又一次“趁火打劫”PE巨头KKR成功“蚕食”化妆品巨头科蒂

作者: 潘心怡
疫情之下,全球最大美容公司之一“断尾求生”。

大手笔收购50个品牌后,无力维持庞大品牌矩阵的科蒂集团负债累累,这家全球最大美容公司之一不得不选择断尾求生

日前,科蒂宣布已与全球投资公司KKR结成战略伙伴关系,通过向KKR出售可转换优先股,该公司将获得7.5亿美元的资金。

如果双方最终达成出售专业美容部门的协议,KKR将再注入2.5亿美元,同时KKR对科蒂的持股将达17%,所有其他股东的股权将被稀释。

科蒂将旗下品牌分成了三个业务板块,分别是包含了BourjoisClairolCovergirlMax FactorWellaCoty消费美妆业务、包括了Hugo BossCKAlexander McQueenDavidoff等奢侈品牌的Coty奢侈品业务,以及包括指甲油品牌OPIClairol ProfessionalWella ProfessionalsNioxin在内的科蒂专业美妆业务。

KKR的协议中,科蒂的专业美妆业务将被拆分为单独的公司。对于这家新公司,KKR持股60%,科蒂持股40%。科蒂方面表示,新公司估值达43亿美元,这笔交易将为集团带来30亿美元的现金回流。

511日美股盘前,科蒂公布了2020财年第三季度财报。本季度科蒂营收15.28亿美元,同比降低23%。净亏损2.72亿美元,上年同期净亏损1210万美元。摊薄后每股亏损0.36美元,去年同期每股亏损0.02美元。

去年10月,就有消息传出科蒂将出售美容部门,以筹集约80亿美元的资金,包括联合利华、汉高、以及众多PE都希望加入竞标。疫情突然席卷全球,美容行业陷入停摆,KKR这次对科蒂的注资称得上是趁火打劫

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