财经早餐FM-Radio|2020年6月15日

作者: 李丹
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财经早餐0615
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播音 | 田东

要闻

美股期货下跌,开盘道指期货跌超400点,标普和纳斯达克100期货至少跌1.6%。

全球累计确诊超797万例,死亡逾43万,美国确诊216万例,死亡11.7万,巴西病例逾86万,连续数天新增逾2万病例;北京周六日新增43例均与新发地市场有关,防疫工作会议称进入非常时期,海淀、西城、丰台区均恢复二级响应防控;印度病例突破30万,周六新增上万,连续3天刷新单日最大增幅;沙特新增病例创新高;加纳卫生部长感染;俄研制疫苗有望9月投产,欧盟四国成本价预购阿斯利康4亿剂疫苗。

创业板注册制来了:深交所本周一起开始受理申请,审核+注册不超过3个月,日涨跌幅限制改为20%,允许红筹、同股不同权和亏损企业上市,原则上不支持房地产。

多个指数周一起调整样本股,沪深300更换21只个股,上证50更换5只,邮储银行、京沪高铁等调入。

富时罗素周一起剔除50只A股。

证监会修改《证券公司股权管理规定》,包括适当降低主要股东资质要求等五方面修改。

媒体:海南离岛免税政策细则最快月底公布。

美国运通获首张中外合资银行卡清算牌照。

香港金管局连续六天出手干预强势港元,创2014年以来最长干预周期。

瑞幸造假案调差进展:财政部现场检查阶段结束。

北斗三号系统最后一颗组网卫星进入临射倒计时。

美的创始人何亨健据称遭劫持,媒体探访美的物业人员反映无异常。

市场概述

周一亚洲早盘,美股期货下跌,开盘道指期货跌超400点,标普500和纳斯达克100期货分别跌1.9%和1.6%。

上周五周期股领衔欧美股市反弹欧股主要股指仅德股收跌。道指收涨逾470点,标普和纳指盘中曾转跌,收涨至少1%。不过欧美股市全周创至少12周来最大单周跌幅恐慌指数全周涨近50%,创三个月最大涨幅。周五,波音和三大美国航空公司均两位数大涨。瑞幸咖啡涨逾15%。拼多多B站创收盘历史新高美元指数两连涨。原油全周累计重挫逾8%,终结六周连涨。期金周五回落但全周累涨逾3%。伦铜全周累涨近2%,连涨四周。英债价格跌德债涨,10年期美债收益率五日来首升。

市场收报

美股标普500涨幅1.31%。道琼斯涨幅1.90%。纳斯达克涨幅1.01%。全周标普500累跌4.78%,道指累跌5.55%,纳指累跌2.30%,三大股指均创3月20日当周以来最差单周表现。

欧股欧洲STOXX 600指数收涨0.28%,周累跌5.66%,结束之前连涨三周的趋势并创3月13日以来最大单周跌幅。德国DAX 30指数收跌0.18%。法国CAC 40指数收涨0.49%。英国富时100指数收涨0.47%。

A沪指收报2919.74点,跌0.04%,成交额2743亿。深成指收报11251.71点,涨0.07%,成交额4249亿。创业板收报2206.76点,涨0.51%,成交额1554亿。

黄金COMEX 8月黄金期货收跌0.1%,报1737.30美元/盎司,全周累涨逾3%。

原油WTI 7月原油期货收跌0.08美元,跌幅0.22%,报36.26美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.18美元,涨幅0.47%,报38.73美元/桶。

比特币CME比特币期货BTC主力合约报9505美元,较上日纽约尾盘涨2.20%,盘中交投于9265-9610美元区间,全周累计下跌3.01%。

ETF:标普500 SPY收1.25%,纳斯达克100 QQQ收0.79%,黄金GLD收0.2%,美国原油基金USO收0.23%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收1.8%。 

海外疫情

全球累计确诊病例超797万,死亡超43万美国确诊病例216万,死亡11.7万;巴西病例逾86万,死亡4.3万;俄罗斯病例近53万,死亡逾6900;印度病例逾33万,死亡9500多例。

北京周六周日共新增43例确诊病例,均与新发地市场有关

6月13日上周六,北京市新增新冠肺炎确诊病例36例,在新发地市场工作者27例,曾直接或间接暴露于新发地市场者9例。周日北京新增病例8例,也与新发地市场有关联。

北京已进入非常时期 :确诊病例连日增加,国家卫健委派出专家组

北京市近日连续暴发确诊病例和核酸检测阳性病例,中风险地区增至四个,海淀、西城、丰台区均恢复二级响应防控。北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组周六会议指出,北京已进入非常时期。市委书记蔡奇在会上要求,确保首都食品市场供应不受影响。

疾控专家:新发地病毒基因检测发现来自欧洲方向

据央视,北京市疾控中心专家杨鹏表示,北京新发地的病毒溯源还在进一步调查中。“通过全基因组测序发现病毒是从欧洲方向来的,初步判定与输入性有关。但病毒到底怎么来的,还无法确定。有可能是污染的海产品或肉类,或者进入市场的人通过分泌物进行传播。”

人民网评:莫让“新发”恐慌影响“两手赢”大局

疫情防控与复工复产两手抓、两手硬、两手赢,在确保安全的前提下,推动经济复苏,仍是重中之重,不要因为某些偶发病例而过于惊慌失措,影响大局。

印度累计病例突破30万,周六新增超1.14万例,连续3天刷新单日最大增幅

央视援引印度卫生部数据显示,截至当地时间6月13日8时(北京时间10时30分),印度新冠肺炎确诊病例已增至308993例。其中死亡8884例,治愈出院154330例。在过去24小时内,印度新增11458例确诊病例,连续3天刷新确诊病例单日最大增幅。死亡病例新增386例。

美国多州疫情加速反弹,巴西连续数天单日新增确诊逾2万人

华盛顿州病毒传播持续加速,佛罗里达州确诊数量连续三天创新高;亚非拉正成为美国之后新的疫情中心,拉美病例占全球四分之一,仍在快速增加。辉瑞称疫苗最快10月问世。

中东多国面临疫情反弹压力 沙特新增病例创新高 加纳卫生部长确诊感染

沙特卫生部当地时间周日下午公布,境内过去24小时新增新冠肺炎确诊病例4233例,创单日增幅新高。伊朗周六新增确诊2410例,新增死亡71例。相较前几日,伊朗新增病例数字仍处高位。伊朗总统鲁哈尼周六称,目前国内整体疫情形势不容乐观。复工复产措施的推进取决于全体民众的配合程度,如果民众健康面临危险,政府将不得不重新实施所有的停工停产措施。

以色列近段时间确诊人数持续反弹,大部分新增病例来自学校。以教育部13日表示,截至当日晚,该国已经关闭了177所学校和幼儿园,493名学生和老师确诊感染。

据加纳媒体13日报道,加纳卫生部部长曼努确诊感染新冠病毒,已在加纳大学医疗中心接受治疗。

俄研制疫苗有望今年9月投产,欧盟四国成本价预购阿斯利康4亿剂疫苗

俄罗斯副总理戈利科娃周六称,俄科研机构研制的三种新冠疫苗有望今年8月在俄国家相应机构登记注册并于9月投产。荷兰、德国、法国和意大利与英国制药商阿斯利康签订协议,从今年底开始,分阶段提供3亿至4亿剂可能获准上市的新冠疫苗。每剂疫苗的费用仅为几美元。

要闻详情

创业板注册制来了:深交所本周一起开始受理申请,审核+注册不超过3个月,日涨跌幅限制改为20%,允许红筹和同股不同权企业上市,未盈利企业上市标准一年内暂不实施,原则上不支持房地产

深交所6月15日开始受理创业板在审企业的首次公开发行股票、再融资、并购重组申请,深交所审核期限为两个月,证监会注册期限为十五个工作日。创业板允许红筹企业和同股不同权企业上市,取消发行条件中关于盈利业绩、不存在未弥补亏损等方面的要求,未盈利企业上市标准一年内暂不实施,支持传统产业与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合,设置行业负面清单,原则上不支持房地产等传统行业企业在创业板上市。从首家注册制创业板公司上市日起,所有创业板股票的日涨跌幅限制比例从10%调整为20%,同步放宽相关基金涨跌幅至20%。

多个指数自周一起调整样本股,沪深300更换21只个股,上证50更换5只,邮储银行、京沪高铁等调入

从6月15日起,上交所调整上证50、上证180、上证380等指数样本股,中证指数公司调整沪深300、中证100、中证500、中证香港100等指数样本股。

沪深300指数更换21只股票,邮储银行、京沪高铁等调入指数,陆家嘴、碧水源等调出指数;上证380指数更换38只股票,中海油服、人民网等调入指数;中证100指数更换6只股票,京沪高铁、牧原股份等调入指数;中证香港100指数更换6只股票,海螺水泥、中国金茂等调入指数,中国建筑国际、太古地产等调出指数。上证50指数更换5只股票,邮储银行、京沪高铁等调入指数,中国中车、建设银行等调出指数;上证180指数更换18只股票,闻泰科技、通策医疗等调入指数;中海油服、人民网等调入指数。

富时罗素周一起剔除50只A股

富时罗素基于陆股通调整,剔除50只A股股票,6月15日开盘生效。富时罗素剔除的股票包括贵阳银行、江苏国信、海澜之家、南山控股、盐田港等。

证监会修改《证券公司股权管理规定》,包括适当降低主要股东资质要求等五方面修改

证监会拟做出五方面修改,包括修改主要股东的定义、适当降低证券公司主要股东资质要求、调整证券公司股权相关审批事项,明确“对赌协议”等有关监管要求,进一步精简申报材料。

媒体:海南离岛免税政策细则最快月底公布

接近财政部的人士向21世纪经济报道透露,最快本月底会出台海南离岛免税政策细则,涉及到的新增免税品类有哪些,又是否会取消购物件数限制,更重要的是行邮税的起征点变化。

证监会发布创业板改革并试点注册制相关制度规则

2020年6月12日,证监会发布了《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(以下简称《创业板首发办法》)《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(以下简称《创业板再融资办法》)《创业板上市公司持续监管办法(试行)》(以下简称《创业板持续监管办法》)和《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称《保荐办法》),自公布之日起施行。与此同时,证监会、深交所、中国结算、证券业协会等发布了相关配套规则。

深交所发布一系列重磅文件 创业板注册制正式落地

创业板注册制正式落地,深交所今日发布了一系列文件。深交所本次集中发布的主要业务规则,包括《创业板股票发行上市审核规则》《创业板上市公司证券发行上市审核规则》等8项。此外,还同步发布18项配套业务细则、指引和通知,进一步明确细化上位法及主要业务规则中相关制度安排。

深交所新闻发言人就创业板改革并试点注册制配套业务规则正式发布答记者问

根据《创业板改革并试点注册制总体实施方案》,按照中国证监会统一部署,深圳证券交易所(以下简称深交所)在前期广泛征求意见基础上,6月12日正式发布创业板改革并试点注册制相关业务规则及配套安排,共计8项主要业务规则及18项配套细则、指引和通知。深交所新闻发言人就市场关切回答了记者的提问。

证监会同意首单科创板上市公司重大资产重组注册

证监会12日宣布,当日同意苏州华兴源创科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的注册申请,这是首单科创板上市公司重大资产重组项目。

对于同股不同权,恒生指数公司有了新规定

周五,恒生指数有限公司发布的声明称,其将取消恒生综合指数和其他相关指数里同股不同权成份股的整体比重10%的上限。该公司称,这一变动将在2020年8月份指数评估完成时开始实施。恒指放开同股不同权成分股的10%限制,市场认为,恒生指数和国企指数将有望走出低估值、低增长的困局,指数型投资者也将分享阿里、小米、美团等中国优质资产高速增长带来的红利。

央行放大招!巴菲特长期重仓的巨头来中国了,中国银联慌不慌?

周六,央行会同银保监会审查通过美国运通在华合资公司“连通(杭州)技术服务有限公司”提交的银行卡清算机构开业申请。这意味着,首张中外合资银行卡清算牌照正式落地,美国运通卡将可在中国大陆地区支付交易。

商务部:1-5月机电产品出口好于整体 主要大宗商品进口量增价跌

商务部外贸司负责人表示,将帮助外贸企业渡难关、保市场、保订单,保障产业链供应链稳定,在网上办好第127届广交会,支持加工贸易出口转内销,加快跨境电商等贸易新业态发展,积极扩大进口,推进贸易高质量发展。

工信部发布2020第一批行业标准修订计划,包括5G及人工智能等

北京丰台启动战时机制!三文鱼概念股炸锅

三文鱼遭各大商场下架后,相关供应商业务必然受到影响,A股“三文鱼概念股”的资本圈已经炸开了锅。

港元持续强势!金管局连续六天出手干预,创2014年以来最长干预周期

上周六,港元再度触发联系汇率机制下的7.75港元兑1美元的“强方兑换保证”,金管局向市场沽出14.34亿港元,本月以来连续第10次入市干预。港元强势的背后,一方面是因为网易等中概股回归带动资金需求,另一方面是因为港元美元利差再度走阔,为套利活动打开空间。

瑞幸造假案调差进展:财政部现场检查阶段结束

一财从接近监管层级的人士处获悉,财政部对于瑞幸咖啡财务造假案的现场检查部分已经结束,目前有关报告正在等待更高层级的批复。

中国北斗三号系统最后一颗组网卫星进入临射倒计时

北斗三号全球卫星导航系统的最后一颗组网卫星已完成技术区测试、推进剂加注和发射前状态设置,执行发射任务的也已完成加注前的全部测试工作,将于近日择机发射。

美的创始人何亨健据称遭劫持,媒体探访美的物业人员反映无异常。

据经济观察报报告,美的物业人员称无异常,北滘派出所人士称会统一发布消息。6月14日晚,微博上有传言称,美的集团创始人何享健遭挟持,何享健之子何剑锋从自家别墅旁边的河游到对岸报警。传言还称,发生劫持事件所在地是美的集团投资开发的豪宅社区君兰国际高尔夫生活村。

美联储预计家庭和企业将因疫情“长期脆弱” 鲍威尔承诺专注于让就业市场恢复强劲

美联储递交国会的货币政策报告重申,预计二季度美国GDP将大幅下降;联储将动用所有工具支持经济。鲍威尔称,联储的重心仍是就业和通胀的双重目标,以及为就业市场恢复强劲奠定基础。

英国4月经济崩了!20%环比跌幅是历史最差,所有行业跌幅均创纪录

英国4月GDP比3月大幅下跌20.4%,创史上最大环比跌幅,是疫情爆发前最低记录的负10倍多,是金融危机以来月度均值的负30多倍,市场预期-18.4%。4月,正是疫情爆发后防疫最严格的月份。英国政府称今年GDP增速将是三个世纪以来最差。

人人网及旗下开心汽车:怀疑公司能否继续经营

人人网美股盘后上涨21%,该公司在提交的非及时20F文件中称,公司的流动性和资本资源是否充足存在不确定性,这给公司能否继续经营带来了实质性的怀疑。人人网旗下开心汽车美股盘后跌超8%;该公司在提交的非及时20-F文件中称,公司能否继续持续运营存在很大疑问。在截止2019年12月31日的一年中,公司营收大幅下滑超20%。

破产法院批准赫兹租车发售股票至多10亿美元,新股可能最终一文不值。

中国资讯——地区及产业

选股宝早知道】近期覆盖的工业大麻、地摊经济、国六板块走势均非常强劲。拿下西安饮食等多个三连板。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:周一进入“2.0”时代,一文看懂升级版创业板所有玩法,这四种情形最容易踩雷,两类公司或成“改革牛”最大赢家,这只板块小龙头周五尾盘或已获资金突袭;“三文鱼事件”刷屏!这个不亚于新冠检测的新风口昭然若揭,院士疾呼需要强化背后,两只性感次新或迎市场大爆发;除了今日头条,游戏板块还有一大新催化,龙头全球霸屏,这些A股合作商坐享盛宴;北斗最重磅事件之一即将落地,3500亿产值迎催化,这只受益远端次新还是“月球+火星概念股”;疫情再次冒头!单日预约数暴增5倍,这只前期龙头已打入全国多个省份,刚刚披露的公告中还表示将“火力全开”;疫情催化下的需求增量,亮眼的血制品签发数据出炉,挖出1家行业正宗龙头股,旗下公司竟已开展血液中的新冠检测;解禁压力骤升,两只芯片绝对龙头成“元凶”,合计超三百亿

1、新冠检测 | 据国家卫健委通报,6月13日新增新冠肺炎本土确诊病例38例,其中北京36例。北京市14日下午召开发布会,14日0到7时,全市新增确诊病例8例,与新发地市场有关联。新发地市场疫情发生以来,按照北京市委市政府统一部署,丰台区坚持把人民群众生命安全放在首位,迅速启动战时机制,开展了市场管控、现场消杀、核酸筛查、人员排查、社区防控等工作。

点评:北京市卫健委网站公布了98所具备核酸检测能力的机构,每天最大检测能力已达9万多人。其中涉及多家上市公司:金域医学(603882)旗下的北京金域医学检验实验室、华大基因(300676)旗下的北京华大医学检验所、迪安诊断(300244)旗下的北京迪安医学检验实验室、凯普生物(300639)旗下的北京凯普医学检验实验室。

2、北斗导航 | 中国卫星导航系统管理办公室14日透露,按照发射技术流程,我国北斗三号全球卫星导航系统最后一颗组网卫星已在西昌卫星发射中心完成技术区测试、推进剂加注和发射前状态设置,将于近日择机发射。

点评:中金公司黄乐平认为,北斗完成组网对于卫星导航产业具有重要意义,基于“北斗+”的产业赋能,可以在智慧城市、车联网、精准农业等多个领域带来改变。2019年底,国产北斗兼容型芯片及模块销量累计已突破1亿片,国内卫星导航定位终端产品总销量突破4.6亿台,其中具有卫星导航定位功能的智能手机销售量达到3.72亿台。华力创通积极布局北斗卫星导航芯片和天通卫星通信芯片业务;中海达与中国移动在“5G+北斗”等领域持续深耕合作;华测导航主营数据采集设备和应用解决方案。

3、特高压 | 据了解,国家电网有限公司近期将在数字新基建方面做出重大部署,有望牵手国内相关领域重量级企业,投资规模预计超过百亿元。与此同时,国网公司也在积极推进多条特高压工程落实。国网公司董事长毛伟明近期与浙江省主要干部会谈时提到了要加快推进白鹤滩—浙江特高压工程。此外,福州—厦门特高压工程也将力争在年内开工。

点评:此前,国网宣布将固定资产投资额由年初计划的4186亿元调增至4600亿元,重点向特高压、充电桩、数字基础设施等领域倾斜。业内人士认为,今年实际电网投资有望持续超预期,相关产业链迎来景气周期。国网信通提供云网综合服务,构建出“云-网-边-端-芯”全产业链业务体系;国电南瑞在电网自动化、电力信息通信等领域中竞争力领先;远光软件大股东国网电商是国家电网的能源互联网业务核心数据运营平台。

4、互联网金融 | 据报道,继小米消费金融公司开业之后,小米集团董事长兼CEO雷军近日在其官方微博上发布消息称,小米金融旗下的香港虚拟银行天星银行正式开业。到目前为止,互联网金融这条赛道上阿里、腾讯、京东、百度、360、小米等互联网头部企业均已就位。

点评:成为众矢之的的网贷仅是互联网金融很小的一个方面,近期大热的数字货币以及第三方支付,包括传统金融业的数字化才是互联网金融的主流。互联网金融交易突破了传统行业的边界和商业可行性边界,焕发出新的活力,使用户感受到全新的金融服务体验。据权威机构研究报告,互联网金融将是一个数十万亿级的巨大潜在产业。科蓝软件是国内领先的银行IT解决方案供应商,可为银行等金融行业企业提供一揽子解决方案。公司有数字钱包相关技术储备。公司与蚂蚁金服在为金融行业提供移动互联网金融平台方案及金融核心系统等方面开展深度合作。长亮科技参股银商资讯,后者是目前国内的最大的预付卡服务商,目前腾讯是公司第二大股东,公司与腾讯云计算签署了合作协议,共同推动打造互联网金融云服务。

5、注册制 | 6月12日,《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》等四部规章出台。深交所同步发布创业板改革并试点注册制相关业务规则及配套安排。调整包括,设置行业负面清单;修改完善审核时限要求,明确“三个月”的时限要求;允许亏损企业上市;明确日涨跌幅限制将改为20%;同步放宽相关基金涨跌幅至20%;完善红筹企业上市及退市条件等。证监会指出,6月15日起,深交所将开始受理创业板在审企业的首次公开发行股票、再融资、并购重组申请。

点评:创业板试点注册制利好三类公司,首先是券商,对于券商来说多了一些投行业务,有更大的发展空间;二是一些创投类的公司,在创业板试点注册之后,创投类公司投资一些科创企业、新兴科技企业可以更快更早登陆资本市场,有利于创投公司兑现投资收益;三是一些可能做业务分拆的企业,分拆了之后有可能会在创业板注册上市。相关概念股主要有证券:中银证券、创投:鲁信创投、分拆:江苏国泰。

6、环保 | 经中央全面深化改革委员会第十三次会议审议通过,国家发展和改革委员会、自然资源部近日印发《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021-2035年)》。《规划》是当前和今后一段时期推进全国重要生态系统保护和修复重大工程的指导性文件,是编制和实施有关重大工程建设规划的主要依据。

点评:《规划》明确,到2035年,通过大力实施重要生态系统保护和修复重大工程,全面加强生态保护和修复工作,全国森林、草原、荒漠、河湖、湿地、海洋等自然生态系统状况实现根本好转,生态系统质量明显改善,生态服务功能显著提高,生态稳定性明显增强,自然生态系统基本实现良性循环,国家生态安全屏障体系基本建成。A股相关概念股主要有蒙草生态、铁汉生态等。

今日要闻前瞻

深交所受理创业板注册制上市公司申请;上交所调整上证50等指数样本股;富时罗素剔除50只A股;中国5月70个大中城市房价、5月规模以上工业增加值、城镇固定资产投资、社会消费品零售、城镇调查失业率;美联储今年FOMC投票委员、达拉斯联储主席卡普兰讲话;公布海外投资者4月美债持仓的美国国际资本流动(TIC)报告;塔塔汽车、大家乐集团财报

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