经济数据糟糕 美股创月内新低 美油跌破20美元 美元重启涨势

作者: 李丹
三大美股指均跌落一个月高位,但亚马逊和Netflix均收创新高,特斯拉三日涨超30%,中概电商股普涨。美元指数创一个月最大涨幅。期金止步四连涨跌落七年半高位。2年期美债收益率创八年多新低。美油创18年来新低。

从零售、制造到建房的数据无不显示美国经济的暗淡局势,令投资者更为担忧全球衰退。欧美股指周三跌落一个月高位。机构警告联合减产无法改变供应过剩局面,国际原油再度大跌。

盘前公布的美国3月零售销售环比暴跌8.7%,创史上最大月度跌幅;4月纽约联储制造业指数降至创最低纪录的-78.2;3月美国工业产出环比下降5.4%,市场预期降4%,3月制造业产出下降6.3%,创1946年来最大环比降幅;反映美国房屋建筑商情绪的NAHB房产市场指数4月从3月的72降至30,创史上最大降幅并创2012年6月来新低,市场预期为55。

周三当天,美国三大股指数集体低开接近或超过2%,银行股普跌,航空板块逆市齐涨。道琼斯工业平均指数低开557.62点,跌幅2.33%,标普500指数低开65.07点,跌幅2.29%。开盘后不到3分钟,低开1.88%的纳斯达克综合指数跌幅迅速达到2%。

此后美股大盘跌幅进一步扩大,道指早盘最大跌幅超过700点,跌近3%,标普跌幅接近3%,纳指跌超2.4%,此后在医疗健康设备制造商股价走高的拉动下,三大指数有所反弹,道指午盘跌幅一度收窄到300点左右,不足1.3%,标普跌约1.6%,纳指跌约0.6%。

午盘美联储发布褐皮书称,美国各地经济活动急剧萎缩,所有地方联储都汇报称就业人口下滑,其中,零售、旅游休闲、以及酒店行业的裁员行动最为严重。遭受疫情冲击最为严重的当属旅游休闲、酒店、以及零售业。褐皮书中超过60次提及新冠肺炎病毒。

最终,道指收跌445.41点、跌幅1.9%,收报23,504.35点,标普500收跌2.2%,报2783.36点,纳指收跌1.4%,报8393.18点,至此,三大指数均跌落周二所创的一个月来高位,收创4月1日以来新低,纳指终结四日连涨。

在周二升破50日和200日均线后,纳指未能站稳两大均线上方,周三即跌落。

本周三个交易日来,小盘股累跌将近5%,纳指涨约3%。

纳指与罗素2000之比升至2000年10月来最高水平。

周三标普500指数11大板块集体收跌,其中医疗保健板块跌幅最小,其次是电信业务板块;能源板块领跌,和材料以及金融三大板块均跌超4%。道指成分股中,收涨约4%的联合健康领涨,另一成分股波音涨3%。在周二盘后美国财政部宣布与多家航空公司达成250亿美元救助协议,航空股盘后集体走高。周三美联航收涨逾3%,美国航空收涨约2.9%,但西南航空跌5.6%,达美航空跌0.77%。

除高盛外,其他主要美国银行股周三再度集体下跌,德意志银行的美股跌近9%,美国银行跌7%,富国银行和花旗跌6%,摩根大通跌近5%,摩根士丹利跌3.6%,高盛盘初跌5%,午盘转涨,收涨0.16%。盘前几家大行公布的财报显示,他们的利润都大受疫情导致的经济停摆影响。高盛一季度每股收益(ESP)3.11美元,同比剧减将近46%,坏账拨备增至9.37亿美元,是去年一季度的四倍。花旗一季度EPS为1.05美元,同比下降44%,一季度坏账拨备达到48.93亿美元,是去年同期2000万美元这类拨备金额的344倍。美国银行一季度EPS为0.4美元,同比下降43%,一季度坏账拨备47.6亿美元,是去年同期的四倍多。

科技股大多下跌,亚马逊、Netflix和特斯拉逆市上涨,今年内分别累涨31%、74%和24%,跑赢其他科技股。亚马逊周三收涨约1%,连续第二日创收盘纪录新高,市值达到1.15万亿美元创历史新高。得益于疫情期间美国多州发布禁足令带来激增的流量,Netflix股价周三创盘中和收盘历史新高,收涨约3.2%,盘中涨超5%。

特斯拉八个交易日连涨,在周二收创3月6日来新高后,周三又收创3月4日以来新高,较3月低点反弹超过100%,最近三个交易日累涨30%以上。周三,首次覆盖特斯拉的高盛分析师Mark Delaney给予特斯拉股票买入的评级,目标价定位864美元,当天特斯拉盘中涨幅曾达到6%。

其他热门科技股中,微软收跌约1%,Facebook跌0.67%,谷歌母公司Alphabet跌约0.6%,网约车公司Lyft跌近7%,IBM跌超4%,Twitter和Uber跌超1%。早盘苹果发布第二代iPhone SE,配置iPhone 11系列同款的A13 Bionic芯片芯片,以及iPhone有史以来最好的单摄像头系统。其399美元的起售价比前年发布的iPhone XR低三分之一。盘初跌超2%的苹果股价此后刷新日高,日内跌幅一度收窄到0.7%,最终收跌约0.9%。

芯片类股集体下跌,恩智浦跌超5%,西部数据、应用材料跌超4%,英特尔跌近3%,美光科技、高通跌超2%;AMD逆市涨0.11%,该股今年迄今跑赢其他芯片股。

周三中概电商股普涨,唯品会涨6%,阿里巴巴和京东涨超1%。还有多只中概股逆市上扬:唯品会、蔚来汽车涨超6%,老虎证券涨超4%,万达体育涨超3%,网易、哔哩哔哩、爱奇艺、拼多多涨超2%;网易有道涨超1%。下跌的中概股中,跌超18%的荔枝表现最差。如涵跌超8%,搜狗、腾讯音乐跌超2%,陌陌、携程、斗鱼跌超1%,腾讯ADR跌0.95%。

周三欧股低开低走,泛欧股指欧洲斯托克600指数跌超3%,终结五日连涨势头,最终收跌3.25%,跌落周二所创的3月10日以来高位,石油和银行板块领跌。

奥地利股指跌超6%,领跌欧元区主要成员国股市,紧随其后跌幅第二大的意大利富时MIB指数收跌4.78%。德国DAX 30指数收跌3.90%,跌落周二所创3月6日以来高位。法国CAC 40指数收跌3.76%,英国富时100指数收跌3.32%。

加拿大多伦多道明银行的货币策略全球主管Mark McCormick评论称,市场情绪一下子就变差了,定价开始清醒面对现实:经济数据和企业盈利指引前所未有地差;撤除经济封锁的道路坎坷;在近期新闻影响下市场估价过高。

Prudential Financial的首席市场策略师Quincy Krosby评论称,市场的问题是,经济多快能复苏。Spartan Capital Securities的首席市场经济学家Peter Cardillo评论经济数据称,数据现实经济衰退非常严重,因为一系列反应才刚开始,消费者没有支出了。这对市场来说意味着,我们可能走到了短期内的顶部。

美油创18年新低 美国原油库存创近三年新高 机构警告减产无法平衡油市需求

在OPEC+和G20国家达成联合减产后,原油期货连续第二日大跌,再次显示市场对大减产无法抵消疫情对需求端冲击的担忧。

本周三欧股早盘时段,美国WTI原油期货就跌破了20美元,最低跌至19.20美元/桶,创2002年来盘中新低,日内最大跌幅超过4.5%。美股早盘时段跌幅收窄到4%以内,仍处20美元下方,午盘在一波明显的反弹推动下转涨,重上20美元,涨幅一度达到1%,但此后重启跌势。

布伦特原油期货在欧股早盘最低跌破27.20美元,日内最大跌幅达到8%,美股早盘时段,跌幅收窄到7%以内,午盘重上28美元。在WTI转涨时,布油跌幅收窄至3.7%。

最终,WTI 5月原油期货收跌1.19%,报19.87美元/桶,不到一个月再创2002年2月以来近月合约收盘新低。布伦特6月原油期货收跌6.45%,报27.69美元/桶,创本月1日以来收盘新低。

周三欧股早盘时段,国际能源署(IEA)发布月报称,OPEC+和其他G20国家已经达成的联合减产无法填补疫情造成的需求锐减、达到油市供需平衡。IEA预计,今年全球石油需求会较去年减少930万桶/日,4月的需求将同比减少2900万桶/日,降至1995年以来低谷。

IEA署长称,今年是全球油市最糟糕的一年,4月是最糟糕的一个月。IEA月报称,在5月开始联合减产前,OPEC的总产量可能增至3120万桶/日,较3月增长9%以上。

彭博估算,在4月前两周,沙特出口原油已经环比3月增长36.8%至930万桶/日。

美股早盘时段,美国能源部能源信息署(EIA)公布,上周美国原油库存增加1900多万桶,连续第12周库存增加,并且连续第二周创史上最大周增幅,库存总量创2017年6月以来新高。数据凸显了供应过剩的严峻形势。

盘后媒体称,美国考虑采取石油减产措施,计划补偿钻井采油商,支持他们停产。WTI原油期货短线上涨,重上20美元,涨幅一度超过1.8%。

美元指数创一个月最大涨幅 走出一个月来低谷

在连续三日下跌后,美元指数反弹,周三盘中美联储公布褐皮书前,日内涨幅超过0.6%。彭博美元指数本周三涨1%,创一个月最大涨幅,周二跌0.5%,创一个月来新低。

美股早盘尾声时,欧元兑瑞郎下跌0.2%,至1.0523,为2015年以来最低水平。午盘时段,美元兑加元刷新一周高位至1.4132,日内涨1.8%。欧元兑美元跌0.6%逼近1.0910。

周三主流加密货币全线下跌。CoinMarketCap数据显示,到美股盘后,比特币现金(BCH)和瑞波币(XRP)最近24小时均跌超0.6%,以太坊(ETH)跌约1.4%。比特币(BTC)和莱特币(LTC)均跌超2%,在市值前十位的加密货币中跌幅最大。

期金止步四连阳跌落七年半来高位 期铜跌落四周高位

受美元上涨影响,黄金期货周三止住了连续四日上涨的步伐,跌落七年半以来高位。COMEX 6月黄金期货收跌1.6%,报1740.20美元/盎司,周二收涨0.4%,报1768.90美元/盎司,连续第三日创2012年10月以来主力合约收盘新高。期货与现货黄金的价差连续第二日收窄。

在本周二全线走高后,周三伦敦基础金属期货涨跌互见,伦铜终结连涨两日并跌落周二所创的四周高位,和伦镍均跌约1%,伦锡跌近2%,伦铝微幅收涨,连涨三日,进一步走出上周三所创的四年低谷。

LME期铜收跌1.1%,报5106美元/吨。LME期铝收涨0.1%,报1505.50美元/吨。LME期锌收涨0.3%,报1927.50美元/吨。LME期铅收涨0.2%,报1698.50美元/吨。LME期镍收跌1.0%,报11765美元/吨。LME期锡收跌1.9%,报15165美元/吨。

市场通胀预期明显下行 美国长债领涨 2年期美债收益率创八年多新低

受原油期货大跌影响,市场的通胀预期下行。

周三美股盘后,美国30年期通胀保值国债(TIPS)实际收益率刷新历史低点至-0.183%,10年期TIPS实际收益率刷新最近七年低点至-0.553%。

周三各期限美国国债价格连续第二日上涨,收益率继续下行。长债的收益率降幅明显超过短债。美股早盘时段,美国30年期国债收益率下行超过3个基点,至逾一周新低;对利率敏感的2年期美债收益率降至0.191%,创2011年以来新低;10年期美债价格上涨逾一个大点,收益率下降11个基点至0.641%,创一周新低,并创将近一个月最大收益率降幅。

到周三纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下跌12.04个基点,报0.6316%;30年期美债收益率下跌13.62个基点,报1.2655%;2年期美债收益率下跌2.22个基点,报0.1969%;5年期美债收益率下跌8.26个基点,报0.3377%。10年和2年期美债收益率利差下跌9.619个基点,报43.077个基点;10年和三个月期美债收益率利差下跌7.967个基点,报46.889个基点。

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