美股尾盘跳水道指震荡400点 瑞幸重挫20% 黄金反弹美元跌

作者: 李丹
盘中涨超200点的道指尾盘一度跌近200点。标普跌落12周高位,和纳指终结三日连涨。社交媒体、能源、金融股领跌。此前两日领涨的复工利好股回落。离岸人民币美股尾盘回吐150多点涨幅。此前连续两日两位数大涨的瑞幸收跌逾20%,途牛涨28%。美元指数创近两月新低。原油反弹再度逼近11周高位。期金走出两周低谷。伦铝再创近两月新高。德债收益率创一周最大降幅。

虽然经济数据显示美国经济4月受创程度没有市场预期的大,经济复苏前景继续推升美股大盘,但国际贸易前景和特朗普打击社交媒体的威胁施压,三大美股指尾盘集体跳水转跌。黄金和美元双双反弹,美债下跌,原油盘中转涨,再度逼近逾两个半月高位。

周四美股盘前公布的上周美国首次申请失业救济者为212.3万人,连续第十周申请者超过200万人,意味着疫情爆发十周来共计新增4000多万申请失业救济者,略高于市场预期的210万人,但已连续八周下降,且上上周续请失业救济人数从此前一周的2491.2万人降至2105.2万人,自疫情爆发以来首次下降;4月美国耐用品订单和核心资本品订单环比降幅均低于市场预期。在特朗普周三警告要严管或关闭有偏见的社交媒体平台后,周四媒体又称,特朗普计划周四签署行政令,打击Facebook和Twitter这类社交媒体平台。

三大美国股指本周首度开盘涨跌不一,道琼斯工业平均指数高开159.23点,涨幅0.62%,标普500指数高开0.34%,纳斯达克综合指数低开0.19%。银行、航空、医疗股集体走高,科技股下跌,Twitter跌超5%,Facebook跌近2%。

盘初苹果转涨,早盘亚马逊和谷歌母公司Alphabet均转涨,FAANG五大科技股中三大巨头均反弹,拉动盘初一度跌超0.3%的纳指早盘转涨。开盘约一小时后,道指涨幅扩大到100点以上,涨超3%的波音领涨,纳指涨约0.5%。

早盘美国官方公布上周原油库存出乎市场意料不降反大增后,美油跌幅扩大,能源股进一步下行。马拉松石油跌超4%,雪佛龙和康菲石油跌超2%,埃克森美孚跌超1%。美国银行股早盘转跌,花旗跌超4%,摩根士丹利、美国银行跌超3%,富国银行、高盛跌超2%,摩根大通跌超1%。

早盘多只零售股创盘中历史新高,如家居建材零售巨头家得宝(Home Depot)、家装零售商Lowe's、杂货零售商Tractor Supply,医疗健康领域的联合健康(UnitedHealth)、动物医药公司IDEXX Laboratories和芯片设计公司新思科技(Synopsys)也创新高。

午盘之初,Facebook和奈飞也转涨,FAANG集体上涨推动纳指涨超1%。道指涨近200点。苹果涨超1%领涨FAANG。Snap涨5.7%,Zoom涨超3%。全球科技业ETF涨1.44%。但尾盘国际关系担忧重燃,三大股指跳水,集体转跌。午盘涨幅一度达到210点的道指最大跌幅接近190点,午盘曾涨超1%的纳指一度跌逾0.7%。午盘涨幅曾达1%标普临收盘前转跌。

最终,道指收跌147.63点,跌幅0.58%,收报25400.64点。标普500收跌0.21%,收报3029.73点。纳指收跌0.46%,收报9368.99点。标普和纳指终结三日连涨,道指终结两日连涨。标普跌落周三所创的12周来高位,道指和纳指分别跌落逾11周和三个多月来高位。前两日领先大盘的小盘股周四跑输大盘,小盘股指罗素2000收跌2.48%,跌幅远超三大美股指。

不过,本周四个交易日内,罗素2000的累计涨幅仍领跑,纳指表现最差。

周四社交媒体、能源和金融股领跌。医疗保健股领涨。标普500能源板块收跌2.9%。道指成分股中,迪士尼跌4%,高盛、英特尔、雪佛龙跌约3%;陶氏杜邦、辉瑞、宝洁、默沙东涨超2%。银行股终结两日连涨,花旗和摩根士丹利均跌超5%,美国银行跌超4%,高盛跌4%,摩根大通跌1.6%。社交媒体类股中,Twitter跌4%,Facebook跌1.6%,但Snap涨超7%。

复工股连续两日大涨局面结束,在美股各行业ETF中,全球航空业ETF领跌,跌超4%;银行股ETF跌超3%;公用事业ETF领涨,涨超3%,医疗业ETF涨1.3%。追踪大盘股指标普的SPDR标普500 ETF(SPY)和追踪纳斯达克100指数的ETF QQQ分别收跌0.18%和0.13%。黄金反弹推动下,SPDR黄金ETF(GLD)收涨0.34%。追随原油盘中转涨步伐,美国最大石油ETF 美国原油基金(USO)也盘中反弹,收涨0.12%。

FAANG五大科技股中仅苹果收涨,午盘转跌的奈飞和Facebook均跌超1%,亚马逊、谷歌母公司Alphabet均尾盘转跌。苹果收涨0.04%,奈飞收跌1.54%,亚马逊跌近0.4%,Alphabet跌0.08%。其他热门科技股中,Lyft跌近6%,Uber跌约2%。特斯拉跌近1.8%。IBM跌近0.8%,微软跌逾0.2%。芯片股齐跌,费城半导体指数和iShares费城半导体ETF(SOXX)均跌超2%,周三涨近8%领涨芯片股的美光科技收跌6%,恩智浦跌逾4.9%,应用材料跌3%,英特尔跌逾2.9%,台积电跌逾2.8%,AMD跌1.9%,博通、高通跌超1%。

通用电气收跌超7%。美股早盘时段,通用电气CEO Larry Culp称,预计公司第二季度自由现金流将在负35亿美元至负45亿美元之间。自由现金流将在2020年下半年得到改善,但全年整体自由现金流将为负值。此后盘初涨超2%的通用电气股价转跌,早盘跌幅达到约3%。午盘媒体称,英国税务局指控通用电气在10亿美元纠纷中存在欺诈行为。通用电气日内跌幅此后一度扩大到6%以上。

中概股多数下跌中,中概互联网 ETF KraneShares CSI 中国互联网ETF(KWEB)跌逾1.5%。BAT三巨头中腾讯ADR跌近2.5%。百度跌逾1.7%,阿里巴巴跌逾0.8%。此前连续两日两位数大涨的瑞幸咖啡周四收跌20.46%。蔚来汽车跌约8%,视频股B站跌约5%、虎牙跌超4%。不过途牛收涨逾28%,午盘涨幅曾达到48%。此前凯撒旅业公告称,控股股东凯撒集团与京东达成合作意向,京东愿将所持全部途牛股份转让给凯撒。 

欧股连续第四日上涨。泛欧股指欧洲斯托克600指数周四收涨1.64%,连续第三日创3月6日以来收盘新高,其中医疗板块收涨将近3%,涨幅突出。

多个主要欧洲国家股指周四涨超1%,意股涨超2%领跑,德股连涨五日,创12周新高。意大利富时MIB指数收涨2.46%;德国DAX 30指数收涨1.06%,连续两日创3月5日以来收盘新高,周二已收创3月6日以来新高;法国CAC 40指数收涨1.76%;英国富时100指数收涨1.21%;西班牙IBEX 35指数收涨0.69%。

美元指数创近两月盘中新低 离岸人民币美股尾盘抹平多数涨幅

美元指数的反弹仅持续了周三一天,周四多数时候下跌,仅在欧股交易时段曾重上99.0短暂转涨,美股午盘时段一度跌至98.35,创3月30日以来盘中新低,日内跌幅超过0.7%,此后跌幅略有收窄,美股收盘时处于98.50上方,日内跌逾0.5%。

美元下跌的同时,欧元走高。美股午盘时段,欧元兑美元刷新3月31日以来高位至1.1090,日内涨幅接近0.8%。

彭博美元指数周四下跌0.3%,抹平周三0.1%的涨幅,周二跌1%,创将近两个月来最大跌幅。

人民币周四反弹,走出周三所创的将近9个月来低谷。北京时间28日23点30分,在岸人民币兑美元(CNY)夜盘收报7.1447元,较周三夜盘收盘上涨233点。

离岸人民币在美股午盘一度收复7.16关口,日内涨幅超过220点,但在美股尾盘,随着美股大盘跳水,离岸人民币迎来一波下跌,一度失守7.17,日内涨幅一度收窄到不足60点。到北京时间29日4点59分,离岸人民币(CNH)兑美元报7.1729元,较周三纽约尾盘上涨34点,盘中整体交投于7.1877-7.1540元区间。

比特币(BTC)在美股早盘连破9400美元和9500美元两道整数位关口,创5月21日以来盘中新高,到美股收盘时,处于9400到9500美元之间。

主流加密货币连续第二日集体上涨。CoinMarketCap数据显示,到周四美股收盘,以太坊(ETH)最近24小时累涨约4%,在主流加密货币中日内表现最好。BTC涨超3%,比特币现金(BCH)和莱特币(LTC)涨逾1.9%,瑞波币(XRP)涨约0.5%。

原油反弹抹平周三部分跌幅 再度逼近11周高位

国际原油期货周四低开高走,在亚洲和欧洲交易时段均下跌,美股交易时段转涨,在周三回落后又向周二所创的11周高位逼近。

美国WTI原油期货在亚洲交易时段刷新日低,逼近31美元,日内跌幅曾达到5%。布伦特原油期货在亚洲叫i时段曾逼近33.60美元/桶,日内跌幅超过3%。

美股早盘时段,美国能源部能源信息署(EIA)公布的上周EIA原油库存意外不降反增,较此前一周增加792.8万桶,市场预期减少191.1万桶,为最近三周来首次库存增长。上周美国原油库存总量创三年多来新高,原油进口量和对沙特进口量分创9个月和三年多来新高,产量创十个月新低。

EIA数据公布后,WTI原油跌幅在一分钟左右从0.3%扩大到0.9%。不过,在早盘尾声时转涨,午盘升破34美元刷新日高,日内最大涨幅超过4%。布伦特原油也在同时段转涨,午盘曾接近36美元,日内涨幅曾达到3.5%。

最终,WTI 7月原油期货收涨0.90美元,涨幅2.743%,报33.71美元/桶,抹平周三半数以上跌幅,未能重上34美元。周三美油收跌4.48%,全数回吐周二涨幅,周二收报34.35美元/桶创3月10日以来主力合约收盘新高。

布伦特7月原油期货在交割日前夕收涨0.55美元,涨幅1.58%,报35.29美元/桶。布油周三收跌3.95%,跌破34.8美元,周二收报36.17美元/桶创3月10日以来主力合约收盘新高。

期金反弹走出两周低谷 伦铝再创近两月新高 伦铜反弹逾1%

连跌三日的黄金期货周四反弹,主力合约走出两周来低谷。COMEX 8月黄金期货周四收涨0.1%,报1728.30美元/盎司,周三跌破1727美元创5月13日以来收盘新低。

现货黄金同样反弹,走出周三所创的两周来低谷,周四美股早盘升破1727美元/盎司刷新日高,日内涨幅达1%,此后涨幅有所收窄,到美股收盘,处于1719美元上方,日内涨0.6%左右。

投资者看好需求前景,伦敦基础金属期货多数反弹,仅伦铅收跌。伦铜涨超1%,抹平周三跌幅。伦铝连涨三日,再创将近两个月来新高。

LME期铜周四收涨1.6%,报5345.50美元/吨,周三收跌1.6%。LME期铝收涨0.8%,报1537美元/吨,创3月27日以来收盘新高,周三收创3月31日以来新高。LME期锌收涨0.8%,报1936美元/吨,终结两日连跌,周三收跌2.9%。LME期铅收跌0.4%,报1631.50美元/吨,连跌两日。LME期镍收涨1.1%,报12250美元/吨,周三收跌1.8%。LME期锡收涨1.3%,报15500美元/吨,周三收跌0.9%。

英美债跌德债涨 德债收益率创一周最大降幅

欧美主权债连续第二日涨跌互见。英国10年期国债收益率日内上升1个基点至0.206%,同期德国国债收益率下降1个基点至-0.42%,创一周来最大降幅。

美国10年期国债收益率攀升,抹平周三部分降幅,美股午盘时段一度重上0.71%,日内升幅约3个基点,美股尾盘时回到0.70%下方、逼近0.69%。

各期限美债周四仍涨跌互见,长债收益率升幅最大,短债微幅上升或是下行。2年期美债收益率日内一度下降1个基点,30年期美债收益率升3个基点。

到周四纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上升0.82个基点,报0.6900%。20年期美债收益率上升1.16个基点,报1.2063%。30年期美债收益率上升1.19个基点,报1.4519%。2年期美债收益率下降0.98个基点,报0.1701%。5年期美债收益率下降0.94个基点,报0.3384%。10年和2年期美债息差增扩1.798个基点,报51.406个基点;10年和三个月期美债息差增扩1.071个基点,报54.255个基点。7年和30年期美债息差增扩0.732个基点,报92.195个基点,盘中一度涨至94.860个基点,为2016年11月以来最高位。

30年和2年期美债息差扩大,收益率曲线趋陡,逼近2017年10月以来高位。

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