在美联储主席鲍威尔警告新冠肺炎引发的经济增长疲软可能持续更久、前景有很高不确定性、呼吁增加财政支持后,美股大盘承压下行,美元和美债价格上扬。在监管机构罕见警告经纪商和清算所要为负油价做准备后,美国原油期货跌落五周高位。
周三盘前,鲍威尔在彼得森国际经济研究所组织的线上活动中称,未来有很高的不确定性,“经济复苏可能比我们希望的慢”,警告经济增长疲软的阶段可能延长,若不采取货币和财政政策行动,美国经济将面临新冠肺炎带来的史无前例风险,不增加政府支出,经济就有长期下滑加剧的威胁。他说美联储没有打算推行负利率,称那“不是我们在考虑的事”。
三大美股指数开盘涨跌互见。道琼斯工业平均指数低开108.54点,跌幅0.46%,标普500指数低开0.21%,纳斯达克综合指数高开0.08%。开盘后5分钟左右,道指和标普的跌幅就扩大到1%。
开盘不到40分钟后,纳指转涨,道指保持100点以上的跌幅。在科技股普涨带动下,开盘约一小时后,标普转涨,纳指涨幅扩大到0.7%,道指跌幅收窄到不足80点,但此后跌幅再度扩大。
早盘时段,监管联邦政府雇员养老金储蓄计划的美国联邦退休储蓄投资委员会(FRTIB)宣布,因新冠肺炎疫情影响相关原因,推迟执行旗下基金约500亿美元的投资转入包括中国等新兴市场在内的美国以外MSCI世界各国指数,待进一步研究后再决定。评论认为,这是让美股大盘加速下跌的推手。
临近午间,三大指数均跌超1%,道指跌超500点,纳指跌1.6%,标普500指数跌1.8%,苹果等科技股纷纷转跌,各板块中能源设备与服务板块领跌,其次是抵押型REITs和航空板块。
评论称,美股周三的下跌延续了周二的主题,那就是经济复苏速度可能比市场目前期望的更慢、更不均衡。还有评论指出,鲍威尔讲话后,标普500创4月末以来盘中新低,本周恐创3月20日以来最大单周跌幅。
午盘三大指数跌幅均曾扩大到2%以上。尾盘道指跌幅一度接近700点,日内跌幅超过2.9%。
最终,道指收跌516.81点,跌幅2.17%,收报23247.97点。标普500收跌1.75%,收报2820点,纳指收跌1.55%,收报8863.17点。小盘股股指罗素2000周三收跌3.3%,比其他三大美股指表现更差。
截至周三收盘,道指连跌三日,标普500和纳指连跌两日。周三道指创5月1日以来最大收盘跌幅,和标普分别创4月21日和4月23日以来收盘新低,纳指收创5月5日来新低。周二标普和纳指均跌约2%,分别创4月21日和5月1日以来最大收盘跌幅。截至周一,纳指连涨六日,创去年12月以来最长连涨。
衡量美股波动率的恐慌指数VIX周三重上35,收报35.28,创5月4日以来新高,连续两日上涨。VIX周二收涨19.8%,自上周三以来首次收于33.00上方,并创约三周来最大单日涨幅。
周三标普500的11大板块全线下跌,能源板块收跌4.4%领跌。美国布伦特原油基金跌超2%,美国原油基金跌1.86%;切萨皮克能源跌超12%,马拉松石油跌超6%,埃克森美孚、康菲石油跌超4%,雪佛龙、中石油跌超2%,中海油、中石化跌超1%。
追随美债收益率下行的脚步,对利率敏感的银行股同样跌超4%,跌幅居前。五大美国银行股至少跌3%。花旗和美国银行跌超4%,摩根士丹利和摩根大通跌超3%,高盛跌约3%。富国银行跌超6%。
标普500金融板块收跌逾1.7%,但周二收跌7.8%的金融股贝莱德周三反弹,收涨6.9%。在贝莱德股价周二重挫以前,持股占22%的贝莱德最大股东PNC宣布,将以420美元/股的售价清仓所持贝莱德股份。此后机构Argus报告认为,PNC出售将消除贝莱德面临的部分监管限制。
对疫情最敏感的航空、邮轮、酒店股齐跌。精神航空跌超13%,美联航跌超9%,达美航空跌超7%,美国航空、在美上市东方航空跌超5%;邮轮股中,嘉年华油轮、挪威邮轮跌超7%,皇家加勒比邮轮跌近5%。
科技股普跌。FAANG五大科技股中,旗下业务受益于疫情的奈飞和亚马逊分别收涨近1.5%和0.5%,其他三只至少跌超1%:Facebook跌超2%,谷歌母公司Alphabet跌近2%,苹果跌超1%。FANG四大科技股总体连跌两日。
其他科技股中,Zoom Video涨超3%,Uber涨超1%;Lyft、IBM、Snap、推特跌超3%,特斯拉跌超2%,微软跌超1%。芯片股集体下跌,恩智浦跌超5%,美光科技、西部数据跌超4%,拉姆研究跌超3%,AMD、德州仪器跌超2%,博通、应用材料、英特尔跌超1%,台积电和英伟达跌约0.3%。
热门中概股涨跌各异。哔哩哔哩(B站)和拼多多分别收涨4.9%和3.4%,均收创新高。B站市值周三突破百亿美元,升至106亿美元。周二盘后公布的MSCI指数调整结果显示,B站被纳入MSCI全球标准指数。拼多多截至周三已连续两日收创新高,周二市值突破692亿美元超过京东。腾讯ADR涨4.48%,盘前公布财报显示,腾讯一季度营收和净利润均高于市场预期。
其他中概股中,嘉楠耘智涨超4%,网易涨2.8%,京东、虎牙涨超1%,腾讯音乐涨0.69%。趣头条跌超7%,趣店、如涵、网易有道、斗鱼跌超5%,蔚来汽车、搜狐、欢聚时代跌超4%,陌陌、携程跌超3%,微博、爱奇艺、万达体育、百度跌超2%,阿里巴巴跌0.4%。
在周二反弹后,泛欧股指欧洲斯托克600指数重启跌势,收跌1.94%,旅游与汽车板块均跌约5%,但腾讯最大股东Prosus逆市上涨并创历史新高。Prosus荷兰阿姆斯特丹股价收涨5.46%,报82.32欧元,创收盘历史新高;南非约翰内斯堡股价收涨6.92%,报16.5万兰特,也创收盘历史新高。
经历了涨跌不一的周二,欧洲国家主要股指周三集体下挫,多国股指跌超2%。法国CAC 40指数收跌2.85%,德国DAX 30指数收跌2.56%,意大利富时MIB指数收跌2.14%,西班牙IBEX 35指数收跌1.94%,英国富时100指数收跌1.51%。
美油库存15周来首降 监管方警告负油价 美油跌落五周高位
国际原油期货未能保持周二的反弹势头,周三震荡下跌。美国WTI原油期货和布伦特原油期货全天多数时候下跌,在美股盘前和盘初短暂转涨。
美股早盘时段,美国能源信息署(EIA)公布的上周美国EIA原油库存减少74.5万桶,市场预期增加400万桶,为15周来首次单周库存下降。上周美油交割地库欣地区的原油库存自2月末以来首次减少。
出乎市场意料不增反降的EIA原油库存数据公布后,美油和布油双双刷新日高,盘中转涨,分别一度升破26美元和30美元,日内涨幅一度达到2.6%和1.9%,但很快就回吐涨幅转跌。
午盘时段,美国金融衍生品监管机构商品期货交易委员会(CFTC)罕见发布原油期货价格负值预警,称衍生品经纪商、交易所及清算所应为期货合约的交易价可能在疫情期间再次跌为负值做好准备。考虑到WTI原油5月合约出现负交易价以及市场存在非同寻常的高度波动性,CFTC提醒各大流动性供应商,有义务评估市场环境变化,以及在合约即将到期时采取适当措施应对。
午盘原油期货跌幅扩大,美油和布油双双刷新日低,美油一度跌破24.80美元/桶,日内跌幅达到3.8%。布油最低跌破28.90美元/桶,日内跌约3.7%。
最终,WTI 6月原油期货周三收跌0.49美元,跌幅1.90%,报25.29美元/桶。美油周二收涨约6.8%,报25.78美元/桶,创4月3日以来主力合约收盘新高。
布伦特7月原油期货周三收跌0.79美元,跌幅2.64%,报29.19美元/桶。布油周二收涨1.18%,报29.98美元/桶,创5月5日以来收盘新高。
美元指数反弹重上100 比特币盘中升破9300美元
美元指数在周二下跌后反弹,周三亚洲交易时段保持上涨,但欧股早盘转跌,美股盘前一度跌破99.70刷新日低,日内跌幅接近0.3%,但在美股开盘后止跌回涨,早盘重上100.00,到美股收盘时处于100.20上方,日内涨逾0.3%。
美股早盘时段,英镑兑美元下跌逾0.1%,刷新4月7日以来低点至1.2239,较欧股早盘时段的日内高位下挫将近100点,美股午盘一度跌破1.2220刷新一个月低位。
彭博美元指数周三涨0.2%,呈V形走势。
比特币(BTC)美股开盘后徘徊9100美元上下,到美股收盘后一度升破9300美元,回升到5月10日早间水平。
主流加密货币周三连续第二日集体走高。CoinMarketCap数据显示,到周三美股收盘,BTC和以太坊(ETH)最近24小时均累涨3.7%,在主流加密货币中日内表现最好。比特币现金(BCH)、莱特币(LTC)和瑞波币(XRP)均涨超1%,分别累涨1.62%、1.58%和1.35%。
期金两连阳升破1710美元 伦铅伦锡分创一个多月和本月来新低
风险资产遭抛售之际,金价走高。黄金期货连续第二日上涨。COMEX 6月黄金期货本周三收涨0.6%,报1716.40美元/盎司,收盘价为本周三个交易日内最高,涨幅也是本周三日来最大。
现货黄金周三多数时候上涨,从欧股早盘时段开始,涨幅明显扩大,美股盘前鲍威尔讲话期间和美股早盘均曾重上1710美元,美股早盘刷新日高升破1718美元,日内涨幅一度接近0.9%。美股收盘时,现货黄金高于1717美元/盎司,日内涨约0.8%。
市场对疫情影响经济的担忧加重,除伦铝外伦敦基础金属期货连续两日集体收跌。
周三LME期铝收涨0.2%,报1480美元/吨。LME期铜收跌0.6%,报5221美元/吨,收创5月6日上周三以来新低。LME期锌收跌1.8%,报1969.50美元/吨,收创5月5日以来新低。
LME期铅收跌2.3%,报1600美元/吨,收创3月24日以来新低。LME期镍收跌0.4%,报12256美元/吨,为本周最低收盘价。LME期锡收跌0.5%,报15150美元/吨,创5月1日以来新低。
美债收益率曲线趋平 长债收益率降幅更大
周三欧美主权债价格普涨、收益率下行。
英国10年期国债收益率下降4个基点至0.208%,同期德国国债收益率降3个基点至-0.53%。
美股盘前鲍威尔称未考虑负利率一度使美债收益率回吐部分降幅,后降幅又扩大。美国10年期国债收益率在美东时间午间一度降至0.64%下方,回落到5月8日上周五晚间水平,到美股收盘时处于0.65%上方。
因美股下跌且30年期美债发行尚算强劲,周三美债收益率整体下行,收益率曲线趋平。
长债的收益率降幅更大,在各期限美债中表现更好。到周三纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下降1.27个基点,报0.6525%。30年期美债收益率下降2.47个基点,报1.3451%。2年期美债收益率持平,报0.1589%。5年期美债收益率下降0.8个基点,报0.3162%。10年和2年期美债收益率利差下跌1.271个基点,报48.958个基点;10年和三个月期美债收益率利差下跌1.266个基点,报52.027个基点。