重演08年低位大幅增发 美国最大邮轮运营商嘉年华增发60亿股票和债券

作者: 曾心怡
嘉年华称,尽管已经降价,但未来订单仍大幅减少,在截至2月底的一个季度里已亏损近8亿美元。

“钻石公主号”、“至尊公主号”、“赞丹号”接连爆发疫情,这些邮轮的母公司——美国嘉年华集团日子越发艰难。

3月31日周二,嘉年华集团在公告中表示,计划发行价值12.5亿美元的股票、30亿美元的有担保债券和17.5亿美元的可转换债券,债券到期日均为2023年。

有投资者称,嘉年华可能会为上述高级担保债券支付12%以上的票面利率。

消息过后,嘉年华股价一度涨超10%,最终收涨2.89%。今年以来,受疫情影响,该公司市值已经蒸发约四分之三。

3月以来,嘉年华旗下所有邮轮均已停航,部分子公司业务暂停期或将延长至5月。与此同时,嘉年华还削减了邮轮旅行的价格,但未来订单仍大幅减少。

嘉年华称,在截至2月底的3个月里,包括船舶销售和重组成本在内,公司亏损7.81亿美元,而去年同期盈利3.36亿美元。

嘉年华还认为,即使是在疫情形势好转、旅行限制取消之后,邮轮的需求在相当长的一段时间里也可能会依旧保持疲软。

我们无法预测自己的任何船只将于何时重新开始航行,也无法预测港口将于何时重新对我们的船只开放。

3月上旬,评级机构已经纷纷下调嘉年华信用评级,穆迪下调其高级无担保公司债评级至Baa1,之前为A3,前景展望被置于负面观察名单,可能会进一步下调。

惠誉对该公司高级无担保债券的评级为NR,标普对其长期评级为A-,同样纳入负面观察名单。

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