财经早餐FM-Radio|2020年4月10日

作者: 朱希
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标普创45年多最大周涨幅,油价过山车,期金飙涨
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播音 | 田东

要闻

标普创45年多最大周涨幅,油价过山车,期金飙涨又创逾七年新高。

原油抹平逾10%涨幅转为跌10%,媒体所说2000万桶联合减产落空,OPEC+至多减产1000多万桶。

全球新冠病例累计超159万,死亡超9.5万;美国单日新增超3万,西班牙超5000,美国纽约州单日死亡创新高;英国首相已从ICU转移到常规病房;沙特王室150人感染新冠病毒;意大利或将封锁期延长两周;美国最近三年首现H7N3禽流感。

中共中央、国务院发布关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见。

中国3月乘用车零售环比增长300%,乘联会称呈V型回升良好态势。

B站获索尼4亿美元战略投资,双方将在动画和移动游戏领域展开合作。

东方财富业绩追平2015年大牛市。

余承东:华为今年在中国至少增长20%,海外争取比别人少跌。

为减轻瑞幸丑闻影响,陆正耀或卸任神州租车董事长。 

App Annie:2020年第一季度,拼多多MAU超过淘宝。

美联储提供2.3万亿美元贷款支持经济,垃圾债也将纳入购买范围。

鲍威尔:美联储将“强有力地”行动,帮助美国经济复苏。

美联储再度削减QE规模,每日购买量降至300亿美元。

660.6万!美国初请失业金人数结束三连升,三周累计逼近1700万。

伯克希尔哈撒韦于4月7日和8日卖出纽约梅隆银行86.9万股股票。

抗疫手段升级:英国央行直接印钱给政府花。

欧盟财长们就5900亿美元疫情应对计划达成协议。 ​​​​

求援国家激增,IMF和世界银行面临重大挑战;IMF:今年全球经济将陷入大萧条以来最严重的衰退。

市场概述

三大美股指齐创四周多新高,标普道指均收涨逾1%、周涨12%。标普创45年多最大周涨幅3月27日一周外,周道指涨幅是1930年代初以来最大。德股英股均涨超2%,创逾11年和十年最大周涨幅。原油尾盘抹平10%以上涨幅转跌,美油收跌逾9%。期金飙涨,升破1750美元又创逾七年新高。伦铜创13个月最大周涨幅。

市场收报

美股标普500涨幅1.45%。道琼斯涨幅1.22%。纳斯达克涨幅0.77%。周,标普500累涨12%,创1974年以来最大单周涨幅,道指累涨12.70%,纳指累涨10.6%。

欧股欧洲STOXX 600指数收涨1.57%德国DAX 30指数收涨2.24%,周累涨10.91%,创2008年11月来最大单周涨幅。法国CAC 40指数收涨1.44%。英国富时100指数收涨2.81%。

A沪指收报2825.90点,涨0.37%,成交额2474亿。深成指收报10463.05点,涨0.74%,成交额4058亿。创业板收报1997.14点,涨1.65%,成交额1425亿。

黄金COMEX 6月黄金期货收涨68.50美元,涨幅4.1%,报1752.80美元/盎司,创2012年10月份以来收盘新高。

原油WTI 5月原油期货收跌2.33美元,跌幅9.29%,报22.76美元/桶。布伦特6月原油期货收跌1.36美元,跌幅4.14%,报31.48美元/桶。

比特币CME比特币期货BTC主力合约报7315元,较周三纽约尾盘下跌0.27%,盘中交投于7415-7090美元区间;本周大体持稳。

海外疫情

全球新冠病例累计超159万,死亡超9.5万;美国单日新增超3万,西班牙超5000,美国纽约州单日死亡创新高、但周四住院病例创新低。

福奇:美国预期死亡病例或降至6万左右,此前预计10万到24万。

英国首相已从ICU转移到常规病房。

沙特王室150人感染新冠病毒。

意大利或将封锁期延长两周。

美国最近三年首次出现H7N3禽流感。

要闻详情

重磅!中共中央、国务院发布关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见(全文)

全文共32条,包括鼓励盘活存量建设用地、深化户籍制度改革、完善股票市场基础制度、加快发展债券市场、主动有序扩大金融业对外开放......

3月乘用车零售环比增长300%!乘联会:呈V型回升良好态势

3月,豪华车市场总体较强,同时吉利、五菱、长安等自主厂家零售较强,主要是购车需求偏刚需为主,拉动高性价比车型表现良好。

B站获索尼4亿美元战略投资 双方将在动画和移动游戏领域展开合作

B站股价盘前涨幅扩大至5.3%。此交易预计将在不久后完成,届时索尼将通过其子公司持有B站已发行股份总额的约4.98%。

东方财富业绩追平2015年大牛市:钱生钱的滚雪球游戏

依靠基金销售和两融业务的放量,东方财富已经基本完成了业务主体的升级

余承东:华为今年在中国至少增长20%,海外争取比别人少跌

余承东称,疫情带来的危机是“危中有机”,华为应当抓住此次机遇。

为减轻瑞幸丑闻影响 陆正耀或卸任神州租车董事长

媒体报道,公司高管透露陆正耀将考虑辞去神州租车董事长一职。消息过后,神州租车港股跌幅一度收窄。

App Annie:2020年第一季度,拼多多MAU超过淘宝

从用户数据层面看,疫情期间,平台流量恢复情况为拼多多京东淘宝。春节后两周,拼多多DAU的恢复达到近90%,而淘宝DAU只恢复不到75%。

再投2.3万亿贷款!购买垃圾债!美联储刺激美股直线走高

值得注意的是,美联储提到,将采取行动购买评级为BB的高收益债券,作为在疫情期间支持中小企业一项计划的一部分。

鲍威尔:美联储将“强有力地”行动 帮助美国经济复苏

美联储周四宣布追加2.3万亿美元融资便利,以支持美国经济。美联储主席鲍威尔表示,将使用贷款权力,直至美国经济复苏。在美联储采取行动之后,市场条件大体上得到改善。他指出,美国失业率可能会暂时性地攀升至非常高的水平,二季度经济将非常疲软,但相信经济此后会强劲反弹。

美联储再度削减QE规模 每日购买量降至300亿美元

为了应对疫情对经济带来的冲击,美联储推出了全新的QE计划。不过,值得注意的是,QE的规模正不断缩减,从最初每天750亿美元减少到每天600亿美元,再于上周降至500亿美元。现在,美联储已将购买量削减到每天300亿美元。同时,美联储资产负债表总规模已经扩大至6.13万亿美元,创历史新高。

660.6万!美国初请失业金人数结束三连升 三周累计逼近1700万

这是美国首申数据连续两周超过600万。令人沮丧的数据表明,4月份非农就业报告将再次刷新纪录。

伯克希尔哈撒韦于4月7日和8日卖出纽约梅隆银行86.9万股股票

出售价格在35.31-35.83美元。此前3月初,巴菲特曾斥资逾3亿美元增持了纽约梅隆银行。

抗疫手段升级:英国央行直接印钱给政府花

英国央行将直接为英国政府支出需求提供暂时性资金。此举意味着政府可以绕过债券市场直至疫情结束。上一次大规模使用该工具还是在2008年。

欧盟财长们就5900亿美元疫情应对计划达成协议。 ​​​​

求援国家激增!IMF和世界银行面临重大挑战

目前,已经有超过90个经济体咨询了IMF的救助计划,这意味着全球将近一半的国家和地区考虑申请援助;另外至少有60个国家试图利用世界银行的援助计划。

IMF:今年全球经济将陷入大萧条以来最严重的衰退

不到两个月前,IMF称疫情可能只会导致全年3.3%的增长预期受到0.1个百分点的影响,但如今,IMF称这场没有国界的危机会让所有人都受到伤害。

原油抹平逾10%涨幅转为10%!媒体所说2000万桶联合减产落空

周四稍早媒体称,沙俄就深度减产达成协议,产油国在讨论至多减2000万桶/日,原油涨幅迅速超过10%。后媒体消息称,OPEC+的减产协议大纲是减1000万桶/日,油价涨幅大幅回落到不足2%。又有媒体称OPEC+讨论减产逾1200万桶/日,希望他国减500万桶,油价涨幅略有扩大到3%以上。在爆出OPEC+两个月减产1000万桶/日的细节后,WTI一度跌10%,布油跌5%。

中国资讯——地区及产业

选股宝早知道】昨日全市场独家强推广交会米奥会展秒板涨停;最低位强推天夏智慧拿下5连板;今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:罕见!最高层会议直接点名推动这一大消费分支复工复产,有望被报复性反弹风口直接砸中背后,一只上轮低价三板龙头有望再度作妖,还被挖出默默布局创投;撬英伟达墙角!华为在韩国一大重磅意图被意外曝光,机构高呼这家A股稀缺标的竟是国内最强,或被华为盯上;这个年后利好不停的板块,明天再迎一大政策预期,这家刚刚公告重组的行业小龙头或将提前预定N字板;重磅!5nm刻蚀机核心零部件研发成功,国产自主化大有可为,挖出行业龙头或要再迎犀利走势;业绩超预期股价却不涨?分析师长期跟踪发现是错杀了,这只中市值研发龙头出海成绩突然跃升至第二。

1、券商 | 中共中央、国务院发布《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》,制定出台完善股票市场基础制度的意见。坚持市场化、法治化改革方向,改革完善股票市场发行、交易、退市等制度。鼓励和引导上市公司现金分红。完善投资者保护制度,推动完善具有中国特色的证券民事诉讼制度。完善主板、科创板、中小企业板、创业板和全国中小企业股份转让系统(新三板)市场建设。 加快发展债券市场。稳步扩大债券市场规模,丰富债券市场品种,推进债券市场互联互通。统一公司信用类债券信息披露标准,完善债券违约处置机制。探索对公司信用类债券实行发行注册管理制。加强债券市场评级机构统一准入管理,规范信用评级行业发展。

制定出台完善股票市场基础制度,有助于进一步规范股票市场,提升违法成本,并可以打击各种造假和欺诈行为,将有效强化市场约束、增强市场信心,构筑投融资良性生态。券商是资本市场核心载体,资本市场改革将依赖于券商全面落地,同时券商也将直接受益于改革红利。机构研报认为,中长期看券商将沿着货币政策宽松和资本市场改革的驱动力上行:一方面,“稳健的货币政策灵活适度”有助于资本市场资金面维持宽裕,利于券商传统业务的开展;另一方面,资本市场改革陆续落地,为中长期资金入市保驾护航,并为证券业开拓新的业务疆界。可关注,中信证券、华泰证券等龙头券商公司。

2、固态电池 | 据媒体报道,固态锂电池技术公司“辉能科技”宣布完成近亿美元D轮融资,投资方包括中银投资和一汽产业基金。本轮融资将用于固态锂电池的商业化落地和工厂建设。此前,辉能科技曾获得软银中国和丹丰资本的持续投资。该公司称,今年预计完成1GWh固态电池产线的试车,明年开始量产。

业内表示,固态电池与传统锂电池相比具有更高的能量密度,同时拥有更大的功率和更长的使用时间,是下一代锂电池发展的大趋势。我国也在积极布局固态电池研究,工信部等四部委印发的《促进汽车动力电池产业发展行动方案》明确提出,加大投入研发固态电池等新型电池。随着巨头纷纷入局,将推动技术突破加速,产业化应用有望提前。国轩高科已在研发固态电池及固态电解质。赣锋锂业固态锂电池中试生产线建在江西新余,目前进展顺利。珈伟新能已将固态锂电池作为公司主要的战略发展方向,并已发布固态锂电池相关产品。

3、车联网 | 据媒体4月9日消息,支持华为Hicar的汽车车型已基本确定,目前已进入最后调试阶段,今年有望推向市场。4月8日发布会上,华为首次展示了出行互联解决方案HiCar的实机操作画面。

HiCar能够接入华为在AI、语音、计算机视觉等方面的能力。同时,能够调用车速、方向盘转角、档位模式、汽车环境光传感器在内的车身数据以及空调、车窗、喇叭等车身控制部件。华为HiCar生态合作伙伴已经超过30家车厂,包括奥迪、一汽、广汽、北汽、奇瑞、江淮等车企已经加入,合作车型超过120款。金固股份参股的苏州智华专注于汽车智能驾驶辅助系统的研发和生产,目前正与华为就具体业务合作方案进行积极讨论。得润电子控股子公司意大利Meta与华为签署了合作备忘录,双方共同推动车联网领域的发展,提供端到端的车联网UBI解决方案。启明信息与华为的合作主要面向车联网平台、车载通讯技术与汽车智能网联技术,为后续产品和技术发展路线提供支撑。

4、土地流转 | 新华社9日受权发布《中共中央 国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》。意见中提出:推进土地要素市场化配置,鼓励盘活存量建设用地。充分运用市场机制盘活存量土地和低效用地,研究完善促进盘活存量建设用地的税费制度。以多种方式推进国有企业存量用地盘活利用。深化农村宅基地制度改革试点,深入推进建设用地整理,完善城乡建设用地增减挂钩政策,为乡村振兴和城乡融合发展提供土地要素保障。

海通证券涂力磊认为,我国农用地占比较高,存在一定的转出空间,而城市建设用地相对农村建设用地占比相对较低,存在承接用地的空间。相对而言,经济最先发展的东部区域,如华东地区和珠三角地区,其地价平均值最大。相关改革试点的推进,将缓解发达地区用地紧张,促进都市圈发展。中华企业在上海市崇明区拥有少量的一般农业用地;上实发展大股东拥有上海市崇明区团结沙地块、东旺沙地块8635.9万平米农业用地使用权。

5、充电桩 | 国务院联防联控机制9日举行新闻发布会,多部门透露出促进汽车消费的组合政策。发改委产业发展司副司长蔡荣华表示,新能源汽车的发展离不开充电设施的支撑,目前一些充电设施建设项目已陆续开工,预计今年全年能够完成投资100亿元左右。财政部经济建设司司长孙光奇表示,下一步将优化充电设施的奖补政策,调动地方积极性,加快建设进程,尽快改变车多桩少的局面。

特锐德已经投建的充电桩数量和充电量均居全国首位,充电领域龙头地位稳固;中恒电气牵手滴滴与国网恒大合作,晋升为国内充电桩第一梯队供应商;万马股份具备从充电桩生产、充电场站整包建设到充电场站运营的服务能力。

6、汽车消费 | 4月9日国务院联防联控机制召开新闻发布会,介绍应对疫情影响稳定和扩大汽车消费工作情况。商务部消费促进司负责人王斌表示,国务院出台二手车经销企业减按销售额0.5%征收增值税的政策,对二手车行业的发展具有里程碑的意义,有助于推动二手车企业规模化、专业化、品牌化发展,有助于加快市场释放了二手车消费潜力,为新车消费创造更大的市场空间。下一步,商务部将会同相关部门开展以下几个方面工作:一是进一步推动落实取消二手车限迁的政策,促进二手车自由流通。二是落实好二手车经销增值税的优惠政策,促进行业规范健康发展。三是扩大二手车出口业务,拓展市场的发展空间。四是便利车辆异地交易登记,进一步繁荣二手车市场。

A股公司中,浩物股份旗下有二手车市场;国机汽车主营汽车贸易综合服务,涵盖二手车业务。

今日要闻前瞻

中国3月金融数据。中国3月CPI和PPI美国3月CPI欧美金融市场因耶稣受难日休市。

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