科技和能源股拖累 美股5月开门黑 道指跌超600点 美油三连阳本周涨近20%

三大美股指连跌两日,两周连跌,周五盘中抹平本周所有涨幅。标普能源板块跌6%,埃克森美孚跌超7%。特斯拉跌10%创六周最大跌幅。亚马逊跌超7%。美油四周来首度累涨。期金终结五连跌重上1700美元,但本周累跌2%。美元指数反弹走出半个月低谷。10年期美债收益率重上0.6%。

在美股创30多年最大月度涨幅后,投资者开始关注上市企业因新冠肺炎冲击发出的盈利警报信号。5月第一个交易日,美股在科技股拖累下进一步跌离七周高位,美油继续上涨但涨势明显放缓,美元和黄金反弹,美债价格回落。

周四盘后公布一季度财报时,亚马逊警告二季度可能亏损15亿美元,新冠肺炎可能给公司带来超过40亿美元成本;苹果一季度收入同比增长,并未如市场所料下降,而且发现4月下半月业绩较3月反弹,但十年来首次未公布下一季度的业绩指引,引发投资者担忧。

周五盘前,埃克森美孚公布一季度净亏损6.1亿美元,为至少1988年来首次季度报亏。该公司称,要将今年的计划资本支出规模下调30%,减少将近100亿美元至230亿美元,运营费用将减少15%。雪佛龙宣布,将计划支出规模减少20亿美元,为五周来第二次削减资本支出,并将日均减产多达40万桶,60%的租用钻井都将闲置。两大石油巨头的行动凸显了新冠肺炎疫情重创全球需求以及油价的影响。

周五当天,三大美国股指连续第二日集体低开。道琼斯工业平均指数低开422.82点,跌幅1.74%,标普500指数低开1.92%,纳斯达克综合指数低开2.31%。周四盘后发布财报的亚马逊和苹果周五开盘分别下跌逾5%和2%,吉利德科学开盘跌超3%。

此后,随着科技股跌幅扩大,三大指数跌幅一度悉数超过2%,道指跌幅接近500点。虽然苹果早盘转涨,但亚马逊跌幅扩大到7%以上。早盘美国众议院司法委员会要求亚马逊CEO贝佐斯,就“媒体报道称亚马逊误导国会”事宜出席听证会。

早盘尾声时,纳指跌幅扩大到3%,道指跌超600点,苹果转跌。特斯拉在早盘CEO马斯克推文高呼公司股价太高后短线跳水,跌幅从约5%扩大到12%。

午间标普500也跌超3%,成分股中亚马逊跌近8%,吉利德科学跌7%,康菲石油跌近7%。在跌幅达到3%时,标普已经抹平了本周以来的累计涨幅。尾盘三大指数跌幅进一步扩大,道指跌幅一度超过690点、跌逾2.8%。标普和纳指均跌超3%。

最终,道指收跌622.03点,跌幅2.5%,收报23723.69点。标普收跌2.8%,报2830.71点。纳指收跌3.2%,收报8604.95点。本周道指、标普和纳指分别累跌0.22%,0.21%和0.34%,连续第二周累跌,此前连涨两周。本周五个交易日中,三大指数仅周一和周三集体收涨,两日均收创一个多月新高。周五小盘股指罗素2000收跌3.8%,但全周累涨2.2%,是唯一累涨的主要股指。截至周四,道指和标普4月双双创下1987年1月来最大月度涨幅,纳指创2000年6月来最大月度涨幅。

不过,罗素2000截至周五已经跌回到2018年12月的低位。

道指已经较周四高位跌落逾1300点,跌破50%回撤线。

虽然美油收涨,但美股能源股周五表现不佳,在标普500各大板块中表现最差。标普500能源板块收跌6%,少数个股录得两位数跌幅。切萨皮克能源收跌14.4%,马拉松石油跌超10.1%,Phillips 66跌超9.3%,西方石油跌约8.2%,埃克森美孚跌约7.2%,康菲石油跌超7%,斯伦贝谢跌超6.3%,雪佛龙跌约2.8%。最大美油ETF美国原油基金(USO)跌超1.3%。

道指成分股中,陶氏化学和埃克森美孚均跌超7%,表现最差。日常消费股和通信股在标普500板块中领跌。蓝筹科技股中,亚马逊表现最差,收跌7.6%。公布一季度财报前,亚马逊周四创收盘最高纪录。

其余FAANG五大科技股中,周五谷歌母公司Alphabet跌超2%,苹果、Facebook跌超1%,奈飞跌约1%。特斯拉收跌约10%,创六周最大跌幅。

FANG四大科技股周五创今年3月16日以来最大跌幅,本周为最近六周来首次单周累跌。

周五芯片股全线下跌。西部数据跌超12%,美光科技跌近6%,英特尔、德州仪器、博通跌超4%,恩智浦跌约4%、英伟达和台积电跌超3%。其他热门科技股中,Lyft跌近10%,Uber跌超6%,Snap跌超4%,推特跌近3%。

银行股同样齐跌。标普500金融板块收跌2.8%。花旗集团收跌约5.3%,富国银行跌超5%,美国银行跌超4%,高盛跌超3.4%,美国运通跌超3.2%,摩根大通和摩根士丹利均跌超2.6%。

在美联储本周三公布决议后,银行股掉头下行。

对疫情敏感的航空公司、酒店、邮轮股最近三个交易日抹平前两日涨幅。

中概股集体下跌。欢聚时代跌超12.6%,蘑菇街跌约11.2%,陌陌跌超10.5%,视频股B站跌超8.2%、虎牙跌6.9%、爱奇艺跌约3.6%,老虎证券跌超7.5%,微博跌6.8%,蔚来汽车跌超6.7%,携程跌超6.2%,教育股跟谁学跌超5.9%、尚德机构跌超3.5%,网易跌约5.7%,趣头条跌约4.9%,百度跌超4.8%,唯品会跌约4.6%,拼多多跌超4.2%,阿里巴巴跌超4%,京东跌约4%,新浪跌超2.8%。

五一劳动节当天,欧洲主要经济体之中只有英国股市开市。英国富时100指数周五收跌2.34%,不过本周累涨0.08%,终结两周连跌。泛欧股指欧洲斯托克600指数收跌0.78%,连续第二个交易日下跌,报337.39点,本周累涨2.37%。截至本周三,斯托克600已连续三日收创一个多月来新高,4月累涨6.2%。

布油终结三连涨 美油三连阳 本周累涨17%四周来首度累涨

周五国际原油基准布伦特原油在连续三日收涨后震荡下行,盘中跌幅曾超过5%,也曾转涨并涨超5%,但最终收跌。美国WTI原油期货则是连续三日上涨收官,5月迎来开门红。

周五欧股交易时段,布伦特原油一度跌破26美元,此后转涨。美股盘前,WTI原油日内涨超5%。

欧股交易时段,全球最大美国石油ETF美国原油基金(USO)宣布进一步减少近期合约持仓,将所持7月WTI原油期货合约在总投资中的占比从30%降至15%,将所持12月WTI原油的占比从15%升至25%。

美股早盘公布的媒体最新调查结果显示,4月OPEC国家产油增长173万桶/日至3036万桶/日,创最近30年最大单月增幅。其中,沙特产油增至1140万桶/日,创历史新高。调查结果公布后,WTI原油临近美东时间午间短暂转跌,而后迅速反弹。

午盘贝克休斯公布的本周美国开工石油钻井数环比上周减少53台,降至325台,连降七周并创2016年6月以来新低。数据并未影响美油涨势,WTI 6月原油午盘刷新日高,逼近20.50美元/桶,日内涨幅扩大到8.7%,后回吐部分涨幅。

美油刷新日高之际,布油也在午盘短暂转涨并触及日内高位、逼近27.90美元/桶,日内涨幅超过5%,但此后再度转跌。

最终,WTI 6月原油期货收涨0.94美元,涨幅4.99%,报19.78美元/桶,虽然未能重上20美元,但本周累涨约16.8%,终结连续三周累跌的势头,抹平上周半数跌幅,上周累跌约30%。最近十周,美油有八周累跌。截至本周四,美油主力合约4月累跌8%,3月累跌54%,创史上最大月度跌幅。

布伦特6月原油期货到期交割日收跌0.04美元,跌幅0.15%,报26.44美元/桶,本周累涨约23.3%,逆转了连续三周累跌的势头,几乎全数抹平上周跌幅,上周累跌约23.6%。布油4月累跌11%,连续两月两位数大跌,3月累跌55%,创史上最大月度跌幅。

美元指数五日来首度上涨 走出半个月低谷

在连跌四日后,美元指数周五终于以上涨收官。

周五欧股开盘后,亚洲交易时段小幅上涨的美元指数转跌,美股早盘一度跌破98.80刷新日低,日内跌约0.25%,午盘重上99.00,截至美股收盘,企稳99.00上方,小幅上涨,终结连续四日下跌势头,走出了半个月来低谷。

彭博美元指数周五上涨0.5%,周四跌0.1%创两周多来新低。

截至北京时间5月2日4点59分,离岸人民币(CNH)兑美元报7.1368元,较周四纽约尾盘跌547点,盘中整体交投于7.0760-7.1403元区间。人民币本周降幅为3月以来最大。

在周四创两个月新高突破9400美元后,比特币(BTC)回落,虽然在周五欧股交易时段曾升破9000美元,但美股开盘后就在8700美元关口徘徊,美股收盘时处于8700美元上方。截至本周五,比特币已经七周累涨。

主流加密货币本周五连续第二日涨跌互见。CoinMarketCap数据显示,到周五美股收盘,以太坊(ETH)最近24小时累跌将近0.4%,在主流加密货币中表现最差。BTC累跌约0.3%。莱特币(LTC)累涨约0.7%,瑞波币(XRP)累涨将近0.4%,比特币现金(BCH)涨0.35%。

不过全周表现最好的是BTC,BTC本周累涨16%,ETH和XRP均涨超11%,LTC涨约6.6%,BCH涨将近6%。

期金终结五连跌重上1700美元 但本周累跌 伦铜连跌两周

黄金期货小幅反弹,终结连续五日下跌的势头,重新回到1700美元上方。

COMEX 6月黄金期货周五收涨0.4%,报1700.90美元/盎司,但本周累跌2.0%,几乎抹平上周涨幅,上周累涨约2.2%。截至本周四,黄金期货已接连创4月21日以来收盘新低,不过主力合约4月累计上涨约6.0%。

伦敦金银市场协会(LBMA)在周五欧股交易时段公布,3月黄金交易量增至纪录新高的464亿美元。

现货黄金在欧股开盘前曾逼近1670美元,日内跌逾0.9%,美股早盘转涨,美东时间午间一度触及1700美元刷新日高,重新回到4月30日晚间水平,到美股收盘,接近1700美元,日内涨近0.8%。

相比美元和美债,本周五现货黄金和美股波动更大,黄金和美股走势形成鲜明反差。

伦敦基础金属期货连续第二日集体下跌。伦铜周五跌近2%,本周连续第二周累计下跌,此前连涨三周。

周五LME期铜收跌1.9%,报5090.50美元/吨,本周累跌1.0%。截至周四,伦铜4月累涨5.3%,一季度累跌约20%,创2011年来最大季度跌幅。

LME期铝收跌1.1%,报1477.50美元/吨,本周累跌2.7%,4月累跌2.8%。LME期锌收跌1.6%,报1909.50美元/吨,本周累涨1.2%,4月累跌1%。LME期铅收跌1.6%,报1609美元/吨,本周累跌1%,4月累跌6.6%。LME期镍收跌2.3%,报11916美元/吨,本周累跌2.7%,4月累涨6.3%。LME期锡收跌2.0%,报14897美元/吨,本周累涨0.05%,4月累涨3.3%。

本周美油无疑是表现最好的商品,金、铜等贵金属和基础金属相比之下波动平平。

英美主权债齐跌 10年期美债收益率重上0.6%

五一劳动节期间欧洲多数市场休市,英国和美国的基准10年期国债均价格回落、收益率上行。英国10年期国债收益率升2个基点至0.24%。

10年期美债收益率在欧股盘初还处于0.60%下方的日内低位,此后一路回升,到美股早盘升破0.64%刷新日高。

午盘纽约联储公布的回购操作安排显示,下周美联储将每日购买美国国债80亿美元,购债规模进一步减少,本周购债规模100亿美元,不到这轮购债高峰期的14%。在始于今年3月13日的美联储本轮国债购买计划期间,3月19日-4月1日峰值的购买规模为750亿美元/日。

不过美联储下周继续缩减购债并未明显影响美债收益率。10年期美债收益率午盘还曾接近0.64%,到美股收盘,稳处0.62%上方。

总体而言,本周10年期美债收益率窄幅波动。

全周各期限美债涨跌互见,长债收益率攀升,短债收益率下行。

 

10年与2年期美债息差仍在区间震荡。

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