原油走出本世纪低谷 美股终结两连跌 美元走高期金反弹美债回落

作者: 李丹
三大美股指本周首度收涨。道指涨超400点。标普能源板块盘中涨5%。蓝筹科技股齐涨,Snap涨超36%,奈飞逆市跌近3%。拼多多连续三日收创新高。美油收涨19%,盘中大涨40%;盘中创近21年新低的布油收涨逾5%;但美国最大石油ETF跌逾10%。美元指数再创两周新高。期金逼近1740美元创一周新高。10年期美债收益率创一周最大升幅。

美国原油期货在两日持续暴跌后终于反弹,蓝筹科技股齐涨,拉动美股终结两日连跌,本周首度以上涨收官,避险性质的美债价格回落。

本周三美股盘前,WTI 6月原油已经日内涨超20%。在能源股普遍反弹的推动下,三大美国股指本周首度集体高开,涨幅迅速扩大。道琼斯工业平均指数高开418.46点,涨幅1.82%,标普500指数高开2%,纳斯达克综合指数高开2.07%。开盘后不到5分钟,道指涨幅达到2%。

午盘时段,欧洲央行宣布,将接受部分垃圾级债券,作为银行贷款的抵押品,适宜的减记也将适用于那些低于欧元系统最低信用质量要求的资产。

午盘道指涨幅扩大到500点以上,最大涨幅超过560点、日内涨近2.5%,标普重上2800点,日内涨幅一度达2.7%,纳指涨幅超过3%。

最终,道指收涨456.9点,涨幅1.99%,收报23475.82点,标普500收涨2.3%,收报2799.31点,纳指收涨2.8%,收报8495.38点。在本周二创将近三周来最大单日跌幅后,周三道指和标普均走出周二所创的将近两周来收盘低谷,纳指脱离一周低谷,但都还未抹平本周的累计跌幅。

道指成分股中,英特尔涨超6%领跑,麦当劳涨超5%,耐克涨超4%,波音高开低走收跌1%。

和波音一样,周三航空公司股普跌。美联航收跌7%以上,美国航空和精神航空跌超6%,捷蓝航空跌超5%,达美航空跌超2%。

标普500能源板块盘中涨幅曾达到5%,收涨将近3.6%。主要能源股中,切萨皮克能源(CHK)收涨逾14%,哈里伯顿(HAL)涨超10%,马拉松石油(MRO)涨近10%,康菲石油(COP)和西方石油(OXY)均涨超5%,斯伦贝谢(SLB)和Cimarex Energy(XEC)涨超4%,雪佛龙涨超3%,埃克森美孚(XOM)涨近2.9%。

午盘媒体称,做空美国最大的石油ETF美国石油基金(USO)受到限制,因为USO本周二暴跌25%,根据美国证监会(SEC)的“另类股票报升规定”,跌幅超过10%限制做空。原油期货临收盘前,USO暂停交易,连续第二日宣布调整持仓,称可能会投资约20%的6月原油期货合约,可能投资约50%的7月原油期货合约,可能投资约20%的原油期货8月合约,可能会投资约10%的原油期货9月合约。暂停交易前,USO日内跌约10%,恢复交易后跌幅一度收窄到10%以内,最终周三收跌10.68%。

科技股推动纳指周三表现优于道指和标普500。标普500信息技术板块盘中涨逾4%,收涨将近3.9%。科技股中,推特涨超10%,Facebook、特斯拉均涨超6%,谷歌母公司Alphabet和微涨超3%,午盘涨超3%的苹果收涨近2.9%;但奈飞逆市下跌将近3%;芯片股中,拉姆研究涨超11%,恩智浦涨超10%,除英特尔外英伟达和美光科技也涨超6%。

Snap周三跳空高开22%,收涨逾36%。周二盘后Snap公布财报显示,一季度营收同比大增44%至4.625亿美元,高于市场预期的4.288亿美元,当季平均日活用户2.29亿,也高于市场预期的2.238亿。

标普500金融板块涨超2%。连跌两日的银行股周三多数回涨。摩根士丹利收涨逾2%,花旗和高盛涨超1%,摩根大通涨约0.4%,但富国银行跌0.15%。

中概股大多上扬,迅雷涨超9%,荔枝和哔哩哔哩(B站)涨超5%。B站继本周一之后本周第二日创收盘新高,市值接近105亿美元,年内累涨62%。拼多多涨超2%,连续第三日收创新高。京东涨超4%,斗鱼腾讯ADR、趣头条涨超3%,蔚来汽车涨超2%,阿里巴巴、网易、微博、欢聚时代、腾讯音乐、老虎证券和虎牙涨超1%,百度涨逾0.3%,新浪涨近0.3%。但周二全线上涨的中概教育股周三多数下跌,除新东方涨逾0.5%外,流利说跌7.8%,跟谁学、瑞思学科英语跌超2%,好未来跌近0.5%。此外,周三如涵跌超3%,爱奇艺跌逾0.7%。

迅雷涨近9%,、哔哩哔哩涨超5%,其中哔哩哔哩创收盘纪录新高,市值接近105亿美元,年内累涨62%;京东涨超4%,斗鱼、腾讯ADR、趣头条涨超3%,拼多多、蔚来汽车涨超2%,欢聚时代、腾讯音乐、老虎证券、微博、阿里巴巴、网易涨超1%,百度涨0.34%;携程跌超1%,爱奇艺跌0.75%。中概教育股多数下跌,流利说跌7.8%,跟谁学、瑞思学科英语跌超2%;尚德机构涨超14%。

欧股也在周二回落后周三集体反弹。本周一涨入技术性牛市的泛欧股指欧洲斯托克 600指数周三收涨1.80%,油气与原材料板块涨幅居前。最近五个交易日里,该股指只有本周二一天收跌。周三荷兰股指和英国股指双双涨超2%,领跑欧洲主要国家股市。英国富时100指数收涨2.29%,德国DAX 30指数收涨1.61%,法国CAC 40收涨1.25%,意大利富时MIB指数收涨1.91%,富时意大利综合股价银行指数收涨1.91%,脱离周二所创的收盘历史低点。

原油期货走出本世纪以来低谷 美油盘中大涨40%

美国原油期货周三一扫前两日暴跌的颓势,强劲反弹,走出本世纪初以来最低谷。美股盘前特朗普推文称,已指示美国海军摧毁一切骚扰美军的伊朗炮舰。此前略有下跌的WTI 6月原油迅速反弹,美股临开盘前,日内涨幅超过20%,升破14美元,美股盘初一度涨至16.20美元/桶刷新日高,日内涨幅达到40%,此后涨幅有所回落,美股早盘一度收窄至20%以内。

美油盘中高涨之时,布伦特原油也刷新日高,最高升破22美元,日内涨幅达16%,此后涨幅收窄到6%左右。追随WTI原油高涨的表现,NYMEX天然气期货在美股早盘一度上涨5%。

美股早盘时段,美国能源部信息署(EIA)发布,上周美国EIA原油库存环比此前一周增加1502.2万桶,虽然库存总量创2017年5月以来新高,但最近三周内首次单周库存增幅未创新高;上周汽油库存总量创历史新高,四周汽油需求创最低纪录。也在早盘,美国俄克拉荷马州监管部门投票,同意裁定该州当前能源生产意味着“经济浪费”的请求。这意味着该州批准关闭当地油井,而且当地产油商可以在暂时停产的同时保留租用地皮的资格。

EIA数据和俄克拉荷马监管部门投票结果公布后,WTI原油和布油涨幅曾略有扩大,日内分别涨超30%和10%。

在美国最大石油ETF USO再度公布调整持仓后,NYMEX汽油期货涨幅扩大到30%。WTI 6月原油涨幅保持在约19%。

最终WTI 6月原油期货周三收涨19.10%,报13.78美元/桶,周二收跌43%,收盘跌破12美元,创21年来主力合约收盘新低。布伦特6月原油期货周三收涨5.38%,报20.37美元/桶,亚洲交易时段曾跌破16美元,创将近21年来盘中新低,周二收跌24%,收盘跌破20美元,收创18年新低。

美元指数震荡上行再创两周新高

美股盘前,美元指数曾短暂跌破100.00关口,日内跌幅超过0.3%,美股开盘后止跌回涨,美股收盘前重上100.50,日内涨超0.1%。

彭博美元指数周三涨0.2%升至1261.45,连续两日创两周新高。

美元指数总体上行,非美货币多数走软。美股早盘时段,巴西雷亚尔兑美元下跌逾1.4%,刷新历史低点至5.3945雷亚尔。在新冠肺炎爆发之际,投资者对巴西央行未来数周降息的预期升温。美股午盘时段,土耳其里拉兑美元跌破7,报7.0074里拉,创2018年以来新低。欧元兑美元刷新两周低点至1.0810,日内跌约0.4%。

主流加密货币周三集体上涨。CoinMarketCap数据显示,到美股盘后,以太坊(ETH)和比特币现金(BCH)最近24小时均涨5%,在主流加密货币中表现最好。比特币(BTC)涨约3%,莱特币(LTC)涨超2%,连表现相对最差的瑞波币(XRP)也有1.7%左右的涨幅。

期金走出近两周低谷创一周新高 伦铜涨近2%终结两连跌

随着美元指数盘中回落,金价下行压力部分缓和,黄金在周二重启跌势后强势反弹。

COMEX 6月黄金期货收涨50.50美元,涨幅3.0%,报1738.30美元/盎司,创4月15日以来收盘新高。黄金期货已经在上周四和周五以及本周二均收创4月8日以来新低。现货黄金在美股早盘时段升破1710美元,日内涨幅超过1.7%,美股收盘时高于1717美元,涨幅逼近1.9%。

在周二全线下跌后,伦敦基础金属期货周三大多反弹。投资者关注疫情对矿场的影响,连跌两日的伦铜上涨将近2%。伦铝终结三日连跌。但本周一创逾五周新高的伦镍连跌两日。

LME期铜收涨1.9%,报5124.50美元/吨。伦铜上上周和上周分别创13个月和14个月来最大单周涨幅。LME期铝收涨1.8%,报1517.50美元/吨。LME期锌收跌0.5%,报1901.50美元/吨。LME期铅收涨0.2%,报1669美元/吨。LME期镍收跌2.0%,报11950美元/吨。LME期锡收涨0.6%,报14850美元/吨。

欧美主权债回落 美债收益率曲线趋陡

周三盘中,英国10年期国债收益率升3个基点至0.327%。德国10年期国债收益率升5个基点至-0.41%,创将近两周最大升幅。

美股午盘时段,10年期美国国债收益率盘中重上0.63%,日内升幅超过5个基点,创一周最大升幅。

总体来看,各期限美国国债周三价格齐跌、收益率普遍上行,长债表现相对更差,因此收益率曲线趋陡。2年、5年和7年期美债收益率几乎抹平了本周前两日的降幅,30年期美债收益率周三升幅最大。

到周三纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上升5个基点,报0.6190%;30年期美债收益率上升5.2个基点,报1.2146%;2年期美债收益率上涨0.98个基点,报0.2133%;5年期美债收益率上涨3.17个基点,报0.3673%。10年和2年期美债收益率利差上涨3.810个基点,报40.173个基点;10年和三个月期美债收益率利差上涨4.742个基点,报50.462个基点。

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