财经早餐FM-Radio|2020年6月12日

作者: 朱希
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欧美股市重挫,欧股四连跌,道指跌超1800点
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播音 | 田东

要闻

欧美股市重挫,欧股四连跌,道指跌超1800点,恐慌指数VIX涨近50%,美元美债大涨,油价重挫约8%。

全球累计确诊病例超757万,美单日新增超2.1万,巴西超3万21州新确诊病例上升。

国务院发布关于落实《政府工作报告》重点工作部门分工的意见创业板改革相关政策6月底前出台实施国企改革三年行动,将在10月底前出台相关政策强化对稳企业的金融支持,千方百计稳定和扩大就业;扩大有效投资,重点支持“两新一重”建设。

证监会李钢:创业板主要规则已完成征求意见,将尽快发布

京东在港募集301亿港元有望成全球第二大IPO;媒体称已获超额认购逾48倍,远不及网易或定价226港元,较其美股折价3.9%。

媒体称360金融将于12月在香港启动上市程序

颓靡近两年后,中国汽车销售终于迎来两月连涨

美国财长:哪怕疫情卷土重来也不应再停工本月将对经济注入万亿美元

美联储:今年一季度美国整体债务增至55.9万亿美元

美国5月PPI环比增0.4%,三个月来首增上周首申154.2万人低于预期和前值

索尼PS5首发,推出超过20款新游戏。

媒体:欧盟拟对亚马逊提出正式反垄断指控。

市场概述

美股创近三月最大跌幅道指跌超1800点标普和纳指跌超5%。标普能源板块跌超9%,金融板块跌近6%。Zoom创盘中新高逆市收涨,华富教育涨超220%,周三一度涨超900%的嘉银金科跌逾30%。欧股跌超4%连跌四日欧股创逾两月最大单日跌幅。美元指数终结三连跌创八周最大涨幅。现货黄金盘中创三周新高。伦铜创两月最大跌幅终结六连阳。油价重挫10年期美债收益率创近两周新低。

市场收报

美股标普500跌幅5.89%,创3月16日以来最大单日跌幅,报3002.10点。恐慌指数VIX涨幅47.95%,报40.79,创4月23日以来收盘新高。道琼斯收跌1861.82点,跌幅6.90%,创3月16日以来最大单日跌幅,报25128.17点。纳斯达克收跌5.27%,报9492.73点。

欧股欧洲STOXX 600指数收跌4.10%,创3月23日以来最大单日跌幅。德国DAX 30指数收跌4.47%,连续第个交易日下跌并创3月18日以来最大单日跌幅。法国CAC 40指数收跌4.71%。英国富时100指数收跌3.99%。

A沪指收报2920.90点,跌0.78%,成交额2890亿。深成指收报11243.62点,跌0.81%,成交额4320亿。创业板收报2195.64点,跌0.29%,成交额1565亿。

黄金COMEX 8月黄金期货收涨1.1%,报1739.80美元/盎司。

原油WTI 7月原油期货收跌3.26美元,跌幅8.23%,报36.34美元/桶。布伦特8月原油期货收跌3.18美元,跌幅7.62%,报38.55美元/桶。

比特币CME比特币期货BTC主力合约报9370美元,较上日纽约尾盘下跌5.69%,盘中交投于10060-9090美元区间。

ETF:标普500 SPY收5.76%,纳斯达克100 QQQ收4.95%,黄金GLD收跌0.72%,美国原油基金USO收7.28%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收2.49%。 

海外疫情

全球累计确诊病例超757万,死亡超42.2万美国病例超208万,死亡超11.5万;巴西累超80万,死亡超4万。

美国单日新增超2.1万,巴西超3万,俄罗斯超8700,印度超1.1万。

美国21州新确诊病例上升,专家预计到9月将再有10万死亡

要闻详情

国务院关于落实《政府工作报告》重点工作部门分工的意见(全文)

改革创业板并试点注册制年内落地;强化对稳企业的金融支持,千方百计稳定和扩大就业;扩大有效投资,重点支持“两新一重”建设。

炒股须知!下半年政策出台时间表确定,创业板改革相关政策6月底前出台

中国政府网11日公布的《国务院关于落实<政府工作报告>重点工作部门分工的意见》就多项政策的出台给出了明确时间表。其中,明确改革创业板并试点注册制,发展多层次资本市场由证监会牵头,6月底前出台相关政策,年内落地。另外,上调退休人员基本养老金和居民医保人均财政补助标准增加30元,将在7月底前出台相关政策;实施国企改革三年行动,将在10月底前出台相关政策

证监会李钢:创业板主要规则已完成征求意见,将尽快发布

证监会办公厅副主任李钢表示,将稳步在全市场实行股票发行注册制;积极支持符合条件的科创企业上市融资,推动科创板形成一定规模。

京东在港募集301亿港元 有望成为全球第二大IPO

媒体称,京东公开发售已获得超额认购逾48倍,远不及网易的360倍。京东或定价226港元,较其美股折价3.9%。

中概股回归再添一员?媒体称360金融将于12月在香港启动上市程序

360金融已经就其两地上市计划进行了密集的内部谈判,一旦达到香港交易所的上市要求,将加快准备工作。

捍卫港元联系汇制!香港金管局本月九度出手干预汇市

金管局表示,资金持续流入港元体系,会继续监察市场情况,按照联汇制度保持货币及金融稳定。

颓靡近两年后,中国汽车销售终于迎来两月连涨

对于6月,中汽协认为,鉴于需求释放逐渐减弱、车展延期、去年基数高等因素,6月市场将面临较大压力。

美国财长:哪怕疫情卷土重来也不应再停工 本月将对经济注入万亿美元

姆努钦周四还称,如有需要将请求国会追加财政刺激。不过周四当天美股低开低走,道指收盘暴跌超1800点

美联储:美国整体债务增至55.9万亿美元

美联储周四公布的数据显示,受疫情影响,今年一季度美国债务跃升11.7%,至55.9万亿美元。而去年四季度,美国债务增长了3.2%。

美国5月PPI环比增长0.4%,三个月来首次正增长

商品最终需求指数上涨了1.6%,这是2009年11月该指数编制以来的最大涨幅,近三分之二的增长是由食品需求推动的。

美国失业人数连续第十周下降:上周首申154.2万人 低于预期和前值

美国劳动力市场可能已经度过最糟糕时期,但申请失业救济的人数仍是2008年大衰退时期峰值的两倍多。

索尼PS5首发,围绕新一代游戏手柄PS5发布超过20款新游戏,独家游戏包括漫威出品《蜘蛛侠:迈尔斯·莫拉莱斯》、GT赛车7、以及Horizon Forbidden West。

媒体:欧盟拟对亚马逊提出正式反垄断指控

亚马逊周四收跌3.4%,跌幅小于美股大盘。

中国资讯——地区及产业

1、新型病毒防治 | 国家卫健委网站11日发布《关于发挥医疗机构哨点作用做好常态化疫情防控工作的通知》,涉及发热门诊、基层医疗机构、急救中心等类型的“哨点”。要求对于所有到发热门诊就诊的患者,必须扫“健康码”,并进行核酸检测。各区县每天应对乡镇卫生院留观发热患者进行核酸检测,发热患者要提供核酸检测报告。

点评:国信证券谢长雁认为,随着复工复产推进,检测范围进一步扩大,应检尽检人群需求旺盛。出口业务方面,根据最新政策,国内还未获批但获得海外认证的产品也可以出口,相关企业订单需求将持续,有望给二季度甚至全年带来业绩弹性。迈克生物实现了核酸+抗体双证全覆盖,在国内多个省市集采中中标;万孚生物推出了国内首批正式获准上市的新冠病毒抗体POCT试剂;迪安诊断截至5月底已有31家自有检验实验室获得新冠病毒检测许可。

2、无线耳机 | 歌尔股份董事长姜滨在11日下午举行的可转债网上路演中表示,从目前看,二季度TWS耳机出货略好于预期。

点评:相比传统耳机,TWS耳机携带更加轻便,在苹果AirPods的引领下迅速成为智能硬件市场的热点。东吴证券王平阳指出,随着安卓系及第三方TWS耳机逐步攻克双耳传输、主动降噪、智能功能等技术难题,行业步入加速发展期。预计2020年TWS耳机出货量将达2.3亿副以上,相较于2019年手机出货量13.7亿部,TWS渗透率仍有充足的提升空间。

3、无钴电池 | 工信部11日发布新能源汽车推广应用推荐车型目录(2020年第7批),特斯拉Model3标准续航版在列,储能装置种类为磷酸铁锂电池。

点评:据了解,磷酸铁锂与三元对比优劣势明显,优势在安全性好,劣势在系统能量密度低。但其系统能量密度随技术突破不断提升,里程焦虑将逐渐缓解。目前已有包括特斯拉在内的多家主机厂申报磷酸铁锂为动力电池的乘用车目录。光大证券殷中枢认为,在CTP或刀片技术推广的情况下,续航尚可、成本具有明显优势的磷酸铁锂需求及渗透率将进一步提升。

4、燃料电池 | 据报道,6月10日,德国内阁通过了《国家氢能战略》。该文件指出,氢能对于德国核心部门(如钢铁和化学工业)以及交通运输部门的脱碳至关重要。未来,氢能技术可以发展成为德国出口的核心业务领域。同时,德国国家氢能委员会宣布成立,25位成员已由内阁任命。这是世界上首个远远超出氢的最终用途的战略之一,并且涵盖了全部动力燃料。

点评:氢来源广泛,特别是水制氢技术的成熟,氢燃料将取之不尽,用之不竭,而且清洁环保,将成为世界上的主要燃料及能量,成为名副其实的“终极能源”。中国氢能联盟组织30多家成员单位编制完成的《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》称,未来氢能在中国能源体系中的占比约为10%,年经济产值超过10万亿元。

5、异丙醇 | 生意社数据显示,近期异丙醇价格大幅上涨。6月11日异丙醇最新价格13933.33元/吨,与6月1日(11500.00)相比,上涨了21.16%,与5月31日11566.67元/吨同比上涨了32.78%,与3月13日6025元/吨相比涨幅高达131.26%。

点评:业内认为,异丙醇上游原料丙酮、丙烯供给偏紧,价格持续上涨,对异丙醇价格支撑较强。下游刚需走货顺畅,厂家挺价预期强。此外,国内异丙醇装置开工率不高,并且大多厂商封盘不报,异丙醇市场现货偏紧。预计在成本及现货紧张的双重支撑下,异丙醇价格有望继续走高。

今日要闻前瞻

英国4月GDP。美国6月密歇根消费者信心。美国5月进出口价格。

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