4月13日至19日当周重磅财经事件一览:
整体来看,下周仍重点关注海外疫情发展及其对金融市场的影响,以及全球出台的应对措施。重中之重是中国经济数据和华尔街引领的美股财报季。央行方面,G20财长和央行行长将于下周三举行会议,IMF和世行将举办春季年会,美联储将公布经济褐皮书,加拿大央行将公布利率决议。
数据方面,中国将公布一季度及3月主要经济数据,包括GDP、进出口、规模以上工业增加值、社会零售消费、城镇固定资产投资、房地产投资等,还将公布3月份70个大中城市住宅销售价格。
美国将公布截至4月12日当周初请失业金人数,此前两周连续创出新高,分别超过328万、660万。原油市场方面,OPEC将公布原油市场报告,美国公布单周API和EIA原油库存,IEA公布原油市场报告。
财报方面,华尔街财报季开幕,摩根大通、摩根士丹利、高盛、花旗、美国银行、富国银行将公布一季报,贝莱德、黑石、道富也将公布季报。
鉴于3月美股大幅震荡,市场预期普遍对华尔街银行业绩不乐观,甚至有人担心这将是“华尔街最惨财报季”。海通国际首席经济学家孙明春表示,如果有“系统重要性”地位的大型金融机构出现巨额亏损,有可能引发市场新一轮对金融机构清偿能力和生存能力的担忧和恐慌,重演2008-2009年“次贷危机”演变为“金融海啸”的漫长历程。届时,市场第二轮冲击有可能到来。
即将到来的美股财报季最突出的问题就是盈利。富国证券股票策略主管Chris Harvey认为,这个财报季会非常难看。瑞银称,受疫情影响,市场预期与实际数据之间的差距非常大,因而今年很多分析师更新上市公司盈利预期的速度非常慢。这种情况通常出现在危机时期,因为分析师们想要在更新预期之间等待更多数据和信息。
达美航空也将发布一季报。鉴于美国执行抗疫措施是在3月份,全球盈利能力最强的航空公司之一达美航空的一季报将展现这些措施对美国航空业的初步影响。更多影响将呈现在二季度,达美航空已预警其Q2收入将下降90%。
此外,京沪高铁、中国铁塔、力拓、台积电、霍尼韦尔等巨头也将发布财报,路易威登、菲利普莫里斯、酒鬼酒等消费龙头企业也将在一季报中展现疫情带来的收入波动。
下周一,英国、法国、德国、意大利、西班牙、澳大利亚、中国香港股市因复活节休市一天。下周三韩国股市因大选日休市一天。
经济数据
- 周二(4月14日),中国3月进出口
中国3月进出口数据将不定时公布。商务部新闻发言人高峰本周表示,3月进出口有所好转。
市场预计,以美元计,3月出口同比下降13.9%,进口同比下降9.5%。
今年前2个月,我国货物贸易进出口总值同比下降9.6%。其中,出口下降15.9%,进口下降2.4%。
- 周三(4月15日),美国单周API和EIA原油库存、IEA公布原油市场报告、美国3月零售销售及工业产出
北京时间16:00,IEA公布月度原油市场报告,重点关注IEA对2020年全球原油需求和原油供应的预估。目前受疫情影响,全球原油需求下降。
- 周四(4月16日),中国公布70个大中城市住宅销售价格报告、OPEC公布原油市场报告、澳大利亚3月失业率、美国单周初请失业金人数、美国3月新屋开工和营建许可
2月份,70个大中城市房地产市场价格涨幅稳中有落。当时国家统计局表示,突如其来的新冠肺炎疫情对房地产市场造成明显冲击。预计疫情及应对措施对楼市的影响仍将在3月份持续。
不过,当时部分城市楼市已经出现复苏迹象,成都以1.2%涨幅领跑全国。3月,随着复工复产的节奏逐步恢复正轨,居民购房需会逐渐提上日程,部分新二线及三线城市房地产市场料将更加活跃。
2月份70城中,有多达65个城市新房房价均呈现了不同程度的上涨,新房价格同比下跌的仅有宜昌、韶关、济南、岳阳、泸州5个城市。预计3月份局面将显著改变。
同时,相对于价格,疫情对成交的情况影响更加明显。2月70个城市中, 19城新房零成交,武汉、石家庄、呼和浩特等24城二手房零成交。预计3月零成交将不复存在。
短短三周时间,有1680万申请失业补助,是1948年以来美国增长速度最快、人数最多的失业潮。
鉴于美国疫情高峰尚未到来,防疫措施仍在持续,市场预计截至4月12日当周初次申请失业金数据仍将维持在历史级别,前值660.6万人。
经济学家们预计,4月份的失业人数将高达2000万。美国政府上周五在一份报告中称,3月全美削减了70.1万个工作岗位。
这是大衰退以来的最差劳工市场数据,也终结了始于2010年下半年以来的美国史上最长就业繁荣期。
澳大利亚3月失业数据大概率创出历史记录。受罕见的全国范围停工影响,澳大利亚多地出现登记领取失业补助的人群暴增。澳大利亚总理莫里森此前称,疫情可能导致类似经济大萧条时期的经济危机,更多的人将失业。
澳大利亚西太平洋银行首席经济学家Bill Evans在3月下旬表示,澳大利亚第二季度失业人数将达到81.4万,失业率将在未来三个月内飙升至11.1%,略低于1992年经济衰退时期的峰值。
澳洲联储也预计,本国失业率将处于历史高位。
- 周五(4月17日),中国3月GDP等数据、欧元区3月CPI
中国一系列重磅数据于北京时间10:00公布。
包括:一季度GDP;3月及一季度规模以上工业增加值、社会消费品零售总额、全国房地产开发投资、城镇固定资产投资,以及中国3月城镇调查失业率。
国家统计局国民经济综合统计司司长、新闻发言人毛盛勇此前表示,从2月中下旬以来,企业复工复产进度在加快,3月经济指标明显会比1-2月要好。
去年第四季度中国GDP同比增长6%。在此之后的2020年1-2月,特别是2月份,受疫情及其应对措施的影响,中国经济数据大幅偏离常态。
1-2月,规模以上工业增加值下降13.5%,社会消费品零售总额同比下降20.5%,全国房地产开发投资同比下降16.3%,城镇固定资产投资同比下降24.5%。12月全国城镇调查失业率为6.2%。
全球央行
- 周三(4月15日),G20财长和央行行长会议、加拿大央行公布利率决议
加拿大央行于北京时间22:00公布利率决议,市场预计该行将维持利率于0.25%不变,可重点关注该行对新冠肺炎疫情的看法,及其对未来利率走势的描述。
- 周四(4月16日),美联储公布经济状况褐皮书
美联储在3月公布的上一份“褐皮书”中表示,疫情对美国各行业影响已逐步显现。预计4月的褐皮书将进一步详细陈述疫情对经济的影响。
公司财报
周一(4月13日),上汽集团、晨光文具发财报
周二(4月14日),值得买、强生、摩根大通、富国银行、上峰水泥、文峰股份发财报
周三(4月15日),美国银行、高盛、花旗、路易威登、京沪高铁、保利地产、联合健康、加拿大大麻公司发财报
周四(4月16日),AMD、达美航空、中国铁塔、力拓、台积电、贝莱德、英国保诚、菲利普莫里斯、雅培、人民网、大智慧、歌尔股份发财报
周五(4月17日),摩根士丹利、黑石集团、斯伦贝谢、道富、中微半导体设备、华夏银行、华润水泥控股、华谊兄弟、施耐德电气、酒鬼酒、锡业股份、鱼跃医疗、长城汽车、霍尼韦尔、香飘飘、拉斯维加斯金沙集团、恒瑞医药发财报