财经早餐FM-Radio|2020年4月7日

作者: 朱希
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美股涨超7%创三周新高,期金升破1700美元创七年多新高
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播音 | 田东

要闻

欧美病例增长缓和,美股涨7%创三周新高升破1700美元创七年多新高美油跌近8%。

全球新冠肺炎累计超134万,死亡超7.4万;美国超36万,死亡超1万纽约州长称有迹象显示该州死亡病例进入增长停滞期;意大利单日新增创近三周最低;西班牙、法国单日新增超5000

英国首相病情恶化,转入ICU病房,英镑下挫。

俄官员称沙俄“非常接近”达成协议;媒体称俄罗斯准备大减产,但1000万桶/日幅度不够;OPEC+周四可能同意减产,但前提是美国也加入。

贷款人对大股东质押的瑞幸股票强制执行瑞幸盘初一度跌20%

神州租车:未持任何瑞幸咖啡ADS或其他证券,陆正耀不参与公司日常管理,已申请4月7日恢复股份买卖。

摩根大通考虑史上首次暂停派发股息,CEO警告极端情况美国Q2 GDP降35%、失业率14%。

前美联储主席耶伦:美国经济正处于惊天衰退中失业率或已高达13%

美联储建立定期融资便利机制,由工资保障计划(PPP)贷款支持,规模3500亿美元,用于帮助小企业贷款。

波音将暂停所有787飞机在南卡罗来纳州的运营。

市场概述

欧美病例增长缓和推升股市,欧美股市大涨。泛欧股指创两周最大涨幅。三大美股指至少涨7%,尾盘道指涨超1700点,美股创三周新高。瑞幸咖啡跌超18%。加拿大股市仅十天进入技术性牛市。10年期美债收益率创一周新高。黄金期货盘后涨幅扩大升破1700美元创七年多新高。美油跌近8%险破26美元。伦铝连续四日创四年新低。

市场收报

美股标普500涨幅7.03%。道琼斯涨幅7.73%。纳斯达克涨幅7.33%。

欧股欧洲STOXX 600指数收涨3.73%德国DAX 30指数收涨5.77%。法国CAC 40指数收涨4.61%。英国富时100指数收涨3.10%。

AA股休市。

黄金COMEX黄金期货6月合约收涨48.2美元/盎司,收报1693.9美元/盎司,为2012年12月以来主力合约的最高收盘价;涨幅2.93%,为连续第三日上涨。

原油WTI原油收跌2.26美元,跌幅7.97%,收报26.08美元/桶。布伦特原油收跌1.06美元/桶,跌幅3.11%,收报33.05美元/桶。

比特币CME比特币期货BTC主力合约报7275元,较周五纽约尾盘上涨560美元,涨幅8.3%,盘中交投于6785-7375美元区间。

海外疫情

全球新冠肺炎累计超134万,死亡超7.4万;美国超36万,死亡超1万;意大利单日新增创近三周最低;西班牙、法国单日新增超5000。

英国首相病情恶化,转入ICU病房;英镑下挫。

纽约州长称有迹象显示该州死亡病例进入增长停滞期。

日本首相安倍晋三宣布,东京都和大阪进入紧急状态。

德国计划在4月19日后逐步放松封锁措施

要闻详情

俄官员称沙俄“非常接近”达成协议 媒体称俄罗斯准备大减产 但1000万桶/日幅度不够

俄罗斯主权财富基金RDIF的CEO称沙俄非常接近达成协议。媒体消息称全球减产1000万桶/日可能不够。布伦特原油周一盘中仅短暂转涨,后重启跌势,午盘跌幅一度超过4%。美油收跌近8%。

贷款人对大股东质押的瑞幸股票强制执行 瑞幸盘初一度跌20%

据高盛声明,瑞幸咖啡股东Haode Investment Inc.(陆正耀为实控人)发生违约,贷款人开始对Haode Investment Inc.质押的7640万股瑞幸ADS进行强制执行。此前浑水称,瑞幸咖啡管理层已通过股权质押方式套现。瑞幸收跌18%。

神州租车:未持任何瑞幸咖啡ADS或其他证券,陆正耀不参与公司日常管理,已申请4月7日恢复股份买卖。

神州租车港交所公告称,于本公告日期,其并无持有瑞幸咖啡的任何美国存托股份或其他证券,且本集团并无参与瑞幸咖啡的任何商业交易。陆正耀并不参与公司的日常管理。已向联交所申请自二零二零年四月七日上午九时正起恢复股份买卖。

摩根大通考虑史上首次暂停派发股息 CEO警告极端情况Q2 GDP降35%、失业率14%

戴蒙在致股东的年度公开信中称,摩根大通并未幸免于此次新冠肺炎疫情危机,面临几十亿美元的信贷损失。他警告,在极端不利的情况下,二季度美国GDP下降35%、失业率升至14%,摩根大通可能考虑史上首次暂停派发股息。

前美联储主席耶伦:美国经济正处于惊天衰退中 失业率已高达13%

美联储前主席耶伦(Janet Yellen)周一表示,美国经济正处于“绝对令人震惊”的衰退困境中,目前的数据尚未反映出这一趋势。她说,如果数据反映当下的情况,失业率可能会高达13%,而整体经济收缩率将约为30%。

美联储建立定期融资便利机制由工资保障计划(PPP)贷款支持

整体规模3500亿美元,用于帮助小企业贷款。

波音将暂停所有787飞机在南卡罗来纳州的运营,将从4月8日第二班次结束时开始。 ​​​​

中国资讯——地区及产业

1、短信 | 据中国移动官方微博消息,4月8日10时,三大运营商将携手产业合作伙伴,联合发布5G消息白皮书,并进行线上直播。有望全面升级基础短信,实现短消息的互动化、智能化,并增强安全防伪能力。

点评:短信是数字社会信息流动最重要的传送载体之一,相比于其他手机APP,具备免安装、普遍可达、手机号码即用户ID等优势。安信证券胡又文认为,5G为RCS(指融合了语音、消息、状态栏、位置服务的富媒体通信)带来了巨大推动力,RCS有望成为企业服务客户的重要工具。

2、特高压 | 据央视报道,截至4日,在建的9条特高压输电通道已经全部复工,正在加速建设,全年建设项目投资规模将达到1811亿元,将有效带动上下游产业发展。此外,国网公司近日召开新基建工作领导小组第一次会议,再度明确将加快新型基础设施建设,持续加快推进特高压工程建设。

点评:近日印发的《河南西部(洛阳-平顶山)产业转型升级示范区》建设方案提出,将加快中原电气城建设,推动平高集团等龙头企业提升特高压交直流输变电成套装备设计、试验和制造水平,加强柔性交直流输变电设备、智能电网控制设备等核心关键技术研发。业内人士表示,特高压工程投资规模大,增加就业岗位多,在稳增长与惠民生中作用力十足,同时能够解决我国能源资源与负荷中心逆向分布的问题。

3、MLCC | 受新冠肺炎疫情影响,全球第一大MLCC生产商村田日本福井工厂停产。此前,村田菲律宾工厂已因疫情停产。自2月份以来,村田一直处于开工不足、产能利用率不高状态。另一家MLCC龙头企业国巨已于3月底对渠道进行一轮涨价,个别品种价格涨幅达30%至50%。

点评:业内认为,如果日本和东南亚的疫情不能在短期内得到有效控制,可能有更多厂商进入停产状态,不排除再度出现涨价情况。需求方面,上证报采访获悉,5G带来的手机、基站、车载MLCC需求料将在今年逐步落地,下半年5G等增量需求释放推动MLCC行业景气上行,厂商的部分订单有可能延迟但不会消失。

4、海南 |海南省政府6日发布《海南省国家体育旅游示范区发展规划(2020-2025)》,要求积极扶持、培育一批具有核心竞争力的体育旅游民营企业,鼓励本地大型体育旅游企业挂牌上市。另悉,厦门市商务局等多部门近日联合印发《关于进一步促进旅游会展住宿餐饮业健康发展的通知》,提出鼓励本省游客来厦旅游,并给予相应住宿补贴。

点评:自3月中旬以来,国内多个省市陆续恢复旅行社、在线旅游企业的辖区内业务,并推出发放消费券、景区门票优惠等措施。还有多地提出2.5天弹性休假,鼓励、引导民众外出度假和旅游。中国旅游研究院、携程旅游大数据联合实验室调查显示,5月有望迎来疫情后的首个旅游高峰。渤海证券杨旭认为,旅游业持续向好的趋势没有改变,看好逻辑清晰且业绩确定性强的免税领域。

5、云游戏 | 据报道,亚马逊在主宰数字娱乐领域的战役中开辟了一条新的战线,正在投资数亿美元成为领先的云游戏开发商和发行商。这家互联网巨头表示,正在开发代号为Project Tempo的云游戏平台,并打算在5月份发布其第一款原创大预算游戏,一款雄心勃勃的科幻类射击游戏,名为《Crucible》。这是亚马逊自过去十年成为流媒体系列剧和电影的主要制片商以来,在原创娱乐领域最重大的投资。亚马逊还瞄准了谷歌和微软等战略竞争对手,这些公司已经扩大了云游戏产品的供应。

点评:5G推动云游戏发展,依托技术变革提振手游市场,有望重塑手游产业链格局。随着各大科技巨头纷纷推出云游戏服务,行业爆发临近。据机构测算,云技术下的手机游戏ARPU有望大幅提升,同时对现有游戏场景有明显替代作用,假设端游、网吧、主机游戏市场部分转化为依托云技术的手机游戏市场,预计云游戏技术下,手游市场规模有望从原来的1400亿元增长至3500亿元左右。

6、卫星导航 | 从中国卫星导航系统管理办公室获悉,4月4日,第55颗北斗导航卫星,也即北斗三号最后一颗组网卫星,如期运抵西昌卫星发射中心,这标志着北斗全球星座组网进入最后冲刺阶段。该卫星属地球静止轨道卫星,将在西昌卫星发射中心开展测试、总装、加注等工作,计划于5月份发射。

点评:今年5月份,中国将按计划发射第55颗北斗导航卫星。届时,北斗三号全球星座部署将全面完成。自北斗提供全球服务以来,各行各业全面布局北斗产业,北斗+、+北斗产业生态体系进一步丰富完善,北斗规模化、产业化和国际化应用再上新台阶。据初步统计,今年北斗应用规模会超过3400亿-3500亿元,预计未来一段时间里会保持20%左右的增长。

今日要闻前瞻

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