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播音 | 田东
要闻
欧股再下跌，美联储刺激助推，科技股带领美股自日低反弹，道指盘中跌近3%，最终收涨；拼多多B站再创新高，原油盘中反转收涨逾2%。
全球累计确诊病例超809万，巴西单日新增超2万，美超1.9万，印度超1万，俄超8200。
中国央行进行2000亿元MLF操作，没有“降息”，没有全量续作。
中国公布5月经济数据，工业服务业实现增长，消费投资继续改善，就业物价总体稳定，统计局评论称复工复产全面推进，经济还未回归正常水平。
中国5月70城房价：新房价格环比涨幅均略有扩大，北京深圳领跑二手房。
财政部决定发行抗疫特别国债，一、二期合计1000亿元，6月18日开始招标。
马化腾4天套现43亿，刘炽平也连番减持腾讯股票。
美联储扩大债券购买范围，从ETF增至单个公司债购买。
全球美债抛售潮继续，4月海外持仓创四个月新低，日本今年首度减持，沙特抛售规模再新高。
美国6月纽约联储制造业指数大幅好于预期，接近疫情前水平。
175亿美元！英国石油公司进行十年来最大规模减记，大举下调油价预期。
Hertz租车警告投资者：需要奇迹股价才能不清零。
桥水基金管理的资产在3-4月锐减15%，4月底为1380亿美元。
跟谁学盘中创纪录大涨，交易员称或为逼空所致。
市场概述
欧股回落，德股四连跌。美联储刺激助推，科技股带领美股盘中转涨，纳指涨超1%。道指盘中跌近3%，最终收涨。拼多多B站再创新高，跟谁学等多只中概涨逾20%，网易有道收创新高。美元指数终结两连阳，欧元英镑创一周最大涨幅。原油盘中反弹收涨逾2%，美油终结三连跌走出月内低谷。黄金期货连续第二日下跌。10年期美债收益率连升两日，德债收益率创两周新低。
市场收报
美股：标普500涨幅0.83%。道琼斯涨幅0.62%。纳斯达克涨幅1.43%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.27%。德国DAX 30指数收跌0.32%。法国CAC 40指数收跌0.49%。英国富时100指数收跌0.66%。
A股：沪指收报2890.03点，跌1.02%，成交额2934亿。深成指收报11192.27点，跌0.53%，成交额4662亿。创业板收报2219.55点，涨0.58%，成交额1677亿。
黄金：COMEX 8月黄金期货收跌0.6%，报1727.20美元/盎司。
原油：WTI 7月原油期货收涨0.86美元，涨幅2.37%，报37.12美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.99美元，涨幅2.56%，报39.72美元/桶。
比特币：CME比特币期货BTC主力合约报9515美元，较上日纽约尾盘涨0.53%，盘中交投于8930-9525美元区间，上周累跌逾3.0%。
ETF：标普500 SPY收涨0.95%，纳斯达克100 QQQ收涨1.22%，黄金GLD收跌0.18%，美国原油基金USO收涨2.04%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨0.19%。
海外疫情
全球累计确诊病例超809万，死亡逾43.8万；美国确诊超218万例，死亡11.8万；巴西病例逾88万。
巴西单日新增超2万，美国超1.9万，印度超1万，俄罗斯超8200。
英国的第二种新冠疫苗本周开始在人体中测试。
美国FDA警告：勿要在治疗新冠肺炎时将瑞德西韦与氯喹搭配使用。
要闻详情
没有“降息”、没有全量续作！中国央行进行2000亿元MLF操作
上周一到期的5000亿元MLF并未续作，央行当时称，将于6月15日左右对本月到期的MLF一次性续做，具体操作金额将根据市场需求等情况确定。
统计局评5月中国经济：复工复产全面推进，经济还未回归正常水平
工业服务业实现增长，消费投资继续改善，就业物价总体稳定，企业复产率继续提升。从累计看多数指标仍在下降，表明疫情冲击损失尚需弥补，经济还未回归正常水平。
连续三个月好转！中国5月社会消费品零售总额同比下降2.8%
餐饮业继续改善，5月收入同比下降18.9%，降幅比上月收窄12.2个百分点。商品零售规模已接近上年同月水平，其中5月限额以上单位汽车类商品零售额同比增长3.5%，增速为2018年5月份以来次高值。
连续第二个月增长！中国5月工业增加值增速扩大至4.4%
5月工业增加值环比增速有所回落，分析师认为，目前工业企业面临较大去库存压力，这会继续制约工业生产恢复节奏。6月工业增加值同比增速继续往上的动力不足。
中国前5月房地产开发投资增速-0.3% 连续三个月上行
中国1至5月全国房地产开发投资增速-0.3%，为连续第三个月上行，预期-0.8%，前值-3.3%。
降幅持续收窄！前5月全国固定资产投资同比下降6.3%
5月地方债发行井喷，财政资金力度增大，基建节奏或有所加快。但全年来看，今年剩余发行额度并不多，全年增加的财政刺激可能都不够弥补财政收入、基金收入的缺口，政策空间或许没有那么大。
5月70城房价：新房价格环比涨幅均略有扩大 北京深圳领跑二手房
住房需求得到进一步释放。四个一线城市，新房价格环比均上涨，其中上海涨幅最大；二手房方面，北京二手住宅价格环比涨幅最高，深圳同比上涨12%，大幅领先北上广。
首都疫情形势十分严峻！又两区进入“战时”！
据环球网，北京全面提升社区防控措施，暂停开放、文化娱乐等室内活动场所。门头沟区和大兴区进入战时状态。
抗疫特别国债来了！一、二期合计1000亿元，6月18日开始招标
财政部决定发行抗疫特别国债(一期) 5年期500亿元、(二期) 7年期500亿元。
突发！马化腾4天套现43亿，刘炽平也连番减持！什么信号？股价15年暴涨近400倍，这一动作才是关键
Wind数据显示，腾讯董事局主席马化腾6月9日至12日出售总计965万股腾讯股票，出售均价在433港元-450.27港元之间，此次共计套现约42.9亿港元，持股比例由8.53%降至8.42%。腾讯总裁刘炽平也几乎在同期实施减持。
美联储扩大债券购买范围 从ETF增至单个公司债
周一，美联储宣布更新二级市场企业信贷工具（SMCCF），该工具将开始购买广泛而多样化的企业债券组合，以支持市场流动性和大型雇主的信贷可用性。这将是美联储在本次危机中，首次在二级市场直接购入单个公司债券。
全球美债抛售潮继续 4月海外持仓创四个月新低 日本今年首度减持 沙特抛售规模再新高
4月海外抛售美股规模创八个月新高。中国4月美债持仓连降两月。4月十大美国海外债主中仅三国增持，英国是唯一减持上百亿美元的。沙特4月抛售规模又创新高，连续两月至少减持200亿美元。
美国6月纽约联储制造业指数大幅好于预期 接近疫情前水平
接受调研的美国企业明显更加乐观地认为6个月内情况会好转。
175亿美元！BP进行十年来最大规模减记，大举下调油价预期
BP将在二季度大幅减记资产，幅度在税后130亿美元至175亿美元之间。BP还将未来30年布伦特油价预期下调了30%。
Hertz租车警告投资者：需要奇迹股价才能不清零
赫兹全球控股（Hertz Global Holdings）在其普通股发行中警告潜在买家，几乎可以肯定该股将变得一文不值。
桥水基金管理的资产在3-4月锐减15%，4月底为1380亿美元。
跟谁学创纪录大涨 交易员称或为逼空所致
跟谁学盘中一度大涨近30%，创下上市一年来最大盘中涨幅，收涨20%，全天成交量超过三个月日均量的4倍。
中国资讯——地区及产业
1、生物安全 | 财政部15日公告，将于18日招标发行两期抗疫特别国债，期限分别为5年和7年，规模均为500亿元。根据安排，今年抗疫特别国债发行总规模为1万亿元，将全部转给地方，主要用于公共卫生等基础设施建设和抗疫相关支出。多地已经开始申报抗疫特别国债项目。
点评：疫情当前，加强公共卫生体系建设被提到了非常高的位置，将为医药市场带来庞大增量。根据发改委等三部门上月发布的《公共卫生防控救治能力建设方案》，建设重点包括生物安全实验室、检验检测仪器，以及呼吸机等ICU相关设备。
2、量子通信 | 国盾量子最新公告，拟首次公开发行2000万股，将于19日初步询价，24日进行网上和网下申购。股票扩位简称为科大国盾量子，代码为688027。本次募集资金将投向量子通信网络设备项目、研发中心建设项目。另据媒体报道，中国科学技术大学徐飞虎教授近日表示，中国科学家计划在未来五年内打造“地面—空间”光纤通信系统，在远距离实现绝对安全的量子通信线路。
点评：广发证券赵炳楠认为，量子保密通信基于量子密钥分发技术，解决的核心问题是保密，在国防、金融等领域应用前景广阔。我国已发射全球首颗量子科学实验卫星“墨子号”，并建成全球第一条远距离量子保密通信干线“京沪干线”。机构预计，2023年我国量子通信市场规模将超800亿元。
3、疫苗 | 阿里健康最新公布数据，天猫618开售10天，HPV疫苗预约服务人数同比增长了11倍。目前市面上所有的二价、四价、九价HPV疫苗均有现货，即约即打。
点评：阿里健康数据显示，进口九价疫苗和首个获批的国产二价HPV疫苗馨可宁，成为今年天猫618女性消费者的首选，4价HPV疫苗也非常热门。根据GSK和默沙东两家公司的年报，2019年HPV系列疫苗全球销售额合计约38亿美元。未来随着国产HPV疫苗开拓三四线市场以及男性市场扩容，有望再迎增长空间。
4、金融科技 | 据报道，知情人士称，抖音和今日头条母公司字节跳动已经在新加坡竞标数字银行牌照，寻求将其广泛的业务组合扩大到银行业。同时正在与新加坡颇具影响力的李氏企业家族磋商战略合作事宜。李氏家族是东南亚第二大银行华侨银行的创始家族之一。此前，蚂蚁金服、小米集团也已在新加坡申请数字银行牌照。
点评：国内互联网科技巨头，包括阿里、腾讯以及京东、百度等均已布局数字银行甚至整个互联网金融业态，如阿里旗下有网商银行，腾讯投资成立了微众银行。随着人工智能、大数据、云计算、区块链等技术的兴起，科技赋能金融已成为未来金融发展的重要趋势，“无科技不金融”逐渐成为行业共识。业内分析人士认为，在金融科技下半场，金融科技公司往右走，传统银行往左走，他们的交集就是数字银行。数字银行可以说是金融科技的未来。据中研普华产业研究院报告，我国数字银行单单设备更新和投入方面的市场规模即超千亿元。博彦科技在银行、证券、基金等金融行业拥有多年IT技术支持和系统开发经验, 服务于多家银行、基金管理公司和证券公司，在数字银行、第三方支付以及金融类应用服务方面有着领先技术优势。公司在互动平台表示，公司为抖音的母公司字节跳动提供IT服务。先进数通提供面向商业银行为主的IT解决方案及服务，包括软件解决方案、IT基础设施建设及IT运维服务。公司在互动平台表示，字节跳动、快手均为公司客户。
5、5G毫米波 | 6月15日，中国工程院院士刘韵洁表示，南京网络通讯与安全紫金山实验室已研制出CMOS毫米波全集成4通道相控阵芯片，并完成了芯片封装和测试，每通道成本由1000元降至20元。同时，他们封装集成1024通道天线单元的毫米波大规模有源天线阵列。芯片与天线阵列力争2022年规模商用于5G系统。
点评：要建立覆盖全球每个角落的宽带通信网络，消除信号盲点，必须推动宽带卫星通信和5G毫米波通信这两件“工具”商用落地。毫米波通信频谱资源丰富，5G时代选择使用毫米波频段，速度就好比单车道升级为十车道。宽带卫星通信技术则可以将信号覆盖到世界各个角落。
6、北斗导航 | 据中国卫星导航系统管理办公室消息，我国北斗三号全球卫星导航系统最后一颗组网卫星发射窗口定为6月16日10时11分至10时50分，瞄准窗口前沿实施发射。
点评：自北斗提供全球服务以来，各行各业全面布局北斗产业，北斗+、+北斗产业生态体系进一步丰富完善，北斗规模化、产业化和国际化应用再上新台阶。据初步统计，今年北斗应用规模会超过3400亿-3500亿元，预计未来一段时间里会保持20%左右的增长。
今日要闻前瞻
日本央行利率决议。美联储主席鲍威尔在参议院银行委员会发表半年度货币政策报告。美国5月制造业产出和工业产出。美国5月零售销售。IEA月报。