财经早餐FM-Radio|2020年6月4日

作者: 李丹
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财经早餐0604
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播音 | 田东

要闻

中概和周期股再度走高,标普创四个月最长连涨并创三月新高;美元黄金美债再跌;原油午盘转涨创近三月新高。

全球累计确诊病例逾650万,死亡病例逾38万,美国确诊接近190万,死亡10.9万;世卫组织对美洲疫情“特别担心”;研究发现特朗普推荐的羟氯喹不能预防新冠肺炎。

德国通过1300亿欧元经济复苏计划,欧元盘中创12周新高。

美联储扩大市政贷款项目范围,纳入交通、机场、公用事业领域。

今年美股最大IPO问世:华纳音乐募资逾19亿美元,上市首日涨超20%。

美国自6月16日起美暂停往返的中国民航航班。

美国5月ISM非制造业较4月回升,仍远低于50大关;5月减少ADP就业人数远低于预期。

美EIA精炼油库存意外大增至近10年新高,产油量创19个月新低。

媒体:OPEC+本周延长创纪录规模减产的会议恐流产,沙特要变卦。

中国5月财新服务业PMI创五年半新高,三个月来首次处于扩张区间。

银保监会:进一步延长贷款延期还本付息期限,重点满足普惠型小微企业的贷款延期需求。

发改委:加快开展县城城镇化补短板强弱项工作,聚力推进老旧小区更新改造等17项建设任务。

富时中国A50指数下周一起新纳入京沪高铁、药明康德,剔除京东方A、三六零。

上海城管:支持特色小店“外摆位”,外摆时间、摆放范围精细化管理。

乘联会:5月乘用车市场零售环比回暖明显,回升到去年同期水平。

趣店将1亿美元收购寺库28.9%股权成最大股东。

市场概述

标普连涨四日创四个月最长连涨,连续两日创三月新高,纳指连续四日创14周新高,距史高一步之遥。中概、航空、能源、汽车股集体上涨。蔚来汽车涨逾19%。FAANG科技股中仅苹果和亚马逊收涨。Zoom涨超7%四连创新高。泛欧股指也创近三月新高。美元指数再创两个半月新低,欧元创12周新高。原油午盘转涨创近三月新高,布油五连阳逼近40美元。期金三连跌创三周多新低,伦铜终结四连涨跌落近12周高位。伦镍创近三月新高。10年期美债收益率创近八周新高。

市场收报

美股标普500涨1.36%。道琼斯工业平均指数涨2.05%。纳斯达克综合指数涨0.78%。

欧股欧洲STOXX 600指数涨2.54%。德国DAX 30指数收涨3.88%。法国CAC 40指数收涨3.36%。英国富时100指数收涨2.61%。

A沪指收报2923.37点,涨0.07%,成交额3004亿。深成指收报11108.36点,跌0.04%,成交额4774亿。创业板收报2143.12点,跌0.10%,成交额1531亿。

黄金COMEX 8月黄金期货收跌29.20美元,跌幅1.7%,报1704.80美元/盎司。

原油WTI 7月原油期货收涨0.48美元,涨幅1.30%,报37.29美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.22美元,涨幅0.56%,报39.79美元/桶。

比特币CME比特币期货BTC主力合约周三纽约尾盘报9655美元,较上日纽约尾盘涨0.78%,盘中交投于9465-9730美元区间。

ETF:标普500 SPY收涨1.33%,纳斯达克100 QQQ收涨0.45%,黄金GLD收跌1.85%,%,美国原油基金USO收涨0.18%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨2.24%。 

海外疫情

全球累计确诊病例超过650万,死亡病例逾38万,美国确诊病例接近190万,死亡病例10.9万。排在第二位的巴西累计病例56万,死亡病例突破3万。

世卫组织对美洲疫情表示担忧

世界卫生组织总干事谭德塞在周三的疫情发布会上对中南美洲疫情的快速发展感到“特别担心”。他强调,过去几周以来,美洲每天上报的病例数量“都超过了世界其他地区上报的数量总和”。

研究发现 特朗普推荐的羟氯喹不能预防新冠肺炎 作用与安慰剂无差别

即将刊发在《新英格兰医学杂志》的美国明尼苏达州大学研究结果显示,在821名受试者参与的试验中,特朗普强烈推荐的羟氯喹(HydroxyChloroquine)未能帮助降低新冠肺炎病毒感染率,也未能提供预防作用。 ​​​​

白宫医师:特朗普服用羟氯喹后并无副作用,目前所有检测结果阴性

白宫医师称,特朗普的身体状况并无显著变化,体重为244磅,新陈代谢正常,甲状腺正常,全血细胞计数(CBC)正常。此前,特朗普服用了疗程为两周的羟氯喹,辅助药品为锌和维他命D。在特朗普接受针对新冠肺炎病毒的预防性治疗期间,他的心电图(EKG)得到密切的观察,他的服药过程是安全的,没有产生副作用。特朗普继续接受例行的新冠肺炎病毒检测,迄今所有的检测结果都是阴性。

日本新增新冠确诊病例31例,专家呼吁警惕疫情再次恶化

据新华社援引媒体统计,至6月3日东京时间19:00(北京时间18:00),日本新增确诊病例31例,累计17031例,新增死亡4例,累计905例。统计显示,东京都3日新增确诊病例12例,福冈县北九州市当日新增确诊病例5例。东京都2日新增确诊34例后,当晚首次发出“东京警报”,提醒民众留意“密闭”“密集”“密切接触”所谓“三密”的高风险环境。日本厚生劳动省集体感染对策小组成员、北海道大学教授西浦博认为,如果东京都恢复疫情之前的生活方式,有可能在7月中旬之前疫情再次恶化,而且单日新增病例可能达到100例。

意大利恢复大区间人员自由流动,从欧洲多国入境不需隔离14天

据央视,当地时间周三起,意大利20个大区间的人员流动不再受疫情期间的限制措施影响,可以跨大区出行而无需提供个人声明。同时,从欧盟国家以及英国、瑞士等国入境的旅客不再需要进行14天的隔离。当天,意大利多个火车站、机场及渡轮码头出现显著客流增长,高速公路汽车通行量也有所上升。

白宫首席防疫专家福奇:新冠疫苗免疫时间可能很短

福奇警告,如果新冠病毒和其他冠状病毒类似,疫苗最终能够提供的免疫时间或许不会很长,可能不超过1年,在3-6个月之间。

要闻详情

德国通过1300亿欧元经济复苏计划

德国大联合政府经过两天的审议,最终通过了规模达1300亿欧元的一揽子经济复苏计划,比此前预期的规模500亿到1000亿欧元高。方案涉及儿童补贴、降税、扶持企业等救助措施。德国总理默克尔表示,这项经济复苏计划将覆盖2020年和2021年,其中的1200亿欧元由联邦层面承担。

美联储扩大市政贷款项目范围,纳入交通、机场、公用事业领域

美联储周三宣布将扩大针对州和地方政府的紧急贷款工具,以纳入规模较小的发债主体。

今年美股最大IPO问世 华纳音乐上市首日大涨超20%

华纳音乐周三在纳斯达克上市,发行价为25美元,募集资金超过19亿美元,开盘涨约8%,盘中最大涨幅超过23%。

美国自6月16日起美暂停往返的中国民航航班

据央视报道,当地时间3日,美国交通部宣布,因中方没有允许美国航空公司提供往来中国的服务,美方将暂停允许中国航空公司提供来往于美国的航班,相关规定从当地时间6月16日开始执行,但仍有可能提前。

美国5月ISM非制造业较上月回升,但仍远低于50大关

美国5月ISM非制造业指数45.4,高于预期的44.4,但仍显著低于50荣枯线,4月为41.8。​​​

美国就业市场回暖:5月ADP就业人数减少276万人,降幅小于预期

有小非农之称的美国ADP私营企业就业人数5月减少276万人,市场预期为减少900万人,4月减少2023.6万人。

制造业复苏缓慢,美国4月耐用品订单下滑17.7%

美国商务部周三公布,美国4月耐用品订单月率终值下滑17.7%,市场预测下滑17.2%。

美国EIA精炼油库存意外大增至近10年新高,产油量创19个月新低

美国能源信息署(EIA)公布,上周美国原油库存下降210万桶,分析师预期为增加300万桶;上周汽油库存增加280万桶,分析师预期增加100万桶;上周精炼油库存增加990万桶,增至1.7426亿桶,创2010年9月以来新高,市场预期增加270万桶;上周美国石油产量下降20万桶/日至1120万桶/日,创2018年10月份以来单周新低。

趣店1亿美元收购寺库28.9%股权,两家中概股盘前暴涨!

做现金贷的趣店在不久前推出自己的奢侈品电商平台后,进一步深入该领域,宣布入股寺库,拟斥资1亿美元购买寺库新发行的1020万股A类普通股,交易完成后将成为其最大股东,持股比例28.9%。双方还将在全球奢侈品电商领域开展全面战略合作。

OPEC+会议恐流产,沙特又要变卦!油价短线跳水

媒体称,如果伊拉克、尼日利亚等国对落实减产不做明确承诺,减产执行率问题得不到解决,OPEC+将取消定于6月4日召开的会议,沙特和俄罗斯不愿在减产执行率无法提高的情况下延长石油减产。沙特将取消上月承诺的额外减产。若不调整协议,OPEC+将从7月开始下调5月和6月协议的创纪录减产规模。

中国5月财新服务业PMI创五年半新高,三个月来首次处于扩张区间

中国5月财新服务业PMI为55,今年2月以来首次处于扩张区间,创2010年11月以来新高,预期47.3,4月为44.4。中国5月财新综合PMI为54.5,创2011年2月以来新高,4月为47.6。数据显示,服务业需求恢复强于制造业,但仍不能完全抵消疫情的负面影响。

银保监会:进一步延长贷款延期还本付息期限,重点满足普惠型小微企业的贷款延期需求

银保监会公布,自今年1月25日至5月15日,各银行业金融机构已对1.28万亿元中小微企业到期贷款本金实行延期安排,超过40%的中小微企业到期贷款得到各种形式的接续融资支持。下一步将继续完善中小微企业贷款延期还本付息政策,引导银行业金融机构根据疫情发展趋势和中小微企业经营状况,进一步延长贷款延期还本付息期限,重点满足普惠型小微企业的贷款延期需求。

发改委:加快开展县城城镇化补短板强弱项工作,聚力推进老旧小区更新改造等17项建设任务

国家发改委发布关于加快开展县城城镇化补短板强弱项工作的通知,要求各地区瞄准市场不能有效配置资源、需要政府支持引导的公共领域,聚力推进17项建设任务,推进公共服务设施提标扩面、环境卫生设施提级扩能、市政公用设施提挡升级和产业培育设施提质增效,加大财政资金支持,吸引社会资本投入,加强建设用地支撑。

富时中国A50指数下周一起新纳入京沪高铁、药明康德,剔除京东方A、三六零

富时罗素发表对富时中国A50指数等指数成分股的季度审核变更公告,称富时中国A50指数新纳入京沪高铁、药明康德,剔除京东方A、三六零。该变更将于本周五交易日收盘后、即6月22日下周一生效。此外,三一重工、爱尔眼科、华泰证券、万华化学、比亚迪进入富时中国A50指数成分股备选股名单。

上海城管:支持特色小店“外摆位”,外摆时间、摆放范围精细化管理

日前,《上海市城市管理行政执法局关于优化营商环境的指导意见》发布,支持特色小店开展“外摆摊”经营,实施“轻微免罚”制度,为市场主体营造稳定、公平、透明、可预期的市场环境。《意见》表示,支持新消费业态发展。推进夜市经济发展,配合属地政府和相关管理部门科学设置夜市,指导夜市落实管理主体、实施商户自治。支持特色小店开展“外摆位”经营,对外摆时间、摆放范围等实施精细化管理。指导督促商户落实市容环境卫生责任制,做好生活垃圾分类、餐厨垃圾和废弃油脂收运处置等工作。

“摆摊神车”来了!五菱汽车一度暴涨逾120%  此五菱非彼五菱?市场炒错了?

港股五菱汽车3日一度暴涨逾120%,市值也一度超过13亿港元,最终收涨53.27%,股价略超0.3港元,创2月以来新高。

有评论认为市场炒错了,但也有人认为没有错。港股五菱汽车全名五菱汽车集团控股有限公司,主要业务为销售发动机、汽车零部件、专用汽车。而生产自称“地摊经济正规主力军”五菱翼开启售货车的是柳州五菱汽车工业有限公司,它是广西汽车集团有限公司(原柳州五菱汽车有限责任公司)与港股五菱汽车设立的合资企业,港股五菱汽车是柳州五菱汽车工业有限公司的最大股东,持股60.9%。

乘联会:5月乘用车市场零售环比回暖明显,回升到去年同期水平

乘联会公布,5月主力厂家零售总体达到日均4.9万辆,同比增速0%,同比表现相对平稳。5月全月较4月的零售总体增长12%,增长较强。今年的4-5月零售呈现以五一节为中心的零售较强特征,随后的5月下旬逐步降温。

媒体:监管摸查结构性存款、拼团理财等业务

据21世纪经济报道,一位银行业内人士表示,监管对部分银行窗口进行指导,要求银行对结构性存款压量控价,主要针对的是对公结构性存款,目的是打击利用结构性存款进行资金的套利行为。一位华东城商行人士表示,该省银保监部门要求各大型银行、股份制银行、城商行上报是否存在拼团贷款、拼团存款、拼团理财等业务,但未有发布进一步的窗口指导。

媒体:沪伦通重启是指GDR 英企在华发行CDR尚无时间表

一财相关交易所人士处获悉,年初沪伦通因外部扰动而被搁置,当前逐步重启,但这更多是指GDR,英国企业在中国发行CDR(中国存托凭证)尚无时间表。

34家央企与湖北签约,总投资3277亿元

中国石油化工集团有限公司、中国三峡集团有限公司、国家能源投资集团有限责任公司等34家央企周三与湖北签约72个项目,总投资达3277.25亿元。签约项目中,投资百亿元以上的项目就有9个,项目主要集中在新能源、生态环保、智能制造、信息技术、医药健康、产城融合、基础设施建设等领域。

宝马联手国网电动,启动充电服务、新能源车用电力等合作

宝马与国网电动汽车公司周三正式签署合作协议,双方将开启战略合作,内容涵盖充电技术研究和创新、充电服务产品合作和推广、推动新能源车用新能源电力三大方面。

刚刚获批!可投新三板公募基金来了:华夏南方汇添富富国招商万家"拔头筹"

媒体称,华夏、南方、富国、汇添富、招商、万家等基金公司申报的可投新三板公募基金正式拿到证监会批复,成为首批参与新三板精选层投资的公募产品。首批新三板基金“试水”新三板精选层投资将只是一个开端,未来将会有更多公募产品参与进来。

跟谁学:做空机构公然伪造证据 将向公安机关求助

跟谁学对美国做空机构灰熊的第二份做空报告作出回应称:“该报告充斥着大量编造的数据和陈述。对于这种通过P图等方式来诋毁公司的行为,我们表示震惊。当打假者变成造假者,做空便从美国市场的一种良性机制,变成了某些人不当牟利的工具。这种充满恶意的行为,已经突破了商业伦理的底线。”跟谁学表示,针对做空机构铤而走险,公然伪造证据,将向公安机关经济犯罪侦查部门寻求帮助。

中国资讯——地区及产业

选股宝早知道周一提示海南板块的海航投资今日盘中再次涨停,周一提前提示的地摊经济概念概念股中西安饮食、迪马股份双双涨停,宗申动力涨超6%;周二提示的中药板块早盘大涨,以岭药业收涨6%。。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:5年砸200亿美元!大众之后,国内新能源车迎来又一国外巨头,除了这家被钦定合作的公司,这些近水楼台的小龙头或接棒汽车尾盘暴动;比南宁百货正宗!上海举办首届夜生活节,这只本地百货小龙头将开展“狂欢派对”,或将成为地摊经济中军部队;“地摊经济”下一个爆款细分来了?微信、支付宝全力加码,受益标的还是低位数字货币小妖;大消费又一风口一触即发!行业龙头瞄准小长假接连曝出强势提价利好,A股挖到1只地区小龙头,券商直言旗下两大产品今年都要增量10亿;体育总局力挺体育赛事恢复,行业有望迎来复苏,这只低位标的有望迎来资金狂怼。

1、湖北 | 6月3日下午,国、务、院国资委与湖北省委省政府共同召开中央企业助力湖北疫后重振发展视频会,34家央企与湖北签约72个项目,总投资达3277亿元。这些央企项目的签约落地,将推动当地转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力。

点评:签约项目中,投资百亿元以上的项目就有9个,项目主要集中在新能源、生态环保、智能制造、信息技术、医药健康、产城融合、基础设施建设等领域。公司方面,鼎龙股份、东湖高新等为武汉当地企业,分别涉足半导体、环保科技园区建设业务。

2、疫苗 | 中国驻英国大使刘晓明日前在接受央视采访时表示,英国将于4日举行“全球疫苗峰会”,中国政府也将派代表参加。2020年国务院政府工作报告提出,用好抗疫特别国债,加大疫苗、药物和快速检测技术研发投入。

点评:华西证券崔文亮认为,受此次疫情影响,国家层面对疾病预防领域愈发重视,民众对疫苗的接种意识提升,加上近年新型重磅疫苗产品不断上市,疫苗行业处于快速发展阶段。华兰生物研发的新冠疫苗已进入临床前动物试验;复星医药与德国生物新技术公司达成合作意向,共同推进mRNA新冠疫苗在中国的临床试验及后续商业化。

3、充电桩 | 6月3日,宝马与国网电动汽车公司签署合作协议,双方将就充电技术研究和创新、充电服务产品合作和推广、推动新能源车用新能源电力三大方面开展合作。截至去年底,宝马在华已布局超过13万根高质量充电桩。到今年底,宝马将为车主提供超过27万根充电桩。近日印发的《广东省高速公路网规划(2020-2035年)》也提出,积极推广新能源汽车,进一步完善服务区充电站等新能源汽车配套设施。

点评:华西证券杨睿指出,充电基础设施的不断完善将与新能源汽车推广实现协同发展,新能源汽车保有量的增长也将促进充电桩使用效率提升,刺激投资规模加大。特锐德与华为合作推动桩联网、智能充电业务发展;科士达积极参与充电桩项目招标,已从公交领域拓展到物流企业。

4、地摊经济 |据悉,2020年小龙虾线上销售十分火爆。在各大电商平台发起的助力湖北的行动下,小龙虾作为湖北省的重要农产品,线上销量暴增,销售旺季较往年提前了1个月左右。早在今年4月6日晚,主持人朱广权和主播李佳琦以“小朱配琦”出道,上架秒掉1.25万份小龙虾;4月21日,盒马总裁侯毅做客薇娅直播间,600万只湖北小龙虾全部售空。同时,叮咚买菜数据显示,在“五五购物节”活动期间最受欢迎的产品小龙虾日均销量超6.5吨,5月总销量超200吨,较4月增长近60%,日均销量超过6.5吨。今年春夏,小龙虾成为屡秒屡空的“网红”水产品。

点评:另外,作为“夜宵王者”,无论是大城市的啤酒花园还是小县城的夜市摊,小龙虾都占领着众多宵夜菜品的“C位”。在夜宵市场、夜间经济持续复苏,叠加各地一系列支持“地摊经济”的政策逐步放开的背景下,小龙虾旺季销量值得期待。价格方面,此前受疫情影响,酒店、排档没有复工,小龙虾价格相对偏低。目前随着形势好转,餐饮业恢复,小龙虾销售量也快速回升,价格正在向往年水平回归。上市公司,可关注国联水产、大湖股份。而小龙虾最佳拍档啤酒也是夜宵宠儿,旺季动销值得期待,可关注惠泉啤酒等。

5、AI | 6月1日,中国农业科学院启动院级联合攻关重大任务即高蛋白玉米新品种培育,围绕高蛋白玉米重大品种培育和饲料营养强化技术体系构建合力攻关。据悉,该任务聚焦我国饲料玉米新品种缺乏、支撑畜牧养殖业发展能力不足等关键问题,由生物所牵头,联合作科所、牧医所和饲料所5个创新团队以高蛋白玉米新品种培育为核心,构建种质资源创制、分子设计育种、新品种培育、营养价值评定、种植示范、饲料配方研制与应用等完整的技术创新链,提高饲料营养品质,降低饲料中豆粕的使用。

点评:“粮安天下,种铸基石”。党中央、国务院历来高度重视种子工作和种业发展,“要下决心把民族种业搞上去,抓紧培育具有自主知识产权的优良品种,从源头上保证国家粮食安全。”国务院先后印发国发8号文、国办发59号文、国办发109号文等关于种业发展的重要文件。目前中国主粮方面能够自给自足,但饲料粮进口比例较大,国产饲料粮存在很大提升空间。另外,随着全球经济一体化进程提速和生物技术迅猛发展,农作物种业国际竞争异常激烈。加快推进现代农作物种业发展,强化种子研发培育扩繁已成为加快推进农业发展、提升我国农业国际竞争力的迫切需要。万向德农玉米种子的推广量连续多年位居全国前列;登海种业在国内玉米种子生产规模中处领先水平,长期致力于玉米育种与高产栽培研究工作,是国内最早实施育繁推一体化的试点企业。

6、淘宝小时达 | 近日,部分淘宝用户发现,在淘宝App搜索“牙膏”、“洗发水”、“西瓜”等关键词时,搜索结果页会出现“小时达”频道,点击后展示为天猫超市、淘鲜达及周边商超等提供的商品。用户购买后,商品在1小时内送上门。

点评:目前用户在淘宝购物,收货时间基本在1-3天。淘宝此次上线“1小时达”服务,电商到家即时配送布局再落一子。三江购物表示,全年有15家门店达到新零售1.0门店标准,转型升级新零售社区生鲜超市的战略开始破局。公司还扩大“淘鲜达”送货门店,报告期共有29家门店已上线。中百集团一直在探索O2O到家业务,公司与多点、美团、饿了么、淘鲜达、京东到家等平台也一直在合作,2019年到家业务同比增长75%。

今日要闻前瞻

欧洲央行公布利率决议,行长拉加德召开新闻发布会;美国上周首次申请失业金人数、美国4月贸易帐;趣头条、博通、*ST新海发财报

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