2万亿美元抗疫刺激法案投票。此后美股涨幅收窄。

尾盘时,媒体称苹果考虑将5G iPhone的发布推迟数月,日内涨幅曾达4.6%的苹果股价跳水转跌,拖累纳指转跌。多只芯片股同样跳水,AMD尾盘跌3%,盘初一度涨超3%。高通尾盘跌2.5%,盘初一度涨超2%。

最终,道琼斯工业平均指数收涨495.64点,涨幅2.39%,报21200.55点。道指最近两日累涨将近18%,创1933年3月以来最大两日涨幅。

标普500收涨1.15%,报2475.56点。纳指收跌0.45%,报7384.29点。标普和道指双双自今年2月以来首次连续两日收涨,但到收盘时回吐了日内多数涨幅,收盘涨幅分别不到日内最大涨幅的40%和30%。

周三标普500指数的11大板块涨跌各异,8大板块收涨,3大板块收跌;其中,工业板块领涨,涨幅超过5%,其次是能源板块和房地产板块;电信业务板块领跌,其次是信息技术板块。

美股科技股多数下跌,FAANG五大科技股集体下跌。奈飞跌超4%,Facebook跌近3%,谷歌A和亚马逊跌超2.8%,微软跌近1%,苹果尾盘跳水,收跌0.55%;网约车公司Lyft涨超3%;芯片类股多数下跌,德州仪器跌近6%,高通、AMD尾盘跟随苹果跳水,跌超3%,英特尔跌超2%,美光科技、英伟达、恩智浦跌超1%;西部数据、博通涨超2%。

道指重要成分股波音盘中涨幅曾达到37%,收涨24%。当天盘前媒体消息称,波音计划在5月前重启737 MAX机型生产,盘中媒体称,参议院的刺激方案中可能有几十亿美元拨给波音等大型航空航天业制造商。

金融股齐涨,贝莱德涨近8%,在美上市德意志银行涨超4%,摩根大通涨超3%,花旗涨近3%,摩根士丹利涨超2%,高盛涨超1%。

最受疫情打击的群体之一石油生产商和出口商继续反弹。标普500能源板块涨4.5%。受疫情打击的航空公司、邮轮和餐饮股集体走高。美国航空股连续第三日走高,周三美国航空和美联航均涨11%。

短债跑赢长债 1个月和3个月期美债均转为负收益率

在媒体称欧洲央行官员普遍倾向支持重启德拉吉时代的直接货币交易(OMT)后,德国国债价格跌幅扩大,10年期德债收益率升6个基点至-0.262%,30年期德债收益率上涨10个基点。

美债表现不一,短期美债的收益率降为负值,长期美债的小幅攀升,收益率曲线趋陡。盘中1个月和3个月期美债收益率四年半来首次降为负值。

到周三纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨2.06个基点,报0.8673%。30年期美债收益率上涨4.93个基点,报1.4448%。2年期美债收益率下跌4.16个基点,报0.3299%。5年期美债收益率上涨0.28个基点,报0.5254%。1个月期美债收益率下跌12.71个基点,报-0.1728%。3个月期美债收益率下跌4.32个基点,报-0.0813%。

2年/10年期美债收益率利差涨6.438个基点,报53.148个基点;三个月/10年期美债收益率利差涨5.111个基点,报87.234个基点。

空仓规模最大的个股最近两日累涨21%,评论称这造成了美股史上最大规模的轧空。

美元加速回落 黄金暴涨后终结四连阳 原油三连涨 钯金创最大涨幅

在连续十日上涨后,美元连续第二日下跌。彭博美元指数周三跌1.2%,跌幅较周二的0.6%扩大。

原油三连阳。WTI 5月原油期货收涨0.48美元,涨幅2.00%,报24.49美元/桶。布伦特5月原油期货收涨0.24美元,涨幅0.88%,报27.39美元/桶。NYMEX汽油期货盘中涨超30%。

南非周三深夜将实施与新冠肺炎疫情相关的封锁令,令投资者担心钯金的供应前景。NYMEX 6月钯金期货收涨26%,创历上最大单日涨幅,报2247.60美元/盎司。

在连续两日创11年左右最大单日涨幅后,黄金期货下跌,终结四日连涨势头。COMEX 4月黄金期货收跌27.40美元,跌幅大约1.7%,报1633.40美元/盎司。

 

加密货币终结两日连涨,周三集体小幅下跌,比特币盘中跌破6600美元。

疫情严峻 2万亿刺激恐无法改变股市震荡局势 

虽然美国的2万亿美元刺激方案落地在即,但新冠肺炎仍在欧美呈大增势头。周三全球累计病例超过46万,美国突破6.2万例,纽约州一天新增逾5000例,意大利超过7.4万例,一日增加5210例,西班牙成为第四个累计病例破4万的国家,德国病例超过3.5万。面对严峻的疫情,评论认为即使出台2万亿美元这样庞大的经济刺激举措,也不能给股市为首的风险资产彻底“扫雷”。

Toronto Dominion Bank的外汇策略全球主管Mark McCormick评论称,2万亿美元刺激协议有助于缓和经济所受冲击,但我们不认为风险资产的好日子已经开始了,未来的道路至少是震荡起伏的。

摩根大通资产管理的首席亚洲市场策略师Tai Hui认为,参议院的2万亿美元刺激方案是受欢迎的信号,但未来仍有很大的挑战。

荷兰ING亚太研究主管Robert Carnell称,本周的股市反弹可能是昙花一现,因为全球市场还面临挑战。新冠肺炎病例在全球范围的激增速度令人咋舌。

富达投资旗下Fidelity International驻香港投资主管Catherine Yeung认为,最近反弹的特征是抄底,由于疫情继续在全球范围蔓延,市场可能还会保持动荡。

Franklin Templeton的股票主管Stephen Dover评论称,我们处于全球经济冻结时期,不知道会解冻需要多久。各国政府和央行推出旨在缓和经济所受疫情影响的举措,这让人感觉宽慰,但我们还是不知道人们要在家待多久,这是重大的影响因素。

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