科技股大涨背后:华为转单中芯国际,台积电预期强劲

作者: 曾心怡
消息称华为自去年底开始就将部分芯片的生产由台积电转向中芯国际,华为则表示“转单实属行业惯例”,选择工厂时会谨慎考虑产能、技术和交付等问题。

4月17日周五,有媒体引述消息人士称,华为旗下芯片部门海思半导体已于2019年底开始要求部分工程师改为中芯国际而非台积电设计芯片。

上述消息人士进一步表示,华为此前希望与行业顶尖制造商合作,而中芯国际仅属于二线,但华为现已转单中芯国际,以加速对他们的协助。

对此,华为发言人在一份声明中表示,这一转变为“行业惯例”,并称在选择半导体制造厂时,“华为会谨慎考虑产能、技术和交付等问题”,韩国公司、中国台湾和大陆公司都可作为替代来源。

受此消息影响,A股华为海思概念股周五集体走强,通富微电涨停,界龙实业、北方华创涨超9%。

台积电实力、地位仍然过硬

值得注意的是,就技术层面而言,中芯国际与作为晶圆代工龙头企业的台积电之间客观上仍旧存在一定差距。

有分析师预估,截至2019年末,华为已占台积电销售额的13%至15%,而能够转移到中芯国际的芯片产量可能只占其中的1%-3%。

与此同时,华为手机所使用的最新版麒麟芯片也仅有台积电才能生产,中芯国际则可以代工较早版本的芯片。

据第一财经引述产业链消息,海思半导体已经下单中芯国际去年新出炉的14nm芯片,华为本月上旬发布的荣耀Play 4T手机所采用的麒麟710A处理器也正是由中芯国际代工,这一芯片更早的版本——麒麟710则是由台积电12nm工艺制造。

台积电业绩强劲 指引预期乐观

目前,新冠疫情阴云未散,市场仍在担忧疫情是否会对整个消费电子产品需求造成冲击。作为科技行业的晴雨表、也是华为供应链中关键一员,台积电的一季报受到市场瞩目。

就在昨日,台积电公布的强劲业绩表现及对未来乐观指引反映出智能手机和数据中心所用芯片的需求韧性,相关芯片的强劲数据暗示智能手机销售可能将反弹,消除了投资者的一些忧虑。

一季报显示,受高端芯片业务强劲驱动,台积电一季度营收3106亿新台币,超市场预期3069亿新台币,同比大涨42%;净利润为1285亿新台币,超市场预期1192亿新台币,同比大涨91%。

台积电还预计,4月到6月之间,公司营收101亿-104亿美元,较上年同期增长32%,但下半年营收料将持平或小幅下滑,公司目前尚未看到客户大幅砍单。

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