官宣:大众汽车将成为国轩高科最大股东

作者: 李丹
国轩高科称,通过认购至少60亿元非公开发行股份和股份转让,大众汽车中国将合计持有公司26.47%的股份,成为公司最大股东和有第二大表决权的股东。最近媒体还称大众将收购国轩高科动力电池客户江淮汽车50%股权。

新近正式公告确认了最近的媒体消息:大众汽车集团将成为中国第三大动力电池生产商国轩高科的最大股东。

5月28日周四晚间,国轩高科在深交所发布公告称,将面向大众汽车集团在华公司大众中国发行非公开发行股票,发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%。大众中国将认购不低于60亿元,认购这部分股票后,将持有5%以上的国轩高科股份。同时,大众中国于28日同国轩高科目前的最大股东珠海国轩及实控人李缜签署了股份转让协议,珠海国轩及李缜将合计向大众中国转让所持的5646.7637万股股票,占当前公司总股本的5%。

完成上述非公开发行和股份转让后,大众中国将合计持有国轩高科4.40802578亿股,占公司总股本的26.47%,成为国轩高科的第一大股东,李缜及其一致行动人合计持股18.2%,为第二大股东。

根据协议安排,由于大众中国放弃持有的部分公司股份的表决权,在完成交易后,创始股东方李缜及其一致行动人仍将为持有国轩高科第一大表决权的股东,将比公司第二大表决权股东大众中国的表决权占比高5%以上,有权提名的董事占公司董事会半数以上席位。因此李缜仍为国轩高科实控人。

上述公告内容让今年沸沸扬扬的大众收购国轩高科传闻尘埃落定。

今年1月媒体消息称,大众汽车拟通过折价私募股权配售的方式收购国轩高科20%股份,进一步拓展中国新能源汽车市场布局。而后国轩高科澄清称,正在和大众汽车就未来可能开展的战略合作进行探讨,但尚未形成一致意见,亦未签署或达成有约束力的协议等。

上月又传出大众将投入52亿元、通过定向增发股份及股权转让收购国轩高科多数股份的消息,国轩高科随后发布公告澄清,称尚未就与大众的具体合作达成一致及签署任何实质性的有约束力的协议。本月19日,国轩高科公告称,李缜及其一致行动人筹划股权转让的重大事宜,交易对手方属制造业,事项仍涉及有关部门的事前审批。这又引发了大众可能是交易对象的猜测。

本次公告前一日、本周三又有媒体称,大众将成为国轩高科的最大股东,还称大众将收购国轩高科动力电池客户江淮汽车50%的股权,并购额至少35亿元,可能是中国电动汽车领域最大的并购交易。此后两家公司均回应表示“一切以公告为准。” 当天江淮汽车午后直线拉升封上涨停板,报收7.62元/股,成为最近六个交易日里第五次涨停。在公布筹划股权转让的重大事宜后,国轩高科从5月20日起停牌至今。

国轩高科是中国锂电制造巨头,主要生产磷酸铁锂材料及电芯、三元电芯等。高工产业研究院GGII发布的《新能源汽车产业链数据库》统计,2019年国轩高科的动力电池装机量达到3.22GWh,占全年中国动力电池总装机量的5%以上,在国内排名第三,仅次于宁德时代和比亚迪。

国轩高科与江淮汽车自2010年开始合作生产锂电池。国轩高科在2019年年报中披露,公司与江淮汽车形成稳定战略合作关系,公司产品配套江淮IEV7、IEV7S、IEVA50、IEVS4等车型。在国轩高科本周四公布交易前,大众已经在加大动力电池上下游的投资。

大众集团CEO迪斯曾表示,大众将掌握动力电池供应链,并为此成立了大众汽车零部件集团,专门负责自建电池供应链。大众中国CEO冯思翰去年11月表示,大众集团正在进行相关资质认证,希望通过与多家电池供应商达成合作的“欧洲模式”,解决中国市场的电池供应问题,“包括通过资本合作的方式”。今年2月,有传言称,大众有意入股或者同中国电池企业建立合资公司。

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