财经早餐FM-Radio|2020年5月14日

作者: 朱希
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道指跌超500点,B站及拼多多新高,腾讯ADR涨超4%
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播音 | 田东

要闻

美股创三周新低,道指跌超500点,连跌三日,B站及拼多多均创新高,黄金美债涨,油价跌。

全球新冠肺炎累超440万,美国单日新增超1.8万,俄1万,巴西超8000;世卫组织警告冠状病毒可能永远不会消失。

中国央行:引导金融机构加快推进数字化转型,积极运用大数据等加强监管能力

腾讯强势一季报:游戏和广告业务同比增速30%,一季度营收同比增26%,毛利同比增33%;腾讯在美ADR收涨4.5%,最大股东Prosus涨5.4%。

中芯国际一季度利润大增422%收入创新高 

美联储主席鲍威尔:美国经济前景高度不确定,存在重大下行风险将继续充分使用各种工具,当前并未考虑负利率;特朗普称仍坚信应该有负利率。

纽约联储结束三个月期回购操作,维持一个月期回购操作。 ​​​​

美国4月PPI环比下滑1.3%大幅低于预期,为历史最差

巴菲特旗下伯克希尔在5月11-12日出售近50万股美国合众银行股票。

思科收入、利润、展望超预期盘后上涨2%

泰森食品对超市和餐厅牛肉价格的下调幅度最大达到30%

CFTC罕见警告经纪商清算所,要为负油价做准备

美国EIA原油库存意外不增反降,为15周来首降

OPEC预计二季度全球原油需求减少18%大幅下调非成员国供应预期

金融危机以来最惨联合国机构预计二季度全球贸易下滑27%

市场概述

美股创三周新低道指跌超500点5月最大跌幅,连跌三日。标普纳指两连跌。能源板块领跌标普,和银行股均跌超4%。腾讯ADR逆市涨超4%;腾讯最大股东Prosus涨5.4%。B站及拼多多均创新高。美油跌落五周高位险守25美元。美元指数重上100。期金两连阳升破1710美元。伦铅伦锡分创一个多月和本月新低。10年期美债收益率一度低于0.64%。

市场收报

美股标普500指数跌幅1.75%。道琼斯跌幅2.17%。纳斯达克跌幅1.55%。

欧股欧洲STOXX 600指数收跌1.94%。德国DAX 30指数收跌2.56%法国CAC 40指数收跌2.85%。英国富时100指数收跌1.51%。

A沪指收报2898.05点,涨0.22%,成交额2239亿。深成指收报11074.59点,涨0.54%,成交额3576亿。创业板收报2140.68点,涨0.78%,成交额1171亿。

黄金COMEX 6月黄金期货收涨0.6%,报1716.40美元/盎司。

原油WTI 6月原油期货收跌0.49美元,跌幅1.90%,报25.29美元/桶。布轮特7月原油期货收跌0.79美元,跌幅2.64%,报29.19美元/桶。

比特币CME比特币期货BTC主力合约报9400元,较上日纽约尾盘上涨5.98%,盘中交投8830-9430美元区间。

海外疫情

全球新冠肺炎累超440万,死亡超29.6万美国单日新增超1.8万,累超142万俄单日新增超1万,巴西8000,印度、英国超3000。

世卫组织警告,冠状病毒可能永远不会消失

印度最大贫民窟确诊病例破千

非洲54国全部有新冠肺炎确诊报告,累计近7万。

要闻详情

中国央行:引导金融机构加快推进数字化转型,积极运用大数据等加强监管能力

央行金融科技委员会召开今年首次会议,要求积极运用大数据、人工智能、云计算、区块链等技术加强数字监管能力建设。周三数字货币概念股收高。

财报见闻 | 腾讯强势一季报:游戏继续“印钞”,广告逆势上涨

腾讯一季度游戏和广告业务同比增速双双超过30%,拉动一季度营收同比增长26%,毛利同比增长33%。腾讯在美ADR收涨4.5%,腾讯最大股东Prosus涨5.4%。

中芯国际一季度利润大增422% 收入创新高

晶圆代工龙头中芯国际发布今年一季度财报,业绩创下季度新高。财报显示,中芯国际一季度营收为9.05亿美元,同比增长35.3%;净利6416.4万美元,同比上涨422.8%。

美联储主席鲍威尔:将继续“充分”使用各种工具,当前并未考虑负利率

鲍威尔称,美国经济前景高度不确定,存在重大下行风险疫情引发了对经济遭受长期危害的担忧,经济衰退的范围和速度“史无前例”。鲍威尔还称,未来更大规模的经济刺激方案,可能必须是国会批准的财政刺激方案。

纽约联储结束三个月期回购操作,维持一个月期回购操作维持单日隔夜回购操作规模上限在5000亿美元。 ​​​​

历史最差!美国4月PPI环比下滑1.3% 大幅低于预期

美国4月PPI环比下滑1.3%,同比下滑1.2%,创2015年11月来最大降幅。这加剧了对于通缩的担忧。

巴菲特旗下伯克希尔在5月11-12出售了近50万股美国合众银行股票。

思科收入、利润、展望超预期 盘后上涨2%

思科财报显示,第三财季净利润为28亿美元,净营收为120亿美元,分别同比下降9%和8%,但均超出预期。此外,该公司第四财季盈利展望也超出预期,推动其盘后股价上涨2%。

泰森食品对超市和餐厅牛肉价格的下调幅度最大达到30%。

美国商品期货交易委员会:发布期货价格负值预警

美国商品期货交易委员会(CFTC)表示,衍生品经纪商、交易所以及清算所应该为期货合约可能在疫情期间再次以负价进行交易做好准备。

15周来首周下降!美国EIA原油库存意外不增反降 美油短线刷新日高

上周美国EIA原油库存减少74.5万桶,市场预期增加400万桶,截至上上周已连续14周录得库存增长。上周美油交割地库欣地区的原油库存自2月末以来首次减少。数据公布后美油升破26美元,日内涨超2%。

OPEC预计二季度全球原油需求减少18% 大幅下调非成员国供应预期

OPEC预计2020年二季度需求将出现最严重萎缩。该组织进一步下调今年全球需求预期223万桶/日,同时将非OPEC产量从先前预期下调了200万桶/日。

金融危机以来最惨!联合国机构预计二季度全球贸易下滑27%

联合国贸易和发展会议表示,2009年金融危机给全球货物贸易带来的冲击都没有现在这么大。

中国资讯——地区及产业

选股宝早知道】周五提示外资投资证券市场限额取消机会,重点提示的标的斯达半导一度封板。上周挖出的甘草苷龙头新农开发,周涨幅除新股外全市场第一。此外,5G、稀土等板块也挖出多只牛股。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:终于等来复工!国务院最新文件给电影行业松绑,“大消费”最后一个“报复性反弹”的机会,机构称这类公司要重视,A股挖到1只去年业绩惊人的低位“院线股”,竟还手握爆款电视剧;中国科研团队再传重磅消息,又一个中药成分或成新冠“克星”,一家A股公司市占率高到不可思议,或要通吃庞大市场;10年最大改革,创业板即将重新爆棚,梳理三大受益方向,这两只前期龙头率先受益;这个新能源车去年最疯狂分支再迎利好预期,同时行业独角兽即将登陆科创板“带节奏”,背后这家刚刚签署重磅协议的小妖股有望走出N型板;“铁公基”助力+全年旺季,这个基建产品迎来集体疯涨,挖出1只国家重点支持的西部龙头企业,或将成为下一个万年青;周五美股最大惊喜!这家独角兽上市暴涨40%背后再度凸显云计算火热风口,挖到A股1只深度合作商,同时携手华为、阿里、腾讯的它PE超低,随时可能爆发。

1、半导体 | 13日晚间,中芯国际发布一季度财务数据,营收同比增长35.3%,创历史新高。因成熟工艺平台产能满载,摄像头、电源管理、指纹识别、特殊存储等相关应用需求强劲;先进工艺研发与业务进展顺利,持续拓展通讯、手机、汽车、消费电子相关领域。

点评:根据上月发布的年报,公司2018年、2019年资本开支分别为18.13亿、20.32亿美元,计划2020年资本开支32亿美元。但在最新公告中,公司决定将2020年资本开支进一步上调至43亿美元,以充分满足市场需求。

晶圆代工业通常是半导体先行指标,资本开支加速将带动设备需求。在目前市场环境下,设备国产化率也有望持续提升。北方华创的12寸硅刻蚀机、湿法清洗机已相继进入量产阶段;万业企业的集成电路离子注入机已进入晶圆验证阶段;晶盛机电成功研制出新一代12英寸半导体单晶炉等设备。

2、云计算 | 13日,腾讯云资源管理总监阮梦在对外沟通会上透露,腾讯云未来将新增多个超大型数据中心集群,这些数据中心集群将秉持集约化和模块化模式建设,长远规划部署的服务器都将超过一百万台。

点评:在北上广深增量和保有量的基础上,腾讯云将重点加大在环北上广深、以及郊区的数据中心部署,并且在机房容量设计部署上打出“提前量”。除了规模,能效是重要指标,腾讯云要求平均PUE不超过1.2,高压直流供电系统(HVDC)在大型数据中心应用中的装机容量持续提升。中恒电气是HVDC核心供应商和服务商,与阿里、百度、腾讯等核心客户开展深入合作;南兴股份旗下唯一网络主营IDC业务,全国布局70多个数据中心节点,与腾讯阿里有业务合作。

3、大数据 | 工信部网站13日发布关于工业大数据发展的指导意见,提出促进工业数据汇聚共享、深化数据融合创新、提升数据治理能力、加强数据安全管理,着力打造资源富集、应用繁荣、产业进步、治理有序的工业大数据生态体系。

点评:工业大数据是工业领域产品和服务全生命周期数据的总称,包括工业企业在研发设计、生产制造、经营管理、运维服务等环节中生成和使用的数据,以及工业互联网平台中的数据等。东北证券王建伟指出,闭环的数据链条将颠覆传统制造型企业的生产模式,而横向的数据并行采集、处理与管理是为企业与客户提供真正智能化服务的基础。东方国信基于大数据的核心能力,以领先的大数据产品及解决方案服务于通信、金融、工业、智慧城市等十余个行业;工业富联深耕智能制造,是“先进制造+工业互联网”新生态的典范企业。

4、生物安全 | 中国电子旗下中国电子系统工程第四建设有限公司(简称中电四公司)承建的国内首家人用P3生物医药生产车间项目顺利完成交付。该项目的建成,标志着全球最大新冠疫苗生产车间诞生,量产后年产能达1亿剂,具备满足大规模紧急使用和常规接种的生产条件。

点评:在国内目前尚无针对人用疫苗的高级别生物安全生产车间的建设标准背景下,该项目的建成填补了国内重大疫病防控在疫苗领域的生物安全空白,对新冠肺炎疫情的药品和疫苗研发意义重大。海尔生物是生物安全领域综合解决方案服务商,公司产品及方案主要应用于生物样本库、疫苗安全、血液安全、药品及试剂安全等生物安全领域的场景。深桑达A拟以发行股份的方式购买中国电子系统技术有限公司 96.7186%股权。

5、CAR-T疗法 | 近日,全球首个靶向GPC3的CAR-T细胞治疗晚期肝细胞癌(HCC)的I期临床研究结果发布。由仁济医院肿瘤介入科主任翟博教授牵头,上海科济生物公司与仁济医院合作,在全球率先开展了以GPC3为靶点的CAR-T细胞治疗晚期HCC的临床试验,治疗了13例GPC3表达阳性的晚期HCC患者,治疗的安全性和有效性均获得了令人期待的结果。接受该治疗后患者耐受性良好、安全基本可控,罕见严重毒副反应,并初步显示出较好的临床获益。

点评:CAR-T是目前T细胞免疫疗法癌症治疗领域的“新宠”,被誉为肿瘤终极疗法,目前已在血液肿瘤的临床试验中表现出了显著疗效。国外权威机构预测,随着干细胞、免疫细胞以及其他体细胞治疗技术在各种再生医学、肿瘤治疗以及罕见病、老年病等领域获得化药、靶向药等无法取得的疗效,全球细胞治疗销售市场近年有望达到数千亿美元。佐力药业科济生物是公司参股公司。北陆药业通过收购中美康士控股纽赛尔生物75%股权,布局肿瘤细胞免疫治疗领域。

今日要闻前瞻

美国上周首申数据IEA月报

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