科技股再度撑起美股 纳指抹平今年来跌幅 美油尾盘转跌重演过山车

作者: 李丹
纳指连涨四日并创两个月新高。道指涨逾200点,波音涨超5%领跑成分股。PayPal涨超14%领跑标普成分股。云通信公司Twilio涨近40%。Lyft涨逾20%。美油两连阴,尾盘抹平11%以上涨幅转跌。期金重上1700美元走出两周低谷。美元指数创近两周盘中新高后转跌。2年期和5年期美债收益率盘中齐创历史新低。比特币期货升破1万美元。

在美国多地逐步复工之际,新近失业数据让投资者猜测,经济可能已经挺过了新冠肺炎打击最严重的阶段,加之原油期货重启涨势,美股周四高开高走,尽管盘中原油转跌,在科技股支持下仍保住了涨势。市场预期美联储明年初可能降为负利率,短期美债收益率创历史新低。

周四盘前公布的上周美国首次申请失业救济人数为316.9万,高于市场预期的300万,连续七周单周首次申请救济人数超过300万;反映申请失业救济人数总和的续请人数上上周达2260万,再创新高。评论认为,首次申请救济人数在逐周减少,这带来些许安慰。它意味着,新冠肺炎导致的失业人数巅峰可能最快本月到来。

周四美国三大股指连续第三日集体高开,并且本周首次开盘涨幅均超过1%。道琼斯工业平均指数高开263.69点,涨幅1.11%,标普500指数高开1.33%,纳斯达克综合指数高开1.35%。盘初纳指就抹平了今年初以来所有累计跌幅。开盘后不到15分钟,道指涨幅超过300点,标普500和纳指涨幅均达到1.5%。

早盘能源股和金融股领涨道指和标普500。道指成分股里,波音涨超3%。标普成分股中,除了雪佛龙,另一能源股康菲石油涨幅曾达7%。

临近午间,道指涨超420点,和纳指均涨约1.8%,标普涨近1.9%。道指成分股中,波音涨超6%,能源股雪佛龙一度涨超4%,美国运通、迪士尼、高盛、Visa涨超3%。纳指涨1.65%,网约车公司Lyft涨23%,Uber涨10%。

午盘时段,原油期货转跌,三大股指涨幅有所收窄,道指几乎回吐一半的午间点数涨幅,但总体而言,能源股涨势并未大受影响。纳指和标普将1%左右的涨幅保持到了收盘。和周三一样,周四美股指也是在午盘跌落日内高位,道指降幅尤其明显。

最终,道指收涨211.15点,涨幅0.89%,收报23875.89点。标普500收涨1.15%,收报2881.19点。纳指收涨约1.4%,收报8979.66点,创今年3月4日以来收盘新高,并连续四日收涨,抹平今年初以来所有累计跌幅,转为累计小幅上涨。今年3月末,纳指还曾年内累跌20%以上。截至周四收盘,标普今年以来还累跌逾10%,道指跌超9%。

截至收盘,道指成分股中,收涨逾5%的波音领跑,涨超4%的迪士尼涨幅居前。医药股辉瑞跌约4%,默沙东跌约2%。标普500成分股中,收涨14%的PayPal表现最好。能源、金融和材料板块是标普各大板块的领头羊,常用消费品板块表现最差。

周四科技股普涨。FAANG五大科技股集体收涨。Facebook和谷歌母公司Alphabet涨超1%,苹果涨约1%,亚马逊涨约0.7%,奈飞涨约0.5%。芯片股中,西部数据涨约3%,英伟达、恩智浦涨超2%,应用材料和美光科技涨超1%,科磊半导体微幅上涨,英特尔、高通微幅下跌。FANG四大科技股连续两日创新高。

云通信公司Twilio收涨将近40%。周三Twilio公布一季度优于市场预期,每股收益(EPS)0.06美元,市场预期亏损0.11美元;当季营收大增57%至3.649亿美元也高于市场预期,活跃用户增长23%。公司预计二季度营收增长33%。此后Rosenblatt Securities分析师将Twilio的目标价从80美元上调至150美元,升幅将近90%。

网约车公司Lyft涨约21%,Uber涨超10%。周三盘后Lyft公布的一季度营业收入高于市场预期,每股亏损低于预期,财报公布后,Lyft股价即大涨将近14%。

标普500能源板块周四涨近2.5%。道指和标普成分股雪佛龙涨超2%,盘中曾涨超4%。标普成分股中,能源股康菲石油收涨逾4%,盘中涨幅曾达7%。伴随着金价上涨,黄金股集体上涨,Alio黄金涨约10%,皇家黄金涨超7%,纽蒙特黄金涨超3%,巴里克黄金涨超2%。

银行股反弹。五大美国银行股中只有富国银行收跌,跌约1.5%。摩根士丹利涨4%,花旗涨近4%,高盛涨3%,摩根大通涨约1%。

热门中概股多数上涨,伴随着比特币上涨,区块链概念股上涨。嘉楠耘智涨超15%,第九城市涨超7%,迅雷涨超5%,猎豹移动涨超3%。其他中概股中,陌陌涨超5%,唯品会、搜狐涨近5%,京东、虎牙涨超3%,微博、网易有道、哔哩哔哩、携程涨超2%,拼多多、欢聚时代、百度涨超1%;腾讯音乐、荔枝跌超1%。

在周三重启跌势后,欧股周四反弹。泛欧股指欧洲斯托克600指数收涨1.09%。本周一收创4月21日以来新低后,该股指周二收涨逾2%,几乎抹平周一跌幅,但周三又收跌0.35%。

周四多个主要欧洲国家股市涨超1%。德国DAX 30指数收涨1.44%,法国CAC 40指数收涨1.54%,英国富时100指数收涨1.40%,意大利富时MIB指数收涨0.50%。

原油两连阴 美油尾盘抹平11%以上涨幅转跌

原油期货周四继续大幅波动,临收盘前抹平日内涨幅转跌,美国WTI原油期货在周三终结五日连涨后未能保住反弹势头。

周四欧股早盘时段,沙特上调销往欧美的所有原油和大部分销往亚洲原油的官方售价,提振了原油期货价格。美股盘前,WTI原油一度升破26美元刷新日高,日内最大涨幅超过11%,布油日内最高突破31.80美元、日内涨幅超过7%。

但到美股午盘时段,原油抹平所有涨幅转跌,尾盘跌幅扩大。最终,WTI 6月原油期货收跌0.44美元,跌幅1.83%,报23.55美元/桶。盘后美油跌幅进一步扩大,一度跌破23美元、跌幅超过4%,创一周来最大跌幅。

在本周三收跌2.32%之前,WTI 6月原油截至周二已经连续五个交易日上涨,创去年7月以来最长连涨日,周二更是大幅收涨约20%,创将近一个月来主力合约收盘新高。截至周四盘中,美油已累涨30%以上,有望创史上最大单周涨幅。

布伦特7月原油期货收跌0.26美元,跌幅0.87%,报29.46美元/桶。盘后布油一度逼近29美元,跌幅超过2%。在周三收跌4%以前,布油7月合约连涨两日,周二创4月13日以来主力合约收盘新高。

美元指数创近两周盘中新高后转跌 比特币期货升破1万美元

在周三创约一周新高后,美元指数周四冲高回落,本周首度下跌。美股早盘时段美元指数一度升破100.40,创4月24日以来盘中新高,但此后回落,跌破100,抹平日内0.3%左右的涨幅转跌。到美股收盘时,美元指数徘徊99.90左右,日内跌超0.2%。

美元指数创盘中新高时,美股早盘英镑兑美元下跌0.5%,刷新4月21日以来低点至1.2279,较日高下挫138点。欧元兑美元下跌0.2%,刷新4月24日以来低点至1.0767,较日高下挫49点。

到美股收盘时,英镑兑美元已经重上1.2350,涨逾0.1%,一周来首度上涨。欧元兑美元重上1.0820,日内涨逾0.3%。日元兑美元则是跌约0.2%,跌破106.30,一周来首度下跌。

新兴市场货币中,土耳其里拉兑美元在欧股早盘时段一度跌至7.2693里拉,创历史新低,美股盘前美股刷新日高至7.0731。

美股早盘时段,巴西雷亚尔兑美元跌穿5.87雷亚尔,创盘中历史新低,日内整体跌幅超过2.6%,使得2020年迄今累计跌幅扩大至31%。巴西央行已于本周三降息至创历史新低的3.00%。

彭博美元指数周四跌0.4%至1250.70,一周来首度下跌。

主流加密货币连续两日集体上涨。Bitstamp等交易所的比特币(BTC)现货价格周四盘中一度升破9900美元,创今年2月下旬以来新高。CME比特币期货主力合约收盘突破1万美元大关,创今年2月19日以来收盘新高。

CoinMarketCap数据显示,到周四美股收盘,BTC最近24小时累涨逾5%,仍是日内表现最好的主流加密货币。以太坊(ETH)累涨约2%,比特币现金(BCH)涨约1.7%,莱特币(LTC)涨约1.5%。瑞波币(XRP)仅涨约0.01%,表现相对最差。

期金重上1700美元走出两周低谷 伦锌伦铜分创两月和逾七周新高

在连续两日下跌后,黄金期货周四反弹。COMEX 6月黄金期货收涨37.30美元,涨幅2.2%,报1725.80美元/盎司,接近4月30日水平。周三黄金期货收跌1.3%,报1688.50美元/盎司,创4月21日以来收盘新低,也是4月21日以来首次收于1700美元下方。

美股早盘时段,现货黄金重上1700美元/盎司关口,刷新日高,日内涨幅超过1%,临近午间升破1710美元,较日低上涨逾30美元。到美股收盘,现货黄金接近1718美元,日内涨近2%,也回升到4月30日水平。

在周三涨跌互见后,伦敦基础金属期货周四大多上涨。伦铜连涨四日,盘中创逾七周新高。伦锌连涨三日,创约两个月新高。

LME期铜收涨1.5%,报5279美元/吨,创3月16日以来收盘新高,盘中一度涨至5295美元/吨,创3月17日以来盘中新高,周三收创4月30日以来新高。

LME期锌收涨1.0%,报1998美元/吨,创3月5日以来收盘新高,周三收创3月16日以来新高。

LME期铝收涨0.5%,报1487美元/吨。LME期铅收涨1.0%,报1646美元/吨。LME期镍收跌至12185美元/吨。LME期锡大致收平,报15210美元/吨。

市场预期美联储政策利率明年初恐为负利率 2年和5年期美债收益率创历史新低

周四欧洲主权债涨跌互见。英国10年期国债收益率升不到1个基点至0.235%。德国同期国债收益率下降4个基点至-0.55%。美股早盘,英国2年期国债收益率自3月23日以来首次降为负值,日内降幅2个基点。

美股早盘时段,美国联邦基金期货2021年1月合约价格升破100.00,首次显示交易者预计,美联储可能在明年1月将政策利率降为负值。

也是在早盘时段,敏感反映投资者对美联储未来利率行动预期的2年期美国国债收益率一再下行,降至0.1400%下方,一度达到0.1388%,创历史新低,到美股午盘,曾降至1.30%下方,最低降至0.1250%,再创新低,同时日内降幅达5个基点,创五周多来最大降幅。此前三日,2年期美债的收益率一直徘徊在八年多来低谷。

基准10年期美债收益率周四也一路下行,到美股收盘时降至约0.63%,日内降幅约7个基点,创将近三周来最大降幅。5年期美债收益率一度降至0.2912%,刷新历史低位。

周四美股波动回落,美债波动大增,形成鲜明反差。

到周四纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下跌6.21个基点,报0.6409%。30年期美债收益率下跌6.47个基点,报1.3290%。2年期美债收益率下跌3.95个基点,报0.1388%。5年期美债收益率下跌6.65个基点,报0.3054%。
10年和2年期美债收益率利差下跌2.263个基点,报50.005个基点;10年和三个月期美债收益率利差6.468个基点,报51.883个基点。

总体而言,周四各期限美债中长债收益率降幅超过短债,表现更好。

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