财经早餐FM-Radio|2020年5月18日

作者: 李丹
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见闻财经早餐0518
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播音 | 田东

要闻

华为回应美方限制:没有伤痕累累哪来皮糙肉厚,英雄自古多磨难;商务部称中方将采取一切必要措施,坚决维护中国企业的合法权益。

中共中央、国务院:2035年西部地区基本实现社会主义现代化;强化西部基建规划建设;提高西部直融比例,西部贫困地区企业IPO适用绿色通道政策。

鲍威尔:美国经济复苏时间不确定,可能明年末才开始;全面复苏可能必须要有疫苗问世;亚市早盘美股期货上涨。

全球累计确诊超过479万例,死亡病例31万,美国确诊病例逾152万,死亡破9万,意大利6月3日开放国境,巴西新增病例创新高,累计病例超过意大利位居第五,一个月内两位卫生部长离职。

财政与央行派舌战赤字货币化:马骏称一旦开了口子就放弃了政府财政行为最后一道防线,国民党时期曾引发恶性通胀;刘尚希称不能把赤字货币化看成毒品;国家利益面前没有部门利益,法无定法可修订;央行可以提供5万亿元规模的铸币税。

政治局会议:积极财政政策要更加积极有为,稳健货币政策要更加灵活适度,就业优先政策要全面强化。

易会满:坚持资本市场双向开放;推动放宽中长期资金入市比例和范围,尽快推动实现个人养老金投资公募基金政策落地;对财务造假等恶性违法违规保持“零容忍”。

肖钢:中国没必要“无限放水”;存准率还有下调空间;城镇化空间还很大;应进一步降低社保缴费,释放居民消费需求。

周小川:应明确损失承担机制,金融机构能在应急事件中更有作为。

中国移动:下半年进行WiFi 6相关设备集中采购。

美众议院通过3万亿美元抗疫刺激案,特朗普称参议院和白宫不会批准。

高官称英国央行正考虑负利率等工具。

一季度桥水清空金融和航空股加码中概死拿黄金巴菲特将高盛持仓大砍84%,持摩根大通,清仓旅行者保险、Phillips 66;索罗斯建仓美盛资管、T-Mobile,减持谷歌,清仓摩根大通等银行股;对冲基金疫情初期涌入Zoom、亚马逊等热门隔离股。 ​​​​

市场概述

鲍威尔讲话后,周一亚市早盘美股期货上涨,道指期货一度涨200电脑,标普500和纳斯达克100期货涨0.4%左右。

上周五,三大美股指数连续第二日凭借尾盘转涨而集体收涨,但全周均累计下跌,标普和道指累跌逾2%,创八周来最大单周跌幅。周五当天,备受关注的苹果和高通下跌,除英伟达涨超5%外芯片股普跌,黄金和零售股齐涨,JC Penney涨超20%,盘前公布一季度盈利收入优于预期的京东股价收创历史新高;离岸人民币跌超200点;美油升破29美元创两月新高连续三周两位数累计大涨现货黄金创近八年新高,期金连涨两周,白银大涨超4%;伦铝创四年新低,伦铜创近两月最大周跌幅;10年期美债收益率重上0.64%。

市场收报

美股标普500涨幅0.39%。道琼斯涨幅0.25%。纳斯达克涨幅0.79%。周,标普500累计下跌2.36%,道指累跌2.65%,纳指累跌1.17%。

欧股德国DAX 30指数收涨1.24%,周累跌4.03%。法国CAC 40指数收涨0.11%。英国富时100指数收涨1.01%。

A沪指收报2868.46点,跌0.07%,成交额2469亿元。深成指收报10964.89点,涨0.02%,成交额3801亿元。创业板收报2124.31点,涨0.31%,成交额1298亿元。全周累计,沪指收跌0.93%,深成指收跌0.33%,创业板收跌0.04%。

黄金COMEX 6月黄金期货收涨0.9%,报1756.30美元/盎司,周累涨2.5%。

原油WTI 6月原油期货收涨1.87美元,涨幅6.79%,报29.43美元/桶,本周累计上涨18.96%。布伦特7月原油期货收涨1.37美元,涨幅4.40%,报32.50美元/桶

比特币CME比特币期货BTC主力合约报9275元,较上日纽约尾盘下跌4.632%,盘中交投于9930-9170美元区间,本周累计下跌7.53%。

海外疫情

全球累计确诊病例超过479万,死亡病例31万,美国确诊病例逾152万,死亡病例突破9万。

上周五,上任不足一个月的巴西卫生部长宣布辞职,同日巴西新增病例创新高,上周六累计确诊病例超过西班牙,一度升至全球第四,目前累计病例排第五,仅次于美国、俄罗斯、西班牙和英国,超过意大利。

意大利将6月3日开放国境,以拯救夏季旅游业。6月3日起,意大利允许出入境旅行,并解除对国内人员流动的限制,来自欧盟国家的游客将无需2周的隔离期,即可进入意大利。

从本周一起,意大利的零售店铺、博物馆、图书馆等场所可以开业,包括苹果店面,餐馆、咖啡吧及理发店等则需等待6月1日才能重新开始营业,也有可能提前,体育运动队可以开始组织团队训练;法国大学复课;比利时学校复课;美国马萨诸塞州隔离封锁截止,明尼苏达州居家禁足令截止,新罕布什尔周开放餐馆,得州非重要性制造业和企业办公室复工。

要闻详情

  • 中国

中共中央国务院指导意见:2035年西部地区基本实现社会主义现代化;强化西部基建规划建设;提高西部直融比例,西部贫困地区企业IPO适用绿色通道政策

中共中央、国务院发布关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见,提出到2035年,西部地区基本实现社会主义现代化,基本公共服务、基础设施通达程度、人民生活水平与东部地区大体相当;提高西部地区直接融资比例,支持符合条件的企业在境内外发行上市融资、再融资,通过发行公司信用类债券、资产证券化产品融资;西部贫困地区企业首次公开发行上市、新三板挂牌、发行债券、并购重组等适用绿色通道政策;强化基础设施规划建设,强化资源能源开发地干线通道规划建设,完善北部湾港口建设,打造具有国际竞争力的港口群;优化煤炭生产与消费结构,建设一批石油天然气生产基地,支持符合环保、能效等标准要求的高载能行业向西部清洁能源优势地区集中积极推进配电网改造行动和农网改造升级。

关于注册制改革、再融资、监管、退市等,这是易会满讲话重点

证监会主席易会满称,资本市场推进改革和扩大开放的方向和决心不会因为疫情而发生变化,继续推动资本市场双向开放,努力实现由管道式、单点式开放向制度型、系统性开放转变。证监会将推动放宽各类中长期资金入市的比例和范围,尽快推动实现个人养老金投资公募基金政策落地。对财务造假等恶性违法违规保持“零容忍”。

两会前夕,央行派连续发声:赤字货币化不可取

央行货币政策委员马骏认为没有必要大动干戈,如果开了赤字货币化的口子,就从根本上放弃了对政府财政行为的最后一道防线;历史上许多例子包括国民党时期都曾发生恶性通胀。原央行副行长吴晓灵表示,中国市场仍有一定的政府债券容纳能力,央行没必要在一级市场直接购买政府债券。

刘尚希重申立场:不能把赤字货币化看成毒品;国家利益面前没有部门利益,法律可修订;央行可以提供5万亿元规模的铸币税

刘尚希称,部分业内人士没有透彻理解4月中央政治局会议所说的“前所未有的冲击”是多么严峻的形势;国家利益面前没有部门利益,适度的赤字货币化只是财政货币政策新组合的一个建议;赤字货币化不是为谁兜底的问题,是先要解决当前的问题;央行可以提供5万亿元规模的铸币税,以购买国债的方式为财政融资可以分次实施,不必一次到位。这比向市场发行5万亿元的债券、或未来征收5万亿元的税收更有利。不能把赤字货币化看成像毒品一样,纪律不能更改的教条,形势比人强;为了达到经济社会发展的目标,法律也要与时俱进,《中国人民银行法》是可以修订的。

肖钢:中国没必要“无限放水”;存准率还有下调空间;城镇化空间还很大;应进一步降低社保缴费,释放居民消费需求

原证监会主席肖钢称,中国经济还没到要采取无限制量化宽松政策的时候,还远远没有这个必要。下一步,我们要进一步提高赤字率,要发行抗疫的特别国债,还要增加专项债的发行等。存款准备金率目前还处于平均18%的较高水平,未来是可以动用的。货币政策的回旋调控余地也是比较大的。

肖钢表示,在释放、扩大增量潜力的同时,中国要把更多精力放在存量政策上,盘活巨额资产支持经济发展。很多释放存量的措施应加大力度,如划拨国有资产充实社保应该加大力度;降低社保缴费;还应该加快盘活国有资产,加快国有企业的混合所有制改革。在扩大增量方面,应加快城镇化和基础设施建设,扩大都市圈建设,要加快数字化转型,发债产业互联网和数字金融。

重磅建言!周小川表态,应明确损失承担机制,金融机构能在应急事件中更有作为

周小川在演讲中强调,在新冠疫情这种特殊的情况下,需要更加接地气的金融服务,也就是能够更加接触到基层实体经济的政策落实和执行的机制,包括更好的对接财政政策。

林毅夫:下半年中国GDP增速有能力达到15%,但要留出政策空间

北大国家发展研究院名誉院长林毅夫认为,考虑到还没有疫苗,海外疫情可能出现第二轮暴发,影响可能比第一轮还大,我们的政策应该给明年后年留下一些空间。

政治局会议:积极财政政策要更加积极有为 稳健货币政策要更加灵活适度

政治局会议还指出,就业优先政策要全面强化,要加大宏观政策实施力度,着力稳企业保就业,要实施扩大内需战略,推动经济发展方式加快转变,要推进更高水平对外开放,稳住外贸外资基本盘。

华为回应美方限制:没有伤痕累累哪来皮糙肉厚,英雄自古多磨难;商务部称中方将采取一切必要措施,坚决维护中国企业的合法权益

针对“美国商务部全面限制华为购买采用美国软件和技术生产的半导体”事件,华为通过心声社区发文称:没有伤痕累累,哪来皮糙肉厚,英雄自古多磨难。回头看,崎岖坎坷;向前看,永不言弃。

商务部新闻发言人表示,中方注意到美方发布的针对华为公司的出口管制新规。中方对此坚决反对。美方动用国家力量,以所谓国家安全为借口,滥用出口管制等措施,对他国特定企业持续打压、遏制,是对市场原则和公平竞争的破坏,是对国际经贸基本规则的无视,更是对全球产业链供应链安全的严重威胁。这损害中国企业利益,损害美国企业利益,也损害其他国家企业的利益。中方敦促美方立即停止错误做法,为企业开展正常的贸易与合作创造条件。中方将采取一切必要措施,坚决维护中国企业的合法权益。

“降息”意外落空!中国央行进行1000亿元MLF操作

分析师认为,从央行近期的操作情况看,应该是希望把MLF的操作日逐渐调整到缴准日,即每月的5、15、25日,以更精准的对冲流动性需求。

国务院印发加快建设知识产权强国推进计划

国务院知识产权战略实施工作部际联席会议办公室印发《2020年深入实施国家知识产权战略加快建设知识产权强国推进计划》,覆盖深化知识产权领域改革、加大知识产权保护力度、促进知识产权创造运用、深化知识产权国际交流合作、加强顶层设计和组织实施等五方面共计100条计划。计划提出,加快制定知识产权强国战略纲要。

重回增长!中国4月规模以上工业增加值同比增3.9%

1-4月份,规模以上工业增加值同比下降4.9%。分产品看,4月份,612种产品中有367种产品同比增长。汽车生产210.0万辆,增长5.1%。

中国4月社会消费品零售总额同比下跌7.5%  吃类用类网上销售增幅明显

今年前4月网购超3万亿元,4月烟酒类消费增速由负转正;在实物商品网上零售额中,吃类和用类商品分别增长36.7%和12.4%,穿类商品下降12.0%。

中国1-4月房地产投资同比下降3.3% 商品房销售额降近两成

1-4月,全国房地产开发投资33103亿元,同比下降3.3%,降幅比1-3月份收窄4.4个百分点;商品房销售额31863亿元,下降18.6%,降幅比1-3月份收窄6.1个百分点。

中国前4月城镇固定资产投资下降10.3% 4月环比增长6.19%

从投资看,投资活动呈现回暖态势,1-4月份固定资产投资同比下降10.3%,降幅比一季度收窄5.8个百分点,其中制造业、基础设施投资、房地产投资收窄的幅度都在4到8个百分点左右。

大超预期!京东一季度用户数环比大涨2500万,营收利润均超预期

京东第一季度调整后每ADS收益1.98元人民币,市场预估0.75元人民币。京东收涨3.9%,股价创新高。

高瓴资本加持,港股“冻资王”沛嘉医疗上市首日大涨近75%

医疗器械研发商沛嘉医疗-B(09996.HK)周五在港交所挂牌上市,开盘大涨74.48%,报26.80港元。该股在前日的暗盘交易中收涨65.69%。今年的港股冻资王沛嘉医疗-B市值超过160亿港元,高瓴资本持股9.11%。除沛嘉之外,高瓴还投资了同为医疗器械市场领军者的启明和微创均已在港上市。

中国移动:下半年将进行WiFi 6相关设备集中采购

中国移动市场部副总经理首建国表示,预计今年将有5000万用户实现千兆宽带覆盖,中国移动将推进WiFi 5向WiFi 6的迁移,今年下半年将进行WiFi 6相关设备的集中采购。

  • 欧美

美联储主席鲍威尔:美国经济复苏时间不确定,可能明年末才开始;全面复苏可能必须要有疫苗问世

鲍威尔接受CBS“60分钟”节目采访时称,经济会复苏,可能需要一段时间,可能要持续到明年末,我们确实不知道要多久。若没有第二波感染,美国经济可能下半年稳步复苏。若要全面复苏,消费者必须充分有信心,可能必须有新冠肺炎的疫苗问世。但他认为,长期、甚至中期内都不要试图做空美国经济。

美国众议院通过3万亿美元抗疫刺激案,特朗普称参议院和白宫不会批准

这是美国国会史上最大规模的经济刺激议案。众议院通过标志着,民主党人与共和党人和白宫启动新一轮刺激磋商。众议长、民主党人佩洛西敦促参议院共和党人行动。但特朗普称参议院和白宫不会批准新议案。特朗普的高级顾问纳瓦罗称不会支持佩洛西,因为新议案提出给非法移民派发1200美元现金。

英国央行高官:正在考虑负利率

英国央行首席经济学家Haldane称,英国正走向一场与上世纪80年代初类似的失业危机,他不排除采取负利率、以及购买风险更高资产的可能性。

通往火星第二步!马斯克和他的Space X即将迎来历史性时刻

马斯克的美国太空探索技术公司Space X计划最快于5月27日进行首次载人飞行任务,这将是该公司首次进行载人飞行任务。该任务将与NASA合作进行,两名将乘坐Space X的龙飞船前往太空的宇航员也来自NASA。

刷新史上最惨!美国4月零售销售环比大跌16.4%

即使剔除汽油等分项的核心零售销售也下降了15.3%,远不及3月份的增长3.1%。

美国3月JOLTS职位空缺降至三年新低

由于新冠疫情对经济,尤其是就业市场造成巨大冲击,美国3月职位空缺数骤降至2017年5月以来最低水平。同时,由于美国失业人口的大幅攀升,3月每个空缺职位相当于有1.2个人争夺,两年来空缺职位数多于失业人数的情况由此宣告结束。

美联储警告称:如果新冠肺炎疫情恶化,资产价格将大幅下跌

美联储周五发出严厉警告,如果新冠病毒大流行加深,股票及其他资产价格可能“大幅下跌”,而商业房地产市场是受灾最严重的行业之一。

纽约联储:本周美联储计划每日购买60亿美元美国国债,低于上周每日购债额70亿美元。 ​​

三月美债是这样被砸崩的:全球都在历史性“拼命”抛售,沙特狂砸250亿!

3月海外抛售美债创历史新高。十大美国“债主”中半数均抛上百亿美元,仅日本和瑞士增持,日本连增三月但3月增持规模只有2月的6%。主要持仓国家中,3月减持前三名均抛售逾200亿美元,减持最多的沙特抛售逾250亿美元创自身历史新高。

美油创六周盘中新高 OPEC谨慎乐观认为原油危机已渡过最严重时期  

OPEC秘书长称,OPEC+发现全球经济开始复苏的迹象,下半年油市前景开始振奋人心。媒体称OPEC+近千万桶/日减产将延至今年底。美油周五盘中一度升破29美元,日内涨近6%。

  • 一季度持仓

清空金融和航空股、加码中概、死拿黄金 桥水最惨一季度发生了什么?

桥水一季度的美股调仓,传递出怎样的信息?

巴菲特有多悲观?不只是航空股 连“压箱底”的高盛都不要了

巴菲特一季度将高盛持仓大砍84%,摩根大通持仓减持3%;亚马逊持仓减少0.7%;清仓旅行者保险、Phillips 66;虽然一季度增持达美航空和美国联合航空,但二季度清仓达美、美联航、美国航空和西南航空。一季度没有任何新建仓。

索罗斯基金一季度建仓做多美盛资管、T-Mobile,减持谷歌,清仓摩根大通等银行股。 ​​​​

价投的冬天:巴菲特无股可买,这位大佬巨资买了谷歌、FB

被称为“下一个巴菲特”的Seth Klarman一边大手笔买入科技成长股,一边则清仓或减持药企、酒店和能源股。

狂扫77亿!沙特全力抄底“没人要”的欧美蓝筹股

今年一季度,沙特主权财富基金“公共投资基金”(PIF)购买波音、花旗、Facebook、迪士尼、万豪酒店等欧美蓝筹股,价值至少77亿美元。该基金认为,一旦疫情过去,航空、娱乐、油气等领域将有很好的投资机会。

高瓴一季度持仓:重仓ZOOM,加码生物医药Uber,新入特斯拉和中通、清仓新东方

高瓴前十大重仓股为:ZOOM、爱奇艺、百济神州、Uber、京东、好未来、阿里巴巴、拼多多、泰邦生物和恩斯塔。其中中概股占了七席,中国互联网公司和生物医药公司更获青睐。

对冲基金巨头一季度持仓:大炒隔离股

对冲基金纷纷加持疫情催生的四只美国“隔离概念股”——电商平台亚马逊、远程会议平台ZOOM、在线影视平台奈飞和家居健身器材公司Peloton。疫苗概念股也受到追捧,但有对冲基金DE Shaw却悄悄清仓了美国疫苗股。

中国资讯——地区及产业

选股宝早知道】上周成功命中半导体、水泥、粤港澳大湾区、稀土等多个热点题材。同时前一周提示的新农开发、未名医药上周迎来连板加速行情。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:华为供应链“限制升级”!机构朋友圈刷屏高呼国产替代迎来最好时光,我们花了一个周末整理出这份最全受益名单,下一只8连板轴研科技或是它;上半年炒口罩下半年炒它?强制规定实施临近,货源紧张价格猛涨的它已在朋友圈刷屏,挖出一只华为概念竟是上游材料龙头,或要重演熔喷布疯狂;5G加速!移动终端即将面世外,这个新晋运营商还将迎来组网大事件,挖出1只联手华为的“省内小霸王”将率先吃肉;发改委政策力挺!“以旧换新”方案将为这个Q2复苏行业再点一把火,这只背靠互联网巨头的科创板公司,有望迎来底部反转;外围局势激荡,这个重要反制物资却已悄悄提价,机构惊呼拐点将来,除了连板老龙头外,一只特斯拉概念标的也不可错过;高层会议+调研同时强调!这个新冠防治分支再度迎来最强催化,国内外需求同时提升,一只全面供货行业龙头的“卖水人”要接棒未名医药疯狂;挑战十年新高,这一期货板块横扫全球,挖到一小市值标的还有钴、锂回收业务;解禁压力继续下滑,这只5G+物联网的高比例高市值解禁股需警惕。

1、西部大开发 | 新华社17日受权发布《中共中央 国务院关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》,提出到2035年,西部地区基本实现社会主义现代化,基本公共服务、基础设施通达程度、人民生活水平与东部地区大体相当。

点评:《意见》中还提出了科技创新、能源、基础设施等领域的一批重点项目:加快在西部具备条件的地区创建国家自主创新示范区、科技成果转移转化示范区等创新载体;建设一批石油天然气生产基地,加快煤层气等勘探开发利用,继续加大西电东送等跨省区重点输电通道建设;加快川藏铁路、沿江高铁、渝昆高铁、西宁至成都铁路等重大工程规划建设。尽管我国经过多年发展,基础设施建设水平不断完善,但西部地区仍存在短板。在推动西部地区高质量发展的趋势下,基建产业链业绩有望获得需求支撑。A股公司中,新疆交建、北新路桥主营公路工程施工,青松建化、西藏天路主营水泥产品。

2、大基金二期 | 在港股上市的中芯国际发布公告,包括国家集成电路基金二期在内的多方,拟对公司间接控股的中芯南方进行新一轮增资扩股,其中国家集成电路基金二期承诺注资15亿美元。完成后,中芯南方的注册资本将由35亿美元增加至65亿美元。

点评:中芯国际还表示,由于预期先进制程的市场需求持续急增,中芯南方计划将产能由每月6000片增加至35000片,以满足未来的集成电路晶圆代工生产需要。长城证券曲小溪指出,中芯国际后续将加快先进制程的研发和建产,补充资本开支,工艺设备采购将进入高峰,半导体产业国产化进程将提速。万业企业已完成低能大束流离子注入机α机调试,有望正式向客户发送样机;鼎龙股份CMP抛光垫在八寸片客户出货量稳步提升,在十二寸片公司成功获得了首张订单。

3、WiFi6 | 据媒体报道,在17日举行的中国移动5G生态合作伙伴大会上,中国移动市场部副总经理首建国表示,预计今年将有5000万用户实现千兆宽带覆盖,中国移动将推进WiFi5向WiFi6的迁移,今年下半年将进行WiFi6相关设备的集中采购。

点评:相较WiFi5,WiFi6通过OFDMA与上行MU-MIMO分别在频率空间和物理空间上提供多路并发技术,带来了网络整体性能与速度的极大提升,全面优化用户体验。国盛证券刘高畅认为,Wifi6通过技术实现高效、低延时、多设备连接,将成为企业级网络接入设备的主力军,与5G形成场景互补。预计到2023年,Wifi6 AP将占室内AP市场出货量的90%,90%的企业将部署Wifi6。公司方面,剑桥科技、星网锐捷均在积极布局WiFi6相关业务。

4、大气治理 | 据生态环境部微博5月15日消息,生态环境部已经启动了“十四五”大气污染防治专项规划的编制工作,在目标设定方面,会延续《大气十条》、《蓝天保卫战三年行动计划》的思路,主要围绕着空气质量改善和主要污染物减排量方面来设计目标,包括针对臭氧的两项前体物VOCs和氮氧化物设计减排目标;在重点举措方面,将加强PM2.5与O3协同控制,积极推进产业、能源、运输、用地四大结构调整优化,加强区域联防联控和重污染天气应对,进一步提升环境监测和执法监管能力,推进大气环境管理体系和治理能力现代化。

点评:大气污染防治为生态环境保护工作的重中之重。我国空气质量仍有较大提升空间,工业排放是主要污染源。生态环境部之前提出,打好污染防治攻坚战的重中之重是打赢蓝天保卫战。机构预计,未来工业大气环保治理需求高达2000亿元,市场空间巨大。远达环保建有国内最大的“原烟气综合试验基地”、年产能12000立方米的脱硝催化剂生产线,已建成1万吨的烟气二氧化碳捕集装置,催化剂检测中心是目前国内唯一获得全球实验室认可的催化剂检测机构。菲达环保是我国最早进入大气污染防治设备行业的企业之一,其电力设备电除尘器综合市场占有率为25%,也是全球燃煤电站电除尘器最大的供应商。

今日要闻前瞻

4月中国70城房价,国新办新闻发布会;搜狐、搜狗、松下、软银、斯巴鲁、汉莎航空、诺亚财富财报。

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