原油抹平逾10%涨幅跌10%! 媒体所说2000万桶联合减产落空

来源: 李丹、朱希
周四稍早媒体称,沙俄就深度减产达成协议,产油国在讨论至多减2000万桶/日,原油涨幅迅速超过10%。后媒体消息称,OPEC+的减产协议大纲是减1000万桶/日,油价涨幅大幅回落到不足2%。又有媒体称OPEC+讨论减产逾1200万桶/日,希望他国减500万桶,油价涨幅略有扩大到3%以上。在爆出OPEC+两个月减产1000万桶/日的细节后,WTI一度跌10%,布油跌5%。

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4月9日周四,沙特和俄罗斯等OPEC+产油国的会议引发国际原油巨震。当天稍早媒体称,沙特和俄罗斯就深度减产达成协议,产油国将讨论减产至多2000万桶,美油布油日内涨幅相继超过10%。后媒体称,OPEC+勾勒的石油减产协议大纲是减产1000万桶/日,未来两个月将减产1000万桶,油价涨幅大幅回落,在媒体称OPEC+讨论减产1200万桶、希望其他国家减500万桶后,涨幅略有扩大,在媒体爆出OPEC+至多减产1000多万桶的细节后,油价抹平涨幅转跌。

周四美股早盘时段,媒体援引OPEC来源称,沙特和俄罗斯就深度减产达成协议。据俄罗斯来源称,沙特和俄罗斯成功地消除了在达成新的石油减产协议上的主要障碍。媒体援引OPEC和俄罗斯来源称,OPEC+和其他国家讨论将减产高达2000万桶/日。

上述消息推动国际原油期货跳涨,在短短半小时左右,美国WTI原油期货的日内涨幅就从不到3%扩大到将近13%,升破28美元涨至28.36美元/桶;涨幅不到3%的布伦特原油一度涨幅逼近11%,最高涨至36.40美元/桶。

OPEC和俄罗斯等产油国本周四的线上会议讨论大幅削减石油产量的计划,此前消息显示的最高减产规模或达到1000万桶/日。上日,美国得州铁路委员会油气专员西顿(Ryan Sitton)表示,OPEC及其他产油国需要减产石油2000万桶/日。周四,产油国有意讨论减产至多2000万桶的消息,超出预期。

具体各国减产规模分配上,预计俄罗斯将减产200万桶/日,沙特可能减产400万桶/日。OPEC+寻求从G20国家中减产高达500万桶/日。

不过此后传出的消息显示,减产2000万桶/日的不确定性还很大。因为媒体援引OPEC代表报道称,沙特与俄罗斯都同意大幅减产,OPEC+勾勒的石油减产协议大纲是,减产1000万桶/日。OPEC+仍然在努力谈判减产协议,减产目标可能会有调整。还有OPEC代表称,OPEC+将完全履行减产1000万桶/日,为期两个月。OPEC+仍在讨论减产的规模和减产持续的时间。

油价涨幅大幅收窄,美油的涨幅从日内涨超10%一度收窄到不足2%。一度涨超10%的布油涨幅不足1.3%。

而后媒体消息称,媒体援引OPEC+消息人士,OPEC+讨论减产超过1200万桶/日,希望其他国家减产500万桶。布伦特原油短线上涨,日内涨幅一度扩大至3.7%。WTI油价涨幅也扩大到3%以上。

此后有媒体称,OPEC+将讨论对最初1000万桶/日的减产规模进行循序渐进的缩减,OPEC+可能在6月之前减产1000万桶/日,在12月份之前减产800万桶/日,到2021年4月之前减产600万桶/日。OPEC+讨论的联合减产协议将至少持续两年。原油期货反应相对平静,保持3%以上的涨幅。

美股午盘时段,央视援引沙特当地多家媒体报道称,周四的OPEC+会议已达成初步减产意向,首阶段将于今年的五六月份每天减产1000万桶原油,减产协议有效期为两年时间,后续的减产计划将逐步实施。OPEC+机制由沙特主导的OPEC和俄罗斯等非欧佩克产油国组成,但全球产油第一大国美国并未参加这一机制。

此后伊朗石油部长赞加内称,此次有两项提议分别是将OPEC的石油产量削减1000万桶/日和1100万桶/日。伊朗、委内瑞拉和利比亚将被豁免在石油减产协议之外。媒体称,OPEC+同意未来两个月减产23%,沙特和俄罗斯将产量目标均设在850万桶/日。

原油期货此后抹平所有涨幅转跌。布伦特原油跌幅一度达到5%,WTI跌幅达10%。WTI和布油分别一度跌破22.60美元和31.20美元,双双刷新日低。最终,WTI收跌9.29%,收报22.76美元/桶。布伦特原油收跌4.14%,收报31.48美元。

盘后媒体援引OPEC+代表称,墨西哥拒绝OPEC+的石油减产要求,威胁将退出该组织。OPEC+的石油部长们仔细研究石油减产事宜,仍然试图劝说墨西哥在2018年10月份的石油产量基础上减产40万桶/日。后媒体称,墨西哥同意OPEC+减产协议,意味着所有与会的产油国都同意最新的减产协议。OPEC+拟于6月10日举行下一次会议。

媒体称,文件草案显示,根据新版减产协议,沙特和俄罗斯将在5-6月各自减产石油250万桶/日,伊拉克将减产106万桶/日,阿联酋减产72万桶/日,科威特减产64万桶/日,哈萨克斯坦和尼日利亚分别减产大约40万桶/日。盘后布油跌约2%,美油跌幅超过6%。

盘后OPEC+发布声明称,OPEC+确认减产石油1000万桶/日,自5月1日生效,初步执行2个月时间。7-12月,OPEC+将减产石油800万桶/日,2021年1月至2022年4月,将减产600万桶/日。

对于OPEC+减产行动,声明并未谈及其他产油国的条件。OPEC+定于6月10日举行下一次会议。

减产1000万桶只是杯水车薪

虽然OPEC+达成了历史性的减产协议,但一些评论并不看好石油后市表现。有评论指出,在需求减少了3500万桶/日的世界,减产1000万桶/日只是杯水车薪。

Oil Markets Bjornar Tonhaugen的主管Rystad Energy评论称,虽然1000万桶/日将短期内帮助市场,不至于让供油填满储油空间,但这种形势对很多人来说还是令人失望,他们仍认为供应过剩。

高盛新近报告预计,全球合计减产1500万桶/日是很难达成的。高盛的模型显示,布油接近35美元/桶已经反映了这样的预计结果。高盛预计,减产协议的支撑将很快给油价下跌让位,近期WTI有跌到20美元/桶的下行风险。最终,相比需求受到的冲击,协同减少供油的规模是小巫见大巫。

石油市场目前正面临数十年来最大的不确定性,受到来自供需两方面的夹击。上月OPEC+的减产协议谈判破裂,俄罗斯与沙特为首的联合减产国开始各自表态从3月末协议到期开始发力增产,原本供过于求的供应面进一步承压,今年新冠肺炎的大爆发又重创了全球的石油需求。

正是因为供需的双重压力,今年第一季度,国际原油期货已经累跌超过60%,仅3月一个月跌幅就超过50%,WTI和布伦特原油盘中曾分别跌破20美元/桶和22美元/桶,收盘险些跌破20美元和22.6美元,均创18年来新低。

上周,特朗普传出沙俄有望联合减产千万桶的消息,普京自OPEC+减产协议会谈破裂以来首次释放俄罗斯可能减产的信号。正是在这些消息推动下,原油期货上周累涨超过30%,双双创史上最大单周涨幅,在特朗普爆料当天、上周四一天,WTI和布伦特原油分别收涨24.67%和21.02%,双双创史上最大单日收盘涨幅,当日盘中,WTI和布油分别一度涨超30%和40%。

本周五,包括美国在内的G20国家能源部长将开会,可能又会引发近期油市的震荡。

史上最大规模减产能否达成 美国参与是关键

2000万桶/日的减产规模相当于全球供应量减少约20%,这比特朗普最近爆料的减产规模还大,也远超OPEC在2008年金融危机时期创下的史上最大减产规模:220万桶/日。

特朗普上周表示,他在同普京和沙特王储通话后预计,两国将宣布减产1000万桶,可能最多1500万桶。虽然此后克里姆林宫否认普京和沙特方面有过沟通,但媒体报道称,OPEC的消息人士暗示,如果美国也加入,这种超大规模的联合减产也是有可能达成的。但迄今为止美国政府还没有展示出美方准备好参与。

克里姆林宫发言人Dmitry Peskov已经表示,没有其他国家参与,新的减产协议“不太可能”问世。

本周三,俄罗斯能源部长Novak又重申了俄方的这一态度。他说,我们看到全球经济活动下降,全球石油需求下降了1000-1500万桶/日。我们相信更多国家将加入支撑石油市场的行动中。

美国能源部长Dan Brouillette此后表示,乐观预计OPEC+将在4月9日某个时候达成一份石油减产协议。无论是否达成减产协议,都会看到产油国减产。预计石油减产现象将持续至2020年年底。

Brouillette称,美国政府并不存在授权减产石油的机制。特朗普政府正与国会共同致力于扩大战略石油储备(SPR)的规模。特朗普尚未就石油进口加征关税这个选项表态。尚未讨论取消制裁俄罗斯这个问题。

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