财经早餐FM-Radio|2020年3月30日

作者: 朱希
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特朗普将“社交距离防疫建议”延长至4月30日,美股美油跌
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播音 | 田东

要闻

特朗普将15天的“社交距离防疫建议”延长至4月30日,周一亚洲盘前美股期货下挫,标普跌约2%,美油破20美元,黄金小幅上涨。

全球新冠肺炎累计63,死亡3;美国累计13,意大利累计9.7万;英国要求全民不要出门;Fauci美国死亡总计或达20万。

疫情引发各国惜售粮食全球粮食危机隐忧凸显埃及28日起三个月内禁止豆类产品出口。

日媒:东京奥运会或于明年7月23日开幕

日本将推出迄今最大规模经济刺激计划

中共中央政治局会议指出适当提高财政赤字率,引导贷款市场利率下行,提及发行特别国债。

短暂“暂缓批准”意外后,美国众议院批准2万亿美元刺激计划,特朗普签字。

纽约联储将周四和周五每天的国债购买压缩至600亿美元,预期750亿美元。 ​

​​​市场概述

周五,美众院通过2万亿美元刺激案后美股跌幅收窄,在美联储公布4月2~3日每日购买国债规模较预期减少后,外加市场担忧疫情,美股跌幅又扩大,10年期美债收益率跌破0.7%。最终道指终结三连涨,收跌900余点,纳指和标普跌超3%,标普周仍创11年最大周涨幅,道指创80多年最大周涨幅。欧股收跌逾3%,但创八年多最大周涨幅。原油两连跌,跌幅约5%,美油连跌五周。美元指数大跌,连跌四日,创11年最大周跌幅。

特朗普将15天的“社交距离防疫建议”延长至4月30日,周一亚洲盘前美股期货下挫,标普跌约2%,美油破20美元,黄金小幅上涨。

市场收报

美股标普500跌幅3.37%。道琼斯跌幅4.06%。纳斯达克跌幅3.79%。全周,标普500指数累涨10.21%,创2009年3月来最大单周涨幅,道指累涨12.84%,创1938年6月来最大单周涨幅,纳指累涨9.03%。

欧股欧洲STOXX 600指数收跌3.26%,报310.90,全周累涨6.09%,创2011年以来最大单周涨幅,结束之前连跌五周的趋势。德国DAX指数收跌3.68%。法国CAC 40指数收跌4.23%。英国富时100指数收跌5.45%。  

A沪指收报2772.20点,涨0.26%,成交额2536亿。深成指收报10109.91点,跌0.45%,成交额3803亿。创业板收报1903.88点,跌1.21%,成交额1252亿。

黄金COMEX 4月黄金期货收跌26.20美元,跌幅1.6%,报1625美元/盎司,使得周累计涨幅收窄至大约9.5%。

原油WTI 5月原油期货收跌1.09美元,跌幅4.82%,报21.51美元/桶。布伦特5月原油期货收跌1.41美元,跌幅5.35%,报24.93美元/桶。

比特币CME比特币期货BTC主力合约报6720元,较周四纽约尾盘涨0.37%,盘中交投于6615-6915美元区间;全周累计涨7.87%。

海外疫情

世卫组织全球新冠肺炎确诊病例累计638146例,死亡30105例美国累计132637,累计死亡2351;意大利累计97689,累计死亡10779;日本单日新增数新高。

特朗普将15天的“社交距离防疫建议”延长至4月30日;特朗普封城“被拒”,纽约州长怒斥“这是宣战”;美国疫情震中首个拐点城市,严格封城两周后感染增速放缓。

英国要求全民“不要出门”顶级专家称应“在家隔离三个月”

Fauci:美国死亡病例总计可能达到20万例;张文宏预测10月后或有疫情高峰。

要闻详情

中国石化辟谣:中石化不再从沙特进口更多原油系谣言

中国石化在官微上澄清:近日,有网络自媒体称“中石化近日决定,从4月后不再从沙特进口更多原油。”中石化一直强调进口渠道多元化,目的就是最大程度地确保资源的稳定供应。目前我们对沙特的合同履行正常。同款产品谁出价低我就进谁的货,这是基本的经营理念。

疫情引发各国惜售粮食 全球粮食危机隐忧凸显

疫情叠加极端气候、病虫害,食品通胀可能即将来临,一场全球性的粮食危机可能一触即发。埃及28日起三个月内禁止豆类产品出口。世界第三大大米出口国越南宣布,各种大米产品禁止以任何形式出口。

日媒:东京奥运会或于明年7月23日开幕

日本将推出迄今最大规模经济刺激计划

据环球网,为应对新冠肺炎疫情对日本经济的冲击,日本政府28日宣布,将推出规模空前的经济刺激计划,其规模将超过2008年金融危机时的经济应对政策。日本政府将在十天之内拟定一份追加预算的计划,并将尽快提交给国会,争取在4月底前获得批准。

中共中央政治局会议:适当提高财政赤字率,引导贷款市场利率下行

据央视新闻,会议指出,要加大宏观政策调节和实施力度。要抓紧研究提出积极应对的一揽子宏观政策措施,积极的财政政策要更加积极有为,稳健的货币政策要更加灵活适度。

2月21日召开的中央政治局会议相比,此次会议首次明确要“抓紧研究提出积极应对的一揽子宏观政策措施”,并对宏观政策内容进行了具体阐述,释放了极强的政策信号;首次提到适当提高财政赤字率、发行特别国债。

短暂“暂缓批准”意外后 美国众议院批准2万亿美元刺激计划 特朗普签字

美国国会众议院周五通过了一项2万亿美元的新冠病毒救助法案,随后特朗普签字。美股一度跌幅大幅收窄,不过尾盘再度扩大跌幅。周五早些时候,共和党籍众议员Thomas Massie试图推迟投票,但他的努力最终没有获得成功。

纽约联储:周一至周三将每天购买750亿美元美国国债,周四和周五每天将购买600亿美元

这意味着4月2~3日,美联储将把每天的国债购买规模压缩至600亿美元。 ​​​​

中国资讯——地区及产业

1、湖北 | 有消息称,财政部正在研究财税支持湖北经济社会恢复的方案。此前总书记在武汉市考察疫情防控工作时指出,中央和国家机关各部委要继续加大对湖北的支持力度,帮助湖北解决实际困难和具体问题,早日全面步入正常轨道。本周的中共中央政治局会议更是强调,要在做好疫情防控的前提下,支持湖北有序复工复产。要加强对湖北经济社会发展的支持,制定专项支持政策,帮助湖北解决财政、融资、供应链等实际困难,支持湖北做好援企、稳岗、促就业、保民生等工作。

点评:目前随着本土疫情传播基本阻断,湖北正加快企业复工复产步伐,但此前各地阻断疫情而封城导致经济一度停滞两个月,且目前企业复工复产也遇到不少困难,湖北经济遭到重创,地方财政在疫情期间只有零星收入,但支出压力越来越大。多位财税专家表示,中央财政对湖北首要支持可能主要是加大转移支付,增加财力补助。另外,其他部委也有望出台针对性的扶持措施,可关注本地消费、汽车、半导体等,个股如鄂武商A、中百集团。另外,为了尽快恢复湖北经济社会发展,湖北省政府已经发文加快推进上半年875个拟新开工亿元以上重大项目、195个10亿元以上重大项目有序开工。并对2020年省重点项目投资计划进行调整,新增相关领域100个补短板项目。

2、货运机场 | 国务院联防联控机制29日召开新闻发布会,国家邮政局政策法规司司长金京华表示,国家邮政局将加快发展快递空中网络,提高国际航空货运能力,来促进国际物流供应链体系建设。主要抓几个方面的工作:一是联合民航局开展国际邮件快件航空网络布局的研究;二是配合有关部门,推进以货运为主的机场建设;三是推动快递企业和境内外民航企业加强合作;四是推动完善政策环境,加强货运航线、航班时刻等资源保障。

点评:与此同时,国家发改委基础设施发展司一级巡视员任虹也表示,鄂州机场已经在2019年下半年顺利开工建设,虽然疫情有一些耽搁,但现在已经复工了,按照目前的计划,预计在2021年底或者2022年初能够投入运行。“十四五”将在鄂州机场建设的基础上,加快推进有市场前景地方的货运功能为主的机场建设。上市公司,布局货运机场建设的有:顺丰控股 正在湖北鄂州筹建货运机场,原定2021年底投入试运营;圆通速递 控股股东上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司投资兴建嘉兴机场。公司自有航空的布局与控股股东嘉兴机场的兴建均为重要的战略性投入。主要系公司参考 UPS、FedEx 等国际领先物流企业的先进经验与运营模式。

3、水产 | 本周,佛山顺德饲料商会和江门饲料商会率先发布通知,建议各企业普通水产料涨200元/吨,特种水产料涨300元/吨,随后海大集团旗下子公司珠海海龙、广州容川、肇庆高要海大、珠海容川陆续发布通知,表示加州鲈、生鱼、海鲈、黄鳍鲷料和开口料等涨400元/吨,黄颡、塘鲺鱼,太阳鱼,蛙料全系列涨250元/吨,普水料暂时没有调价。海大涨价通知发布不久,顺德旺海、珠海德海、江门永胜也发布了涨价通知,涨价幅度基本跟海大一致,加州鲈料和生鱼料都是涨400元/吨,旺海鳗鱼料涨500元/吨,为近日涨价幅度最高的品种。

点评:近期,豆粕、鱼粉、维生素等饲料原料集体涨价。受新冠肺炎疫情,3月19日全球最大的豆粕出口国阿根廷宣布将开始强制隔离,而位于罗萨里奥北部的一重要港市也宣布,将暂停港务活动,与此同时美国以及巴西的情况也堪忧。截止3月27日,豆粕已涨破3300元/吨,其中哈尔滨报价更是达到3330元/吨左右;鱼粉价格达到13500元/吨左右。原料价格跳涨诱发本轮水产料涨价潮。目前很多畜禽饲企也在观望,若原料价格持续上涨,不排除畜禽饲料也将会迎来涨价潮。

另外,需求方面,国家发改委、农业农村部近日联合印发了《关于多措并举促进禽肉水产品扩大生产保障供给的通知》,要求切实解决当前家禽水产业面临的“卖难”、产品积压等问题,加快相关企业复工复产。各地方政策也因地制宜,扶持水产养殖业。在国家保供稳价的政策基调下,水产饲料下游需求值得期待。

4、iPhone |据外媒报道称,苹果高层已经在近期开设了一场内部会议,主要是商讨一些新品的推进计划,苹果内部高层目前仍然坚持在4月份推出iPhone9系列。前期会以中国市场销售为主,首先目前国内疫情已经基本控制住,企业复工复产逐步恢复,消费市场也开始活跃起来;其次苹果在中国市场需要抢夺中低端用户来提升销量,而这款低价新iPhone有望成为既有iPhone 6与6S系列共约1.7–2亿使用者的最佳升级选择。此外,苹果5G手机放方面,根据苹果iPhone印刷电路板供应商透露,他们没有被通知推迟大规模出货。如果行业消息人士透露的信息准确,也就意味着备受期待的5G iPhone有望如期推出。

点评:3月以来,由于新冠疫情在全球持续爆发,投资者担忧疫情对需求形成冲击,消费电子板块跌幅明显超过市场平均水平。随着华为、苹果等科技公司年内重磅机型的陆续发布,市场关注度有望逐步回升,板块有望逐步回暖。

5、机器人 | 近日,中国人工智能产业发展联盟推出了《人工智能助力新冠疫情防控调研报告》。报告发现,在疫情防控中,智能服务机器人、大数据分析系统、智能识别(温测)产品是疫情防控中使用最多的人工智能产品。

点评:报告认为,在此次疫情防控中,大量人工智能技术投入实际应用,使得人工智能产业迎来难得的发展新机遇,同时人工智能给各行业的“赋能”作用日益显现。中亚股份 参股公司宁波中物光电研制杀菌机器人可用于医院的防疫工作;东富龙消毒机器人系列产品可在无人环境下自主导航,利用闪蒸技术,360度无死角消毒,可满足不同场景的消毒需求;高新兴参股子公司广州高新兴机器人有限公司自主研发的5G测温巡逻机器人目前已在全国多个城市部署使用。

6、数字中国 | 据数字中国建设峰会官方,2020年第三届数字中国建设峰会将于4月16日-18日福建福州海峡国际会展中心举办。第三届数字中国建设成果展览会将同期举办。目前峰会并未发布延期通知,22日还举行志愿者“云面试”专场活动。

点评:当前世界经济正经历深刻的数字化变革,从产品研发设计、生产制造到营销管理、服务支撑等,数字化已经渗透到产业链的各个方面和各个环节,促进经济从主要依靠人力和资本等生产要素投入向全要素生产率驱动转变。疫情期间,数字经济正在迎来新的发展风口。而从更长远的视角看,发展数字经济将催生新业态、重塑创新链、重构产业链。让数字经济与传统产业更好地融合,尤其是推进传统制造业数字化转型,成为经济转型升级的重中之重。据中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展与就业白皮书(2019)》显示,2018年我国数字经济规模达到31.3万亿元,占GDP比重达34.8%,对GDP增长的贡献率超过三分之二;2016-2018年,数字经济连续3年维持20%以上的名义增速,高于同期GDP名义增速十余个百分点,为换挡阶段的中国经济提供了重要支撑。随着数字中国建设峰会的召开时间临近,相关主题有望再度得到市场关注。

今日要闻前瞻

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