财经早餐FM-Radio|2020年5月6日

作者: 朱希
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纳指涨逾1%,美油五连阳,周二大涨20%
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播音 | 田东

要闻

纳指涨逾1%,涨幅自盘中显著收窄,泛欧股指涨超2%,美油五连阳,周二大涨20%。

全球新冠肺炎累超371万美国单日新增超1.9万,俄增超1万巴西超5500英国成为欧洲死亡人数最多国家特朗普承认重启经济会导致一些死亡,但利大于弊。

五一全国1.15亿人次出游大幅超社科院预期

长征五号B火箭首飞成功拉开中国空间站在轨建造任务序幕

中芯国际拟登陆科创板募资至多674万美元用于12英寸芯片SN1项目

美国4月ISM非制造业指数41.82009年来新低

人造肉第一股收入超预期翻倍大增但暂不发布全年业绩指引股价盘后先跌近5%,后一度涨超7%。

迪士尼二季度利润不及预期Disney+注册用户数已超5400万,有线电视业务表现惨淡,乐园和邮轮营业利润剧减58%,5月11日将重新开放上海迪士尼乐园股价盘后跌超2%。

爱彼迎(Airbnb)计划大幅裁员约1900人,占比为25%。 ​​​​

马来西亚央行下调基准利率50个基点2009年以来最大降息幅度

德国宪法法院判决QE“部分违宪”欧洲股市应声下跌

澳洲联储维持利率不变预计今年上半年GDP下滑10%

美国得州铁路委员会(RRC)放弃考虑实施类似OPEC那样的石油减产配额,驳回了关于减产石油的动议。

媒体称沙特5月石油出口约600万桶/日,将为最近约10年新低。 ​​​​ ​​​​

市场概述

美股两连阳纳指再度收涨逾1%,道指收涨超百点,尾盘回吐四分之三涨幅。泛欧股指涨超2%走出一周多低谷。美油五连阳创三周新高,周二美油大涨20%7月来最长连涨。期金终结两连阳险守1710美元。美元指数冲高回落盘中升破100。10年期美债收益率创约两周新高。

市场收报

美股标普500指数收涨0.90%。道琼斯涨幅0.56%。纳斯达克涨幅1.13%。

欧股欧洲STOXX 600指数收涨2.15%。德国DAX 30指数收涨2.51%。法国CAC 40指数收涨2.40%。英国富时100指数收涨1.66%。

AA股休市。

黄金COMEX 6月黄金期货收跌0.2%,报1710.60美元/盎司。

原油WTI 6月原油期货收涨4.17美元,涨幅20.45%,报24.56美元/桶。布伦特7原油期货收涨3.77美元,涨幅13.86%,报30.97美元/桶。

比特币CME比特币期货BTC主力合约报9030元,较上日纽约尾盘涨1.06%,盘中交投于8835-9225美元区间。

海外疫情

全球新冠肺炎累超371万,死亡超25.7万。

美国单日新增超1.9万,累超123万;俄罗斯增超1万;巴西超5500;英国超4400秘鲁超3800

英国死亡病例超过意大利,成为欧洲死亡人数最多的国家。

特朗普承认重启经济会导致一些死亡,但利大于弊。

美国纽约州医院收治的总病例逐日下降。

要闻详情

疫情缓解香港“解封”在望 恒指收涨1.1%

香港特首林郑月娥称,认同放宽部分限制社交措施时机已到,将尽快做出决定及公布。

“五一”旅游“成绩单”来了!全国1.15亿人次出游 大幅超社科院预期

五一假期全国1.15亿人次出游,高于社科院此前预测的3100万人次,也高于携程预测的接近9000万人次。虽然今年景区接待量不得超30%,但今年日均收入已达到去年的32%,日均人次为去年的47%。

上海发布上海迪士尼乐园将于5月11日起实行限流重新开放。 ​​​​

长征五号B火箭首飞成功 拉开中国空间站在轨建造任务序幕

按计划,中国空间站将于2022年前后完成建造,一共规划12次飞行任务。此次任务后,中国将先后发射天和核心舱、问天实验舱和梦天实验舱,进行空间站基本构型的在轨组装建造。

中芯国际拟登陆科创板募资至多674万美元 用于12英寸芯片SN1项目

中芯国际拟于科创板发行不超过16.86亿股人民币股份,最迟明年4月登陆科创板。中芯国际上月预计,今年资本开支将达到创纪录的31亿美元,较去年增长40.9%。

美国4月ISM非制造业指数41.8 创2009年来新低

美国4月ISM非制造业指数41.8,创2009年来新低,预期41,前值52.5。该指数为2009年12月以来首次陷入萎缩区间,并跌至2009年3月以来新低。

新冠疫情刺激下 人造肉第一股收入超预期翻倍大增 但暂不发布全年业绩指引

Beyond Meat一季度净营收同比大增141%,远高于市场预期,EPS为盈利,并未如市场预期亏损。因疫情带来的不确定性,该司暂停发布全年指引。股价盘后先跌近5%,后反弹,一度涨超7%。

迪士尼二季度利润不及预期 有线电视业务表现惨淡 股价盘后下跌

迪士尼周二盘后公布财报,二季度收入超预期,但利润不及预期。该公司表示,5月11日将重新开放上海迪士尼乐园。在流媒体业务上,Disney+注册用户数已经超过5400万,但有线电视业务ESPN表现惨淡。该公司股价盘后跌超2%。

爱彼迎(Airbnb)计划大幅裁员约1900人,占比为25% ​​​​

马来西亚央行下调基准利率50个基点 为2009年以来最大降息幅度

马来西亚央行称前景仍然“高度不确定”,“将酌情利用政策杠杆”为经济复苏创造条件。

德国宪法法院判决QE“部分违宪” 欧洲股市应声下跌

德国宪法法院裁定,欧央行必须证明其QE购债的必要性,否则德国央行将不再被允许参与QE的债券购买计划。欧央行回应称,欧盟法院已于2018年12月裁定,欧央行根据维持物价稳定的授权来采取行动,央行管委会仍然承诺将在职责范围内采取一切必要行动,以确保欧元区通胀上升至符合央行中期目标的水平。

澳洲联储维持利率不变 预计今年上半年GDP下滑10%

澳洲联储宣布维持关键利率在0.25%不变,在充分就业方面取得进展前不会加息;澳洲联储预测认为2020年上半年GDP将下降约10%,全年同比下跌6%。

美国得州铁路委员会(RRC)放弃考虑实施类似OPEC那样的石油减产配额,驳回了关于减产石油的动议。

媒体称沙特5月石油出口约600万桶/日,将最近约10年新低。 ​​​​ ​​​​

中国资讯——地区及产业

选股宝早知道】近期连续捕获创投、新冠检测、VPN、工业互联网、湖北本地股等多个题材。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:这个重磅会议长假期间刷屏!三大议题都与A股有关,这个被长期低估的超级板块意外成最大亮点,1只“长三角低位小妖”竟直接命中,还刚刚被机构看中的它或是下一只“中信建投”;新题材长假刷爆分析师们朋友圈!我们花了一天时间整理出这份A股最全受益方向,2只低位小龙头全部封板之后,这份名单里或藏着下一只海航投资;假期结束前最重磅消息!这个举国瞩目的重磅工程迎来标志性进展,今年还有连环催化,它们或重演卫星互联网疯狂;技术突破+外围减产+全球局势催化,这个板块即将迎来年内最高光时刻?;接棒连花清瘟!北大研究团队直指这个中药成分有望成抗新冠希望,原料意外迎来风口背后,一家不输金健米业的农业龙头竟坐拥最佳产地;远超市场预期!这个创下历史单月记录的行业吹响集结号,这只刚刚宣布重组的公司竟精准引入行业超级龙头,它将比三一重工还牛。

1、扑热息痛 | 据百川盈孚数据,全球最大的扑热息痛原料药生产企业山东鲁安药业4月16日报价43元/公斤,4月29日的报价则高达100元/公司,不到半个月涨幅超过130%。另外两家扑热息痛生产企业湖州康全以及郑州千诺基本无报价,订单已排到7月份。

点评:扑热息痛是全球市场销量最大的解热镇痛药。虽然国际市场上的镇痛药有10多个品种,但扑痛销量约占全部镇痛药的7-8成左右,可见其地位之高。进入2020年,因突然爆发的新冠肺炎疫情迅速蔓延全球,推动欧美各国对扑热息痛片的需求数量暴增。据美国媒体报道,许多超市和健康产品店铺货架上的扑痛制剂被居民争抢一空。目前,我国的扑痛原料药生产线都在开足马力,加班加点生产扑痛原料药,以满足外国订单。价升量增,扑热息痛原料药生产企业将直接受益。A股公司中,丰原药业旗下利康药业公司目前扑热息痛产能已达2万吨,成为国内第二大扑痛原料药生产商。华泰股份定增募投对氨基苯酚2万吨产能项目,对氨基苯酚主要用于生产扑热息痛。

2、医废处理 | 发改委、国家卫健委、生态环境部印发《医疗废物集中处置设施能力建设实施方案》。《实施方案》提出,争取通过1-2年努力,实现大城市、特大城市具备充足应急处理能力;每个地级以上城市至少建成1个符合运行要求的医疗废物集中处置设施;每个县(市)都建成医疗废物收集转运处置体系,实现县级以上医疗废物全收集、全处理,并逐步覆盖到建制镇,争取农村地区医疗废物得到规范处置,全面补齐医疗废物集中处置设施短板弱项。

点评:疫情发生后,各级各类医院医疗废弃物、废水的处理备受关注。因为一招不慎,将会引起大面积的二次污染甚至病毒传播。据前瞻产业研究院估算,目前我国医疗危废市场规模超过百亿元。前不久出台的《医疗机构废弃物综合治理工作方案》意味着医废处置行业再次迎来重大政策支持。疫情的暴发,将在短期内带来市场规模的激增,今年将成为重要时间节点。。东江环保拥有医废处置项目6个,合计2.2万吨/年处置产能,公司在广东、江苏、浙江、福建、河北、湖北等省份的部分生产基地参与了医疗废物应急处理。润邦股份全资子公司湖北中油优艺环保科技有限公司主营业务为工业危险废物和医疗废物的处理。

3、超导电缆 | 由国家电网兴建的国内首条35千伏公里级高温超导电缆示范工程4月30日在上海开工。

点评:这是高温超导电缆输电技术在国内首次启动商业化应用。该项目核心技术国产化率达100%,预计将于2020年底建成投产,届时将成为世界上输送容量最大、距离最长、全商业化运行的35千伏超导电缆工程。A股公司中,永鼎股份超导带材产品主要应用在超导传输电缆。中天科技已研发出超导电缆、超导限流器等产品。

4、REITs |证监会、发改委近日联合发文并出台配套指引,推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作。基础设施REITs是将80%以上资产投资于单一基础设施资产支持证券,并将90%以上可供分配利润按要求分配给投资者的封闭式基金产品。试点项目将优先支持基础设施补短板行业,包括仓储物流、收费公路等交通设施,水电气热等市政工程,城镇污水垃圾处理、固废危废处理等污染治理项目。

国盛证券建筑团队认为,推出REITs可改善基建资金来源,盘活存量资产,给资金密集性的建筑业注入“强心剂”,行业需求持续增长预期明显增强。另外,随着基础设施资产二级市场建立,将形成基础设施评价、咨询、投资等服务市场,具备相关能力的公司将显著受益。A股公司中,龙元建设提供PPP全生命周期的一站式综合服务,具备基建二级市场衍生出的评价、咨询、投资管理能力;中国交建运营类资产规模已近2000亿元,以高速公路为主。

5、芯片 | 近日,内存品牌Gloway(光威)官方网站上架了羿PRO系列内存,采用长鑫DDR4内存芯片,频率3000MHz,容量8G、16G,属于市面上的主流规格。据长鑫存储官网介绍,公司动态随机存取存储芯片(DRAM)产品广泛应用于移动终端、电脑、服务器、人工智能等领域,市场需求巨大并持续增长。

点评:无独有偶,紫光国芯(UnilC)DDR4内存也已在京东上架,频率2400MHz,4G、8G容量的售价分别为169元和269元。存储器是半导体最大的细分领域,目前由国外几大厂商寡头垄断。国内企业正在加快布局,按照规划,长鑫计划于2019年年末、2020、2021、2022年分别达到2万片、4万片、8万片、12万片的单月产能。有望拉动设备、封测、材料、设计各环节发展。A股公司中,兆易创新拟定增募资不超过43.24亿元,用于DRAM芯片研发项目及补充流动资金,项目实施后将成为国内首家覆盖全存储产品线设计能力的芯片企业;深科技是国内为数不多的能够实现封装测试技术自主可控的内资企业。

6、空间站 | 5月5日18时,为我国载人空间站工程研制的长征五号B运载火箭,成功将搭载的新一代载人飞船试验船和柔性充气式货物返回舱试验舱送入预定轨道,首飞任务取得圆满成功,实现空间站阶段飞行任务首战告捷。

点评:空间站是我国载人航天工程“三步走”的第三阶段。国信证券王念春指出,未来我国在载人航天乃至整体航天领域将掌握更多话语权,载人航天市场规模接近500亿元。公司方面,航天电子为航天九院资产唯一上市平台,已开始承接部分商业航天配套任务;航天电器微特电机产品主要向十大军工集团配套,覆盖航天所有型号。

今日要闻前瞻

美国4月ADP数据。通用汽车财报。EIA原油库存。

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