财经早餐FM-Radio|2020年4月16日

作者: 朱希
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美股跌,但亚马逊和奈飞新高,美油创18年新低
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播音 | 田东

要闻

美股跌落一个月高位,亚马逊和奈飞新高,美油跌破20美元创18年新低,黄金跌落七年半高位,美元指数创一个月最大涨幅。

全球新冠肺炎累超207.3万;美国死亡累3万、一周增两倍意新增创四周多最小新加坡新增新高纽约州将发布公共场所戴口罩行政令德国学校将在5月初复课。

中国央行进行1000亿元一年期MLF操作,利率下调至2.95%,此前为3.15%。

疫情肆虐时重启低价策略苹果发布新版iPhone SE起售价399美元配备iPhone 11同款芯片 

美国3月零售额暴跌8.7%,创有史以来最大月度跌幅

美国之外国家所持美债创历史新高中国所持美债创四个月新高

美联储褐皮书:受疫情影响美国经济急剧萎缩

高盛一季度利润大降46%资管业务重挫美银和花旗一季度坏账拨备猛增

达利欧:美联储将不惜一切代价现在持有美债疯狂

加拿大央行维持利率不变将分省购债和购买企业债

美能源外交官:即便OPEC+已达减产加征石油进口关税选项仍在美政府计划向不产油生产商补偿美原油库存增幅又新高IEA预计本月全球日均需求减少2900万桶 

市场概述

经济数据逊色美股跌落一个月高位银行股连日惨跌,三大美股指均创本月以来新低,道指收跌逾400点,标普跌超2%纳指跌超1%,终结四日连涨,但亚马逊和Netflix均收创新高,中概电商股普涨。美油跌破20美元创18年新低布油收跌逾6%。2年期美债收益率创八年多新低。期金止步四连涨跌落七年半来高位。美元指数创一个月最大涨幅。

市场收报

美股标普500跌幅2.20%。道琼斯跌幅1.86%。纳斯达克跌幅1.44%。

欧股欧洲STOXX 600指数收跌3.25%。德国DAX 30指数收跌3.90%法国CAC 40指数收跌3.76%。英国富时100指数收跌3.32%。

A沪指收报2811.17点,跌0.57%,成交额2316亿。深成指收报10417.37点,跌0.56%,成交额4094亿。创业板收报1977.51点,跌0.40%,成交额1295亿。

黄金COMEX 6月黄金期货收跌1.6%,报1740.20美元/盎司。

原油WTI 5月原油期货收跌0.24美元,跌幅1.19%,报19.87美元/桶,创2002年2月以来近月合约收盘新低。布伦特6月原油期货收跌1.91美元,跌幅6.45%,报27.69美元/桶。

比特币CME比特币期货BTC主力合约报6760元,较周二纽约尾盘下跌2.73%,盘中交投于6950-6685美元区间。

海外疫情

全球新冠肺炎累超207.3万,死亡超13.4万。

美国新增2.7万,死亡累计3万一周增两倍意大利新增创四周多最小,新加坡新增新高。

白宫“复工计划”泄露:五一前无望,托儿所与学校优先。

美国纽约州将发布行政令:公共场所必须佩戴口罩。

德国社交疏离政策继续,学校将在5月初复课。

要闻详情

“降息”20个基点!中国央行下调MLF利率

中国央行周三进行1000亿元一年期MLF操作,利率下调至2.95%,此前为3.15%。

疫情肆虐时重启低价策略 苹果发布新版iPhone SE 起售价399美元 配备iPhone 11同款芯片

第二代iPhone SE本周五起接受订购,背面配置iPhone有史以来最好的单摄像头系统,外形和苹果决定不再出售的iPhone 8相似,起售价比前年发布的iPhone XR低三分之一。

美国3月零售额暴跌8.7%,创有史以来最大月度跌幅

美国消费者支撑着全国约70%的经济,但在餐馆、零售店、购物中心等人员密集场所的消费基本上已经枯竭

美国之外国家所持美债创历史新高 中国所持美债创四个月新高

美国财政部最新数据显示,2月份,其他国家和地区所持美国国债环比增加2097亿美元,至7.067万亿美元。日本所持美债刷新历史高位至1.27万亿美元(之前一个月持有量为1.21万亿美元),中国所持美债达到1.09万亿美元创最近四个月新高,英国所持美债达到4032亿美元,也创历史新高。

美联储褐皮书:受疫情影响 美国经济急剧萎缩

美联储在今日发布的褐皮书中指出,由于新冠肺炎疫情的缘故,美国所有地区的经济活动在最近数周陡然地、急剧萎缩。 

财报见闻 | 高盛一季度利润大降46% 资产管理业务遭重挫

高盛称,季度利润不可避免地受到了经济停摆带来的影响。高盛一季度坏账拨备大幅增加至9.37亿美元,是去年一季度的四倍。

财报见闻 | 同比增加3.7倍和244倍!美银和花旗一季度坏账拨备猛增

市场分析称,在近年来波澜不惊的信贷市场中, 如今大幅增加的坏账拨备意义非同小可:这意味着作为债权人的银行可能无法预计当情况变得更严峻之后,还会发生什么。

达利欧:美联储将不惜一切代价 现在持有美债是“疯狂的”

桥水基金达利欧表示,美联储将“不惜一切代价”,采取任何切实可行的行动,以挽救(美国金融)系统。现在持有美债是疯狂的。他指出,如此严重的经济衰退将不可避免地产生“新世界秩序”,而黄金和某些股票(特别是那些资产负债表良好的公司的股票)将因此“受益”。

美国零售业雪上加霜!百年老店J.C. Penney考虑申请破产保护

J.C. Penney希望重整其不可持续的财务状况,以及为债务支付节省资金,另外疫情带来的冲击也是考虑因素之一。

加拿大央行维持利率不变 将分省购债和购买企业债

周三,加拿大央行维持基准利率0.25%不变,宣布购买省级债券和企业债券的计划,预计经济在最糟糕的情况下,Q2年化增长率为收缩30%。

美能源外交官:即便OPEC+已达成减产 美国加征石油进口关税选项仍在

美能源外交官Fannon表示,即便OPEC+已达成减产,美国加征石油进口关税选项仍在。此外,媒体报道称,在供过于求的情况下,美国政府计划向不产油的生产商进行补偿。

美油跌破20美元创18年新低 美国原油库存增幅又创新高

盘中美油跌超4%,布油跌8%。美国上周原油库存增加1900多万桶,连续第二周创史上最大增幅。国际能源署称,即使OPEC+和G20联合减产也不足以抵消疫情造成的需求锐减,4月需求将同比下降2900万桶/日。

石油史上最糟糕的4月!IEA预计本月全球日均需求将减少2900万桶

IEA发布最新报告,预计4月全球石油需求同比减少2900万桶/日,降至1995年水平,今年全年需求将减少930万桶/日。

中国资讯——地区及产业

选股宝早知道】昨日提示肺炎疫苗机会,标的未名医药低开强势封板,一日大肉15%。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:一日两催化!大米禁运后,农业板块再迎二波点火良机,这一未被重视的分支竟肩负打造国际竞争力重任,这只正宗标的或迎来政策狂轰;海南再发重磅土地政策,标准地制度有望崛起,挖出一只老牌海南土地流转板块龙头,刚刚企稳的它或要迎来强势反抽;盘后刷屏!互联网巨头发布重磅“云”产品,联手中国移动“亲儿子”或是意在硬刚华为,背后挖出1只行业小龙头还刚刚收到合作邀请,或将重复年初“四连板”行情;大消费反弹果然来了!盘后最新数据爆出这个备受政策呵护行业已全线增长,这两家A股绝对龙头直接领跑,竟已出现供不应求盛况;两大期货品种联袂涨停,背后原来到了逆转关键时刻,一公司或重现三连板强势行情;超大单锁定!强强联手推动这个新基建绝对刚需再迎风口,全年明确规划板块千亿投资,挖出1只A股小市值专业分销商,竟还深度卡位充电桩。

1、家电下乡 | 《广东省关于促进农村消费的若干措施》发布,提出开展2020年家电下乡专项行动,省级财政对本省农村居民购买4K电视机、空调、洗衣机、冰箱、电脑、手机、电饭煲、热水器等八类家电下乡产品给予补贴。

点评:上一轮2008年开始的家电下乡及以旧换新政策,促进了空冰洗等大家电产品在农村地区保有量提升。按照大家电产品10年左右的使用寿命计算,上一轮家电下乡的产品已逐步进入淘汰期,具备以旧换新的需求空间。对于空调行业,新能效标准将于7月1日起正式实施,大幅提升空调准入门槛,淘汰部分长尾品牌,行业整体集中度有望进一步提升。格力电器、美的集团是空调行业龙头,深股通目前对它们的持股比例均在15%以上;华帝股份定位于中高端燃气热水器。

2、农业 | 农业农村部15日召开深化农垦改革发展工作视频会议,要求进一步深化垦区集团化农场企业化改革,促进农垦现代农业高质量发展,加快打造具有国际竞争力的现代农业企业集团。

点评:今年2月份发布的《2020年农业农村部农垦局工作要点》也提出,继续深化垦区集团化农场企业化改革,努力培育一批具有国际竞争力的现代农业企业集团。天风证券吴立认为,农垦是我国主要的农业规模化和现代化的经营主体,是我国重要的粮食生产基地。此前设立农垦产业发展基金,将为我国农垦改革提供资金支持,将有力推动农垦的包袱剥离、资产重组和产业延伸。农垦系上市公司包括亚盛集团、海南橡胶等。

3、蚂蚁金服 | 蚂蚁金服旗下蚂蚁区块链将于16日正式推出区块链服务——开放联盟链,将上链门槛降低到几千元,更有针对性地解决中小企业上链难题;同时,开发者可以像乐高积木般搭建相关应用,进一步普及区块链的部署和应用。阿里巴巴达摩院预测,2020年日活千万的区块链应用将走入大众。

点评:另外,工信部科技司近日公示了第一届全国区块链和分布式记账技术标准化技术委员会委员名单,官方组织的成立,这标志着区块链已进入实质性的运转操作。东港股份(已签订《蚂蚁区块链合作伙伴框架协议》,公司已有四个区块链服务产品通过国家互联网信息办公室审核;华宇软件携手蚂蚁金服共同打造司法区块链平台“智链”;南威软件与阿里经济体联合发布区块链电子证照和新一代政务中台。

4、光缆 | 美国近来动作频频,以各种不正当理由,限制中国企业、技术、制造、商品等多方面对美正常贸易,特别是通信领域。据外媒报道,美国多个机构近日向联邦通信委员会(FCC)提出要求,敦促其撤销对中国电信(美洲)有限公司的授权,禁止其在美国的国际通信服务,以确保美国的国际通信安全。另外,美国联邦通信委员会(FCC)近期还批准了Alphabet公司旗下谷歌关于使用美国和中国之间部分海底光缆请求。谷歌将运营美国和中国台湾光缆,但以“存在国家安全隐患”为由,要求该光缆不能与中国香港连通。

点评:众所周知,如今中国在通讯领域飞速发展,而即将到来的5G时代中国是全球领跑的主战场。作为整个5G通信的基础网络,光通信产业链迎来发展机遇。以海底光缆为例,全球40%的海缆是2000年之前建设的,已逐步进入了海缆使用生命周期的尾期。未来几年,随着全球数字经济的深入推广,大数据时代的到来,国际互联网流量增长还会持续提升,数据中心互联及互联网带宽需求将持续增长,全球海缆将进入一个新旧更替的时期,这将引发又一个国际海缆建设高峰。美国此时种种动作并不能遏制中国海底光缆的发展。面对新发展机遇,作为海缆市场后起之秀的中国厂商竞相入局。上市公司,亨通光电通过收购华为海洋形成海洋设备+海缆制造的综合能力,烽火通信也具备从事海缆通信网络建设的能力。此外中天科技、东方电缆逐步积累了较强的海缆生产能力。

5、赤霉病预防 | 当前,河南大部、山东南部、安徽中北部、江苏中北部、陕西关中平原、山西西南部冬小麦陆续抽穗开花。据中央气象台预计,4月17日至18日,这些麦区将有中到大雨、局地暴雨,降水过程与冬小麦抽穗扬花期吻合度高,赤霉病预防任务艰巨。

点评:今年2月以来,西南地区东部、江淮、江汉、黄淮平均气温达1961年以来历史同期最高,阴雨日数偏多3天至10天,高温高湿的天气特点促使小麦赤霉病菌子囊壳早发多发。据全国农作物重大病虫测报网监测和专家会商分析,预计2020年小麦赤霉病长江中下游、江淮麦区大流行,黄淮麦区偏重流行。小麦赤霉病是我国小麦主产区常发性重要病害,不仅严重影响小麦高产稳产,而且发病后产生的真菌毒素(DON)污染麦粒,影响小麦质量安全,对人畜健康构成潜在威胁。病虫害多发将刺激杀虫剂需求,可关注长青股份、广信股份等。

6、风电 | 新冠肺炎疫情打乱了全球风电产业链生产节奏。意大利、德国、厄瓜多尔等主要原材料和部件产地实行“封国封城”,巴沙木等原材料以及主轴承、齿轮箱轴承、IGBT芯片等部件的进出口受限,直接影响了我国风电整机生产。业内预计,这一状况将持续到今年第二季度或第三季度。

点评:回顾近年风电设备国产化进程,一大批企业积极从事风电零部件的开发生产,扩大完善了生产供应体系,我国风机部件基本实现国产化。叶片、齿轮箱、发电机等部件的制造能力已接近国际先进水平,能够满足主流机型的配套需求,并开始小批量出口。轴承、变流器和控制系统的研发也取得了重大进步,并开始批量供应国内市场。塔筒、轮毂、机舱等部件的生产能力完全满足国内市场需求,并向国际市场供货。但是,主轴承、齿轮箱轴承等风电关键部件仍然受制于人,尤其是高端风电主轴承市场,长期被SKF、FAG、罗特艾德勒等跨国巨头所垄断。看好风电核心零部件发展机遇。力星股份自主研发的大尺寸钢球球坯热镦新工艺,从根本上解决了国内生产大功率风电设备轴承专用钢球的成型工艺难题,已获了国家发明专利证书;金雷股份是专业从事风电主轴及自由锻件研发、生产、销售的高新技术企业,服务于全球中高端风电整机制造商。

今日要闻前瞻

美国上周首申数据。美国3月新屋开工与营建许可。OPEC月报。

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