财经早餐FM-Radio|2020年4月8日

作者: 朱希
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美股收跌、道指盘初涨超930点;美油跌9%
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播音 | 田东

要闻

德股冲入技术性牛市美股收跌、道指盘初涨超930点美油跌9%期金跌落七年多高位。

全球新冠病例累计超142万,死亡超8.1万;美国累计超39万;英国,美国纽约州等三州新增死亡数创新高;连降四天后,西班牙死亡病例再上升;意大利新增病例数创25天来新低;奥地利欧洲首个明确经济“解锁”时间表国家。

国常会:积极应对疫情影响努力稳住外贸外资基本盘

中国3月外储环比减少460.9亿美元黄金储备与上月持平

Wolfpack Research称爱奇艺夸大用户数量浑水配合做空爱奇艺一度跳水10%收涨3%。

好未来自爆员工行为不当或夸大销售数字,盘后一度跌28%。

蔚来汽车涨超9%一季度交付量超预期

美财政部寻求增加2500亿美元资助小企业

前美联储主席伯南克:美国二季度GDP将下滑30%预计不会V型复苏

欧洲央行史无前例放宽银行贷款抵押品要求接受希腊垃圾债

特朗普威胁之下,印度批准有限抗疟疾药物出口印度失业率急剧攀升23.4%。

国际劳工组织:全球81%就业人口受影响,疫情是75年来国际合作最大考验

日本正式进入紧急状态推出近万亿美元经济刺激计划

市场概述

欧股齐涨德股冲入技术性牛市美股冲高回落尾盘三大股指集体转跌,道指盘初涨超930点,标普曾涨3.5%,纳指曾涨近3%。爱奇艺收涨3%,被做空机构指欺诈后盘中跌10%。美油连续两日大跌,周二跌9%。期金盘中升破1700美元后收跌0.6%,跌落七年多高位。伦铜涨超3%创三周最大涨幅。伦铝走出四年低谷终结六连跌。

市场收报

美股标普500指数收跌0.16%。道琼斯跌幅0.12%,盘初一度上涨逾930点。纳斯达克跌幅0.33%。

欧股欧洲STOXX 600指数收涨1.88%。德国DAX 30指数收涨2.79%,较3月18日收盘位反弹逾20%。法国CAC 40指数收涨2.12%。英国富时100指数收涨2.06%。

A沪指收报2820.76点,涨2.05%,成交额2866亿。深成指收报10428.91点,涨3.15%,成交额4455亿。创业板收报1969.78点,涨3.31%,成交额1356亿。

黄金COMEX 6月黄金期货收跌0.6%,报1683.70美元/盎司,盘中短暂突破1700美元/盎司关口

原油WTI 5月原油期货收跌2.45美元,跌幅9.39%,报23.63美元/桶。布伦特6月原油期货收跌1.18美元,跌幅3.57%,报31.87美元/桶。

比特币CME比特币期货BTC主力合约报7145元,较周一纽约尾盘下跌2.52%,盘中交投于7515-7105美元区间。

海外疫情

全球新冠病例累计超142万,死亡超8.1万美国累计超39万,西班牙累计超14万

英国,美国纽约州、新泽西州、路易斯安那州死亡病例创疫情爆发以来最大单日增幅。

连降四天后,西班牙死亡病例再度上升

意大利新增病例数创25天来新低

欧洲首个明确经济“解锁”时间表:奥地利4月中旬后逐步放松。

要闻详情

国常会:积极应对疫情影响 努力稳住外贸外资基本盘

会议决定,第127届广交会于6月中下旬在网上举办。为加强普惠金融服务,会议决定,实行财政金融政策联动,将部分已到期的税收优惠政策延长到2023年底。

中国3月外储环比减少460.9亿美元 黄金储备与上月持平

3月,主要受新冠肺炎疫情在全球加速蔓延、国际原油价格大幅下跌等因素影响,国际金融市场大幅震荡。美元指数走强,部分非美元货币相对美元汇率下跌,主要国家资产价格出现大幅调整。

乘胜追击?浑水做空的下一个目标——爱奇艺

周二Wolfpack Research发布报告称爱奇艺夸大用户数量。与此同时,浑水也表示配合Wolfpack Research做空爱奇艺。这令爱奇艺股价一度跳水10%。随后,爱奇艺坚决否认第三方机构做空的所有质疑,其股价收涨3%

好未来自爆员工行为不当 或夸大了销售数字

中概股好未来美股盘后一度跌28%。该公司宣布在日常内部审计中发现员工行为不当,员工可能错误地扩大了销售数字。好未来称,发现一名员工在“轻级别”业务中存在的违规行为。

蔚来汽车涨9% 一季度交付量超预期

一季度蔚来累计交付3838台车,超越公司此前的预测值上限。

美国财长Mnuchin寻求额外2500亿美元援助小企业

Mnuchin已经与国会参议员民主党领导人Schumer和共和党领导人McConnell通话,谈及寻求额外2500亿美元援助资金的事宜,从而援助小企业。

伯南克:美国二季度GDP将下滑30% 预计不会V型复苏

美联储前主席伯南克(Ben Bernanke)周二表示,受疫情影响,今年二季度美国经济可能萎缩30%或更多,而且经济可能需要几年的时间才能恢复稳定。这与他上月的观点不同。伯南克上月末表示,美国经济有望在新冠疫情后快速反弹。

欧洲央行史无前例放宽银行贷款抵押品要求 接受希腊垃圾债

作为7500亿欧元紧急购债项目的补充,欧洲央行宣布采取“史无前例的”一系列临时放宽抵押品标准措施,总体减少对抵押品估值的折减,免除对希腊主权债工具在欧元区信贷操作中作为抵押品的要求,有效期为疫情期间、不迟于今年底。

特朗普威胁之下,印度批准有限抗疟疾药物出口

作为世界仿制药大国的印度4月7日周二宣布,将允许有限的抗疟疾药物羟氯喹出口。特朗普周一表示,如果印度不撤回药物的出口禁令,那么可能会面临报复。羟氯喹是特朗普“强力推荐”的药品,但该药对新冠病毒的有效性还缺乏临床试验的支持。

23.4%!印度失业率急剧攀升

今年3月印度的失业率升至8.7%,为2016年9月以来最高水平;截至4月5日当周,失业率已经达到了23.4%。

国际劳工组织:全球81%就业人口受影响,疫情是75年来国际合作最大考验

国际劳工组织预计新冠肺炎疫情将在2020年第二季度对全球1.95亿全职员工产生深刻影响,远远超过2008~2009年金融危机所带来的影响。

日本正式进入紧急状态!推出近万亿美元经济刺激计划

紧急状态覆盖七个行政区,约占日本人口的44%,时间持续一个月。安倍晋三表示,若按照当前的速度,日本感染病例将在两周内达到1万例。

中国资讯——地区及产业

1、跨境电商 | 4月7日国常会决定,增设46个跨境电商综合试验区,推广促进跨境电商发展的有效做法,实行对综试区跨境电商零售出口货物按规定免征增值税和消费税、企业所得税核定征收等支持政策,研究将具备条件的综试区所在城市纳入跨境电商零售进口试点范围。会议还决定,第127届广交会于6月中下旬在网上举办,打造优质特色商品线上外贸平台。

点评:在政策支持、资本加持、全球物流基础设施持续完善、各路玩家积极入场等因素共同推动下,小批量、碎片化的跨境电商在中国进出口贸易中的影响力正与日俱增。跨境电商占外贸比重从2013年的11.23%提高到2018年的29.83%。据阿里估计,2020年跨境电商市场交易规模将达到12万亿元,占进出口规模40%左右。公司方面,跨境通围绕跨境进出口电商零售业务,助力优质产品通过电商渠道进出口;华贸物流通过收购北京华安润通国际物流和华大国际物流,进入邮政国际空运业务细分市场;吉宏股份的跨境电商业务剑指东南亚产品单页式SNS营销广阔市场,现金流表现优异。

2、健半导体 | 中芯国际7日在港交所发布公告,一季度收入增长指引由原来的0%至2%上调为6%至8%,毛利率指引由原来的21%至23%上调为25%至27%。同日,新华社报道,台湾上市半导体公司3月业绩月增21.55%、年增35.19%。大立光、联亚光电在3月份的营收均创出数月以来新高。

点评:长城证券分析师邹兰兰表示,电子行业延续去年四季度极高景气度进入今年一季度,在光学创新和5G等拉动下,1月份半导体、封测等多个环节订单饱满产能紧张并引发涨价。自2月疫情影响后,半导体板块上游供给端订单仍然饱满,一季度半导体板块整体有望兑现业绩高成长预期。公司方面,紫光国微是智能安全芯片和特种集成电路领域龙头企业,一季度预增160%至210%;圣邦股份一季度预增70%到100%,公司高单价高毛利模拟芯片产品将在今年进一步贡献利润;通富微电在2019年报中提出了今年108亿元的收入目标,同比增长30.64%。

3、新能源汽车 | 工信部7日发布关于修改《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》的决定(征求意见稿),拟进一步放宽准入门槛,促进产业高质量发展。同日,蔚来汽车发布数据,3月交付汽车1533辆,同比增长11.7%,环比增长116.8%。

点评:工信部这次修改主要为更好激发“新势力造车企业”活力,同时将充分利用传统车企的生产资源,发挥市场在资源配置中的决定作用,从而给予新能源汽车行业更大发展空间。在政策指引、特斯拉效应、双积分政策压力以及欧洲汽车电动化爆发等因素共同作用下,今年国内新能源车销量有望达到160万台。

4、水泥 |4月5日,华东水泥熟料超预期提价20元/吨。前期西北等地水泥价格已经开始上调,华东、华南及西南区域水泥出货率恢复到8-9成,个别企业出货已恢复正常,下游复工加速。华东地区作为水泥行业风向标,有望拉开涨价大幕。

点评:国泰君安鲍雁辛认为,此次提价时点大超市场预期。上周龙头企业出货量进一步提升,预计4月份进一步复工且赶工期到来,水泥需求会继续攀升。另外,水泥行业产能可控且产品不可库存,在周期品里面价格弹性最大。相关公司方面,上峰水泥主营华东地区水泥业务,海螺水泥为国内水泥市场龙头。

5、特斯拉 | 据报道,特斯拉之前宣布,该公司将为应对新冠疫情引发的医疗用品短缺而开发新的呼吸机。特斯拉最新在其官方YouTube频道发布了一段视频,其工程师在其中演示了两个版本的呼吸机,一个是把所有零件摆在桌子上的原型,另外一个则是组装好的设备,用于显示在医院中的使用方式。一位特斯拉工程师称,该公司的呼吸机设计可以使用特斯拉汽车的许多零件,包括Model 3的娱乐信息系统屏幕和电脑,以及Model 3悬挂系统的一些零件。

点评:根据最新数据统计,全球新冠肺炎累计确诊病例数已经突破135万例。疫情冲击下呼吸机与个人防护设备的短缺。机构表示,仅新冠疫情本身所需要的呼吸机,至少就在30万台左右。但目前全球医疗设备企业呼吸机产能有限,无法满足如此急迫的短期需求。特斯拉加入,使用已有的零部件有助于加快呼吸机的开发和制造速度。天晟新材表示,前舱支架缓冲垫产品有望应用于特斯拉M3,同时,公司全面支持生产呼吸机配件,为国内以及国际知名的医疗器械与设备厂家的核磁共振&CT、氢氧雾化呼吸机、重症监护仪等提供核心零部件配套。旭升股份特斯拉是公司第一大客户,供应包括传动系统,悬挂系统,电池系统的产品。

6、MCU | 据报道,随着国外疫情影响严重,已经有部分海外的晶圆厂/封测厂宣布停工。全球半导体缺货潮将不可避免,量大面广的MCU(微控制单元)首当其冲。由于MCU国际大厂旗下工厂大多在欧美,随着欧美的疫情形势趋于严峻,MCU应声涨价。国内一家MCU原厂负责人表示,“国外MCU出货价普遍涨两三成,有的甚至涨到一倍左右。”深圳一家代理表示,MCU已普遍涨价两成以上。

点评:虽然此前MCU涨价也时不时上演,但之前大多还是因为需求旺盛。而此次涨价则是硬生生地来自“缺货”。市场分析机构IC insights 预估2022年全球MCU需求将达到438亿颗,市场规模1500亿元人民币。行业快速发展之下,国内MCU领域公司有望受益。纳思达自主设计的通用MCU芯片无论在产品特性上还是在生态体系上均处于行业先进水平,已实现批量出货。

今日要闻前瞻

美联储FOMC会议纪要。美国EIA原油库存。

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