财经早餐FM-Radio|2020年4月9日

作者: 朱希
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标普道指涨超3%,减产希望推动美油一度涨12%
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播音 | 田东

要闻

标普道指均涨超3%,减产希望推动美油一度12%。

全球新冠病例累超152万,死亡超8.7万;美国单日新增2.5万;日本单日新增首超500;英国,美国纽约州等四州单日死亡新高英首相第三天滞留ICU,身体状况好转;意酝酿初步“解封"方案Fauci:本周过后美国疫情料将开始进入转折点。

中共中央政治局会议:研究部署落实常态化疫情防控举措全面推进复工复产工作

国务院金融委:加大宏观政策实施力度,稳健的货币政策要更加灵活适度

据人民日报报道,美国佛蒙特州联邦参议员伯尼·桑德斯8日宣布退出民主党总统初选。

美联储紧急降息时会议纪要:要将近零利率保持到经济可抵御疫情影响时

美国新一轮经济刺激法案或再增5000亿美元。

欧盟财政刺激协议难产欧股盘中走低。

OPEC+周四举行线上会议;阿尔及利亚油长称将讨论大减石油产量计划,最高或达1000万桶;美得州油气专员称需减产2000万桶/日。

美国上周原油库存创最大单周增幅汽油需求降至1980年新低 

世贸组织预测今年全球贸易将缩水13%至32%

疫情冲击持续泰国大米价格飙升至七年新高

市场概述

美股三大指数收创四周新高,标普道指均涨超3%,标普较两周多前反弹逾20%,午盘道指涨超800点。欧洲国家主要股市仅法国小幅收涨。10年期美债收益率盘中重上0.77%。受减产希望推动,美油盘中涨幅达12%。期金小幅收涨再度迈向七年多高位。伦铝重启跌势,刷新四年最低位。

市场收报

美股标普500涨幅3.41%,较3月23日收盘位反弹22.91%。道琼斯涨幅3.44%纳斯达克涨幅2.58%。

欧股欧洲STOXX 600指数收涨0.02%。德国DAX 30指数收跌0.23%。法国CAC 40指数收涨0.10%。英国富时100指数收跌0.85%。

A沪指收报2815.37点,跌0.19%,成交额2532亿。深成指收报10386.55点,跌0.41%,成交额4209亿。创业板收报1964.76点,跌0.25%,成交额1381亿。

黄金COMEX 6月黄金期货收涨0.04%,报1684.30美元/盎司。

原油WTI 5月原油期货收涨1.46美元,涨幅6.18%,报25.09美元/桶。布伦特6月原油期货收涨0.97美元,涨幅3.04%,报32.84美元/桶。

比特币CME比特币期货BTC主力合约报7350元,较周二纽约尾盘上涨0.27%,盘中交投于7160-7475美元区间。

海外疫情

全球新冠病例累超152万,死亡超8.7;美国单日新增2.5万;日本单日新增首超500英国,美国纽约州等四州单日死亡创新高。

英国首相连续第三天滞留ICU,身体状况好转。

奥地利后,捷克、丹麦和挪威等也计划逐步放松全国封锁。

意大利酝酿初步“解封"方案:完全恢复正常生活可能需要几个月

要闻详情

中共中央政治局会议:研究部署落实常态化疫情防控举措 全面推进复工复产工作

要统筹推进疫情防控和经济社会发展工作,外防输入、内防反弹防控工作决不能放松,经济社会发展工作要加大力度。

国务院金融委:加大宏观政策实施力度,稳健的货币政策要更加灵活适度

会议提出,引导信贷资源更多支持受疫情冲击较大的中小微企业和民营企业。采取多种有效方式加大中小银行资本补充力度,增强抵御风险和信贷投放能力。高度重视国际疫情和经济金融形势研判应对,防范境外风险向境内传递。

美股刷新日高 道指涨超600点 桑德斯退出美国2020总统选举初选

据人民日报报道,美国佛蒙特州联邦参议员伯尼·桑德斯8日宣布退出民主党总统初选。桑德斯消息传出后,三大指数日内涨幅一度均扩大到2%以上。

美联储紧急降息时会议纪要:要将近零利率保持到经济可抵御疫情影响时

3月15日决定降息至0-0.25%时的会议上,美联储官员都认为,美国经济前景急剧恶化,有很大不确定性,他们要求对疫情采取“强有力的”货币政策行动。纪要公布后,美股涨幅略有扩大,现货黄金短线转跌。

美国新一轮经济刺激法案或再增5000亿美元

欧盟财政刺激协议难产 欧股盘中跌幅扩大

西班牙、法国、意大利等国称欧洲需要通过实行债务共同化来缓解疫情对经济的冲击,但荷兰、德国等北部国家却对此难以赞同。

OPEC+周四举行线上会议 减产希望推动美油涨12%

周三,阿尔及利亚石油部长表示,会议将讨论大幅削减石油产量的计划,最高减产规模或达到1000万桶。不过美国得克萨斯州铁路委员会油气专员西顿表示,OPEC及其他产油国需要减产石油2000万桶/日。

美国上周原油库存创最大单周增幅 汽油需求降至1980年新低

EIA公布的数据显示,美国4月3日当周EIA原油库存变动增加1517.7万桶,大超预期,创下史上最大单周增幅。同时,汽油需求降至1980年新低。油价在数据公布前逼近25美元关口,数据公布后短线下跌,但整体日内依然大幅上涨

世贸组织预测今年全球贸易将缩水13%至32%

世界贸易组织8日预测,受新冠疫情影响,今年全球贸易将缩水13%到32%。

疫情冲击持续  泰国大米价格飙升至七年新高

泰国基准大米价格——碎米率为5%的大米出口价格上升了12%至564美元/吨,为2013年4月底以来最高水平。

厕纸危机真的来了:边境关闭让纸浆原料无法流通

全球两大纸浆制造商称,纸浆原料因交通问题而困在路上。为了解决运输问题,纸浆公司正在寻找司机和更多卡车来运输,并重新规划线路。

中国资讯——地区及产业

选股宝早知道】昨日全市场独家强推广交会米奥会展秒板涨停;最低位强推天夏智慧拿下5连板;今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:罕见!最高层会议直接点名推动这一大消费分支复工复产,有望被报复性反弹风口直接砸中背后,一只上轮低价三板龙头有望再度作妖,还被挖出默默布局创投;撬英伟达墙角!华为在韩国一大重磅意图被意外曝光,机构高呼这家A股稀缺标的竟是国内最强,或被华为盯上;这个年后利好不停的板块,明天再迎一大政策预期,这家刚刚公告重组的行业小龙头或将提前预定N字板;重磅!5nm刻蚀机核心零部件研发成功,国产自主化大有可为,挖出行业龙头或要再迎犀利走势;业绩超预期股价却不涨?分析师长期跟踪发现是错杀了,这只中市值研发龙头出海成绩突然跃升至第二。

1、飞机 | 据悉,国产飞机“新舟”700静力试验机近日顺利交付,随后将在航空工业飞机强度研究所进行强度试验,强度试验结束后,将大规模密集试飞,很快交付客户。“新舟”700飞机是航空工业自主研制的具备国际先进水平的新一代70座级涡桨支线飞机,是国家民用飞机“两干两支”发展战略的重要组成部分,尽早实现首飞意义重大。按照计划,新舟700飞机项目第10101架机(首飞机)将在今年完成总装下线,并实现首飞。

另据央视军事报道,我国自主研制的大型水陆两栖飞机AG600正在进行状态调试和设计优化。随着湖北疫情防控形势好转,航空工业AG600研制团队目前已全部到位,力保今年AG600海上首飞任务的完成。AG600是中国大飞机三剑客之一,是中国自行设计研制大型灭火、水上救援水陆两栖飞机,是世界在研最大的水陆两用飞机。其他两款大飞机,C919则在南昌、东营等地开展密集试飞,近日通用已经从特朗普政府获得出口许可,允许向中国商飞C919客机出口航空发动机;运20今年首架飞机也早已交付,有消息称,第一型国产大飞机发动机-涡扇18可能在2020年批量生产,标志着国产大飞机发动机开始走入实用。

机构认为,2020年为国产大飞机元年,是产业投资从概念到落地的转换之年。据商飞预测,未来20年中国市场预计交付9008架客机,价值超过9万亿元,平均到每年约4500亿。建议关注:中航飞机军用飞机和民用飞机的龙头,国产大飞机的主承制单位、总体设计单位;航发科技 为飞机提供航空发动机、燃气轮机零部件和航空轴承。压气机叶片已中标大飞机C919项目;爱乐达立足航空领域,主要从事军用飞机和民用客机零部件的精密加工业务。

2、航天 | 近期,中国载人航天工程办公室在其官方微博平台首次披露了长征五号B遥一运载火箭在组装厂房的全貌照片。照片显示,组装完毕的长征五号B运载火箭已经竖立在发射塔架上。根据计划,在发射场合练完成后,长征五号B遥一运载火箭将搭载新一代载人飞船试验船,于4月中下旬执行首飞任务。4月24日将是我国第5个航天日,航天日发射新飞船将是大概率事件。

长征五号B遥一火箭是目前我国近地轨道运载能力最大的运载火箭。长征五号B火箭首飞核心任务是检验长征五号B型火箭的设计科学性、安全性、准确性,2021年至2024年将是天宫空间站在轨建造的关键时期,期间有天和号核心舱、梦天号实验舱、问天号实验舱、巡天号光学舱共4个20吨级舱段需要长征五号B型火箭发射,决定着天宫空间站任务的成败。随着日期临近,可关注航天电子、钢研高纳等运载火箭相关概念股。

3、特斯拉 | 4月8日消息,被特斯拉收购的Maxwell前高管透露,特斯拉或将在4月中举行的特斯拉“电池日”上主推Maxwell的干电极技术,在降低电池成本的同时提高能量密度和续航里程。此前特斯拉首席执行官埃隆马斯克在特斯拉2019年第四季度财报电话会议上宣布,公司计划在4月举行“电池日”活动,目前来看,活动并未因疫情而推迟。

Maxwell是超级电容器的国际龙头企业,它生产的超级电容器已经应用于汽车启停技术,目前已经在全球装载几百万辆汽车。2019年2月,特斯拉宣布将以2.18亿美元收购超级电容全球龙头Maxwell全部股权,推动Maxwell专有的干电极技术。

伴随特斯拉2020年4月“电池日”的临近,业界对特斯拉未来电池技术予以更大关注。新宙邦系全球电容器化学品细分市场的龙头,Maxwell是公司重要客户之一;宁德时代董秘在投资者关于“公司在干电极技术方面有技术储备”时的提问时回复“对于新产品和新技术,公司始终保持高度关注并积极研发布局”;美锦能源与中国科学院山西煤炭化学研究所合作研制开发的超级电容器核心电极材料电容炭项目10吨/年中试线已建成投产,检测结果达国际先进水平,具有完全的自主知识产权。电容炭是超级电容器的关键核心电极材料,公司目标客户定位于美国Maxwell、日本NEC、松下等国外著名企业。

4、5G | 近日,华为新增对外投资企业“中电仪器”,认缴出资额逾6606万元人民币、持股比例达到8%。“中电仪器”2013年开始布局5G通信测试的研发,目前已经突破诸多关键核心技术,形成囊括材料与芯片测试、模块与器件测试、终端测试、基站测试、网络测试等类别仪器产品的“5+X”5G通信测试仪器产品体系,可面向5G产业链和运营服务各环节、场景,提供系列化的测试仪器产品和解决方案。虽然此次华为出手仅千万级别,但提取其中关键词“5G、测试、产业链、投资”等就能明白,为何外界对于华为此次的投资如此看重。

当前,5G正在全球范围内开启商用,物联网正在加速使能万物互联时代到来。但5G和物联网技术若想从实验室顺利走向大规模商用,对系统设备的性能、网络性能和质量、终端、以及安全性等方面进行“测试”必不可少。而通信测试技术与测试仪器作为通信产业中至关重要的一环,渗透于通信芯片、模组、终端、基站、无线网络等所有环节,贯穿于5G全产业链和全生命周期,堪称5G时代的“度量衡”。另有数据显示,全球通信测试测量市场在2019年的规模估算为105亿美元,其中商业通信测试测量的市场规模为50亿美元。而相关报告显示,预计到2025年全球通信测试市场的规模将相比2019年翻一倍,达到206亿美元。上市公司,可关注:数知科技是国内领先的通信基础设施解决方案和支撑服务提供商。公司多年来致力于通信运维服务、塔桅、信息基础设施投资、通信测试服务等多个通信领域。盛路通信拥有国内先进的研发测试仪器设备,高水平的研发技术团队和独立的第三方测试机构及专业的测试团队。

5、钉钉 | 8日,阿里钉钉正式发布海外版DingTalk Lite,支持繁体中文、英文、日文等多种文字和语言,主要包括视频会议、群直播、聊天、日程等功能,疫情期间面向全球用户免费。据悉,DingTalk Lite更适合海外用户的需求和使用习惯,支持邮箱登录,支持iOS、Mac、Windows、Android多种系统。在日本、印尼、马来西亚、新加坡、菲律宾、澳大利亚、中国香港、中国澳门等多个国家和地区,数万名用户参与了该版本为期两周的公测,其中,302方视频会议、群直播、及钉钉的安全性能获得了用户更多的关注。

目前,DingTalk Lite在海外各大应用市场和钉钉官网已经开放下载。据公开报道,在中国,钉钉已经帮助超过1000万家企业组织远程在线办公,并有超过1.2亿学生和350万老师用钉钉在家上课。阿里钉钉成为云办公龙头,合作伙伴有望受益。南威软件蚂蚁金服战略入股,与阿里巴巴、蚂蚁金服展开全面战略生态合作,基于阿里和浙江省联合发布的政务钉钉“浙政钉”,开发出“钉审批”,实现政府办公移动审批、公共支付。同时,公司旗下智慧教育云应用可向中小学提供教育云课堂等服务。海兴电力与阿里钉钉达成共创企业关系,共同打造企业移动端统一的信息门户。思特奇自主研发的易信办公系统属于云办公产品,现已投入使用并在积极拓展市场,拥有在线沟通、视频会议、文档和任务管理等功能。

6、集成电路 | 受疫情影响,近期海外多家元器件龙头企业停产。日本TDK宣布在山形县鹤冈工厂出于安全原因已暂停运营,该工厂主要生产和销售无铅电感器,陶瓷谐振器,共模滤波器和线圈绕组。全球第一大MLCC厂村田染疫,工厂暂时停工至7日。此外,Nichicon也被曝有员工感染,出于安全考虑Nichicon草津工厂在4月3-16日期间暂时停工停产。

MLCC被誉为“电子工业大米”,公开资料显示,2018年全球MLCC市场规模约114亿美元,下游行业分布为手机38%、PC及周边19%、汽车16%、影音IOT 15%、工控及其他12%。村田是全球第一大MLCC生产商,其占全球的市场份额超过25%。多位业内人士认为,下一步,如果日本和东南亚疫情进一步恶化,可能更多的MLCC厂商将进入停产状态,届时,MLCC供需关系进一步紧张,不排除出现再度涨价的可能。另外机构表示,随着三季度电子行业传统旺季的到来,价格有望持续保持坚挺,预计相关MLCC公司,风华高科、火炬电子等有望受益。

今日要闻前瞻

东方财富可能公布财报英国2月GDP。美国上周首申3月PPI,4月密歇根消费者信心。

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